10. BỐ CỤC LUẬN VĂN
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỐNG NHẤT GIAI ĐOẠN 2016-2018
2.2.1 Tình hình thu nhập từ dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Thống Nhất
Cũng giống như các NHTM khác ở Việt Nam, nguồn thu nhập chủ yếu của BIDV là từ hoạt động tín dụng, chiếm khoảng 94% - 96% tổng thu nhập.
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ chiếm tỷ trọng còn thấp trong tổng thu nhập, chỉ khoảng 4% - 6%. Nhưng đây là nguồn thu nhập ổn định, rủi ro thấp, tăng trưởng đều đặn.
Bảng 2.3 Cơ cấu thu nhập của BIDV Thống Nhất giai đoạn 2016-2018
ĐVT: triệu VND, %
Chỉ tiêu
Kết quả thực hiện Tốc độ tăng trƣởng (%) 2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 Thu nhập ròng từ hoạt động tín dụng 133.977 251.215 275.172 88 10 Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ 7.237 8.339 11.111 15 33 Tỷ lệ thu ngoài tín dụng (%) 5,40 3,32 4,04 -39 22
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động SPDV BIDV Thống Nhất các năm 2016-2018)
Trong những năm gần đây, nền kinh tế toàn cầu suy giảm, thị trường tài chính tiếp tục biến động mạnh do những ảnh hưởng kéo dài của khủng hoảng nợ công ở châu Âu. Tình kình kinh tế- xã hội trong nước vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều
khó khăn, thách thức. Vì vậy, thu nhập từ hoạt động tín dụng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn và hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
ĐVT: triệu VND
Hình 2.4 Biểu đồ cơ cấu thu nhập của BIDV Thống Nhất giai đoạn 2016-2018
BIDV Thống Nhất cần phải đẩy mạnh phát triển các dịch vụ NH. Phát triển các dịch vụ NH hiện đại là một hướng đi đúng để tăng thu nhập từ hoạt động ngoài tín dụng, ổn định và phát triển nguồn thu nhập.
Bảng 2.4 Cơ cấu thu nhập từ dịch vụ của BIDV Thống Nhất giai đoạn 2016-2018
ĐVT: %
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
Thu từ Thanh toán nội địa 47 42 40
Thu từ Thanh toán quốc tế 16 17 15
Thu từ Kinh doanh ngoại tệ 3 5 6
Thu từ Thẻ 5 8 8
Thu từ Bảo lãnh 10 9 9
Thu từ khác 19 19 22
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động SPDV BIDV Thống Nhất các năm 2016-2018) 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 2016 2017 2018 133.977 251.215 275.172 7.237 8.339 11.111 Thu nhập ròng từ hđ tín dụng Thu nhập ròng từ hđ dịch vụ
Theo định hướng phát triển này, trong những năm qua, cơ cấu thu nhập từ dịch vụ của BIDV Thống Nhất đã có những thay đổi rõ rệt, thu từ những dịch vụ NH mới, hiện đại có tỷ trọng ngày càng cao, ví dụ tỷ trọng thu từ dịch vụ thẻ năm 2016 là 5% đã tăng lên 8% vào năm 2018, tỷ trọng thu từ dịch vụ khác (ATM, Mobile Banking,...) tăng từ 19% năm 2016 lên 22% năm 2018.
