2.1. Khỏi quỏt về Ngõn hàng TMCP Cụng thƣơng Việt Nam
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngõn hàng TMCP Cụng
thương Việt Nam.
Từ buổi ban đầu mới ra đời với xuất phỏt điểm rất thấp trờn mọi phƣơng diện: vốn, cơ sở vật chất, mạng lƣới tổ chức, số lƣợng cỏn bộ cụng nhõn viờn cũng nhƣ hạn chế về trỡnh độ cỏn bộ và hiểu biết về hoạt động của một Ngõn hàng thƣơng mại trong cơ chế thị trƣờng. Sau hơn 20 năm, Ngõn hàng Cụng thƣơng đó đạt đƣợc một số thành tớch đỏng kể:
Vốn chủ sở hữu bao gồm vốn điều lệ do Nhà nƣớc cấp, cỏc quỹ và lói chƣa phõn phối cỏc năm liờn tục tăng: đến hết năm 2010, Vốn chủ sở hữu của Ngõn hàng TMCP Cụng thƣơng Việt Nam là 18.372 tỷ đồngt tăng 46%, tổng giỏ trị tài sản cú đó lờn tới 367.712 tỷ đồng tăng 51%, tổng nguồn vốn huy động tăng 54%, tổng đầu tƣ cho vay nền kinh tế tăng 52%, thu nhập đạt 4.598 tỷ đồng tăng 36% so với năm 2009. Cú thể thấy sự tăng trƣởng đỏng khớch lệ núi trờn qua bảng 2.1.
Bảng 2.1: Tổng kết tài sản Ngõn hàng TMCP Cụng thƣơng Việt Nam năm 2007-2010 (Đơn vị tớnh: Triệu đồng ) Khoản mục 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 Tổng tài sản Cú 166.112.971 193.590.357 243.785.208 367.712.191 1. Tiền mặt 1.743.604 1.980.016 2.204.060 2.813.948
2. Tiền gửi tại NHNN 8.496.135 6.010.724 5.368.942 5.036.794 3. Tiền gửi tại cỏc TCTD 12.841.040 18.273.849 24.045.152 50.960.782 4. Cho vay 100.482.233 118.601.677 161.619.376 231.434.970 5. Đầu tƣ chứng khoỏn 37.404.891 40.959.079 38.977.048 61.585.378 6. Gúp vốn, mua cổ phần 684.138 907.724 1.463.756 2.092.756 7. Tài sản cố định 1.214.196 1.995.515 3.297.530 3.279.645
8. Cỏc khoản phải thu 739.639 862.066 374.261 243.445
9. Tài sản cú khỏc 2.507.095 4.019.707 6.435.083 10.246.536
Tổng tài sản Nợ và VCSH 166.112.971 193.590.357 243.785.208 367.712.191 I. Tổng tài sản Nợ 155.466.442 181.254.198 231.007.895 349.339.915
1. Tiền gửi của khỏch hàng 112.692.813 121.634.466 148.530.242 205.918.705 2. Tiền gửi của Tổ chức Tài chớnh 28.952.898 40.217.706 34.525.002 44.734.885 3. Phỏt hành kỳ phiếu, trỏi phiếu 3.672.024 3.459.121 8.585.257 10.728.283 4. Vay ngõn hàng và TCTD 6.141.601 9.594.387 28.730.846 78.317.404 5. Cỏc khoản phải trả 4.007.106 6.158.570 10.416.457 9.640.638 6. Tài sản nợ khỏc 6 188.948 220.091 - II. Vốn CSH 10.646.529 12.336.159 12.777.313 18.372.276 1. Vốn điều lệ 7.608.643 8.109.648 11.252.973 15.172.291 2. Cỏc quỹ và vốn khỏc 2.845.824 4.042.213 688.064 982.355 3. Lói chƣa phõn phối 192.062 184.298 836.276 2.217.631
(Nguồn: Bỏo cỏo thường niờn của NHCT VN năm 2007-2010) 2.1.3.1. Dịch vụ huy động vốn
Hỡnh 2.2 cho thấy, quy mụ huy động vốn của Ngõn hàng TMCP Cụng thƣơng Việt Nam khụng ngừng lớn mạnh và tăng trƣởng cao:
Năm 2008 trong bối cảnh cỏc ngõn hàng cạnh tranh gay gắt giữa cỏc ngõn hàng thƣơng mại về tiền gửi từ khỏch hàng để đảm bảo nguồn vốn và
