Trong các năm vừa qua, Vietinbank Chi nhánh Đông Anh đã đạt đuợc nhiều thành tích khả quan trong hoạt động kinh doanh, tình hình huy động vốn và tăng truởng du nợ khác tốt, kết quả lợi nhuận khả quan. Ta đi sâu vào đánh giá những kết quả đạt đuợc nhu sau:
Tình hình huy động vốn ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đông Anh:
Để đóng góp và việc tăng truởng chung của Ngân hàng TMCP Công thuơng nói chung thì Vietinbank chi nhánh Đông Anh cũng thể hiến sự phát triển rõ rệt trong thời gian vừa qua. Công tác huy động vốn ở ngân hàng Vietinbank Chi Nhánh Đông Anh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do sự biến động liên tục của nền kinh tế nói chung và thị truờng tài chính nói riêng. Sự phát triển của các ngân hàng khác trên cùng địa bàn và sự phát triển của các tổ chức tài chính phi ngân hàng cũng tạo ra sức ép không nhỏ cho chi nhánh, cho nên, huy động vốn là một hoạt động đuợc chi nhánh rất chú trọng, với mục tiêu bảo đảm vốn vay, an toàn thanh khoản và tăng nhanh tài sản có, nâng cao vị thế của Vietinbank Chi Nhánh Đông Anh trong hệ thống Vietinbank, và đối với các ngân hàng thuơng mại khác cùng địa bàn.
Việc cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn giữa các tổ chức tín dụng trong những năm gần đây diễn ra vô cùng gay gắt. Các ngân hàng thuơng mại, các tổ chức tín dụng có một cuộc chạy đua huy động vốn rất quyết liệt, các NHTM nói chung và Vietinbank nói riêng đã áp dụng mọi hình thức, mọi biện pháp để thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng mình. Vietinbank và Vietinbank chi nhánh Đông Anh cũng không ngừng phát triển đẩy mạnh tên tuổi, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực để tạo những cơ sở vững chắc nhất cho việc phát triển khách hàng, tăng khối luợng huy động vốn. Nhờ vậy mà nguồn vốn huy động
43
luôn ổn định và có xu huớng tăng truởng đều đặn.
Trong tỷ trọng tín dụng của Vietinbank Đông Anh, tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp luôn chiếm chủ yếu, các khoản vay thuờng là khoản vay ngắn hạn và có xu huớng tập trung vào các ngành thuơng mại dịch vụ. Ngoài ra, tỷ trọng tín dụng còn đuợc phân theo vùng địa lý và theo loại TSBĐ.
Nội dung THỰC HIỆN Năm 2017 31/12/2018 Năm 2019 HUY ĐỘNG VỐN 7,567 8,613 10,884 Theo nhóm KH 7,567 8,613 10,884 KH doanh nghiệp 3,623 4,480.3 6,390 KH LỚN 3,127 3,870.2 6,050 KH VVN 474 581.8 325 KH FDI 22 283 15 Bán lẻ 3,025 3,298 3,460
Nguồn: Báo cáo Vietinbank CN Đông Anh
Từ báo cáo trên ta thấy tốc độ tăng truởng tín dụng của Vietinbank Đông Anh luôn duy trì ở mức cao, năm 2019 có mức huy động vốn lớn gần 11.000 tỉ đồng, mức cao nhất trong lịch sử chi nhánh. Điều đó đã thể hiện sự đổi mới trong chiến luợc phát triển của ngân hàng, và việc lãi suất cạnh tranh cộng thêm uy tín của ngân hàng trên địa
bàn, khiến luợng tiền huy động đuợc của chi nhánh tăng lên đáng kể. Nguồn vốn huy động của Vietinbank Chi Nhánh Đông Anh phong phú và đa dạng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là tiền gửi của các tổ chức kinh tế và tiền gửi của dân cu. Bên cạnh đó còn có các nguồn vốn khác nhu vốn vay, vốn ủy thác và vốn thanh toán...