ĐVT: %
Hình 2.5 Biểu đồ cơ cấu thu nhập từ dịch vụ của BIDV Thống Nhất năm 2018
2.2.2 Dịch vụ thanh toán
2.2.2.1 Dịch vụ thanh toán nội địa
Với mạng lưới chi nhánh BIDV rộng lớn và nền tảng công nghệ hiện đại, được đầu tư và nâng cấp, đây là loại dịch vụ truyền thống sử dụng CNTT hiện đại nên chiếm ưu thế vượt trội, phát triển tương đối ổn định trong thời gian qua, đáp ứng nhu cầu của KH cũng như đem lại nguồn thu dịch vụ lớn và duy trì tăng trưởng qua các năm cho NH. 40% 15% 6% 8% 9% 22%
Thu từ Thanh toán nội địa
Thu từ Thanh toán quốc tế
Thu từ Kinh doanh ngoại tệ
Thu từ Thẻ
Thu từ Bảo lãnh
Dịch vụ thanh toán luôn chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu dịch vụ NH. Phí dịch vụ thanh toán đóng góp đáng kể vào thu nhập của NH. Nó luôn chiếm trên 40% tổng thu dịch vụ của chi nhánh. Mặt khác, dịch vụ này còn tạo ra một nguồn vốn khá ổn định thông qua số dư trên các T TGTT.
Bảng 2.5 Dịch vụ thanh toán nội địa của BIDV Thống Nhất giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu ĐVT
Kết quả thực hiện Tốc độ tăng trƣởng (%) 2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 Doanh số triệu VND 25.796.540 34.376.482 63.011.796 33 83 Số món món 194.660 235.190 436.683 21 86 Thu từ TT nội địa triệu VND 3.599 4.619 4.970 28 8 Tỷ lệ Thu từ TT nội địa/Tổng thu DV % 47 42 40 -10 -6
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động SPDV BIDV Thống Nhất các năm 2016-2018)
Nhờ có mạng lưới chi nhánh trải rộng khắp toàn quốc, cộng với đội ngũ nhân viên nhiệt tình đáp ứng nhu cầu KH một cách nhanh chóng, chính xác, BIDV Thống Nhất đã thu hút một lượng lớn KH sử dụng dịch vụ thanh toán nội địa và không ngừng tăng trưởng qua các năm.
Dịch vụ thanh toán nội địa tăng trưởng mạnh qua từng năm, tốc độ tăng trưởng đều trên 30%. Đặc biệt năm 2018, doanh số thanh toán tăng 83% so với năm 2017. Và tất nhiên là phí dịch vụ thu được cũng tăng trưởng tốt. Nhưng tỷ trọng thu từ dịch vụ thanh toán nội địa trong tổng thu dịch vụ lại giảm dần qua các năm. Đó là vì những năm gần đây chi nhánh đã chú trọng phát triển các dịch vụ NH mới và
hiện đại như dịch vụ thẻ, dịch vụ NH điện tử, kinh doanh ngoại tệ,... làm tăng tỷ trọng thu nhập từ các dịch vụ NH mới lên cao, giảm dần tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ thanh toán nội địa.
2.2.2.2 Dịch vụ thanh toán quốc tế
Những năm gần đây, hoạt động thương mại quốc tế chịu nhiều ảnh hưởng từ khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước. Dịch vụ thanh toán quốc tế vì thế mà gặp nhiều bất lợi.
Tuy vậy, dịch vụ thanh toán quốc tế vẫn tăng trưởng tốt, nhưng tốc độ tăng trưởng không ổn định. Năm 2017 tăng 2% so với năm 2016, năm 2018 tăng 55% so với năm 2017.
Bảng 2.6 Dịch vụ thanh toán quốc tế của BIDV Thống Nhất giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu ĐVT
Kết quả thực hiện Tốc độ tăng trƣởng (%) 2016 2017 2018 2017/
2016
2018/ 2017
DS thanh toán quốc tế 1.000 USD 1.049 1.065 1.648 2 55
DS TT hàng XK 1.000 USD 993 823 1300 -17 58
DS TT hàng NK 1.000 USD 56 242 348 332 44
Thu từ Thanh toán
quốc tế triệu VND 1.263 1.849 1.930 46 4
Tỷ lệ Thu từ TT quốc
tế/Tổng thu DV % 1 1 1 0 0
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động SPDV BIDV Thống Nhất các năm 2016-2018)
Thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế tăng đều qua từng năm, chiếm tỷ trọng ổn định (1%) trong tổng thu dịch vụ.
