CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN
3.3. Đánh giá thực trạng chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân
3.3.2. Những hạn chế
Bên cạnh những thành công nhất định đã đạt đƣợc khi thực hiện các biện pháp mở rộng tín dụng đối với DNVVN, PVcomBank Thái Bình còn có một số hạn chế, đó là:
Thứ nhất, do sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trong việc tăng trƣởng dƣ nợ nên trong một số trƣờng hợp PVcomBank Thái Bình chỉ quan tâm đến tài sản thế chấp, chƣa phân tích thật kỹ phƣơng án kinh doanh và nguồn trả nợ của khách hàng, dự kiến các tình huống rủi ro trong hoạt động tín dụng có thể xảy ra. Do đó làm phát sinh nợ quá hạn tại PVcomBank Thái Bình.
Thứ hai, Quy mô cho vay chƣa tƣơng xứng với tiềm năng
Số lƣợng DNVVN vay vốn tại ngân hàng chƣa tƣơng xứng với quy mô ngân hàng và tiềm năng của khu vực.
Mặc dù dƣ nợ tín dụng đối với DNVVN tại PvcomBank Thái Bình có tăng lên nhƣng quy mô tín dụng đối với DNVVN nói riêng và qui mô tín dụng của PVcomBank Thái Bình nói chung chƣa thực sự lớn. Thị phần tín dụng của PVcomBank Thái Bình trên địa bàn vẫn còn khá khiêm tốn, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng của ngân hàng. Trong định hƣớng phát triển kinh tế của đất nƣớc các DNVVN ngày một nhiều và phát triển. Với tốc độ tăng của DNVVN nhƣ hiện tại, nếu tốc độ mở rộng tín dụng với loại hình doanh nghiệp này không đƣợc đẩy mạnh hơn nữa thì thị phần tín dụng của PVcomBank Thái Bình sẽ khó có thể phát triển đƣợc.
Thứ ba, Tỷ trọng dƣ nợ tín dụng DNVVN có xu hƣớng giảm xuống trong tổng dƣ nợ tín dụng của Chi nhánh.
Thứ tư, tại PvcomBank Thái Bình đã thực hiện xếp hạng mức độ tín nhiệm của khách hàng DVVVN thông qua việc chấm điểm các chỉ tiêu tài chính, phi tài chính dựa trên phần mềm xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng. Các chỉ tiêu tài chính phụ thuộc phần lớn dự trên các báo cáo của doanh nghiệp nhƣ báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, kế hoạch sản xuất kinh doanh … Hầu hết doanh nghiệp thuộc phân khúc khách hàng doanh nghiệp này báo cáo tài chính chƣa qua kiểm toán, bảng kế hoạch kinh doanh do đơn vị tự lập. Các chỉ tiêu phi tài chính mang tính ƣớc lƣợng và cảm tính của ngƣời chấm
điểm. Vì vậy phƣơng pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nội bộ còn mang tính chủ quan. Phƣơng pháp đánh giá hiện tại của PVcomBank Thái Bình đang áp dụng là phƣơng pháp xếp hạng, trong đó cán bộ tín dụng là ngƣời trực tiếp cập nhật thông tin và cho điểm đối với từng chỉ tiêu đánh giá theo hƣớng dẫn cho điểm của Hội sở đã ban hành. Hiện tại một số chỉ tiêu phi tài chính đƣợc đánh giá cho điểm mang tính chất định tính, dựa trên sự đánh giá của cán bộ tín dụng trực tiếp quản lý.
3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại PVcomBank - Chi nhánh Thái Bình
Những mặt hạn chế trên là kết quả tổng hợp của rất nhiều các nguyên nhân khác nhau. Các nguyên nhân cụ thể nhƣ sau:
3.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
- Cơ chế chính sách ban hành và các định hƣớng phát triển kinh tế chƣa theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế trong nƣớc và các biến động xấu có thể xảy ra, khiến cho các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh trong nƣớc theo đó rơi vào tình thế bị động, khả năng tự xoay xở bị hạn chế, năng lực tài chính yếu, khả năng quản trị điều hành kém…nên đã để xảy ra nhiều tổn thất, ảnh hƣởng lớn đến hoạt động kinh doanh đơn vị, trực tiếp ảnh hƣởng đến các tổ chức tín dụng, theo đó nợ xấu tăng đột biến trong toàn bộ hệ thống các NHTM.
- Việc cho vay với các DNVVN vẫn chƣa có một quy chế cụ thể, do đó các ngân hàng gặp khó khăn khi cấp các khoản tín dụng cho các DNVVN;
- Hội sở chính chƣa có chính sách khách hàng nhất quán dành riêng cho DNVVN để thống nhất cách ứng xử của PVcomBank trong việc phát triển quan hệ với các DNVVN.
