quý 1/2021
Hiện nay BIDV nói chung và chi nhánh Cầu Giấy nói riêng đang triển khai dịch vụ NHĐT tương đối đa dạng về hình thức và tính năng, cụ thể:
Dịch vụ BIDV online dành cho KHCN, BIDV Business online: Đây là dịch vụ
mở đầu cho nhóm sản phẩm ngân NHĐT dành cho khách hàng cá nhân tại BIDV, và càng gần đây dịch vụ này càng được nâng cấp. Dịch vụ có nhiều tiện ích như: truy vấn thông tin, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, gửi/ rút tiết kiệm…
Dịch vụ mobile banking: hiện nay tại BIDV ngoài dịch vụ cũ là BIDV Mobile
thì năm 2016 có thêm dịch vụ BIDV Smart banking, ngoài các tính năng cơ bản thì có thêm các tính năng mới sau: Tính năng bảo mật bằng vân tay, khuôn mặt; tính năng thanh toán bằng mã QR; tích hợp các dịch vụ liên quan thẻ, tính năng mua hàng trực tuyến Vn shop, cho phép khách hàng mua sắm online.
Dịch vụ thanh toán hóa đơn online: Đây là sản phẩm thanh toán trực tuyến
chung cho nhiều loại hóa đơn như tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm, tiền điện thoại, cước truyền hình.
Dịch vụ nộp thuế điện tử: Dịch vụ này hỗ trợ doanh nghiệp nộp các khoản thuế,
phí lệ phí, giúp cá nhân nộp thuế TNCN, phí phạt vi phạm giao thông.
Dịch vụ BSMS: đây là dịch vụ cung cấp tin nhắn tự động cho khách hàng để theo
dõi biến động số dư liên quan đến tài khoản thanh toán của khách hàng, thông báo lãi và ngày đến hạn sổ tiết kiệm, thông báo gốc, lãi và ngày thanh toán khoản vay, gửi tin nhắn quảng cáo....
Dịch vụ Bank plus: Đây là một dịch vụ ngân hàng điện tử liên kết giữa Viettel và
BIDV dành cho khách hàng cá nhân, dịch vụ này có thể thực hiện mà không cần kết nối internet. Tính năng dịch vụ: thanh toán hóa đơn, chuyển tiền, tra cứu thông tin.
140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2018 2019 2020 Qúy 1/2021
BIDV onlineBusiness onlineTTHDOLBankplusNTĐTBIDV SmartBSMS
Những năm gần đây khi mà dịch vụ NHĐT được các NHTM chú trọng phát triển, BIDV Cầu Giấy là một trong những chi nhánh có nền khách hàng lớn, thời gian qua chi nhánh đã đạt được kết quả kinh doanh trong mảng dịch vụ NHĐT khá tốt.
Về số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ có xu hướng tăng qua các năm, tăng mạnh nhất là dịch vụ BIDV online và dịch vụ BIDV business online, mặc dù là dịch vụ mới nhưng BIDV Smartbanking để lại kết quả ấn tượng.
Hình 3.2: Số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ NHĐT tại BIDV Cầu Giấy 2018-quý I/2021
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của BIDV Cầu Giấy )
Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy BSMS là dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khách hàng lớn nhất, năm 2018 số lượng khách hàng là khoảng hơn 72 nghìn khách chiếm 48% tổng số khách hàng cá nhân và doanh nghiệp lũy kế năm 2018, đến 2020 con số này tăng lên hơn 90 nghìn khách, đến hết quý 1/2021 số lượng khách hàng lũy kế sử dụng BSMS lên đến gần 117 nghìn khách. Dịch vụ này là dịch vụ phổ biến mà hầu hết các khách hàng đều sử dụng, vì vậy tốc độ tăng trưởng tốt, cụ thể năm 2020 tăng 20% so với năm 2019, đến quý 1/2021 tăng gần 30% so với năm 2020.
Dịch vụ BIDV online có tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng sử dụng cao sau dịch vụ BSMS, dịch vụ này chiếm tỷ trọng lớn trong các dịch vụ NHĐT hiện nay.
Năm 2018 số lượng khách hàng lũy kế dịch vụ BIDV online đạt khoảng 41 nghìn khách hàng, nhưng đến năm 2019 con số này đã đạt tới gần 53 nghìn khách, tăng hơn 11% so với năm 2018 và đạt hơn 76 nghìn khách vào năm 2020, tăng 46% so với năm 2019, cho thấy xu hướng tăng lên rất nhanh. Tính đến hết quý 1/2021 số lượng khách hàng sử dụng tăng cao đạt gần 90 nghìn khách, điều này là do chi nhánh chuyển phương thức thu học phí các trường đại học sang hướng thanh toán online, do đó các sinh viên cần đăng ký BIDV online để có thể thanh toán học phí trên website trường, góp phần tăng số lượng khách hàng sử dụng.
