triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Đông Anh
Để có thể nắm rõ hơn thực trạng phát triển dịch vụ bảo lãnh của NHNo&PTNT chi nhánh huyện Đông Anh giai đoạn 2012-2014, dựa vào một số tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ bảo lãnh đã nêu ở chương 1 của luận văn. Và dưới đây sẽ phân tích, đánh giá sự phát triển dịch vụ bảo lãnh dựa vào tình tình hình hoạt động thực tế của ngân hàng, cũng như những tài liệu của nội bộ ngân hàng cung cấp.
3.2.2.1 Quy mô, tốc độ tăng trưởng dư nợ bảo lãnh
Tình hình dư nợ bảo lãnh của NHNo&PTNT chi nhánh huyện Đông Anh qua 3 năm 2012, 2013, 2014, được trích từ nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh huyện Đông Anh.
- Quy mô dư nợ bảo lãnh: năm 2012 dư nợ bảo lãnh đạt 1,725 tỷ Đồng. Năm 2013 dư nợ bảo lãnh đạt 2,766 tỷ Đồng, tăng 1,041 tỷ đồng so với năm 2012. Quy mô dư nợ tín dụng tiếp tục tăng mạnh trọng năm 2014, đạt 3,892 tỷ Đồng, tăng 1,126 tỷ Đồng so với năm 2013. Từ đó để thấy được, mặc dù giai đoạn 2012-2014 nền kinh tế trì trệ, bất động sản bất ổn…nhưng chi nhánh ngân hàng vẫn luôn nỗ lực tăng quy mô dư nợ của dịch vụ này.
Bảng 3.4. Kết quả dƣ nợ bảo lãnh chi nhánh huyện Đông Anh
Đơn vị: tỷ Đồng
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền Số tiền % tăng /giảm so với năm 2012 Số tiền % tăng / giảm so với năm 2013 Dư nợ bảo lãnh 1,725 2,766 160,35 2,892 104,56 Tổng dƣ nợ 496,278 516,758 723,235
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank Đông Anh giai đoạn 2012-014)
- Tốc độ tăng trưởng dư nợ bảo lãnh: tốc độ dư nợ bảo lãnh tăng lên nhanh chóng vào năm 2013, tăng 160,35% so với năm 2012. Điều này cho thấy hoạt động dịch vụ bảo lãnh tại chi nhánh huyện Đông Anh có sự phát triển rõ rệt. Đến năm 2014, thì dư nợ bảo lãnh vẫn tăng nhanh, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đều đạt 104,56% so với năm 2013, tốc độ giảm một lượng lớn. Tuy nhiên, tất cả chỉ số này lớn hơn 100% là dấu hiệu đáng mừng cho chi nhánh vì dịch vụ này vẫn đang tăng trưởng mạnh, mặc dù nền kinh tế chậm phát triển, các hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung, dịch vụ bảo lãnh ngân hàng nói riêng gặp khó khăn. Và điều đó cũng không ảnh hưởng đến quy mô dư nợ bảo lãnh của chi nhánh. Sự tăng giảm tốc độ tăng trưởng của dich vụ bảo lãnh, phản ánh dịch vụ này luôn có sự biến động, phát triển không ngừng. Điều này sẽ phản ánh, mô phỏng rõ hơn thông qua biểu đồ dưới đây.
3.2.2.2 Quy mô, tốc độ tăng trưởng doanh số bảo lãnh
Quy mô, tốc độ tăng trưởng doanh số bảo lãnh là chỉ tiêu cũng rất quan trọng để đánh giá sự phát triển của dịch vụ bảo lãnh.
Biểu đồ 3.1. Quy mô, tốc độ tăng trƣởng doanh số bảo lãnh giai đoạn 2012- 2014
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank Đông Anh giai đoạn 2012-2014)
Nhìn vào biểu đồ trên có một số nhận xét về quy mô, tốc độ tăng trưởng doanh số bảo lãnh giai đoạn 2012-2014.
- Quy mô doanh số bảo lãnh: doanh số bảo lãnh tăng đều trong 3 năm, cụ thể năm 2014, doanh số bảo lãnh đạt mức cao nhất là 3,525 tỷ Đồng, tăng 0,401 tỷ Đồng so với năm 2013. Mặc dù việc kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn khó khăn, nhưng hoạt động kinh doanh bảo lãnh của ngân hàng vẫn tăng trưởng ổn định. Doanh số bảo lãnh phản ánh khả năng kinh doanh của ngân hàng. Nói chung hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh phát triển khá ổn định và bền vững.
