10. BỐ CỤC LUẬN VĂN
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2018
2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn
BIDV Thống Nhất luôn chú trọng công tác huy động vốn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của chi nhánh. BIDV Thống Nhất đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực và sáng tạo nhằm huy động vốn trong các tổ chức kinh tế, các tổ chức khác và mọi tầng lớp dân cư để chủ động nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh. Bằng nhiều biện pháp đồng bộ và linh hoạt, công tác huy động vốn của chi nhánh đã thu được nhiều kết quả, trong đó tập trung vào một số giải pháp sau:
- Tích cực huy động vốn, chú trọng tìm thêm nguồn khách hàng ở khu vực đô thị, khu vực kinh tế phát triển, để mở rộng phạm vi hoạt động, huy động nguồn vốn tại chỗ.
- Đưa ra các chính sách về lãi suất huy động vốn hợp lý, phù hợp với từng giai đoạn, đảm bảo cạnh tranh và lợi ích kinh doanh.
- Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị các SPDV; cải tiến các thủ tục giao dịch theo hướng nhanh chóng, thuận tiện cho H, đồng thời có sự kết hợp giữa huy động vốn và dịch vụ, tiện ích NH khác,...
- Khẳng định thương hiệu BIDV, đưa ra các dịch vụ NH mới với nhiều tiện ích, tạo cho KH có nhiều lựa chọn trong sử dụng dịch vụ NH.
- Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, tạo ra nhiều sản phẩm tiền gửi phù hợp với mong muốn của KH ngoài hình thức huy động vốn thông thường, chi nhánh đã tổ chức các hình thức huy động vốn khác như: tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm trả lãi trước và đặc biệt là phát hành các đợt kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi dự thưởng với nhiều loại kỳ hạn và lãi suất hấp dẫn.
- Tạo phong cách giao dịch hiện đại, phục vụ KH tốt hơn; trang bị cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ phù hợp, hiện đại.
- Khuyến khích nhân viên trong công tác huy động vốn bằng việc khoán chỉ tiêu huy động vốn và khen thưởng.
Trong thời gian qua, nguồn vốn huy động của BIDV Thống Nhất tăng trưởng khá nhanh: năm 2016 tổng nguồn vốn huy động đạt 2.331.038 triệu đồng, năm 2017 đạt 2.955.707 triệu đồng và đến năm 2018 đạt 4.054.539 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 37,18%. Nguồn vốn huy động tăng trưởng khá nhưng tỷ trọng tăng không đồng đều, nguồn tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng thấp.
Bảng 2.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV Thống Nhất giai đoạn 2016- 2018
ĐVT: triệu VND, %
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Tốc độ tăng trƣởng (%) Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 2017/ 2016 2018/ 2017 1. Tiền gửi KKH 304.190 13,05 258.767 8,75 459.477 11,33 -14,93 77,56 - Tiền gửi TCKT 296.416 12,72 252.048 8,53 438.019 10,80 -14,97 73,78 - Tiền gửi tiết kiệm 7.774 0,33 6.719 0,23 21.458 0,53 -13,57 219,36 2. Tiền gửi CKH 2.026.848 86,95 2.696.940 91,25 3.595.062 88,67 33,06 33,30 - Tiền gửi TCKT 238.038 10,21 182.957 6,19 190.842 4,71 -23,14 4,31 - Tiền gửi tiết kiệm 1.788.810 76,74 2.513.983 85,06 3.402.810 83,93 40,54 35,36 - Tiền gửi khác 259 0,01 867 0,03 1.410 0,03 234,75 62,63 Tổng cộng 2.331.038 100 2.955.707 100 4.054.539 100 26.80 37,18
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh BIDV Thống Nhất các năm 2016-2018)
Trong cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV Thống Nhất, nguồn tiền gửi không kỳ hạn có chiều hướng biến động không ổn định, tỷ trọng trong tổng nguồn vốn huy động luôn thấp, dưới 13%. Trong cơ cấu nguồn tiền gửi không kỳ hạn, nhóm tiền gửi của các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng trên 90%, và phần lớn là tiền gửi của Kho bạc Nhà nước. Hiện nay, nguồn tiền gửi của Kho bạc Nhà nước đang bị chia sẻ cho các NHTM khác. Nguồn tiền gửi không kỳ hạn dù không ổn định, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh NH. Vì đây là nguồn vốn giá rẻ, giúp NH tiếp kiệm chi phí huy động vốn.