Dịch vụ thứ 3 có số lượng khách hàng sử dụng cao là TTHDOL: năm 2019 số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ đạt 22980 khách tăng 37% so với năm 2018, năm 2020 tăng 63% so với năm 2019. Năm 2020 tốc độ tăng cao hơn do trong năm nay chi nhánh triển khai dịch vụ thanh toán học phí trực tuyến cho một số trường đại học, do đó các sinh viên phải đăng ký dịch vụ TTHDOL để có thể nộp học phí trực tuyến qua website của trường, do đó góp phần tăng số lượng khách hàng.
Dịch vụ BIDV business online cũng đạt được tốc độ tăng trưởng về số khách hàng đăng ký khá cao, nhờ nhiều tiện ích cho doanh nghiệp. Năm 2018 số lượng khách hàng là 2300 khách hàng, đến năm 2019 tăng lên 2870 và năm 2020 tăng lên 3100 khách, tính đến hết quý 1/2021 số lượng khách hàng đăng ký BIDV Business online tăng 12% so với năm 2020, mặc dù năm 2021 là một giai đoạn khó khăn của chi nhánh, tuy nhiên dịch vụ vẫn tăng do trong số khách hàng đăng ký có cả những doanh nghiệp mở tài khoản tại chi nhánh Cầu Giấy, nhưng cũng có doanh nghiệp mở tài khoản chi nhánh khác.
Số lượng đăng ký Bank plus so với các dịch vụ ngân hàng điện tử khác cùng tính năng không quá cao, mặc dù có chiều hướng tăng dần. Nguyên nhân là do sự có mặt của các sản phẩm thay thế nhiều tiện ích hơn, hạn mức cao hơn, năm 2019 số lượng khách hàng tăng 16.7%, thì năm 2020 số lượng khách hàng chỉ tăng 6.79%, hết quý 1/2021 tăng khoảng 6%. Đây là dịch vụ miễn phí duy trì, đồng thời khách hàng được hưởng chiết khấu khi thanh toán cước viễn thông qua kênh này nên đây là dịch vụ phù hợp với học sinh, sinh viên.
BIDV Smart NTĐT
BIDV Business online
quý 1/2021 2020 2019 BIDV Online 2018 2500 2000 1500 1000 500 0
Dịch vụ nộp thuế điện tử mặc dù mới được triển khai, tuy nhiên lại đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về sự tiện lợi, chi phí thanh toán và sự chủ động, do đó kết quả kinh doanh dịch vụ này cũng tăng đáng kể. Số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử có xu hướng tăng nhưng tốc độ thấp chỉ tăng gần 6% từ năm 2019 đến 2020, tăng từ 2650 khách lên đến 2800 khách tuy nhiên số lượng khách hàng đăng ký so với tổng số KHDN chiếm tỷ trọng cao, gần như 100%, nhưng một phần số lượng khách hàng đăng ký lại mở tài khoản tại các chi nhánh khác, họ thuận tiện giao dịch tại chi nhánh Cầu Giấy.
Với dịch vụ BIDV smart banking, năm 2020 số lượng khách hàng sử dụng của toàn chi nhánh đạt 10350 khách, con số này bằng 58% số lượng khách hàng tăng thêm trong năm 2020 của BIDV online, quý 1 năm 2021 số lượng khách hàng cũng tăng thêm 750 khách hàng và đạt mức 11100 khách, hết quý 1/2021 tăng hơn 30% so với năm 2020. Ngày 12/08/2020, BIDV đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch chuyển đổi số nền khách hàng, với chủ đề “BIDV Digi Up - Thay đổi để dẫn đầu”. Đây là một bước đi mạnh mẽ của BIDV trong nỗ lực chuyển đổi số hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn...
Nhìn chung với ưu thế có số lượng khách hàng lớn cùng với quản lý một số trường đại học, cũng như một số công ty lớn, do đó số lượng dịch vụ NHĐT được đăng ký của BIDV Cầu Giấy ở mức cao và có xu hướng tăng trưởng tốt.