- Tốc độ tăng trưởng doanh số bảo lãnh: sự phát triển đỉnh điểm nhất của ngân hàng giai đoạn này là năm 2013. Chỉ tiêu này đều lớn hơn 100% qua các năm, điều đó phản ánh thực tế tốc độ tăng trưởng doanh số đều qua các năm. Đặc biệt năm 2013, tốc độ phát triển đạt 117,61%, tăng 17,61% so với năm 2012. Và đến năm 2014, tốc độ này chỉ đạt 112,76% so với năm 2014. Như vậy sự phát triển này luôn có sự biến động, dù tăng hay giảm nhưng quy mô doanh số vẫn tăng trưởng ổn định. Điều này chứng tỏ ngân hàng vẫn chú tâm đến phát triển dịch vụ bảo lãnh.
3.2.2.3 Mức tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh
Chỉ tiêu sự ra tăng số lượng khách hàng phản ánh khả năng thu hút khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ bảo lãnh của ngân hàng qua các thời kỳ. Nhìn vảo bảng số lượng khách hàng ở trên, ta thấy SLKH bảo lãnh năm 2012 đạt 285 khách hàng, chiếm 0.09% tổng SLKH của chi nhánh. Năm 2013, SLKH bảo lãnh tăng 31 khách hàng so với năm 2012, tăng 10,87% so với năm 2012. Đến năm 2014, số lượng khách hàng bảo lãnh tiếp tục tăng nhẹ đạt 326 khách hàng, tăng 10 khách hàng so với năm 2013. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng lại giảm nhẹ so với năm 2013 là 7,71%, chiếm 0,106% trong tổng SLKH của chi nhánh.
Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến đồng, SLKH bảo lãnh cũng có sự thay đổi. Tuy nhiên, qua các năm đều có sự tăng đều. Điều đó cho thấy những nỗ lực của chi nhánh trong việc phát triển đa dạng hóa sản phẩm, chiến lược Marketing tốt, chính sách hoạt động kinh doanh theo khu vực, ngành nghề, đối tượng khách hàng phù hợp đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ về lãi suất và nhiệt tình hướng dẫn khách hàng tiếp cận với dịch vụ này. Chính sự nỗ lực đó, giúp chi nhánh tăng SLKH nói chung và SLKH bảo lãnh nói riêng tăng lên trong lúc tình hình kinh doanh vẫn còn khó khăn.
Bảng 3.5. Số lƣợng khách hàng bảo lãnh chi nhánh Đông Anh giai đoạn 2012-2014
Đơn vị: khách hàng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Doanh nghiệp Doanh nghiệp % tăng /giảm so với năm 2012 Doanh nghiệp % tăng / giảm so với năm 2013 SLKH BL 285 316 110,87 326 103,16 Tổng số KH ngân hàng 3.211 2.987 3.075 Tỷ trọng SLKH BL (%) 8,88 10,58 10,60
Chỉ tiêu sự ra tăng số lượng khách hàng phản ánh khả năng thu hút khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ bảo lãnh của ngân hàng qua các thời kỳ. Nhìn vảo bảng số lượng khách hàng ở trên, ta thấy SLKH bảo lãnh năm 2012 đạt 285 khách hàng, chiếm 8.88% tổng SLKH của chi nhánh. Năm 2013, SLKH bảo lãnh tăng 31 khách hàng so với năm 2012, tăng 10,87% so với năm 2012. Đến năm 2014, số lượng khách hàng bảo lãnh tiếp tục tăng nhẹ đạt 326 khách hàng, tăng 10 khách hàng so với năm 2013. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng lại giảm nhẹ so với năm 2013 đạt 10,60%.
Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến đồng, SLKH bảo lãnh cũng có sự thay đổi. Tuy nhiên, qua các năm đều có sự tăng đều. Điều đó cho thấy những nỗ lực của chi nhánh trong việc phát triển đa dạng hóa sản phẩm, chiến lược Marketing tốt, chính sách hoạt động kinh doanh theo khu vực, ngành nghề, đối tượng khách hàng phù hợp đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ về lãi suất và nhiệt tình hướng dẫn khách hàng tiếp cận với dịch vụ này. Chính sự nỗ lực đó, giúp chi nhánh tăng SLKH nói chung và SLKH bảo lãnh nói riêng tăng lên trong lúc tình hình kinh doanh vẫn còn khó khăn.