ĐVT: triệu VND:
Hình 2.2 Biều đồ cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV Thống Nhất giai đoạn 2016-2018 304.190 258.767 459.477 2.026.848 2.696.940 3.595.062 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 2016 2017 2018 Tiền gửi KKH Tiền gửi CKH
Nguồn tiền gửi có kỳ hạn tăng trưởng ổn định hơn, giúp NH chủ động trong hoạt động kinh doanh. Năm 2016, nguồn tiền gửi này đạt 2.026.848 triệu đồng và tăng lên 3.595.062 triệu đồng năm 2018. Nhóm tiền gửi tiết kiệm của cá nhân chiếm tỷ trọng 76,74% năm 2016 và tỷ trọng này tăng dần qua các năm, năm 2018 là 83,93%. Nguồn vốn này có tính ổn định, vững chắc, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh.
Trong giai đoạn từ 2016-2018, nguồn vốn huy động của chi nhánh tăng khá nhanh, bình quân mỗi năm tăng gần 45,97%, từ 2.331.038 triệu đồng năm 2016 lên 4.054.539 triệu đồng năm 2018, phù hợp với định hướng chung của hệ thống BIDV.
2.1.4.2 Tình hình sử dụng vốn
Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng kể trong phát triển nguồn vốn huy động tại địa bàn nhưng nguồn vốn này vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của BIDV Thống Nhất. Vì vậy, Chi nhánh luôn phải có sự điều hoà vốn từ BIDV hoặc đi vay các tổ chức tín dụng khác. Đây là một khó khăn rất lớn, phần nào hạn chế khả năng mở rộng đầu tư của Chi nhánh. Năm 2016, tỷ lệ nguồn vốn huy động tại địa bàn trên tổng dư nợ đạt 68,27%, năm 2017 là 77%, năm 2018 là 94,15%.
ĐVT: %
Hình 2.3 Biểu đồ sự thay đổi tỷ lệ nguồn vốn huy động trên tổng dƣ nợ của BIDV Thống Nhất qua các năm 2016-2018
68,27 77 94,15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2016 2017 2018 Tỷ lệ nguồn vốn huy động trên tổng dư nợ
2.1.4.3 Kết quả tài chính
Nhìn vào cơ cấu tổng thu nhập được trình bày trong bảng 2.2 cho thấy nguồn thu chủ yếu của chi nhánh là thu từ hoạt động tín dụng. Mặc dù đã có chủ trương đa dạng hoá SPDV ngoài tín dụng nhưng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ vẫn còn thấp, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập, chưa phù hợp với xu hướng hoạt động của một NH hiện đại, cụ thể như sau: năm 2018, thu từ hoạt động dịch vụ đạt 12 tỷ đồng, chiếm 1,53% tổng thu nhập. Năm 2018, tổng thu nhập của chi nhánh đạt 786 tỷ đồng, quỹ thu nhập đạt 197 tỷ đồng, hệ số lương đạt được là 1,62 lần. Kết quả đạt được chủ yếu là nhờ nguồn thu từ hoạt động tín dụng.
Bảng 2.2 Kết quả tài chính của BIDV Thống Nhất
ĐVT: tỷ VND, % Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tốc độ tăng trƣởng (%) 2017/2016 2018/2017 I. Tổng thu nhập 524 807 786 54,01 -2,60 1. Thu từ hoạt động tín dụng 493 766 763 55,38 -0,39 2. Thu từ hoạt động dịch vụ 10 11 12 10,00 9,09 3. Thu nợ đã xử lý rủi ro 21 30 11 42,86 -63,33
II. Tổng chi (chưa lương) 441 679 589 53,97 -13,25
1. Chi trả lãi 359 591 499 64,62 -15,57
2. Chi dự phòng xử lý rủi
ro 46 47 34 2,17 -27,66
3. Chi khác 36 41 56 13,89 36,59
III. Qũy thu nhập 83 137 197 65,06 43,80
IV. Hệ số lương 1,41 1,58 1,62 12,06 2,53
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh BIDV Thống Nhất các năm 2016-2018)
Tuy nhiên, bên cạnh việc tập trung tăng trưởng dư nợ qua các năm, công tác xử lý, thu hồi nợ xấu của chi nhánh còn hạn chế và chưa có giải pháp để xử lý, thu hồi nợ có hiệu quả. Nguồn thu từ xử lý rủi ro vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng thu nhập của chi nhánh.
2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỐNG NHẤT GIAI ĐOẠN 2016-2018
2.2.1 Tình hình thu nhập từ dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Thống Nhất
Cũng giống như các NHTM khác ở Việt Nam, nguồn thu nhập chủ yếu của BIDV là từ hoạt động tín dụng, chiếm khoảng 94% - 96% tổng thu nhập.