Đông Anh là một địa bàn rất có tiềm năng, nếu trong những năm tới, với định huớng và chiến luợc phát triển đúng đắn thì Vietinbank chi nhánh Đông Anh sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành những chi nhánh lớn đi đầu của toàn hệ thống. Tuy nhiên, nếu xét trong tuơng quan với du nợ tín dụng cho vay thì, 2019 lại là năm có du nợ giảm hơn so với năm truớc (học viên phân tích kỹ hơn trong mục sau) cũng phản ánh vấn đề còn tồn tại cần giải quyết trong việc đẩy mạnh công tác cho vay, thẩm định các dự án và doanh nghiệp tại chi nhánh, từ đó giúp chi nhánh phát triển đồng đều và an toàn hơn. Nếu huy động đuợc nhiều nhung lại không thể sử dụng đồng vốn thì việc kinh doanh của ngân hàng sẽ gặp vấn đề.
44
Bảng 2.4: Cơ cấu Huy động vốn của Vietinbank chi nhánh Đông Anh
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Du nợ tín dụng cuối kỳ 4.187.503 4.501.088 3.932.199
Du nợ KHDNL 1.683.045 1.927.314 2.055.271 Du nợ KHDNVVN 1.709.206 1.707.673 1.146.392 Du nợ KHBL 795.252 866.101 730.536
Nguồn: Báo cáo Vietinbank Chi nhánh Đông Anh
Theo dõi bảng trên, ta có thể thấy, nguồn vốn huy động từ khối khách hàng doanh nghiệp ngày càng tăng mạnh, vốn huy động năm 2019 gần như gấp đôi so với năm 2017, trong đó khối khách hàng lớn chiếm đến hơn 90% tổng vốn huy động KHDN và chiếm 60% tổng vốn huy động toàn chi nhánh. Điều này chứng tỏ, khối lượng khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn là cực kỳ tiềm năng và phong phú, chỉ cần có định hướng khai thác tốt thì việc phát triển hoạt động kinh doanh của chi nhánh là rất khả quan. Do vậy, việc thiết lập quan hệ thân thiết với các khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn là rất cần thiết để duy trì những mối quan hệ tín dụng lâu dài, từ đó phát triển thêm những mối quan hệ về sau. về phía, khách hàng DNVVN lại có sự đi xuống trong việc huy động vốn, Vietinabnk Đông Anh cần quan tâm rà soát lại về khối khách hàng khi các chỉ tiêu chất lượng đều đi xuống. Có thể nói một phần về số lượng cán bộ làm về mảng này đang thiếu hụt, nhưng ngay trong chiến lược phát triển của ngân hàng cũng chưa chú trọng sát sao đến đối tượng KHDNVVN.
Tình hình dư nợ tín dụng tại Vietinbank Chi nhánh Đông Anh
Đông Anh tuy là một huyện ngoại thành của Thành phố Hà Nội, với khoảng cách địa lý gần với trung tâm thành phố nên đây là địa bàn đang trên đà phát triển,
45
với nhiều tiềm năng. Quanh khu vực có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh gia đình, vì vậy tiềm năng huy động vốn rất lớn, bên cạnh đó nhu cầu vay vốn để các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất có nhiều du địa để khai thác. Có thể nhìn từ bảng số liệu duới đây, ta thấy từ giai đoạn 2017- nay, du nợ tín dụng qua các năm tăng từ 2017- 2018, tăng khoảng 10%. Tuy nhiên từ 2018- 2019, có sự suy giảm về tổng du nợ cuối kỳ bởi lẽ vì tình hình chung của Vietinbank, khi nhu cầu tăng vốn để đáp ứng chuẩn Basel II chua thành công, mà mục tiêu định huớng do Ngân hàng nhà nuớc đặt ra là quá cấp thiết, do vậy ngân hàng phải kiềm chế phần nào việc mở rộng quy mô của du nợ tín dụng, để đảm bảo an toàn vốn.
