Dư nợ KHCN BQ 55 6 861 682 62 11.15 64 10.35 - Dư nợ SXKD 35 4 39 6 431 42 11.86 35 883 - Dư nợ CVTD 20 2 222 251 20 990 29 13.06 T---T----777---—τ nr1 V-Ấ, 1 -ʌ---77— 4∙ ʌ
Nguon: Báo cáo LPB Tiết kiệm Bưu điện
Qua bảng trên cho thấy Chi nhánh đã có sự cố gắng và triển khai công tác khách hàng bài bản hơn và kết quả, cụ thể:
* về xây dựng và chỉ tiêu kế hoạch khách hàng cá nhân: Năm 2017, Chi nhánh đã lập kế hoạch KHCN vay vốn của Chi nhánh với chỉ tiêu dựa trên số khách
hàng năm 2016 và dự báo cho năm tiếp theo. Năm 2018, Chi nhánh lập kế hoạch
với chỉ tiêu tăng 110 khách hàng (+ 8,14%).
* Kết quả thực hiện thu hút khách hàng so với kế hoạch và so sánh giữa các - Phân tích so sánh với kế hoạch: Năm 2017 có 1362 KHCN vay vốn, vượt
12 khách hàng (+ 0,89 %); Năm 2018, có 1389 khách hàng, thấp hơn kế hoạch 71
khách hàng (- 4,87 %).
- Phân tích so sánh kết quả thực hiện giữa các năm cho thấy, năm 2017 tăng 43 khách hàng (+ 3,26 %) so với năm 2016; Năm 2018 tăng 27 khách hàng (+ 1,98
%) so với năm 2017;
* Tình hình KHCN vay vốn diễn biến như sau:
- So sánh, phân tích giữa kế hoạch và thực hiện cho thấy: Năm 2017, số thực hiện đạt thấp hơn kế hoạch là 40 khách hàng (đạt 93,35 %). Năm 2018, tiếp tục không hoàn thành kế hoạch, mức đạt được thấp hơn kế hoạch là 32 khách hàng, tức
là chỉ đạt 94,97 % kế hoạch;
- So sánh, phân tích giữa các năm như sau: Năm 2017 so với năm 2016 tăng 13
khách hàng (+ 2,36%); Năm 2018 tiếp tục tăng 21 khách hàng (+ 3,73 %) so với năm 2017.
- Do hiện nay, ngoài trụ sở chính của Chi nhánh, số phòng giao dịch của Chi nhánh còn khá khiêm tốn với 04 phòng, xong lại nằm ở các huyện nên ưu thế mạng
lưới của Chi nhánh không nhiều, nên số lượng khách hàng tăng nhưng chưa cao.
Du nợ KHCN BQ 55 6 618 682 62 11.15 64 10.35 - Du nợ ngắn hạn 21 5 245 268 30 13.95 23 9.38 - Du nợ T- D hạn 34 1 373 414 32 9.38 41 10.99 τ^—-—777—r---, Di.1ʌ π---Γ7---—TT- r---τ~i-,——
Nguôn: Báo cáo của LPB Tiết kiệm Bưu điện và tính toán của tác giả Phân tích sự biến động qua các năm cho thấy tình hình/kết quả nhu sau: * Du nợ SXKD có quy mô/tỷ trọng lớn trong tổng du nợ KHCN, tỷ trọng 03
năm của giai đoạn nghiên cứu lần luợt là 63,67 %; 64,08% và 63,20 %. Theo đó, du
nợ CVTD có quy mô/tỷ trọng khiêm tốn hơn trong tổng du nợ KHCN, tỷ trọng 03
năm của giai đoạn nghiên cứu lần luợt là 36,33 %; 35,92% và 36,80 %.
* Tình hình/diễn biến du nợ theo kỳ hạn qua từng năm trong mỗi nhóm đều tăng là tín hiệu tích cực, cu thể:
- Dự nợ SXKD tăng dần qua các năm là 42 tỷ VND (+ 11,86%) và 35 tỷ VND (+ 8,83 %);
- Tuơng tự nhu du nợ SXKD, du nợ CVTD tăng dần qua các năm là 20 tỷ VND (+ 9,90 %) và 29 tỷ VND (+ 13,06 %).