Doanh số thanh toán hàng nhập khẩu còn thấp, chỉ từ 56 ngàn USD năm 2016 lên 348 ngàn USD năm 2018, tăng trưởng không đều. Nguyên nhân là do năm 2016,
ngoại tệ khan hiếm, tín dụng bị thắt chặt, một số doanh nghiệp không đủ điều kiện vay để thanh toán hàng nhập khẩu theo quy định;
Dịch vụ chuyển tiền đi quốc tế dành cho cá nhân hầu như không có phát sinh. Do KH còn ngại các điều kiện phức tạp về thủ tục, phí chuyển tiền lại cao.
2.2.2.3 Dịch vụ chi trả kiều hối
Dịch vụ chi trả kiều hối Westerin Union là dịch vụ chuyển tiền nhanh quốc tế có trụ sở ở Mỹ với hệ thống tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Việc gửi hay nhận tiền cực kì dễ dàng và nhanh chóng. Khi có mã số nhận tiền (MTCN- Money Transfers Control Number), chỉ cần vài phút KH có thể nhận được tiền.
Tại BIDV, KH sử dụng dịch vụ chi trả kiều hối Western Union không cần phải có TK thanh toán NH. Người nhận chỉ cần sử dụng giấy tờ tuỳ thân và mã số chuyển tiền được cung cấp để nhận tiền tại các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc.
BIDV Thống Nhất luôn chiếm thị phần áp đảo về dịch vụ chi trả kiều hối so với các chi nhánh khác trên địa bàn, thị phần năm 2016 là 40%, đến năm 2018 giảm xuống còn 35%. Hiện nay, Chi nhánh cung cấp dịch vụ chi trả kiều hối qua nhiều kênh: qua TK mở tại Chi nhánh, Western Union (WU), BNY Mellon Tai Pei (Đài Loan), May Bank (Malaysia), Russlav Bank (Nga),... Trong đó, chi trả kiều hối qua WU chiếm tỷ trọng lớn lớn nhất, luôn trên 60%.
Doanh số chi trả kiều hối luôn tăng năm sau cao hơn năm trước, năm 2016 đạt 14.296 ngàn USD đến năm 2018 đạt 24.388 ngàn USD. Nhưng tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm, từ 38% năm 2017 xuống còn 23% năm 2018. Lý do là vì cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng trên toàn cầu đã làm nhiều lao động xuất khẩu mất việc làm, ảnh hưởng lớn đến lượng kiều hối chuyển về Việt Nam. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng của phí thu từ dịch vụ này cũng sụt giảm. Do nhiều kênh thanh toán khác được mở rộng với mức phí thấp để cạnh tranh và thị trường có mức phí dịch vụ cao như Châu Âu bị sụt giảm.