Nguồn: Báo cáo Vietinbank chi nhánh Đông Anh
Du nợ tín dụng của Chi nhánh Đông Anh tăng truởng khá mạnh ở giai đoạn truớc đó, tuy nhiên từ 2017-2018 tốc độ tăng truởng đã giảm sút chỉ còn 9,7%, và giảm du nợ tín dụng vào năm 2019.
Có thể thấy, du nợ tín dụng tại Vietinbank chi nhánh Đông Anh năm 2017 nhiều nhất ở khối khách hàng DNVVN nhung nhìn chung qua các năm, du nợ đều nhiều nhất ở phân khúc khách hàng DNL, chiếm đến 42% tổng du nợ tín dụng toàn chi nhánh năm 2018, và chiếm 51% năm 2019. Tiếp theo đó là khối KHDNVVN và cuối cùng là Khối KHBL. Tuy nhiên gần đây, khi du nợ tín dụng khối KHDNL tăng truởng một cách mạnh mẽ, với du nợ năm 2019 tăng 25% lần so với năm 2017, còn du nợ tín dụng của phân khúc khách hàng DNVVN duờng nhu không thay đổi nhiều giữa với 2017-2018 nhung lại giảm sút nghiêm trọng vào năm 2019, giảm đến gần 1/3 du nợ tín dụng của năm 2018. Khách hàng bán lẻ, tốc độ tăng truởng
Lợi nhuận Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
55.6 209.7 141.6
Lợi nhuận từ HĐKD, trong đó: 119.7 130.9 160.2
NII tín dụng ^59~2 765 683
NII nguồn vốn, casa 508 440 767
Thu nhập khác (phí, mua bán ngoại
tệ,... ) 9.6 10.5 15.2
Thu nợ đã XLRR 64.0 76.5 59.5
Hoàn DPRRCT (128.1) 2.3 (78.1)
46 khá bình ổn, và cũng suy giảm vào năm 2019.
Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng tín dụng Vietinbank chi nhánh Đông Anh 2017-2019
Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng Vietinbank Đông Anh
5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Dư nợ tín dụng cuối kỳ KHDNL KHDNVVN KHBL
Từ biểu đồ trên ta có thể thấy rõ, từ 2017-2018 tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của chi nhánh tăng và chiếm tỉ lệ lớn nhất thuộc về khối khách hàng doanh nghiệp lớn, sau đó đến khối khách hàng DNVVN, và cuối cùng là Khách hàng bán lẻ. Từ 2018 đến nay, xu hướng dư nợ tín dụng của khách hàng DNVVN có xu hướng giảm, có thể giải thích bằng việc Vietinbank đang siết chặt dư nợ tín dụng, tăng mức độ chặt chẽ trong khâu thẩm định và hạn chế rủi ro, thêm vào đó là việc cạnh tranh mạnh mẽ từ phía các ngân hàng khác cùng địa bàn cũng khiến cho dư nợ thời gian gần đây có xu hướng giảm sút. Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà còn toàn bộ nền kinh tế thế giới đang gặp khó khăn, do vậy không chỉ Vietinbank mà các ngân hàng thương mại khác cũng gặp khó khăn, việc huy động vốn và cho vay sẽ gặp nhiều trở ngai, do vậy Vietinbank Chi nhánh Đông Anh ngày càng phải tăng cường quảng bá hình ảnh, phát triển sản phẩm ngày càng phù hợp với khách hàng.