Tổng dư nợ TDTDCN 556 618 682 62 11.15 64 10.3 5 Cho vay mua ô tô 69.78 79.6 88.52 9.82 14.07 8.92 11.20 Cho vay mua nhà 154.57 166.43 201.39 11.8
6 7.67 634.9 021.0 Cho vay cầm cố giấy
tờ có giá
97.3 115.07 121.6 17.7
7 18.26 6.53 5.67
Cho vay bảo đảm bằng BĐS
185.43 202.52 216.13 17.0
9 9.21 113.6 6.72
Cho vay thấu chi 28.91 30.28 29.46 1.37 4.73 -
0.82 2,71- Cho vay TD khác 20.02 24.1 24.89 4.08 20.37 0.79 3.27
Nguôn: Báo cáo của LPB Tiết kiệm Buu điện và tính toán của tác giả Phân tích sự biến động qua các năm cho thấy tình hình/kết quả nhu sau:
* Du nợ cho vay trung dài hạn có quy mô/tỷ trọng lớn trong tổng du nợ ngắn hạn, tỷ trọng 03 năm của giai đoạn nghiên cứu lần luợt là 61,33 %; 60,36 % và năm
2018 là 60,7 %. Theo đó, du nợ ngắn hạn có quy mô/tỷ trọng khiêm tốn hơn trong tổng du nợ KHCN, tỷ trọng 03 năm của giai đoạn nghiên cứu lần luợt là 38,67 %; 39,64 % và năm 2018 là 39,3 %.
* Tình hình/diễn biến du nợ theo kỳ hạn qua từng năm trong mỗi nhóm đều tăng là tín hiệu tích cực, cụ thể:
- Dự nợ ngắn hạn tăng dần qua các năm là 30 tỷ VND (+ 13,95%) và 23 tỷ VND (+ 9,38 %);
- Dư nợ trung dài hạn tăng dần qua các năm là 32 tỷ VND (+ 9,38 %) và 41 tỷ VND (+ 10,99 %).
c. Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN sản phầm thể hiện qua số liệu bảng 2.2.4.
Bảng 2.2.4 Dư nợ khách hàng cá nhân theo sản phẩm tiêu dùng
Tổng nợ QH CK 0.47 0.47 0.52 0 0.05 Nợ QHCN theo KH 0.28 0.35 0.07 Nợ QHCN CK 0.31 0.38 0.39 0^07 0^01 Tổng nợ xấu theo KH 0.16 0.17 ÕÕ1 Tổng nợ xấu CK 0.12 0.19 0.21 0^07 002 Nợ xấu CN theo KH 0.08 0.09 ÕÕ1 Nợ xấu CN CK 0.05 0.11 0.14 0^06 003
Nguon: Báo cáo LPB r iết kiệm Bưu điện
Nguồn: Báo cáo của LPB Tiết kiệm Bưu điện và tính toán của tác giả Qua bảng 2.2.4 cho thấy:
Từ bảng trên có nhận xét diễn biến/tình hình dư nợ TDTD cá nhân như sau: * Cơ cấu SP VTD đã có sự tập trung chủ yếu vào một số sản phẩm, đó là: Cho vay mua nhà; Cho vay cầm cố giấy tờ có giá; Cho vay bảo đảm bằng bất động sản. Phân tích biến động của nhóm sản phâm chủ yếu này như sau:
- Cho vay mua nhà chiếm tỷ lớn thứ 02 trong tổng sản phẩm, dư nợ/tổng dư nợ qua các năm (2016- 2018) lần lượt là 27,8 %; 26,93 %; 29,53 %. Biến động/thay đổi qua các năm cho thấy, năm 2017, tăng 11,86 tỷ VND (+ 7,67 %) so với năm 2016; Năm 2018 tăng mạnh so với năm 2017 với mức tăng 34,96 tỷ VND (+ 21 %);
- Cho vay bảo đảm bằng BĐS chiếm tỷ lớn thứ nhất trong tổng sản phẩm, dư nợ/tổng dư nợ qua các năm (2016- 2018) lần lượt là 33,35 %; 32,77 %; 31,69 %. Biến động/thay đổi qua các năm cho thấy, năm 2017, tăng 11,09 tỷ VND (+ 9,21 %) so với năm 2016; Năm 2018 tăng so với năm 2017 có mức tăng 13,61 tỷ VND (+ 6,72 %);
- Cho vay cầm cố giấy tờ có giá chiếm tỷ lớn thứ 03 trong tổng sản phẩm, dư nợ/tổng dư nợ qua các năm (2016- 2018) lần lượt là 17,5 %; 18,62 %; 17,83 %. Biến động/thay đổi qua các năm cho thấy, năm 2017, tăng 17,77 tỷ VND (+ 18,26 %) so với năm 2016; Năm 2018 tăng so với năm 2017 có mức tăng 6,53 tỷ VND (+ 6,72 %).