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ chiếm tỷ trọng còn thấp trong tổng thu nhập, chỉ khoảng 4% - 6%. Nhưng đây là nguồn thu nhập ổn định, rủi ro thấp, tăng trưởng đều đặn.
Bảng 2.3 Cơ cấu thu nhập của BIDV Thống Nhất giai đoạn 2016-2018
ĐVT: triệu VND, %
Chỉ tiêu
Kết quả thực hiện Tốc độ tăng trƣởng (%) 2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 Thu nhập ròng từ hoạt động tín dụng 133.977 251.215 275.172 88 10 Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ 7.237 8.339 11.111 15 33 Tỷ lệ thu ngoài tín dụng (%) 5,40 3,32 4,04 -39 22
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động SPDV BIDV Thống Nhất các năm 2016-2018)
Trong những năm gần đây, nền kinh tế toàn cầu suy giảm, thị trường tài chính tiếp tục biến động mạnh do những ảnh hưởng kéo dài của khủng hoảng nợ công ở châu Âu. Tình kình kinh tế- xã hội trong nước vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều
khó khăn, thách thức. Vì vậy, thu nhập từ hoạt động tín dụng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn và hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
ĐVT: triệu VND
Hình 2.4 Biểu đồ cơ cấu thu nhập của BIDV Thống Nhất giai đoạn 2016-2018
BIDV Thống Nhất cần phải đẩy mạnh phát triển các dịch vụ NH. Phát triển các dịch vụ NH hiện đại là một hướng đi đúng để tăng thu nhập từ hoạt động ngoài tín dụng, ổn định và phát triển nguồn thu nhập.
Bảng 2.4 Cơ cấu thu nhập từ dịch vụ của BIDV Thống Nhất giai đoạn 2016-2018
ĐVT: %
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
Thu từ Thanh toán nội địa 47 42 40
Thu từ Thanh toán quốc tế 16 17 15
Thu từ Kinh doanh ngoại tệ 3 5 6
Thu từ Thẻ 5 8 8
Thu từ Bảo lãnh 10 9 9
Thu từ khác 19 19 22
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động SPDV BIDV Thống Nhất các năm 2016-2018) 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 2016 2017 2018 133.977 251.215 275.172 7.237 8.339 11.111 Thu nhập ròng từ hđ tín dụng Thu nhập ròng từ hđ dịch vụ
Theo định hướng phát triển này, trong những năm qua, cơ cấu thu nhập từ dịch vụ của BIDV Thống Nhất đã có những thay đổi rõ rệt, thu từ những dịch vụ NH mới, hiện đại có tỷ trọng ngày càng cao, ví dụ tỷ trọng thu từ dịch vụ thẻ năm 2016 là 5% đã tăng lên 8% vào năm 2018, tỷ trọng thu từ dịch vụ khác (ATM, Mobile Banking,...) tăng từ 19% năm 2016 lên 22% năm 2018.
ĐVT: %
Hình 2.5 Biểu đồ cơ cấu thu nhập từ dịch vụ của BIDV Thống Nhất năm 2018
2.2.2 Dịch vụ thanh toán
2.2.2.1 Dịch vụ thanh toán nội địa
Với mạng lưới chi nhánh BIDV rộng lớn và nền tảng công nghệ hiện đại, được đầu tư và nâng cấp, đây là loại dịch vụ truyền thống sử dụng CNTT hiện đại nên chiếm ưu thế vượt trội, phát triển tương đối ổn định trong thời gian qua, đáp ứng nhu cầu của KH cũng như đem lại nguồn thu dịch vụ lớn và duy trì tăng trưởng qua các năm cho NH. 40% 15% 6% 8% 9% 22%
Thu từ Thanh toán nội địa
Thu từ Thanh toán quốc tế
Thu từ Kinh doanh ngoại tệ
Thu từ Thẻ
Thu từ Bảo lãnh
Dịch vụ thanh toán luôn chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu dịch vụ NH. Phí dịch vụ thanh toán đóng góp đáng kể vào thu nhập của NH. Nó luôn chiếm trên 40% tổng thu dịch vụ của chi nhánh. Mặt khác, dịch vụ này còn tạo ra một nguồn vốn khá ổn định thông qua số dư trên các T TGTT.
