Số phiếu Tỷ lệ % Rất nhàm chán 0 0 Nhàm chán 0 0 Bình thường 11 17,2 Hấp dẫn 13 20,3 Rất hấp dẫn 40 62,5 Tổng 64 100
Về hình thức hỗ trợ lãi suất, 70,3% khách hàng trả lời là bình thường, 23,4% đồng ý là hình thức này hấp dẫn và chỉ có 6,3% cho rằng rất hấp dẫn.
Bảng 2.14: Mức độ u thích của khách hàng đối với hình thức hỗ trợ lãi suất
Số phiếu Tỷ lệ % Rất nhàm chán 0 0 Nhàm chán 0 0 Bình thường 45 70,3 Hấp dẫn 15 23,4 Rất hấp dẫn 4 6,3 Tổng 24 100 Marketing trực tiếp
Công cụ này được công ty sử dụng khi thực hiện các hình thức xúc tiến thương mại bằng các hình thức như qua điện thoại, thư trực tiếp, catalogue…Ngồi
ra công ty đã thực hiện việc tư vấn hỗ trợ trực tiếp và hướng dẫn mua hàng cho khách hàng qua website.
Về marketing trực tiếp qua thư trực tiếp, số khách hàng đánh giá hình thức này bình thường là 62,5%, 23,4% cho rằng hấp dẫn và 14,1% đánh giá là rất hấp dẫn.
Bảng 2.15: Mức độ yêu thích của khách hàng đối marketing trực tiếp qua thư trực tiếp Số phiếu Tỷ lệ % Rất nhàm chán 0 0 Nhàm chán 0 0 Bình thường 40 62,5 Hấp dẫn 15 23,4 Rất hấp dẫn 9 14,1 Tổng 64 100
Về marketing trực tiếp qua điện thoại, 31,3% người được hỏi trả lời là bình thường, có tới 60,9% đánh giá hình thức này hấp dẫn và 7,8% đánh giá là rất hấp dẫn.
Bảng 2.16: Mức độ yêu thích của khách hàng đối marketing trực tiếp qua điện thoại
Số phiếu Tỷ lệ % Rất nhàm chán 0 0 Nhàm chán 0 0 Bình thường 20 31,3 Hấp dẫn 39 60,9 Rất hấp dẫn 5 7,8 Tổng 64 100
Về marketing trực tiếp qua thư catalogue, 21,9% trả lời là bình thường, 54,7% số câu trả lời là hấp dẫn và 23,4% chọn rất hấp dẫn.
Bảng 2.17: Mức độ yêu thích của khách hàng đối marketing trực tiếp qua catalogue Số phiếu Tỷ lệ % Rất nhàm chán 0 0 Nhàm chán 0 0 Bình thường 14 21,9 Hấp dẫn 35 54,7 Rất hấp dẫn 15 23,4 Tổng 64 100 Bán hàng cá nhân
Hiện nay, bán hàng cá nhân được cơng ty sử dụng ít do kênh phân phối chủ yếu qua các Đại lý.
Theo khảo sát, có đến 50% khách hàng đánh giá đội ngũ bán hàng hấp dẫn, 6,2% cho rằng rất hấp dẫn và 43,8% trả lời là bình thường.
Bảng 2.18: Mức độ u thích của khách hàng đối với hình thức bán hàng cá nhân Số phiếu Tỷ lệ % Rất nhàm chán 0 0 Nhàm chán 0 0 Bình thường 28 43,8 Hấp dẫn 32 50 Rất hấp dẫn 4 6,2 Tổng 64 100
2.3 Phân tích năng lực cạnh tranh của Tập đoàn FLC trong lĩnh vực Bất động sản
2.3.1 Xác định đối thủ cạnh tranh trong ngành BĐS của Tập đoàn FLC
Theo xếp hạng mới nhất do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố Ngày 15/03/2019, Tập đoàn FLC đạt top 3 chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2019 sau Vin Group và Sun Group.
Kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Uy tín của các cơng ty được đánh giá dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông và đánh giá của các chuyên gia trong ngành, cụ thể bao gồm: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính; Uy tín truyền thơng; Khảo sát chun gia trong ngành; Khảo sát cư dân đang sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn về mức độ hài lòng với các sản phẩm/dịch vụ bất động sản.
Bên cạnh đó, khảo sát doanh nghiệp về tình hình hoạt động, số lượng dự án, tiến độ bàn giao dự án… trong năm 2018 – 2019 cũng được sử dụng như yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của doanh nghiệp trong ngành.
