5. Kết cấu đề tài
2.2.Thực trạng phát triển dịchvụ thẻ ở Ngân hàng TMCP HDBank
2.2.1. Các loại thẻ ATM được phát hành tại Ngân hàng HDBank
1) THẺ TRẢ TRƯỚC NỘI ĐỊA
- Thẻ đồng thương hiệu DaiichiLife
2) THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA
- Thẻ đồng thương hiệu Cocacola - Thẻliên kết sinh viên
- Thẻhìnhảnh My Card
3) THẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA
- Thẻtín dụng nội địa Flex Gold/Flex Silver
4) THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ
- Thẻtín dụng Quốc tế đồng thương hiệu HDBank–CFYC - Thẻtín dụng Quốc tế đồng thương hiệu HDBank–VietjetAir
2.2.2. Sự phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng ở HDBank – Chi nhánh Bình Định2.2.2.1. Phát triển các loại thẻ Ngân hàng 2.2.2.1. Phát triển các loại thẻ Ngân hàng
Bảng 2.3. Số lượng thẻ phát hành Ở Ngân hàng TMCP HDBank Bình Định trong giai đoạn 2016 – 2018 ĐVT: Thẻ Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017 2018/2016 +/- % +/- % +/- % Số lượng thẻ phát hành 322 2279 3052 1957 608 773 34 2730 847 Thẻ nội địa 294 2189 2889 1895 645 700 32 2595 883 Thẻ quốc tế 28 90 163 62 221 73 81 135 482
(Nguồn: Phòng Tổ chức –Hành chính Ngân hàng HDBank chi nhánh BìnhĐịnh).
Theo số liệu bảng trên, ta có thể thấy số lượng thẻ qua các năm tăng nhanh
chóng. Cụthể năm 2016 số lượng thẻ phát hành chỉ đạt 322 thẻ nhưng đến năm 2018
con số đã lên đến 3052 thẻ. Kết quả này là khá khả quan, nhất là trong tình hình kinh tế có nhiều biến động và sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, thị trường thẻngày càng trởnên bão hòa. Bên cạnh sựphát triển nhanh chóng vềsố lượng thẻ đồng thời cũng kéo theo sự biến động về cơ cấu thẻ. Số lượng thẻ nội địa và thẻ
quốc tế đều có xu hướng tăng. Năm 2018 sốthẻnội địa tăng 883% so với năm 2016 và
số thẻ quốc tế cũng tăng 482%. Tuy nhiên thẻ nội địa có xu hướng tăng mạnh hơn
nhiều, cụ thể năm 2016 số lượng thẻ nội địa được phát hành và sử dụng là 294 thẻ nhưng đến năm 2018 con số lên đến 2889 thẻ.
2.2.2.1. Phát triển các loại thẻ Ngân hànga. Tình hình phát hành thẻ nội địaa. Tình hình phát hành thẻ nội địa a. Tình hình phát hành thẻ nội địa
Thẻ Đồng thương hiệu DaiichLifelà loại thẻ phát hành dành cho đối tượng là các doanh nghiTrường Đại học Kinh tế Huếệp, khách hàng nhằm mục đích nhận thưởng từDaiichLife
Thẻ Đồng thương hiệu CocaColalà loại thẻ dành cho đối tượng là đại lý đang
kinh doanh sản phẩm của CocaCola. Giúpcác đại lý nhận thưởng từnhãn hàng CocaCola
Thẻ Liên kết sinh viên là loại thẻ dành cho đối tượng là học sinh sinh viên, vừa
được làm thẻ sinh viên vừa được dùng làm thẻ ngân hàng. Đa số là sinh viên tỉnh khác
đến nên việc lựa chọn chuyển tiền qua thẻlà an toàn và nhanh chóng nhất
Thẻ hình ảnh My Cardlà loại thẻcó hìnhảnh tùy chọn của khách hàng.