3.2.2.4 Cơ cấu dư nợ bảo lãnh
Bảng 3.6. Cơ cấu dƣ nợ bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mại huyện Đông Anh giai đoạn 2012-2014
Đơn vị: tỷ Đồng/%
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) NHNo&PTNT Việt Nam 1,150 1,844 160,35 2,892 156,83 NHTM Cố phần Quân Đội 1,215 1,962 161,48 3,106 158,31
Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Việt Nam 1,528 1,121 (26,64) 1,525 136,04
NHTM Cố phần Công thương Việt Nam
1,030 1,068 103,69 1,315 123,13
Nhìn vào bảng trên, ta thấy trong cùng địa bàn hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh của một số NHTM, thì ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội có dư nợ bảo lãnh lớn nhất và có sự gia tăng lớn giữa các năm. Cụ thể là năm 2012 đạt 1,252 tỷ Đồng, năm 2013 tăng 1,61 tỷ Đồng so với năm 2012. Đến năm 2014 vẫn tiếp tục tăng mạng đạt 3,106 tỷ Đồng. Ngân hàng này có tốc độ tăng dư nợ bảo lãnh lớn nhất trong khu vực Đông Anh là do họ tập trung bảo lãnh vào đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp lớn, lĩnh vực kinh doanh sắt thép.
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng có sự tăng trưởng đáng khích lệ, lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng này chú trọng cho vay tín dụng các doanh nghiệp lớn. Dịch vụ bảo lãnh cũng cấp, cũng được chú trọng trong bảo lãnh ngành xây dựng, tuy nhiên, hoạt động xây dựng trong giai đoạn này cũng gặp nhiều khó khăn, nên hoạt động kinh doanh dịch vụ của ngân hàng ít nhiều ảnh hưởng. mặc dù có sự gia tăng nhưng ở mức độ nhỏ. Tương tự với ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam cũng vậy, do chiến lược kinh doanh của ngân hàng, cấp tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ,… hoạt động bảo lãnh cũng phát triển đều qua các năm nhưng với tốc độ tăng trưởng không cao.
Qua đó, ta thấy được hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo lãnh của NHNo&PTNT chi nhánh huyện Đông Anh tăng mạnh nhất vào năm 2014 đạt 2,892 tỷ Đồng. Tốc độ tăng trưởng qua các năm đều lớn hơn 100%, đó là kết quả rất tốt sau những nỗ lực của cán bộ ngân hàng. Tốc độ phát triển dịch vụ tương đương với tốc độ phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Số lượng khách hàng của Agribank Đông Anh còn hạn chế là do chi nhánh chỉ cung cấp dịch vụ cho khách hàng, linh vực truyền thống, mà không triển khai ở các khách hàng khác.
Cơ cấu dư nợ bảo lãnh theo loại hình bảo lãnh
Dịch vụ bảo lãnh cũng cũng được đưa vào hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam.Và dịch vụ này đã được thực hiện ở hầu hết các chi nhánh của ngân hàng. Đối với chi nhánh ngân hàng huyện Đông Anh đã tiến hành cung cấp các loại hình bảo lãnh như: bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh vay vốn. bảo lãnh thực hiện hợp đồng…Tuy nhiên, là một chi nhánh ở ngoại thành Hà
Nội, nên việc cung ứng dịch vụ này còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy chi nhánh đã và đang cố gắng tạo dựng một sản phẩm được coi là an toàn, thuận lợi đáp ứng đa dạng hóa nhu cầu của khách hàng. Việc này, tạo điều kiện thuận lợi cho cả ngân hàng và khách hàng. Ngân hàng sẽ thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn, giữ được khách hàng truyền thống. Đó có thể coi là một chiến lược cạnh tranh giữa các ngân hàng. Những nỗ lực của tập thể nhân viên đã cùng nhau vượt qua khó khăn để có các thành quả xứng đáng.
Biểu đồ 3.2 Tỷ trọng các loại bảo lãnh năm 2012
( Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Đông Anh )
Đơn vị: %
Biểu đồ 3.3 Tỷ trọng các loại bảo lãnh năm 2013
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Đông Anh)
Biểu đồ 3.4 Tỷ trọng các loại bảo lãnh năm 2014
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Đông Anh)
Qua sơ đồ thấy được tình hình các loại hình bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng đang có sự gia tăng đều đặn theo các năm. Tuy nhiên loại hình bảo lãnh dự thầu đến năm 2012 là thấp nhất so với các năm giai đoạn 2012 - 2014. Bên cạnh đó thì các loại bảo lãnh khác luôn có sự gia tăng một lượng tương đối. Để thể hiện rõ hơn việc tăng trưởng các loại hình bảo lãnh, sẽ được phân tích cụ thể ở từng loại bảo lãnh.