Bảng 2.7 Dịch vụ kiều hối của BIDV Thống Nhất giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu ĐVT
Kết quả thực hiện Tốc độ tăng trƣởng (%) 2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 Tổng doanh số Chi trả kiều hối 1,000 USD 14.296 19.767 24.388 38 23 Tổng số món Chi trả kiều hối món 14.947 15.852 16.558 6 4 Thị phần Chi trả kiều hối % 40 38 35 -5 -8 Phí dịch vụ thu từ Chi trả kiều hối triệu VND 1.230 1.618 1.750 32 8
Tỷ trọng Chi trả kiều hối
qua WU % 65 66 60 2 -10
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động SPDV BIDV Thống Nhất các năm 2016-2018)
2.2.3. Dịch vụ thẻ
Hiện nay, BIDV đang cung cấp các loại thẻ như được trình bày trong Bảng 2.9 và 2.10
Bảng 2.8 Phân loại và hạn mức giao dịch của thẻ nội địa
ĐVT: VND
Tên sản phẩm BIDV Harmony BIDV eTrans BIDV eTrans (Trả lƣơng) BIDV Moving (KH vãng lai) BIDV Moving (Trả lƣơng) 1.Mô tả chung về sản phẩm - Công nghệ thẻ: Thẻ từ, dập nổi - Thời hạn hiệu lực: Vô thời hạn
- Tài khoản thanh toán: Liên kết tối đa tới 8 T Tiền gửi thanh toán cá nhân
- Đồng tiền phát hành thẻ và giao dịch thẻ: VND 2.Loại sản
3.Đối tượng KH
Khách hàng có nhu cầu giao dịch thẻ hạn mức cao, có mức thu nhập khá và thu nhập cao. Khách hàng phổ thông, có mức thu nhập và nhu cầu chi tiêu trung bình Cán bộ công nhân viên thuộc các doanh nghiệp trả lương qua tài khoản tại BIDV Khách hàng trẻ tuổi (học sinh, sinh viên, cán bộ mới đi làm) Cán bộ công nhân viên thuộc các doanh nghiệp trả lương qua tài khoản tại BIDV 4.Phạm vi Dịch vụ/giao dịch - ênh chấp nhận thẻ:
+ ATM của BIDV và các ngân hàng kết nối thanh toán với BIDV qua hệ thống Banknetvn.
+ POS của BIDV và các ngân hàng kết nối thanh toán với BIDV qua hệ thống Banknetvn.
+ Các website có chấp nhận thanh toán thẻ ghi nợ nội địa BIDV. - Các loại giao dịch thực hiện:
+ Tại ATM BIDV: Đổi PIN Rút tiền
Xem sao kê rút gọn Vấn tin tài khoản Chuyển khoản
Yêu cầu in sao kê tài khoản Yêu cầu phát hành sổ séc
Yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn Thanh toán hóa đơn trên ATM: Thanh toán hóa đơn điện,
nước, điện thoại, bảo hiểm, vé máy bay; nạp tiền điện thoại trả trước/trả sau; nạp tiền vào ví điện tử
In hóa đơn giao dịch + Tại POS BIDV
Thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ/hủy thanh toán Rút tiền mặt
Vấn tin số dư tài khoản
+ Tại ATM các ngân hàng kết nối với BIDV: Theo các dịch vụ cơ bản mà Ngân hàng thanh toán cho phép: Rút tiền, chuyển khoản, vấn tin (Tối thiểu là dịch vụ rút tiền).
+ Tại POS các ngân hàng kết nối với BIDV: Theo các dịch vụ cơ bản mà Ngân hàng thanh toán cho phép: Thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ/hủy thanh toán, vấn tin (Tối thểu là dịch vụ thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ)
+ Thanh toán trực tuyến tại các website có chấp nhận thanh toán thẻ ghi nợ nội địa BIDV.
5.Hạn mức giao dịch a)Tại ATM -BIDV
+ Rút tiền Số tiền tối
đa/ngày (VND) 80.000.000 50.000.000 50.000.000
Số lần tối đa/ngày 40 20 20
Số tiền tối đa/lần
(VND) 5.000.000
Số tiền tối
thiểu/lần 10.000
+ Chuyển khoản cùng chủ tài khoản Số tiền tối
đa/ngày 100.000.000
Số lần tối
đa/ngày 40
Số tiền tối đa/lần Dưới 100.000.000 + Chuyển khoản khác chủ tài khoản
Số tiền tối
đa/ngày 100.000.000
Số lần tối đa/ngày 40
Số tiền tối đa/lần Dưới 100.000.000
b)Tại ATM Ngân hàng kết nối
- Hạn mức giao dịch theo ngày: Chung hạn mức với giao dịch tại ATM BIDV.
- Giao dịch chuyển khoản: theo hạn mức chuyển khoản khác chủ tài khoản.
- Hạn mức giao dịch theo lần: Tùy theo quy định của Ngân hàng thanh toán.
c)Tại POS
- Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ: Theo số dư khả dụng trong tài khoản chính của chủ thẻ, tối thiểu 10.000 VND/giao dịch.