Thẻ tín dụng nội địa FlexGold/Flex SilverTính năng riêng của loại thẻnày là có hỗ trợ dịch vụcấp hạn mức thẻ cho Đại lý cấp 02 và dịch vụ thu hộ cho Đại lý cấp 01 Vinamilk.
b. Số lượng thẻ phát hành
Ngày nay, thanh toán không dùng tiền mặt là ngày càng phổ biến và được khuyến khích để sử dụng hơn. Đặc biệt là đối với các giao dịch có giá trị cao. Trong những năm gần đây, các ngân hàng đã tập trung phát triển về quy mô của các kênh phân phối và chất lượng dịch vụ để tăng số lượng khách hàng mở thẻ, doanh số thanh
toán,…Qua đó không chỉ tăng huy động vốn giá rẻmà còn phát triển các sản phẩm và dịch vụ đi kèm như: cho vay tiêu dùng, thấu chi, Internet Banking. Ngân hàng HDBank cũng luôn là một ngân hàng luôn nằm trong xu hướng phát triển chung. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đvt: thẻ
Biểu đồ 2.1: Số lượng thẻ phát hành 2016 - 2018
(Nguồn: Phòng Quan hệkhách hàng cá nhân –HDBank Chi nhánh BìnhĐịnh)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2016 2017 2018 322 2279 3052
Từcác dữliệu tại Ngân hàng HDBank chi nhánh BìnhĐịnh, em đã tạo ra được biểu
đồ1, số lượng thẻ phát hành tăng trong những năm 2016- 2018. Số lượng thẻ tăng lên qua các năm. Đặc biệt số thẻ phát hành năm 2017 tăng gấp 7 lần so vơi năm 2016. Năm 2018 số lượng thẻvẫn tiếp tục tăng và đạcon số3052 thẻ được phát. Đó là dấu hiệu đáng mừng cho tỉnh Bình Định, điều đó chứng tỏ thu nhập và mức sống của
người dân đã tăng lên.
Nhìn chungngười dân đã dần tiếp cận được với hình thức sửdụng tiền mặt qua thẻ. Có được thành quả như vậy chi nhánh cũng đã cố gắng trong việc xúc tiến sản phẩm, quảng bá các tiện ích nhằm khuyến khích khách hàng sửdụng thẻ.
2.2.2.2. Hệ thống máy ATM và đơn vị chấp nhận thẻ của Ngân hàng HDBanktrên địa bàn tỉnh Bình Định trên địa bàn tỉnh Bình Định
Bảng 2.4: Số lượng máy ATM & POS của Ngân hàng TMCP HDBank – Chi nhánh Bình Đinh giai đoạn 2016 – 2018.
Đvt: Máy
CHỈ TIÊU Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Máy ATM 02 02 02
Máy POS 01 00 00
(Nguồn: Phòng Quan hệkhách hàng cá nhân –HDBank chi nhánh BìnhĐịnh)
Đvt:Máy
Biểu đồ 2.2: Số lượng máy ATM & POS của Chi nhánh Bình Đinh giai đoạn 2016 – 2018)
Mạng lưới rất quan trọng trong việc chiếm cảm tình của người dùng thẻ, mạng
lưới nhiều sẽ giúp cho người dùng thẻthuận tiện hơn. Qua bảng 2.5, ta thấy số lượng máy ATM và cả máy POS mới ở mức thấp, số lượng chưa nhiều. Sở dĩ số lượng máy ATM còn hạn chế như vậy là do để lắp đặt được 1 máy ATM thì tốn khoảng 700 triệu đồng, sau đó ngân hàng còn tốn mất vài chục triệu đồng/tháng để bảo
dưỡng duy trì và bảo vệ. Cho nên việc phát triển số lượng máy ATM là rất tốn kém nên Chi nhánh cần xem xét trước khi lắp máy. Bên cạnh đó, số lượng POS không
được đầu tư trong 2 năm 2017 và 2018. Hiện nay máy POS chỉ được sử dụng tại Ngân hàng vì vậy chi nhánh nên lắp đặt để có thể sửdụng nhiều nơi như: siêu thị, nhà hàng, cửa hàng. Tuy nhiên, tâm lý ngại sử dụng giao dịch thông qua máy POS mà chỉ sử dụng tiền mặt của khách hàng nên số lượng máy POS tại địa bàn thành phố Quy Nhơn vẫn còn hạn chế.