2.3.2 Phân tích đới thủ cạnh tranh trong ngành BĐS của Tập đồn FLC Vin Group
Năm 2018, Vingroup tiếp tục là đơn vị phát triển bất động sản lớn nhất nước với hàng loạt dự án có quy mơ lớn đang triển khai. Trong đó nổi bật là các dự án Vinhomes Central Park tại TP.HCM diện tích 40ha với 18 tòa nhà cao tầng, 100 căn biệt thự, 1 bệnh viện đa khoa và 1 trường học liên cấp; Vinhomes The Harmony (Long Biên, Hà Nội) rộng 97ha gồm các căn biệt thự thấp tầng, nhà vườn và trường học; Vinhomes Green Bay (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) rộng 30ha gồm các hạng mục chính là biệt thự, nhà phố, chung cư và trường học; Vinhomes Skylake – khu chung cư cao cấp có tổng mức đầu tư 3.786 tỷ đồng nằm trên đường Phạm Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội); Dự án Vinhomes Metropolis trên đường Liễu Giai (Ba
Đình, HN) hiện đang hồn thiện, dự kiến hồn thành vào cuối năm 2018. Khu văn phòng khởi cơng đầu năm 2018, dự kiến hồn thành năm 2019.
Bên cạnh những dự án tại Hà Nội, Vingroup còn đầu tư nhiều dự án lớn ở các tỉnh, thành phố khác. Trong đó nổi bật là khu đơ thị Vinhomes Imperia Hải Phòng 78ha với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Một dự án mới khác của Vingroup là Vinhomes Starcity Thanh Hóa, được xây dựng trên địa bàn phường Đơng Hương và Đông Hải quy mô 118ha, tổng mức đầu tư 11.683 tỉ đồng..
Ngoài ra, tháng 6/2018, Vingroup chính thức cơng bố tham gia phân khúc nhà ở giá rẻ – thương hiệu Happy Town. Với mức giá chỉ từ gần 200 triệu đồng/căn hộ trở lên, Happy Town mở ra cơ hội an cư lạc nghiệp cho nhiều lao động thu nhập thấp, góp phần giải bài tốn nhà ở đang rất bức thiết tại các địa phương.
Đặc biệt cuối năm 2018, Tập đồn Vingroup đã có bước đi chiến lược “lấn sân” sang phân khúc nhà ở tầm trung với thương hiệu bất động sản Vincity
Việc gia nhập lĩnh vực nhà ở thu nhập thấp và tầm trung đã đưa Vingroup trở thành nhà phát triển bất động sản số một Việt Nam cả trên quy mô doanh nghiệp lẫn phạm vi hoạt động, với ba dòng thương hiệu chính: Vinhomes – Nhà ở Trung – cao cấp, VinCity – Nhà ở trung cấp, Happy Town – Nhà ở bình dân.
Sun Group
Trong q trình phát triển, Sun Group ln xác định phải tạo ra những sản phẩm du lịch đạt đủ 4 tiêu chí: Quy mơ xứng tầm, cảnh quan – kiến trúc khác biệt, dịch vụ chất lượng, trải nghiệm đẳng cấp. Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, Sun Group tự hào khi đã kiến tạo nên InterContinental Danang Sun Peninsula Resort 4 năm liên tiếp được WTA vinh danh “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay – Khu nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất thế giới 2017. Năm 2018 và xa hơn nữa, các resort mang thương hiệu Premier Village đẳng cấp quốc tế do Sun Group bắt tay với AccorHotels xây dựng sẽ tiếp tục ra đời ở Hạ Long, Phú Quốc… Trong lĩnh vực vui chơi giải trí, Sun Group
đã xây dựng thương hiệu tổ hợp vui chơi giải trí Sun World khắp đất nước, như Sun World Ba Na Hills và Sun World Danang Wonders tại Đà Nẵng, Sun World Hon Thom Nature Park tại Nam Phú Quốc, Sun World Halong Complex tại Hạ Long (Quảng Ninh), Sun World Fansipan Legend tại Sa Pa (Lào Cai)…
Khơng chỉ đầu tư các cơng trình du lịch tầm cỡ quốc tế, Sun Group còn cùng các địa phương cải tạo, nâng cấp và xây mới hệ thống hạ tầng giao thông, tạo động lực cho du lịch phát triển… Đó là Cảng hàng khơng quốc tế Vân Đồn, Cảng hành khách quốc tế Hòn Gai tại Quảng Ninh, các cao tốc hiện đại…. dần được hoàn thiện và đưa vào khai thác.