- Rút tiền mặt tại POS-BIDV: Tương tự và chung hạn mức với giao dịch rút tiền trên ATM.
Bảng 2.9 Phân loại và hạn mức giao dịch của thẻ quốc tế
ĐVT: VND
STT Tiêu chí Hạng Bạch Kim Hạng Vàng Hạng Chuẩn
1 Tên sản phẩm
Visa Platinum MasterCard Platinum Precious Flexi 2 Loại sản phẩm Thẻ TDQT dòng cao cấp Thẻ TDQT dòng cao cấp Thẻ TDQT Thẻ TDQT Hạng Bạch Kim Hạng Bạch Kim Hạng Vàng Hạng Chuẩn Thương hiệu Visa Thương hiệu MasterCard Thương hiệu Visa Thương hiệu Visa 3 Hạn mức tín dụng Từ 100 triệu đồng trở lên và là bội số của 50 triệu đồng.
Từ 50 – 290 triệu đồng và là bội số của 10 triệu Từ 10 – 45 triệu đồng và là bội số của 5 triệu 4 Mô tả chung về sản phẩm
Số lượng thẻ phụ tối đa: 02 thẻ Thời hạn hiệu lực thẻ: 03 năm
An toàn, bảo mật: Thẻ chip theo chuẩn EMV Visa/MasterCard Ngày đến hạn thanh toán: 15 ngày sau ngày sao kê
Tỷ lệ thanh toán tối thiểu trong kỳ sao kê: 5% dư nợ cuối kỳ 5 Dịch
vụ/Giao dịch
Vấn tin, ứng tiền mặt tại ATM BIDV và ATM có biểu tượng VISA/MasterCard (nếu ngân hàng thanh toán cung cấp dịch vụ). Thanh toán hàng hóa dịch vụ, ứng tiền mặt, giao dịch hủy, điều
chỉnh, đặt cọc, refund tại POS BIDV và POS có biểu tượng VISA/MasterCard (nếu ngân hàng thanh toán cung cấp dịch vụ). Thanh toán trực tuyến (ecommerce) tại các website Thương mại
điện tử chấp nhận thanh toán thẻ VISA/MasterCard. Dịch vụ này được mặc định đóng với tất cả các thẻ, khách hàng có nhu cầu sử dụng cần đăng ký với ngân hàng (tại quầy giao dịch hoặc qua tổng đài chăm sóc khách hàng 24//7) khi phát hành, trong quá trình sử dụng.
6 Kênh chấp nhận thẻ
ATM/POS, website có biểu tượng VISA/MasterCard trong nước và trên thế giới.
Hiện nay, tất cả các loại thẻ của BIDV được sản xuất theo cả hai công nghệ thẻ băng từ và thẻ chip. Tuy nhiên, để dần chuyển đổi và hội nhập theo chuẩn quốc tế, BIDV đang lên kế hoạch thay thế hoàn toàn bằng thẻ chip, nhằm nâng cao tính an toàn và bảo mật, tạo lòng tin cho KH sử dụng dịch vụ của BIDV.
Với nỗ lực không ngừng, BIDV Thống Nhất đã đạt nhiều thành công trong phát triển dịch vụ thẻ.
Bảng 2.10 Dịch vụ thẻ của BIDV Thống Nhất giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu ĐVT
Kết quả thực hiện Tốc độ tăng trƣởng (%) 2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 Số lượng thẻ thẻ 56.215 71.906 86.790 28 21 Thẻ ghi nợ quốc tế thẻ 374 439 521 17 19 Thị phần thẻ % 39 37 35 -5 -5 Số dư T thẻ triệu VND 50.801 66.012 96.812 30 47 Số dư T thẻ bình quân triệu
VND 0,9037 0,9180 1,1155 2 22
Thu về KD thẻ triệu
VND 395 859 1.043 117 21