Diễn biến/tình hình trên đặt ra vấn đề Chi nhánh cần quan tâm hơn đến kiểm soát rủi ro trong cho vay mua nhà và cho vay bảo đảm bằng bất động sản.
2.2.3. Nợ quá hạn, nợ xấu
Chi nhánh luôn tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát RRTD, trong đó đặc biệt chú ý kiểm soát chặt chẽ TD KHCN, nên nợ quá hạn và xấu trong cho vay KHCN của Chi nhánh luôn trong tầm kiểm soát/cho phép.
Bảng 2.2.5 Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu
1. DPRR TD theo KH* Phân tích tình hình qua số liệu bảng trên có nhận xét nhu sau:1.58 1.68 01
- Phân tích so sánh giữa kế hoạch và thực hiện: Nhìn chung, nợ quá hạn cuối kỳ trong 02 năm (2017, 2018) đều vuợt hơn so với kế hoạch, năm 2017 vuợt 0,08 tỷ
VND (+ 20,51 %), năm 2018 vuợt 0,06 tỷ VND (+ 13,04 %). Nợ quá hạn KHCN cuối kỳ trong 02 năm (2017, 2018) cũng đều vuợt hơn so với kế hoạch, năm 2017 vuợt 0,01 tỷ VND (+ 3,57 %), năm 2018 vuợt 0,04 tỷ VND (+ 11,42 %).
Nợ xấu cuối kỳ trong 02 năm (2017, 2018) đều vuợt hơn so với kế hoạch, năm 2017 vuợt 0,03 tỷ VND (+ 18,75 %), năm 2018 vuợt 0,04 tỷ VND (+ 23,52 %). Nợ quá hạn KHCN cuối kỳ trong 02 năm (2017, 2018) cũng đều vuợt hơn so với kế hoạch, năm 2017 vuợt 0,03 tỷ VND (+ 37,50 %), năm 2018 vuợt 0,05 tỷ VND (+ 55,55 %).
- Phân tích giữa các năm: Trên cơ sở chỉ tiêu du nợ gia tăng, Chi nhánh đã lập kế hoạch có sự điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến tình hình. Nợ quá hạn kế hoạch 2018 tăng 0,07 tỷ VND (+ 17,94 %) so với kế hoạch 2017. Nợ cấu theo số kế
hoạch 2018 tăng 0,02 tỷ VND (+ 6,25 %) so với kế hoạch 2017.
Nợ xấu cuối kỳ thực tế diễn biến nhu sau, năm 2017 so với 2016 tăng 0,06 tỷ VND (+ 120 %), năm 2018 so với 2017 tăng 0,03 tỷ VND (+ 21,42 %).
Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016-2018, nợ xấu của nhóm khách hàng xu huớng tăng cao hơn do trong giai đoạn này do nền kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn, sự cạnh tranh khốc liệt ảnh huởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh .
Qua diến biến tên cho thấy, xét về tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của Chi nhánh không cao nhung có sự gia tăng, quy mô nợ quá hạn, nợ xấu theo số tuyệt đối không lớn nhung tốc độ tăng cao là điều Chi nhánh cần phân tích để có biện pháp kiểm soát thích hợp.