thanh khoản. Tuy tốc độ tăng trƣởng huy động vốn từ nền kinh tế của Ngõn hàng TMCP Cụng thƣơng Việt nam cú chậm lại đạt 16,6% nhƣng về giỏ trị tuyệt đối vẫn khụng ngừng tăng năm 2008 đạt 181.254 tỷ đồng, trong đú vốn huy động từ tiền gửi của khỏch hàng là 121.634 tỷ đồng, chiếm 69,5% tổng vốn huy động, trong đú tiền gửi của dõn cƣ chiếm 56%, tiền gửi của cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 17%
Năm 2009 là một năm tiếp tục cú nhiều khú khăn và thỏch thức đối với nền kinh tế và hệ thống ngõn hàng. Ngõn hàng TMCP Cụng thƣơng Việt nam vẫn đạt đƣợc mức tăng trƣởng tốt về nguồn vốn đạt 231.007 tỷ đồng tăng 27,4% so với năm 2008. Trong đú nguồn vốn từ dõn cƣ chiếm 44%, tiền gửi của cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 19%.
Đặc biệt vào năm 2010 mặc dự thị trƣờng tiền tệ của Việt nam chịu nhiều tỏc động của chớnh sỏch, ỏp lực lạm phỏt... dẫn tới sự cạnh tranh mạnh về nguồn vốn. Tuy nhiờn, Ngõn hàng TMCP Cụng thƣơng Việt nam đó cú kết quả khả quan về cụng tỏc huy động đạt 349.339 tỷ đồng với tốc độ tăng trƣởng đạt 54% so với năm 2009. Trong đú nguồn vốn từ dõn cƣ chiếm 33% tổng nguồn vốn và huy động từ doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 16% tổng nguồn vốn.
155466 181254 231007 349339 43891 55894 20678 26429 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 2007 2008 2009 2010 Tổng nguồn vốn huy động Huy động từ DN V&N Hỡnh 2.2. Tỡnh hỡnh huy động vốn của NH TMCP CT VN 2007-2010
2.1.3.2. Dịch vụ tớn dụng và đầu tư
Tỡnh hỡnh hoạt động của dịch vụ tớn dụng và đầu tƣ trong những năm gần đõy đƣợc thể hiện thụng qua bảng sau:
Bảng 2.2. Tỡnh hỡnh hoạt động tài sản cú chủ yếu
của Ngõn hàng TMCP Cụng thƣơng Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010
(Đơn vị tớnh: triệu đồng) Chỉ tiờu 2007 2008 2009 2010 Tổng tài sản cú 166.112.971 193.590.357 243.785.208 367.712.191 Tốc độ tăng trƣởng (%) 22,6% 16,5% 25,9% 50,8% Dƣ nợ cho vay nền kinh tế 100.482.233 118.601.677 161.619.376 231.434.970 Tốc độ tăng trƣởng (%) 25% 18% 36,3% 43,2% Tỷ trọng /TS cú (%) 60% 61% 66% 63% Đầu tƣ chứng khoỏn 37.404.891 40.959.079 38.977.048 61.585.378 Tốc độ tăng trƣởng (%) 115% 9,5% -5% 58% Tỷ trọng /TS cú (%) 22% 21% 16% 17%
(Nguồn: Báo cáo th-ờng niên Ngân hàng TMCP Công th-ơng Việt Nam 2007-2010)
Bảng 2.2. Cho thấy hoạt động tớn dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng tài sản cú chiếm trờn 60%và tốc độ tăng trƣởng cao. Đõy là hoạt động quan trọng chiếm vai trũ chủ đạo xột cả về phƣơng diện quy mụ tài sản và thu nhập từ hoạt động tớn dụng (chiếm trờn 80% tổng thu nhập). Do đú, chất lƣợng và hiệu quả của hoạt động tớn dụng cú ý nghĩa quyết định đến sự an toàn và thịnh vƣợng của ngõn hàng để dành cho vay sẽ làm tăng đỏng kể mức độ tập trung rủi ro hoạt động.