Tóm lại, Trong giai đoạn năm 2016 – 2018, hoạt động kinh doanh dịch vụ
thẻ ở HDBank – Chi nhánh Bình Định đã đạt được những thành tựu đáng kinh
ngạc, từ việc gia tăng số lượng thẻ, số lượng máy ATM, gia tăng thị phần dịch vụ, các trị sốkhả năng sinh lợi (lợi nhuận trên doanh thu, lợi nhuận trên chi phí) đều có
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2016 2017 2018 2 2 2 1 0 0 Máy ATM MÁY POS
xu hướng tăng mạnh ở giai đoạn 2016 – 2018. Điều này, cho chúng ta thấy được hiệu quả của hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ở Ngân hàng HDBank, từng bước khẳng định được vị thế của Ngân hàng đối với khách hàng.
2.2.3. Kết quả và hiệu quả kinh doanh dịch vụ thẻ ở Ngân hàng HDBank – Chinhánh Bình Định nhánh Bình Định
2.2.3.1. Phí và hạn mức thanh toán của ATM HDBank- Phí và hạn mức thanh toán của thẻ nội địa - Phí và hạn mức thanh toán của thẻ nội địa
Bảng 2.5: Phí và hạn mức thanh toán của thẻ nội địa ở Ngân hàng TMCP HDBank – Chi nhánh Bình Định giai đoạn 2016 – 2018.
Đvt: Triệu đồng. H ạ n M ứ c Chỉ tiêu Thẻ ghi nợ nội địa Thẻ tín dụng nội địa Thẻ trả trước nội địa (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tổng sốtiền rút tại ATM tối đa
/ lần 5 5 5 Tổng số tiền rút tại ATM tối thiểu / lần 0,01 0,01 0,01 Tổng số tiền rút tại ATM tối đa/ ngày 20 20 20 Số lần rút tiền tối đa tại ATM/ngày (lần) 20 20 20 Chuyển khoản số tiền tối đa/ngày 50 50 50 Chuyển khoản số lần tối đa/ngày (lần) 40 40 40
Chuyển khoản sốtiền tối đa/lần <50 <50 <50
Bi ểu phí Phí phát hành thẻ thông thường (phí phát hành lần đầu) 0.00 0.00 0.00 Phí thường niên 0,06 0.165 0,02 Phí phát hành thẻphụ 0,02 0,03 0,05 Phí rút tiền tại POS Miễn phí
(Nguồn: Phòng Quan hệkhách hàng cá nhân- HDBank BìnhĐịnh)
2.2.3.2. Kết quả và hiệu quả kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng
Bảng 2.6. Kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ giai đoạn 2016 – 2018
ĐVT:Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017 +/- % +/- % Số lượng thẻ phát hành (thẻ) 322 2279 3052 1957 608 773 34 Thẻ nội địa (thẻ) 294 2189 2889 1895 645 700 32 Thẻ quốc tế (thẻ) 28 90 163 62 221 73 81
Doanh số thanh toán thẻ 8410 52370 77866 43960 523 25496 49
Số lượng máy ATM 2 2 2 0 0 0 0
Số lượng máy POS 1 0 0 -1 -100 0 0
Chi phí khấu hao 23 52 61 29 12,.09 9 17,31 Chi phí phát hành thẻ 0,322 2,279 3,052 1,957 607,76 0,773 33,92
Chi phí điện, nước 29 34 36 5,000 17,24 2 5,88
Chi phí nhân viên phân bổ 1628 2475 3480 847 52.03 1005 40,61 Chi phí khác (giấy in, sữa chửa) 1,5 1,7 2 0,200 13,33 0,3 17,65 Tổng chi phí (triệu đồng) 1681,82 2564,98 3582,05 883,157 52,51 1017,073 39,65 Lợi nhuận (triệu đồng) 6728,18 49805,02 74283,95 43076,84 640,25 24478,927 49,15 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (lần) 0,80 0,951 0,954 0,151 118,875 0,003 100,313 Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí (lần) 4,001 19,417 20.738 15,417 485,369 1,320 106,801
(Nguồn: Phòng Tổchức–Hành chính Ngân hàng HDBank–Chi nhánh BìnhĐịnh).