2.2.4. Dự phòng rủi ro tín dụng
Theo quy định tại Thông tu 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Ngân hàng Nhà nuớc, dự phòng chung đuợc xác định bằng 0,75% tổng số du các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4 (trừ Tiền gửi và cho vay liên ngân hàng). Dự phòng cụ thất có thể xảy ra đối với từng nhóm nợ.Tùy theo mức độ rủi ro mà ngân hàng thương mại phải trích lập dự phòng chung từ 0 đến 100% (Nhóm 1: 0%; Nhóm 2: 10%; Nhóm 3: 25%; Nhóm 4: 50%; Nhóm 5: 100%.). Tình hình tríc DPRR tại Chy nhánh như sau:
Bảng 2.2.6. Trích dự phòng rủi ro tín dụng
5. Sử dụng DPRR TD 1.21 1.23 1.59 002 036
Thu nhập TD CK 186.82 190.42 180.26 3.6 -10.16
Thu nhập TD KHCN theo KH 127.8 129 12
Thu nhập TD KHCN CK 119.82 125.15 126.82 5.33 1.67
WT i—TT < ,—τ ',τ,∙Λ 1 .ʌ—TT—rτ-
Nguon: Báo cáo LPB Tiết kiệm Bưu điện
Qua bảng số liệu, số tiền trích lập dự phòng rủi ro của LPB Tiết kiệm Bưu điện đã có sự điều chỉnh trong lập kế hoạch trước diễn biến thực tế của hoạt động tình hình tín dụng/cho vay. Cụ thể, số kế hoạch năm 2018 tăng 0,1 tỷ VND (+ 5,95) so với 2017 nhưng thực tế đã trích 1,78 tỷ VND, tăng 0,16 tỷ VND (+ 9,87 %). Kế hoạch trích DPRR TDCN năm 2018 tăng 0.13 tỷ VND so với 2017 nhưng thực tế trích 1,19 tỷ VND, tăng 0,08 tỷ VND.
Sử dụng DPRR nói chung và DPRR CVCN nói riêng đều tăng dần qua các năm, cụ thể DPRR TD tăng 0,02 tỷ VND (+ 0,16 %) và 0,36 tỷ VND (+ 29,26 %); DPRR CVCN tăng 0,13 tỷ VND (+ 15,29 %) và 0,17 tỷ VND (+ 17,34 %).
2.2.5. Thu nhập từ tín dụng khách hàng cá nhân
Bảng 2.2.7 Thu nhập từ tín dụng khách hàng cá nhân
Số phiếu hợp lệ 113 95,76
Số phiều không hợp lệ 05 4,23
Nguôn: Báo cáo của LPV Tiêt Kiệm Bưu điện và tính toán của tác giả
Qua bảng số liệu ta thấy, trong giai đoạn 2016 -2018 thu nhập cho vay khách hàng cá nhân ngày càng được tăng cao.
Qua bảng số liệu, LPB Tiêt kiệm Bưu điện đã có sự điều chỉnh trong lập kê hoạch thu nhập tín dụng nói chung và CV KHCN nói riêng cho phù hợp với diễn biên thực tê của hoạt động tình hình tín dụng/cho vay. Cụ thể, số kê hoạch năm 2018 bằng 98,75 % năm 2017 (giảm 2,4 tỷ VND) so với 2017 nhưng kê hoạch thu nhập CV KHCN tăng 1,2 tỷ VND (+ 0,93 %) và thực tê tổng thu nhập năm 2017 là 125,15 tỷ VND đạt 98,4 % kê hoạch (năm 2017) và 126,82 tỷ VND đạt 94,32 %; Thu nhập CV KHCN năm 2017 đạt 125,15 tỷ VND tương đương 97,92 mức kê hoạch, năm 2018 đạt 126, 82 tỷ VND bằng 98,31 % kê hoạch đề ra.
Đây là sự nỗ lực, quyêt tâm của ngân hàng trong môi trường cạch tranh ngày càng gay gắt khi ngày càng nhiều ngân hàng phát triển mạng lưới chi nhánh tại.