Đạt đƣợc mức tăng trƣởng tớn dụng cao nhƣ vậy là do quy trỡnh, thủ tục và chớnh sỏch cho vay đƣợc thể chế hoỏ tƣơng đối đầy đủ, chặt chẽ, đồng bộ, phự hợp với phỏp luật hiện hành và ỏp dụng thống nhất trờn toàn hệ thống. Rỳt kinh nghiệm từ những bài học quản lý tớn dụng từ năm 2007 trở về trƣớc Ngõn hàng TMCP Cụng thƣơng Việt Nam đó đổi mới và hoàn thiện hệ thống cỏc chớnh sỏch và quy định về tớn dụng. Theo đú, trỏch nhiệm và quyền hạn của cỏc cấp lónh đạo và cỏn bộ tớn dụng đƣợc xỏc định rừ ràng trong cỏc khõu của quỏ trỡnh cho vay (phõn tớch, thẩm định tớn dụng, phờ duyệt cho vay, quản lý tớn dụng và thu hồi nợ).
Mặt khỏc, nguồn vốn của Ngõn hàng Cụng thƣơng là khỏ dồi dào và ổn định nờn cú khả năng đỏp ứng đƣợc nhu cầu đa dạng của khỏch hàng, kể cả cỏc dự ỏn cú quy mụ lớn.
Hoạt động đầu tƣ của Ngõn hàng TMCP Cụng thƣơng Việt Nam cũn tƣơng đối nhỏ cả về doanh số và tỷ trọng trong tổng tài sản cú (dƣới 23%), tốc độ tăng trƣởng khụng ổn định qua cỏc năm. Trong đú, tỷ trọng đầu tƣ vào trỏi phiếu chớnh phủ chiếm tới hơn 90%, cỏc hỡnh thức đầu tƣ khỏc nhƣ tiền gửi tại cỏc Tổ chức tớn dụng trong nƣớc, đầu tƣ vào chứng khoỏn cỏc tổ chức này, gúp vốn mua cổ phần, tớn dụng đối với cỏc Tổ chức tớn dụng trong nƣớc chiếm tỷ trọng nhỏ (dƣới 9%).
Quy mụ và trỡnh độ phỏt triển hoạt động đầu tƣ cũn ở mức độ thấp, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng và bị cạnh tranh về nguồn vốn của Ngõn hàng Việt Nam.
2.2. Thực trạng phỏt triển dịch vụ tài chớnh phi tớn dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngõn hàng Việt Nam nghiệp vừa và nhỏ tại Ngõn hàng Việt Nam
Nh- đã phân tích ở trên, nhiều năm qua, Ngân hàng TMCP Công th-ơng Việt Nam đầu t- tới trên 60% tài sản có vào các hoạt động tín dụng và mang lại khoản thu chiếm 80% tổng thu nhập, trong khi đó thu về các hoạt động dịch vụ phi tín dụng lại rất khiêm tốn, chỉ chiếm trên d-ới 8%. Trong những năm trở lại đây, Ngân hàng TMCP Công th-ơng Việt Nam đã có nhiều
nỗ lực trong việc cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính phi tín dụng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng hoá các nguồn thu, phần tán rủi ro cho ngân hàng. Có thể chia các dịch vụ tài chính phi tín dụng của Ngân hàng TMCP Công th-ơng Việt Nam thành các nhóm để đánh giá kết quả nh- sau:
- Dịch vụ thanh toán
- Dịch vụ với giao dịch chứng khoán - Dịch vụ bảo quản vật có giá
- Dịch vụ t- vấn tài chính - Dịch vụ ngân hàng điện tử - Dịch vụ bảo lãnh
2.2.1. Dịch vụ thanh toỏn
Dịch vụ thanh toán xuất - nhập khẩu
Ngân hàng TMCP Công th-ơng Việt Nam thực hiện cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế thông qua các ph-ơng thức chủ yếu nh-: ứng tiền tr-ớc, chuyển tiền, nhờ thu và tín dụng chứng từ, các ph-ơng tiện thanh toán nh- chuyển khoản, UNC, hối phiếu, séc... ghi bằng ngoại tệ. Việc chi trả trong hoạt động thanh toán quốc tế đ-ợc thực hiện thông qua mạng viễn thông quốc tế, b-u điện hoặc các UNT, UNC giữa Ngân hàng TMCP Công th-ơng và các ngân hàng khác.