Dựa vào bảng sốliệu kết quảkinh doanh thẻta có thểnhận thấy các chỉ tiêu về
tình hình kinh doanh thẻcủa HDBank BìnhĐịnh đều tăng đều qua các năm.
- Đặc biệt là doanh số thanh toán thẻ có sự tăng trưởng vượt bậc với tỉ lệ tăng trưởng năm 2017 so với 2016 là 523% tương ứng hơn 43,9 tỉ đồng, năm 2018
so với năm 2017 là 49% tương ứng hơn 25,49 tỉ đồng. Điều này cho thấy tiện ích trong việc dùng thẻlà rất lớn và đãđược mọi người chú ý nhiều hơn, được sửdụng phổbiến hơn trong các giao dịch hằng ngày, dần dần thay thếthói quen dùng tiền mặt của người dân.
- Song song với việc gia tăng thu nhập từ thẻ thì chi phí tăng lên là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên nhìn vào bảng số liệu ta thấy tốc độ tăng của chi phí vẫn thấp hơn tốc độ tăng của thu nhập, đây là điều tốt giúp chi nhánh gia tăng
lợi nhuận. Khoản mục chi phí cho nhân viên chiếm tỷtrọng cao nhất chiếm từ
1,6 tỉ trong năm 2016 và tăng lên 3.48 tỉ vào năm 2018.
- Tổng lợi nhuận từdịch vụ thẻ của chi nhánh luôn có xu hướng tăng mạnh qua
các năm. Năm 2017 tăng 640,25% so với năm 2016. Đến năm 2018 tăng chậm lại, cụ thể tăng 49,15% so với năm 2017. Kết quảnày cũng là một thành công
đáng kể của chi nhánh trong nềm kinh tế phải cạnh tranh gây gắt với các ngân hàng khác.
- Tỷsuất lợi nhuận trên doanh thu năm 2017 so với năm 2016 tăng0,151 lần hay
tăng 118,875%, năm 2016 cứ 1 đồng doanh thu đem lại 0.8 đồng lợi nhuận sau thuế, năm 2017 đem lại 0.951 đồng sau thuế. Năm 2018 so với năm 2017 khả năng sinh lợi của doanh thu tăng 0.003 lần hay tăng 100,313%. Trị số khả năng
sinh lời của doanh thu tăng dần qua các năm chứng tỏhiệu quảkinh doanh của ngân hàng ngày càng tốt, ngân hàng nên đầu tư chất lượng dịch vụ thẻ để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.
- Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí năm 2017 so với năm 2016 tăng 15,417 lần hay tăng 485,369%, năm 2016 cứ 4.001 đồng lợi nhuận thì mất 1 đồng chi phí,năm 2017 đem lại 19.417 đồng lợi nhuận. Năm 2018 so với năm 2017 khả năng sinh
2.3. Phân tích chất lượng dịch vụ thẻ từ khảo sát khách hàng2.3.1 Thông tin chung về đối tượng phỏng vấn 2.3.1 Thông tin chung về đối tượng phỏng vấn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.3.1.1 Giới tính
Theo thống kê mô tả, nam có tổng cộng 76người chiếm 42,9% , nữcó 101người chiếm tới 57,2% trên tổng số 177 khách hàng được khảo sát. Nữ có xu hướng sử dụng
hơn nam.Mặc dù có một sựkhác biệt nhỏtrong tỷlệgiới tính nhưng sựkhác biệt này là
không đáng kể. Có thểkết luận đại diện mẫu cho tổng thể.