- Những khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ thƣờng có xu hƣớng che giấu các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các thông tin tài chính, một số DNVVN mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn chƣa có
báo cáo tài chính, chƣa đủ cơ sở để xếp hạng khách hàng theo quy định tại hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Các báo cáo tài chính của DNVVN, đặc biệt là của các doanh nghiệp nhỏ không yêu cầu phải kiểm toán, hoặc sổ sách kế toán của họ rất đơn giản, ít cập nhật, do vậy tính chính xác của số liệu thấp, gây khó khăn cho cán bộ QLKH trong công tác thẩm định năng lực tài chính của khách hàng.
3.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
- Hoạt động marketing ngân hàng của PVcomBank Thái Bình chƣa phát huy hiệu quả. Ngoài tâm lý ít coi trọng mảng cho vay DNVVN, một nguyên nhân khiến hoạt động marketing của PVcomBank Thái Bình chƣa tốt là vì Chi nhánh chỉ quen làm việc với các doanh nghiệp lớn, thiếu kinh nghiệm phát triển bộ phận khách hàng DNVVN. Ngoài ra, công tác tiếp thị của Chi nhánh đối với khách hàng doanh nghiệp chƣa đƣợc triển khai, thực hiện bài bản. Lực lƣợng cán bộ khách hàng doanh nghiệp chƣa chủ động tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng đối với khách hàng.
- Cơ chế lãi suất cho vay của PVcomBank Thái Bình còn chƣa linh hoạt. Hiện tại, PVcomBank Thái Bình vẫn áp dụng một mức lãi suất chung cho tất cả đối tƣợng khách hàng. Việc không phân hóa lãi suất theo từng nhóm, từng loại hình khách hàng sẽ dẫn đến không khuyến khích đƣợc các khách hàng tốt đến vay vốn, trong khi đó đối tƣợng này luôn là mục tiêu tiếp thị của các ngân hàng thƣơng mại khác trên địa bàn.
- Điều kiện và thủ tục vay vốn của PVcomBank Thái Bình chƣa thực sự phù hợp với các DNVVN, gây khó khăn cho các doanh nghiệp này khi tiếp cận vốn tín dụng tại Chi nhánh. Các quy định của PVcomBank Thái Bình về mức cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo, yêu cầu vốn tự có của doanh nghiệp tham gia vào dự án đầu tƣ, phƣơng án sản xuất kinh doanh, dịch vụ … luôn là vấn đề khó khăn cho các DNVVN khi muốn vay vốn. Hiện tại, PVcomBank Thái Bình đang áp
dụng quy trình, quy chế cho vay chung với mọi đối tƣợng khách hàng. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho các DNVVN vì các doanh nghiệp này thƣờng không đáp ứng đƣợc điều kiện vay vốn của Chi nhánh, trong khi đó những lợi thế của khách hàng này ít đƣợc quan tâm khi xác định điều kiện cho vay.
Về thủ tục vay vốn, PVcomBank Thái Bình cũng quy định rằng buộc chặt chẽ đối với khách hàng mới: trong mọi trƣờng hợp, việc quyết định cấp tín dụng cho khách hàng có quan hệ tín dụng với PVcomBank Thái Bình dƣới 1 năm đều phải thông qua bộ phận thẩm định rủi ro. Do đó, đối với khách hàng mới, cho dù khoản vay có giá trị lớn hay nhỏ thì đều phải tuân thủ đầy đủ các bƣớc của quy trình tín dụng
- Về định giá tài sản: Với mục tiêu hàng đầu là an toàn tín dụng, cán bộ quan hệ khách hàng tại PVcomBank Thái Bình thƣờng định giá tài sản đảm bảo thấp hơn nhiều so với giá trị thị trƣờng của tài sản, trong khi đó tài sản lại tiếp tục bị nhân hệ số (từ 0,4 đến 1) để thực hiện chính sách khách hàng. Bản chất việc nhân hệ số theo quy định của PVcomBank là đã điều chỉnh theo mức độ rủi ro khi phải phát mại tài sản của khách hàng. Vì vậy ngay cả trong trƣờng hợp định giá tài sản đúng giá trị thực tế thì khi xác định số tiền cho vay tối đa vẫn căn cứ vào giá trị tài sản đƣợc điều chỉnh theo mức độ rủi ro, tức là vẫn đảm bảo an toàn cho ngân hàng. Do đó, việc định giá thấp tài sản đảm bảo đã làm hạn chế khả năng vay vốn của khách hàng một cách không hợp lý.
- Khối lƣợng công việc đối với một cán bộ khách hàng doanh nghiệp là khá lớn; do vậy công tác thẩm định TSBĐ và kiểm tra sau giải ngân trong một số trƣờng hợp sơ sài, thiếu chính xác theo hƣớng bất lợi cho Chi nhánh, đặc biệt là việc đánh giá khả năng phát mại của những tài sản bảo đảm có tính đặc thù chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Đối với những khoản nợ xấu, Chi nhánh gặp khó khăn trong việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.