Doanh số thanh toán xuất khẩu năm 2007 đạt xấp xỉ 3,4 tỷ USD, nhập khẩu đạt trên 2,5 tỷ USD. Chất l-ợng xuât nhập khẩu đang đ-ợc Ngân hàng TMCP Công th-ơng Việt Nam cải thiện và nâng cao, tăng c-ờng dịch vụ thanh toán chuyển thẳng, tránh qua trung gian. Từ năm 2007, tăng tr-ởng bình quân doanh số thanh toán xuất nhập khẩu mỗi năm ở mức từ 20% đến 40%. Năm 2010, doanh số thanh toán nhập khẩu đạt 10,29 tỷ USD tăng 28,8% so với năm 2009, xuất khẩu đạt xấp xỉ 5,67 tỷ USD tăng 26% so với năm 2009. Riêng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, tỷ trọng thanh toán xuất khẩu là 38%, đạt 4,1% tỷ USD, nhập khẩu 7,72 tỷ USD.
Ngân hàng TMCP Công th-ơng Việt Nam đã thành lập trung tâm thanh toán xuất nhập khẩu th-ơng mại ở từng khu vực theo mô hình ngân hàng hiện đại, Ngân hàng TMCP Công th-ơng Việt Nam đ-ợc cấp chứng chỉ “ISO 9001 – 2000” cho hoạt động tín dụng bảo lãnh và thanh toán năm 2008 và “Cúp vàng sản phẩm uy tín chất lượng” cho dịch vụ thanh toán quốc tế của hội ở hữu Công nghiệp Việt Nam, và nhiều danh hiệu khác. Trong năm 2010, Ngân hàng TMCP Công th-ơng Việt Nam đã phối hợp với tổ chức SWIFT nâng cấp hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ th-ơng mại, xây dựng các sản phẩm mới nh- bao thanh toán, hỗ trợ nhập khẩu theo ch-ơng trình GSM 102 đồng thời mở rộng hợp tác với các tổ chức để phát triển sản phẩm và khai thác vốn ngoại tệ.
Dịch vụ thanh toán trong n-ớc
Với -u thế và mạng l-ới thanh toán phủ khắp, đến hết 2010, gần 1000 điểm giao dịch trên hầu hết các thành phố, tỉnh, quận, huyện, khu công nghiệp… trên toàn quốc, dịch vụ thanh toán của Ngân hàng TMCP Công th-ơng Việt nam đã đem lại sự thuận tiện cho khách hàng sử dụng dịch vu, đặc biệt đối với khách hàng ở vùng nông thôn. Năm 2010, số l-ợng giao dịch và doanh số hoạt động thanh toán của ngân hàng tăng tr-ởng lớn, tốc độ thanh toán ngày càng cao và tạo đ-ợc uy tín với khách hàng. Hoạt động thanh toán trong toàn hệ thống đat trên 13 triệu giao dịch, doanh số 4.726 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2009 trong đó dịch vụ chuyển tiền đạt 3532 nghìn tỷ đồng. Các kênh thanh toán khách đều có sự tăng tr-ởng đáng kể so với năm 2009.