TMS Group
Kế thừa những thành tựu trong lĩnh vực cung ứng nhân lực, đầu tư giáo dục và đào tạo, năm 2017, TMS Group định hướng trở thành nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam, cung cấp ra thị trường những sản phẩm bất động sản chất lượng cao, tối ưu hóa lợi ích cho nhà đầu tư, góp phần gia tăng chất lượng sống cho cộng đồng và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Lấy “Đẳng cấp – Chất lượng – Sự khác biệt” làm phương châm phát triển, hiện nay TMS Group đang tập trung đầu tư vào phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại các bờ biển đẹp nhất Việt Nam, như: Khách sạn 4 sao mặt biển Mỹ Khê – Đà Nẵng với gần 250 phòng, khách sạn 42 tầng cao nhất Quy Nhơn, đẩy mạnh triển khai đầu tư các dự án cao cấp tại Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Hạ Long, Nha Trang. Về bất động sản thương mại, năm 2018, TMS Group tập trung đầu tư và thực hiện dự án TMS Grand City Phúc Yên (Vĩnh Phúc); đồng thời phát triển chuỗi các khu đô thị, trung tâm thương mại kết hợp ở và giải trí tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng….
Novaland
Hiện nay, danh mục của Novaland lên đến khoảng 40 dự án với các sản phẩm từ căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại cho đến khu đô thị đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Theo số liệu của Savills, Novaland đang nắm giữ 24%
thị phần phân khúc căn hộ trung cao cấp tại TP.HCM. Các dự án Novaland dần hoàn thiện là thành quả rõ ràng nhất của chiến lược phát triển bền vững. Tiếp nối những thành công trong việc phát triển các dự án bất động sản nhà ở, vừa qua, Novaland đã chính thức giới thiệu dự án The Grand Manhattan với khoảng 1.000 căn hộ hạng sang sở hữu lâu dài, có hai mặt tiền ở vị trí đắc địa và đắt giá tại lõi trung tâm quận 1, TP.HCM. Đồng thời, nằm trong chiến lược phát triển giai đoạn 2, năm 2018, Novaland từng bước mở rộng phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng tại các thành phố có tiềm năng du lịch lớn như Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phan Thiết – Bình Thuận, Cam Ranh – Khánh Hòa… nhằm tạo ra các điểm đến hấp dẫn theo chuẩn quốc tế, giúp Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới. Cụ thể, Novaland đã chính thức giới thiệu dự án bất động sản nghỉ dưỡng NovaHills Mũi Né Resort & Villas tại TP. Phan Thiết
Trong năm 2018, những nỗ lực của Tập đoàn Novaland đã được nhiều tổ chức có uy tín trong và ngồi nước ghi nhận, nổi bật như: Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất – Top 10 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất, Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, Top 40 Thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam, Thương hiệu tuyển dụng tốt nhất châu Á, Top 100 doanh nghiệp bền vững 2018…
2.3.3 Phân tích năng lực cạnh tranh của Tập đồn FLC
Khi được hỏi về việc Ông (bà) đánh giá như thế nào về năng lực cạnh tranh của Tập Đoàn FLC so với các đối thủ cạnh tranh qua các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh, và chấm điểm theo thang điểm từ 1 điểm đến 5 điểm, kết quả khảo sát cho thấy FLC xếp thứ 3 sau Vin Group và Sun Group theo đánh giá của khách hàng.
Bảng 2.19: Xếp loai năng lực cạnh tranh
Vin Group Sun Group FLC Group TMS Group Nova Land
2.3.3.1 Khả năng duy trì và mở rộng thị phần của doanh nghiệp
Loại hình sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản phẩm BĐS của FLC là bất động sản du lịch biển.
Theo Báo cáo của Savills, thị trường bất động sản du lịch biển thời gian qua diễn biến hết sức sôi động, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, đa số thị phần của phân khúc này đều nằm trong tay các “ông lớn” về bất động sản nghỉ dưỡng như: FLC, Nha Trang Bay, Vingroup, Empire Group và Sun Group.
Trong đó, Vingroup dẫn đầu thị trường với 14% thị phần. Tiếp đến là Nha Trang Bay và FLC, mỗi doanh nghiệp này chiếm khoảng 13% thị phần.