Bảng 2.5 Dịch vụ thanh toán nội địa của BIDV Thống Nhất giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu ĐVT
Kết quả thực hiện Tốc độ tăng trƣởng (%) 2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 Doanh số triệu VND 25.796.540 34.376.482 63.011.796 33 83 Số món món 194.660 235.190 436.683 21 86 Thu từ TT nội địa triệu VND 3.599 4.619 4.970 28 8 Tỷ lệ Thu từ TT nội địa/Tổng thu DV % 47 42 40 -10 -6
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động SPDV BIDV Thống Nhất các năm 2016-2018)
Nhờ có mạng lưới chi nhánh trải rộng khắp toàn quốc, cộng với đội ngũ nhân viên nhiệt tình đáp ứng nhu cầu KH một cách nhanh chóng, chính xác, BIDV Thống Nhất đã thu hút một lượng lớn KH sử dụng dịch vụ thanh toán nội địa và không ngừng tăng trưởng qua các năm.
Dịch vụ thanh toán nội địa tăng trưởng mạnh qua từng năm, tốc độ tăng trưởng đều trên 30%. Đặc biệt năm 2018, doanh số thanh toán tăng 83% so với năm 2017. Và tất nhiên là phí dịch vụ thu được cũng tăng trưởng tốt. Nhưng tỷ trọng thu từ dịch vụ thanh toán nội địa trong tổng thu dịch vụ lại giảm dần qua các năm. Đó là vì những năm gần đây chi nhánh đã chú trọng phát triển các dịch vụ NH mới và
hiện đại như dịch vụ thẻ, dịch vụ NH điện tử, kinh doanh ngoại tệ,... làm tăng tỷ trọng thu nhập từ các dịch vụ NH mới lên cao, giảm dần tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ thanh toán nội địa.
2.2.2.2 Dịch vụ thanh toán quốc tế
Những năm gần đây, hoạt động thương mại quốc tế chịu nhiều ảnh hưởng từ khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước. Dịch vụ thanh toán quốc tế vì thế mà gặp nhiều bất lợi.
Tuy vậy, dịch vụ thanh toán quốc tế vẫn tăng trưởng tốt, nhưng tốc độ tăng trưởng không ổn định. Năm 2017 tăng 2% so với năm 2016, năm 2018 tăng 55% so với năm 2017.
Bảng 2.6 Dịch vụ thanh toán quốc tế của BIDV Thống Nhất giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu ĐVT
Kết quả thực hiện Tốc độ tăng trƣởng (%) 2016 2017 2018 2017/
2016
2018/ 2017
DS thanh toán quốc tế 1.000 USD 1.049 1.065 1.648 2 55
DS TT hàng XK 1.000 USD 993 823 1300 -17 58
DS TT hàng NK 1.000 USD 56 242 348 332 44
Thu từ Thanh toán
quốc tế triệu VND 1.263 1.849 1.930 46 4
Tỷ lệ Thu từ TT quốc
tế/Tổng thu DV % 1 1 1 0 0
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động SPDV BIDV Thống Nhất các năm 2016-2018)
Thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế tăng đều qua từng năm, chiếm tỷ trọng ổn định (1%) trong tổng thu dịch vụ.
Doanh số thanh toán hàng nhập khẩu còn thấp, chỉ từ 56 ngàn USD năm 2016 lên 348 ngàn USD năm 2018, tăng trưởng không đều. Nguyên nhân là do năm 2016,
ngoại tệ khan hiếm, tín dụng bị thắt chặt, một số doanh nghiệp không đủ điều kiện vay để thanh toán hàng nhập khẩu theo quy định;
Dịch vụ chuyển tiền đi quốc tế dành cho cá nhân hầu như không có phát sinh. Do KH còn ngại các điều kiện phức tạp về thủ tục, phí chuyển tiền lại cao.
2.2.2.3 Dịch vụ chi trả kiều hối
Dịch vụ chi trả kiều hối Westerin Union là dịch vụ chuyển tiền nhanh quốc tế có trụ sở ở Mỹ với hệ thống tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Việc gửi hay nhận tiền cực kì dễ dàng và nhanh chóng. Khi có mã số nhận tiền (MTCN- Money Transfers Control Number), chỉ cần vài phút KH có thể nhận được tiền.
Tại BIDV, KH sử dụng dịch vụ chi trả kiều hối Western Union không cần phải có TK thanh toán NH. Người nhận chỉ cần sử dụng giấy tờ tuỳ thân và mã số chuyển tiền được cung cấp để nhận tiền tại các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc.
BIDV Thống Nhất luôn chiếm thị phần áp đảo về dịch vụ chi trả kiều hối so với các chi nhánh khác trên địa bàn, thị phần năm 2016 là 40%, đến năm 2018 giảm xuống còn 35%. Hiện nay, Chi nhánh cung cấp dịch vụ chi trả kiều hối qua nhiều