Hình 3.3: Doanh số giao dịch một số dịch vụ NHĐT tại BIDV Cầu Giấy 2018-quý I/2021 (tỷ đồng)
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của BIDV Cầu Giấy)
Trên đây là doanh số giao dịch thống kê được qua 4 kênh dịch vụ chủ yếu để thực hiện giao dịch chuyển tiền và thanh toán dịch vụ, doanh số cao nhất vẫn là thực hiện qua kênh BIDV online, tiếp đến là kênh BIDV business online và cuối cùng là nộp thuế điện tử. Với số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ lớn, doanh số giao dịch qua bidv online đạt tương đối cao và xu hướng tăng nhanh. Năm 2018 doanh số giao dịch đạt khoảng 984 tỷ đồng, nhưng đến năm 2020 doanh số giao dịch tăng lên 1900 tỷ và đến hết quý 1/2021 doanh số giao dịch tăng 10%, điều này cho thấy khách hàng đang có xu hướng giao dịch trực tuyến nhiều hơn.
Bảng 3.5: Kết quả kinh doanh dịch vụ NHĐT tại BIDV Cầu Giấy 2018 - quý I/2021 Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Tăng trưởng 2019/2018 Năm 2020 Tăng trưởng 2020/2019 Quý I/2021 1. Dịch vụ BSMS 0.8 0.75 - 6.25% 0.81 8% 0.3 Tỷ lệ TNR/ TNR dv NHĐT 41.45% 30% 20.82% 12,6% 2. Dịch vụ BIDV online Doanh thu (tỷ đồng) 1.11 1.4 26% 1.7 21.43% 0.9 Chi phí phân bổ (tỷ đồng) 0.43 0.56 30.23% 0.66 17.86% 0.3 Thu nhập ròng dịch vụ (tỷ đồng) 0.68 0.84 29.87% 1.04 17.00% 0.6 Tỷ lệ TNR/TNR dv NHĐT 35% 33.6% 26.74% 25%
3. BIDV Business online
Doanh thu (tỷ đồng) 0.73 1.01 38,36% 1.39 37.62% 0.98 Chi phí phân bổ (tỷ đồng) 0.32 0.37 15.63% 0.44 18.92% 0.48 Thu nhập ròng (tỷ đồng) 0.41 0.64 56.09% 0.95 48.4% 0.5 Tỷ lệ TNR/ TNRd dv NHĐT 21% 25.6% 24.42% 21% 4. Dịch vụ TTHĐOL Thu nhập ròng (tỷ đồng) 0.015 0.020 33.3% 0.02 0% 0.015 Tỷ lệ TNR/TNR dv NHĐT 0.78% 0.8% 0.59% 0.6%
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Tăng trưởng 2019/2018 Năm 2020 Tăng trưởng 2020/2019 Quý I/2021 5. Dịch vụ Bankplus Doanh thu (tỷ đồng) 0.04 0.065 62.50% 0.090 38.46% 0.04 Chi phí (tỷ đồng) 0.02 0.035 75% 0.04 14.29% 0.026 Thu dịch vụ ròng (tỷ đồng) 0.02 0.03 50% 0.05 66.67% 0.014 Tỷ lệ TNR/ TNR dv NHĐT 1% 1.2% 1.29% 0.59% 6. Dịch vụ nộp thuế điện tử Thu dịch vụ ròng (tỷ đồng) 0.18 0.23 27.78% 0.4 74% 0.25 Tỷ lệ thu ròng/ thu ròng dv NHĐT 7.2% 9.2% 10.28% 10,5% 7. Dịch vụ BIDV Smart banking Thu dịch vụ ròng (tỷ đồng) 0.28 0.39 39.29% 0.62 59% 0.7 Tỷ lệ thu ròng/ thu ròng dv NHĐT 7.2% 10.03% 15.94% 29%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh bán lẻ BIDV Cầu Giấy 2018-quý 1/2021)
Nhìn vào kết quả kinh doanh dịch vụ NHĐT trên ta có thể đánh giá tốc độ tăng trưởng các dịch vụ đều khá cao, thu nhập ròng từ các dịch vụ có xu hướng tăng qua các năm với tốc độ khác nhau:
BIDV online: Thu ròng dịch vụ BIDV online có xu hướng tăng và chiếm tỷ trọng
cao trong tổng thu ròng từ dịch vụ NHĐT khoảng trên 30%, từ năm 2018 - 2019 doanh thu từ dịch vụ này tăng 0.31 tỷ tăng 26%, đến năm 2020 chỉ tăng nhẹ và tỷ trọng dich vụ BIDV online năm 2020 giảm nhiều so với 2 năm trước chỉ chiếm 27% trong tổng thu ròng dịch vụ ngân hàng điện tử.