Sơ đồ 2.2: Phân chia thị phần giữa các “ông lớn” về bất động sản du lịch biển
Các địa phương FLC tập trung nhiều dự án bất động sản du lịch biển vẫn là Quảng Ninh, Thanh Hố, Bình Định, Quảng Bình… Tuy nhiên, trong thời gian tơis đây, FLC có kế hoạch mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác để giữ vững và nâng cao thị phần.
Về cơ cấu sản phẩm bất động sản du lịch biển, loại hình căn hộ khách sạn (Condotel) và biệt thự biển chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng.
2.3.3.2 Năng lực cạnh tranh của sản phẩm
Năng lực cạnh tranh của sản phẩm của FLC được đánh giá thông qua nghiên cứ khách hàng với kết quả như sau:
Khả năng đáp ứng khách hàng
Khi được hỏi tại sao chưa mua sản phẩm bất động sản của tập đồn FLC thì 34,8% khách hàng chưa có nhu cầu, 17,4% khách hàng chưa biết đến sản phẩm, 26% khách hàng chưa tin tường sản phẩm và 21,8% cho rằng giá cao.
Bảng 2.20: Lý do khách hàng chưa mua sản phẩm bất động sản của Tập đoàn FLC
Số phiếu Tỷ lệ %
Chưa có nhu cầu 16 34,8
Chưa biết đến 8 17,4
Chưa tin tưởng 12 26
Giá cao 10 21,8
Khác 0 0
Tổng 46 100
Khả năng “khác biệt hoá” với đới thủ cạnh tranh
Có tới 65,6% các khách hàng được hỏi cho rằng sản phẩm bất động sản của FLC là khác biệt so với đối thủ cạnh tranh và chỉ 34,4% khách hàng không thấy sự khác biệt.
Bảng 2.21: Mức độ nhận biết sản phẩm của khách hàng
Số phiếu Tỷ lệ %
Có 42 65,6
Khơng 22 34,4
Tổng 64 100
2.3.3.3 Năng lực duy trì và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Bảng 2.22: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tập dồn FLC
CHỈ TIÊU NĂM 2017 NĂM 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn 1.11 1.18
Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số nợ/ Tổng tài sản 0,63 0,65
Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu 1,67 1,87
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân 8,15 5,91
Doan thu thuần/Tổng tài sản 0,49 0,45
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 0,03 0,04 Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 0,05 0,05
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 0,02 0,02 Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/
Doanh thu thuần
0,06 0,06
Ng̀n: Báo cáo thường niên tập đồn FLC năm 2018
Khả năng thanh toán được cải thiện với tốc độ tăng của tài sản ngắn hạn (23%) tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nợ ngắn hạn (16%). Nợ ngắn hạn tăng chủ yếu do các khoản trả tiền trước của khách hàng mua các dự án bất động sản của Tập đoàn. Năm 2018, Cơng ty cũng hồn trả lại phần lớn tiền cọc thu hộ từ hoạt động đại lý bán hàng bất động sản.
Cơ cấu tài chính ổn định, tỉ trọng nợ tăng khơng đáng kể so với cùng kì năm trước (hệ số nợ tăng từ 0,63 trong năm 2017 lên 0,65 trong năm 2018).
Các dự án mới hoàn thành trong năm khiến Quỹ hàng tồn kho tăng mạnh kéo theo vòng quay hàng tồn kho giảm so với cùng kì năm trước. Quỹ hàng dồi dào trong năm 2018 tạo dư địa và là cơ sở cho doanh thu tăng mạnh trong các năm tiếp theo.
Khả năng sinh lợi ổn định so với cùng kì năm trước.
Trong năm 2018, Tập đoàn FLC tiếp tục giữ vững đường hướng tập trung cơ cấu sản phẩm sang sản phẩm có tỷ trọng lợi nhuận gộp thấp nhưng thu hồi vốn nhanh.
2.3.3.4 Khả năng thích ứng với mơi trường
Tập đồn đang hoạt động đa dạng ở nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó hoạt động kinh doanh Bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và hàng không được đánh giá là các lĩnh vực trọng yếu, chiếm tỷ trọng phần lớn trong tổng doanh thu và lợi nhuận của Tập đồn. Do đó, các yếu tố mơi trường vĩ mơ có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tập đồn nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng được quản trị rủi ro rất chặt chẽ.
Các lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn về bất động sản có xu hướng