- Bảo lãnh vay vốn: áp dụng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong nước, nước ngoài. Loại bảo lãnh này dùng để trả nợ thay trong trường hợp khách hàng không trả đầy đủ, đúng hạn nợ vay. Ngân hàng chỉ được phép bảo lãnh trong phạm vi số dư bảo lãnh không vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng. Bảo lãnh này chiếm tỷ trong khá cao so với tổng dư nợ bảo lãnh cụ thể năm 2012 đạt 17,74% và đến năm 2014 lên tới 18,76%. Loại hình bảo lãnh này có sự ổn định, tăng đều qua các năm. Ngân hàng đã và đang quan tâm hơn đến loại hình dịch vụ bảo lãnh này.
- Bảo lãnh thanh toán: bảo lãnh thanh toán được dùng trong các hợp đồng mua bán thiết bị hàng hóa trả chậm. Khách hàng không có khả năng thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn khi đó có thể dùng dịch vụ này của ngân hàng. Và ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho khách hàng trong trường hợp trên. Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy loại bảo lãnh này chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng dư nợ bảo lãnh. Sở dĩ loại bảo lãnh này có tốc độ phát triển nhanh như vậy là do nhu cầu khách hàng sử dụng loại hình này nhiều. Đặc biệt đây là chiến lược cạnh tranh của chi nhánh với các ngân hàng khác cùng
địa bàn kinh doanh. Ngân hàng đã áp dụng mềm dẻo phí dịch vụ, lãi suất…thu hút lượng khách hàng lớn tham gia. Hơn thế nữa các khách hàng ngày càng mở rộng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nên việc chọn loại bảo lãnh này là phù hợp với nhu cầu khách hàng. Năm 2012 chiếm 36,26% tổng dư nợ bảo lãnh. Đến năm 2014 loại bảo lãnh này có xu hướng giảm dần xuống còn 34,2%. Điều này cũng không ảnh hưởng đến việc tăng dư nợ bảo lãnh. Có thể thấy giai đoạn 2012-2014 loại hình bảo lãnh này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ bảo lãnh. Đây là loại hình kinh doanh mà ngân hàng luôn chú trọng đầu tư, phát triển. Do ảnh hưởng nền kinh tế trì trệ nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng cần có chính sách phù hơp để tiếp tục ổn định và phát triển loại dịch vụ này.
- Bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu là một hình thức bảo lãnh của chi nhánh, đóng góp một phần trong tổng dư nợ bảo lãnh. Trong 3 năm qua, giá trị bảo lãnh dự thầu có xu hướng tăng, giảm không ổn định. Năm 2012 đạt 0,006 tỷ Đồng, năm 2013 đạt 0,065 tỷ Đồng, năm 2014 có sự tăng nhẹ so với năm 2013, tăng 0,005 tỷ Đồng. Năm 2012 chiếm tỷ trọng 0.52% tổng dư nợ là do năm 2012 nền kinh tế khủng hoảng, trì trệ, đã ảnh hưởng đến hoạt động của bảo lãnh này. Mặt khác năm 2012 bất động sản gần như đóng băng, các công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ít hơn và tiến trình chậm. Những điều đó cũng là lí do khiến cho loại bảo lãnh giảm vào năm 2012. Bảo lãnh dự thầu có mức độ rủi ro tiềm ẩn thường thấp. Chi nhánh ngân hàng cần phát triển và mở rộng các điều kiện để khách hàng có thể tiếp cận loại BL này dễ dàng hơn. Đây cũng là một trong những định hướng quan trọng của chi nhánh.
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồnglà bảo lãnh thông dụng trong ngoại thương và nó đang được phát triển mạnh tại chi nhánh. Năm 2012 giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng của chi nhánh đạt 0,498 tỷ Đồng, tương đương tỷ trọng 43,3% so với tổng dư nợ bảo lãnh. Năm 2013 chi nhánh có tỷ trọng 39,1%, giảm 4, 2% so với năm 2012. Và đến năm 2014 cũng lại có xu hướng giảm nhẹ so với năm 2013, nguyên nhân là do ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu và chi nhánh có những chiến lược mới cho loại hình bảo lãnh này. Tuy nhiên, qua các năm thì loại bảo lãnh thực hiện
hợp đồng luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ bảo lãnh. Đây là loại hình kinh doanh chủ lực của chi nhánh trong dịch vụ bảo lãnh. Chi nhánh cần tiếp tục