Ngân hàng công nghiệp Việt Nam đã triển khai thành công hệ thống hiện đại hoá khách hàng. Khách hàng không cần mở tài khoản tại ngân hàng vẫn có thể nhận hoặc chuyển tiền. Hệ thống chuyển tiền điện tử mới đã đáp ứng đ-ợc mục tiêu mở rộng mạng l-ới thanh toán trong và ngoài hệ thống Ngân hàng TMCP Công th-ơng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu về thời gian, về mức độ xử lý tự động, vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ song ph-ơng với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam, đồng thời mở rộng
phục vụ các dịch vụ đối tác n-ớc ngoài nh- HSBC Việt Nam. Số liệu hoạt động thanh toán VND đ-ợc thể hiện thông qua bảng 2.3:
Bảng 2.3: Kết quả thực hiện hệ thống thanh toỏn VND 2007-2010
Năm
Thanh toán trong nội bộ hệ thống NHCT
Thanh toán ngoài nội bộ hệ thống NHCT Số món Số tiền (tỷ đồng) Số tiền DN V&N (tỷ đồng) Số món Số tiền (tỷ đồng) Số tiền DN V&N (tỷ đồng) 2007 4.445.652 1.102.574 446.962 825.008 993.976 476.625 2008 4.957.687 1.293.889 589.578 887.652 1.107.647 497.853 2009 7.702.213 2.039.900 632.090 2.932.815 1.627.200 569.454 2010 9.858.833 2.611.058 913.870 3.754.049 2.115.362 846.145
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động chuyển tiền NHCT VN 2007-2010)
2.2.2. Dịch vụ với giao dịch chứng khoỏn
Ngày nay, ngân hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển của thị tr-ờng chứng khoán. ở đâu hệ thống ngân hàng phát triển mạnh, ở đó thị tr-ờng chứng khoán hoạt động sôi động. ý thức đ-ợc sự phát triển tất yếu của thị tr-ờng chứng khoán Việt Nam, năm 2000, công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP Công th-ơng Việt Nam chính thức đ-ợc thành lập (IBS) với số vốn điều lệ ban đầu đ-ợc Ngân hàng TMCP Công th-ơng cấp 100% là 55 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động dịch vụ trên thị tr-ờng chứng khoán (vì theo Nghị định số 48/1998/NĐ - CP ngày 11/7/1998 của Chính phủ nay đ-ợc thay thế bằng Nghị định 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 về chứng khoán và thị tr-ờng chứng khoán: các ngân hàng muốn hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán phải thành lập các công ty chứng khoán độc lập).
Những hoạt động chính của công ty IBS bao gồm: - Môi giới chứng khoán
- Quản lý bảo lãnh phát hành - T- vấn đầu t- chứng khoán - T- vấn niêm yết
- T- vấn cổ phần hóa
- T- vấn tài chính doanh nghiệp - T- vấn tái cấu trúc doanh nghiệp. - L-u ký chứng khoán.
Là một trong số các công ty chứng khoán mới đ-ợc thành lập hết sức non trẻ, IBS đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng hình ảnh trên thị tr-ờng chứng khoán bằng các hoạt động dịch vụ của mình. Do sự trầm lắng của thị tr-ờng chứng khoán Việt Nam, IBS nhìn chung ch-a có nhiều kết quả đáng kể.
Dịch vụ môi giới
Tính đến 31/12/2010, tổng giá trị môi giới toàn công ty đạt hơn 979 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần năm 2009, trong đó thực hiện cho DN V&N là 509,08 tỷ, chiếm tỷ trọng 52%. Phí môi giới đạt gần 2,88 tỷ đồng tăng 26,18% so với kế hoạch và tăng 42% so với năm 2006. Thị phần công ty tăng 2,4%.
Có đ-ợc kết quả nh- trên là do công ty đã tăng c-ờng các hoạt động chăm sóc khách hàng đến giao dịch nh- tặng quà, linh hoạt mức phí, t- vấn miễn phí, giao l-u với tổ chức niêm yết, đều đặn có bản tin vắn chuyển tới khách hàng sau phiên giao dịch hàng ngày. Đồng thời có sự chuyển h-ớng sang tiếp cận khách hàng tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm, khách hàng có tiềm lực tài chính… Đến hết năm 2010, công ty có hơn 20.160 tài khoản trong đó có một số khách hàng là nhà đầu t- n-ớc ngoài.
Dịch vụ bảo lãnh và đại lý phát hành
Hoạt động đại lý mới đ-ợc IBS triển khai từ năm 2003 nh-ng cho đến nay, kết quả hết sức mờ nhạt. Đến năm 2009, giá trị giao dịch của các đại lý đạt hơn 29,4 tỷ đồng với tổng số phí thu đ-ợc chỉ đạt 462 triệu đồng. Tuy nhiên, sang năm 2010, nhờ thực hiện tốt công tác tiếp thị và uy tín thị tr-ờng