- Đội ngũ cán bộ quan hệ khách hàng của PVcomBank Thái Bình còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên chƣa mạnh dạn mở rộng cho vay đối với DNVVN do lo ngại rủi ro xảy ra. Hơn nữa, cán bộ quan hệ khách hàng còn phải có hiểu biết nhất định về thị trƣờng và lĩnh vực khách hàng mình đang kinh doanh. Một số cán bộ chỉ tập trung vào những khách hàng truyền thống, đứng trƣớc yêu cầu mở rộng khách hàng và ngành nghề tài trợ vốn vẫn còn lúng túng và thụ động, chƣa nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về những lĩnh vực mới, không đáp ứng đƣợc đầy đủ và kịp thời nhu cầu của khách hàng.
- Công tác tìm hiểu khách hàng: Chƣa tìm hiểu kĩ thông tin về khách hàng từ phía đối tác của khách hàng và các bên có liên quan, do vậy chƣa đánh giá chính xác về khách hàng, công tác thẩm định phƣơng án, dự án sản xuất kinh doanh chƣa đánh giá về những rủi ro dự kiến từ môi trƣờng, thị trƣờng. Việc đánh giá về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, khả năng tiêu thụ sản phẩm đòi hỏi cán bộ QLKH có khả năng phân tích, tổng hợp, linh hoạt, nhạy bén với những sự thay đổi của thị trƣờng, tuy nhiên công tác này chƣa đƣợc chú trọng.
- Công tác xếp hạng mức độ tín nhiệm khách hàng: tại PvcomBank Thái Bình đã thực hiện xếp hạng mức độ tín nhiệm của khách hàng DVVVN thông qua việc chấm điểm các chỉ tiêu tài chính, phi tài chính dựa trên phần mềm xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng. Các chỉ tiêu tài chính phụ thuộc phần lớn dự trên các báo cáo của doanh nghiệp nhƣ báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, kế hoạch sản xuất kinh doanh … Hầu hết doanh nghiệp thuộc phân khúc khách hàng doanh nghiệp này báo cáo tài chính chƣa qua kiểm toán, bảng kế hoạch kinh doanh do đơn vị tự lập. Các chỉ tiêu phi tài chính mang tính ƣớc lƣợng và cảm tính của ngƣời chấm điểm. Vì vậy phƣơng pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nội bộ còn mang tính chủ quan. Phƣơng pháp đánh giá hiện tại của PVcomBank Thái Bình đang áp dụng là phƣơng pháp
xếp hạng, trong đó cán bộ tín dụng là ngƣời trực tiếp cập nhật thông tin và cho điểm đối với từng chỉ tiêu đánh giá theo hƣớng dẫn cho điểm của Hội sở đã ban hành. Hiện tại một số chỉ tiêu phi tài chính đƣợc đánh giá cho điểm mang tính chất định tính, dựa trên sự đánh giá của cán bộ tín dụng trực tiếp quản lý.
- Công tác định giá lại tài sản cũng nhƣ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, kiểm tra sau cho vay trong một vài trƣờng hợp chƣa đánh giá đúng thực tiễn của khách hàng, tiềm ẩn rủi ro cho ngân hàng.
- Công tác thẩm định phƣơng án, dự án vay vốn, thẩm định TSBĐ trong một vài trƣờng hợp còn sơ sài, chƣa bám sát thực tế doanh nghiệp, chƣa tìm hiểu kĩ thông tin khách hàng, chƣa thẩm định sâu về thị trƣờng đầu ra, chƣa đánh giá đúng mức những biến cố có thể xảy ra gây ảnh hƣởng tới hoạt động của doanh nghiệp....
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Chƣơng 3 về cơ bản đã nêu lên đƣợc bức tranh về thực trạng chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, những kết quả đạt đƣợc và nguyên nhân dẫn tới kết quả đó tại PVcomBank Thái Bình.
Việc phân tích thực trạng chất lƣợng tín dụng DNVVN tại PVcomBank Thái Bình cũng nhận thấy những kết quả tích cực mà chi nhánh đạt đƣợc trong việc nâng cao chất lƣợng tín dụng DNVVN, đồng thời những mặt hạn chế vẫn còn đang trong quá trình cải thiện về chiều sâu
Ngoài ra, những nguyên nhân về mặt kinh tế, xã hội dân cƣ cũng ảnh hƣởng ít nhiều đến kết quả đạt đƣợc, hay những hạn chế mắc phải. Từ những nguyên nhân đó, làm cơ sở để đƣa ra những giải pháp cụ thể ở chƣơng 4 nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng DNVVN tại PVcomBank Thái Bình.
CHƢƠNG 4
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI
PVCOMBANK CHI NHÁNH THÁI BÌNH