Nhìn sang chi tiết doanh thu, chi phí dịch vụ ta có thể thấy doanh thu phí dịch vụ tăng trưởng theo các năm, tuy nhiên đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng chậm lại. Nhìn vào mục chi phí dịch vụ ta thấy không quá lớn, chủ yếu phí dịch vụ BIDV Cầu
Giấy phải trả ở đây là phí mua thiết bị token từ trung ương và phí chia sẻ với bên đối tác liên kết như Viettel, Vinaphone, Mobiphone, hãng vé máy bay, công ty điện, nước.
BIDV Business online: tỷ trọng thu nhập ròng trong tổng thu ròng từ dịch vụ
NHĐT chiếm khoảng trên 20%. Đối với thu nhập ròng từ dịch vụ thì có xu hướng tăng và chiếm tỷ trọng cao, nguyên nhân do doanh thu dịch vụ năm 2019 tăng 38% so với năm 2018, năm 2020 tăng thêm 37.62% so với năm 2019. Về chi phí dịch vụ chủ yếu từ phí mua token tại trung ương phân bổ về.
Dịch vụ TTHDOL: do dịch vụ không thu phí duy trì, phí đăng ký thanh toán tự động hóa đơn trừ một số đơn vị liên kết BIDV không hỗ trợ miễn phí, vì vậy doanh thu phí dịch vụ rất thấp, chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 0,8% so với tổng thu ròng dịch vụ NHĐT, tốc độ tăng trưởng không cao, dòng phí thu được thường là phí nạp tiền điện thoại qua tin nhắn Vntopup nhưng phí này rất thấp chỉ 500 đồng. Đến năm 2020, tỷ trọng trên thu nhập ròng từ NHĐT chỉ khoảng 0,59%, thời gian này triển khai dịch vụ BIDV Smart banking tích hợp nhiều tính năng do đó thu nhập ròng từ dịch vụ này không có sự tăng trưởng.
BIDV bank plus: thu nhập ròng dịch vụ có xu hướng tăng dần qua các năm, năm
2020 tăng 66,67% so với năm 2019, nhưng tỷ trọng rất thấp chiếm hơn 1% trong tổng thu dịch vụ NHDT. Ngoài ra ưu điểm dịch vụ này là được chiết khẩu khi nạp tiền điện thoại, do đó khách hàng chủ yếu sử dụng dịch vụ này với mục đích thanh toán cước viễn thông, ngoài ra dịch vụ này không mất phí duy trì do đó phí thu được cũng bị hạn chế, ngoài ra BIDV vẫn phải phải chia sẻ doanh thu phí với bên Viettel.
Nộp thuế điện tử: Thu phí dịch vụ ròng khá tốt chiếm tỷ trọng cao trong thu dịch
vụ khác, năm 2019 đat 0,23 tỷ đồng, chiếm hơn 9,4% tổng thu dịch vụ khác, năm 2020 thu ròng tăng 74%, so với năm 2019 cho thấy tần suất doanh nghiệp thực hiện giao dịch nộp thuế phát sinh phí là tương đối cao, đến quý 1/2021 thu ròng từ dịch vụ này đạt 0.25 tỷ, con số này khá ấn tượng, chỉ 3 tháng mà thu ròng đã bằng một nửa so với cả năm 2020.
BIDV Smart banking: Tại chi nhánh Cầu Giấy, với nền khách hàng cá nhân lớn,
khách hàng. Ta có thể thấy năm 2020, BIDV Smart banking mang về thu nhập ròng 0.62 tỷ đồng, chiếm 16% tổng phí dịch vụ NHĐT, số lượng khách hàng sử dụng của toàn chi nhánh đạt 10350 khách, con số này bằng 58% số lượng khách hàng tăng thêm trong năm 2020 của BIDV online. Với hàng loạt tính năng mới mà BIDV Online chưa có thì dịch vụ này hứa hẹn còn tăng trưởng cao hơn trong năm 2021.
Nhìn chung có thể thấy dịch vụ NHĐT tại chi nhánh Cầu Giấy đang có triển vọng kinh doanh tốt, mặc dù tỷ trọng trong tổng thu dịch vụ ròng chưa cao, doanh thu từ từng dịch vụ cũng còn khiêm tốn, tuy nhiên nếu chi nhánh có thể tăng thêm số lượng khách hàng đăng ký, tư vấn để tăng doanh số giao dịch trên các dịch vụ thì tương lai kết quả kinh doanh dịch vụ NHĐT sẽ còn cao hơn.