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu giới tính của mẫu
(Sốliệu sau khi đãđiều tra)
2.3.1.2 Tuổi
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu tuổi của mẫu
(Sốliệu sau khi đãđiều tra)
Nam Nữ Giới tính Nam Nữ 41,2% 37,3% 16,9% 4.5% Tuổi 15-30 tuổi 31-40 tuổi 41-50 tuổi >51 tuổi
Trong tổng số 177 mẫu, từ 15 đến 30 tuổi chiếm 41,2%. Đây là nhóm tuổi nhỏ
nhất nhưng đạt tỷ trọng lớn nhất; họ là những sinh viên, thanh thiếu niên, thanh niên. Họ thường nhận được tiền từ người thân, cha mẹ để phục vụcho việc học của họ. Mặt
khác độtuổi này có nhiều ưu đãi; họmuốn truy cập đến các phương tiện hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển chung. Thứ hai là nhóm 31-40 tuổi chiếm tới 37,3%, nhu cầu sử dụng các máy ATM của nhóm này cũng rất tốt vì họ có thể kiếm tiền và tiêu tiền. Sau đó là 41-50 năm chiếm tới 16,9%, ở độ tuổi này họ đã có thu nhập và sự
nghiệpổn định, cần phải chi tiêu mua sắm cho gia đình và nuôi dạy con, tuy nhiên vẫn có sự giới hạn với việc tiếp cận với mô hình ... và cuối cùng là trên 51 tuổi chiếm 4,5%. Đây là độ tuổi bên ngoài lao động; họ không cần phải chi tiêu nhiều hơn vì vậy nhu cầu cho ATM là thấp.
2.3.1.3 Thu nhập
Biểu đồ 2.5: Cơ cấu thu nhập của mẫu
(Sốliệu sau khi đãđiều tra) Thu nhập từ 3-4 triệu đồng xếp vị trí đầu tiên với 35%; thứ 2 là với mức thu nhập từ4-5 triệu đồng với 33.9% , đây là mức thu nhập trung bình của nhiều người ở
Việt Nam hiện nay. Sau đó là thu nhập 1-3 triệu đồng chiếm 14.1%. Hơn 7 triệu đồng chiếm đến 10.7%.. Cuối cùng là dưới 1 triệu đồng với 6.2 %.
[VALUE] [VALUE] [VALUE] [VALUE] [VALUE] Thu nhập <1 triệu 1-3 triệu 3-5 triệu 5-7 triệu >7 triệu
2.3.1.4 Trình độ học vấn
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu trình độ học vấn của mẫu
(Sốliệu sau khi đãđiều tra)
Trong 177 người được hỏi, Đại học chiếm 49.2 %. Bây giờ các ngân hàng liên kết với các trường đại học để mởthẻcho từng sinh viên nhằm phục vụmục đích chính
là nộp học phí, học bổng,... nên số lượng thẻ dành cho sinh viên rất lớn. Trường dạy nghề, cao đẳng là vị trí thứhai với 25.4%. THCS, THPT chiếm 19.8%. Ngày nay,các khu du lịch được mở rộng ở Bình Định nên họ có lực lượng lao động rất lớn, vậy nên có nhiều máy ATM cho người sửdụngvà sau đại học chiếm 5.6%.
2.3.1.5. Thời gian sử dụng thẻ
Dưới 1 năm chiếm đến 32%. Từ 1-2 năm chiếm 28%. Từ 2-3 năm chiếm tới 17%. Thời gian khác chiếm có 23%. Căn cứvào khoảng thời gian sửdụng ATM, tình hình sửdụng máy ATMđa sốphát triển qua nhiều năm.
Biểu đồ 2.7: Thời gian sử dụng thẻ của mẫu
(Sốliệu sau khi đãđiều tra)
19.8% 25.4% 49.2% 5.6% Trình độ học vấn THCS, THPT
Trường dạy nghề, cao đẳng Đại học Sau đại học 32% 28% 17% 23% Thời gian sử dụng Dưới 1 năm Từ 1-2 năm Từ 2-3 năm Khác (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.3.1.6. Tần suất sử dụng thẻ
Khách hàng sử dụng dịch vụ ATM cho từ 1-2 lần mỗi tháng chiếm đến 37%. Cho tần suất khác chiếm 26%, họ có thể được sử dụng thất thường. Từ 1-2 lần mỗi tuần chiếm 28%. Khách hàng sử dụng dịch vụ ATM hàng ngày chiếm 9% . Từ đó,
chúng ta có thểthấy rằng tần sốsửdụng ATM là đa dạng.
Biểu đồ 2.8: Tần suất sử dụng thẻ của mẫu