2.2.6. Sự hài lòng của khách hàng
Dựa trên luận cứ trình bày tại Chương 1 và phương pháp nghiên cứu đã xác định trong mở đầu bản luận văn. Trong mục này luận văn trình bày về khảo sát sự hài lòng của KHCN vay vốn tại Chi nhánh .
* Mục đích, nội dung khảo sát. Thông tin phản hồi từ khách hàng vay vốn có ý nghĩa quan trọng đối với NHTM nói chung và Chi nhánh nói riêng, nhất là những thông tin sơ cấp qua điều tra khảo sát và đây là mục đích khảo sát.
Nội dung khảo sát tập trung thu thập các thông tin có liên quan đên phục vụ khách hàng tại LPB Tiết kiệm Bưu điện cần cơ chế, chính sách thực hiện cho vay, quy định cụ thể về thủ tục, lãi suất... sự đa dạng hóa của SP CV, sự nhiệt tình, phong cách, năng lực, trình độ, phẩm chất của cán bộ TD KHCN và những điều kiện về cơ sở vật chất, công nghệ, trang thiết bị cũng như những vấn đề/thông tin khác có liên quan. Các thông tin được sắp xếp tổng hợp thành 03 nhóm, từ điều kiện về cơ sở vật chất của Chi nhánh đến quy trình, thủ tục cho vay và cán bộ CV KHCN. * Đối tượng khảo sát là KHCN vay vốn tại Chi nhánh với số lượng mẫu là 130
khách hàng ngẫu nhiên có vay vốn tại Trụ sở Chi nhánh và tại 04 PGD.
* Thiết kế phiếu khảo sát là bảng hỏi với 19 câu được đánh giá bởi thang đo 05 mức độ, từ thấp đến cao (Phụ lục 1)cụ thể là:
- Mức độ 1: Rất không hài lòng/Rất không tốt/Rất không cần thiết; - Mức độ 2: Không hài lòng/Không tốt/Không cần thiết;
- Mức độ 3: Bình thường;
- Mức độ 4: Hài lòng/Tốt/Cần thiết;
- Mức độ 5: Rất hài lòng/Rất tốt/Rất cần thiết.
* Thực hiện khảo sát trong khoảng thời gian từ tháng 2/2019 đên 4/2019 bằng các hình thức phát phiếu trực tiếp và qua email.
* Tổng hợp kết quả phiếu khảo sát qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.2.8. Tổng hợp kết quả khảo sát
1. Mức độ đa dạng vê sản phâm cho vay 2 0.018 8 0.071 62 0.54 9 32 0.283 9 0.080 3 77 3.3 4 2. Quy định vê thủ tục, giấy tờ khi vay
vốn 3 0.027 10 0.088 59 0.52 2 29 0.257 12 0.106 3 76 3.3 3 3. Mức độ đáp ứng nhu cầu vốn vay của
Chi nhánh 6 0.053 11 0.097 64 0.566 30 0.265 2 0.018 50 3 0 3.1
4. Mức lãi suất cho vay phù hợp với khách hàng
4 0.035 13 0.115 62 0.549 28 0.248 6 0.053 58 3 7 3.1
5. Sự hợp lý trong tổ chức thực hiện giao dịch của Chi nhánh
5 0.044 7 0.062 60 0.53 1 33 0.292 8 0.071 3 71 3.2 8 6. Thời gian làm việc của Chi nhánh
thuận
lợi cho giao dịch vay vốn
2 0.018 9 0.080 64 0.566 29 0.257 9 0.080 73 3 0 3.3
II. Phẩm chất, phong cách, năng lực,
trình độ cán bộ tín dụng_____________ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
________
0 0 0.0
1. Thái độ phục vụ ân cần niêm nở của cán bộ tín dụng 2 0.018 7 0.062 63 0.55 8 34 0.301 7 0.062 3 76 3.3 3 2. Văn hóa ứng xử của cán bộ luôn tạo
niêm tin cho khách hàng
3 0.027 8 0.071 61 0.540 36 0.319 5 0.044 71 3 8 3.2
3. Chi nhánh thực hiện đúng những cam kết với khách hàng 1 0.009 8 0.071 57 0.50 4 38 0.336 9 0.080