Ket quả kinh doanh của Vietinbank chi nhánh Đông Anh
Để đánh giá kết quả kinh doanh của Vietinbank Chi nhánh Đông Anh trong giai đoạn vừa qua ta có thể theo dõi bảng số liệu sau, từ đó rút ra tương quan so sánh với Số dư nợ tín dụng, từ đó đánh giá khách quan về chất lượng công tác thẩm định tín dụng
47
của Vietinbank Chi nhánh Đông Anh thông qua chỉ tiêu kết quả HĐKD
Bảng 2.6: Ket quả kinh doanh Vietinbank Chi nhánh Đông Anh
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
NII tín dụng 59,245 76,463 68,281
KHDL 22,953 31,107 31,465 KHDNVVN 22,080 24,279 16,945 KHBL 14,212 21,077 19,871
Nguồn: Báo cáo Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đông Anh
Từ bảng trên ta dễ dàng nhận thấy, từ 2017-2019, lợi nhuận của ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đông Anh có biến động, năm 2018 là năm tăng truởng du nợ tốt nên lợi nhuận từ HĐKD tung lên, thêm vào đó thu hồi xấu và hoàn dự phòng rủi ro tăng nên khiến cho lợi nhuận tăng vọt. Còn năm 2017 lợi nhuận thấp là vì trích dự phòng RR lớn hơn 120 tỷ đồng. Năm 2019 cùng với sự suy giảm du nợ tín dụng thì lợi nhuận năm 2019 của Vietinbank Đông Anh cũng giảm đáng kể vì 2 lý do: mặc dù lãi tăng khiến lợi nhuận từ HĐKD tăng nhung trích lập dự phòng lớn nên khiến lợi nhuận giảm, luợng thu hồi nợ xấu so với năm 2018 cũng giảm .
Nguyên nhân làm cho tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng có sự tăng truởng so với năm 2017 đó là ngân hàng áp dụng có hiệu quả công tác quản trị chiến luợc về huy động vốn cũng nhu tăng cuờng công tác tín dụng, thực thi tốt các chính sách theo chỉ đạo của NHNN, để đổi mới theo huớng phù hợp với sự phát triển kinh tế, trích lập dự phòng giảm. Thời gian này ngân hàng đẩy mạnh công tác huy động vốn cũng nhu tín dụng bằng việc giảm lãi suất cho vay và nâng cao mức lãi tiền gửi nhằm thu hút vốn từ khách hàng. Mặc dù 2019, du nợ tín dụng của ngân hàng giảm, do sự siết chặt về du nợ để đảm bảo an toàn vốn của toàn hệ thống
48
Vietinbank nói chung, nhưng lợi nhuận của chi nhánh đến từ các hoạt động kinh doanh ngoài lại tăng lên. Ngoài ra việc đẩy mạnh những hoạt động dịch vụ, hoạt động tín dụng góp phần nâng cao tỷ trọng dịch vụ, phát triển kinh doanh ngân hàng cũng như tạo tiền đề cho nền kinh tế phát triển.
Bảng 2.7: Thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng của Vietinbank chi nhánh Đông Anh
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Doanh thu từ dịch vụ 22 37.9 63.8
Gía trị tăng thêm - 15.9 2Ã9
Tốc độ tăng trưởng - 170% 168%
Nguồ
n: Vietinbank Chi nhánh Đông Anh
Nguồn: Báo cáo Vietinbank chi nhánh Đông Anh
So sánh thu nhập lãi thuần, tức là thu nhập của ngân hàng đến từ lãi của hoạt động cho vay, so với lợi nhuận trước thuế của toàn chi nhánh thì, NII của ngân hàng chiếm khoảng 55% - 60% tổng lợi nhuận của ngân hàng. Tỷ lệ này được xem thấp hơn một chút so với mức bình quân của ngành ngân hàng là khoảng 65-70%. Thu nhập từ lãi của ngân hàng là nguồn thu nhập lớn nhất, quan trọng nhất của bất kỳ ngân hàng nào. Tại Vietinbank chi nhánh Đông Anh, tỉ lệ thu nhập lãi thuần trên tổng lợi nhuận đã bị giảm sút nghiêm trọn vào năm 2019, tỉ lệ này chỉ ở mức 45%, chứng tỏ hoạt động cho vay của ngân hàng đang gặp khó khăn. Việc gặp khó khăn thực tế cũng không chỉ riêng Vietinbank - Vietinbank Đông Anh mà hầu hết là các Ngân hàng TMCP khác.
So sánh trong mối tương quan tương đối, đối với các ngân hàng tại Việt Nam, năm 2019, thu nhập lãi thuần vẫn là khoản mục chiếm tỉ trọng lớn nhất đóng góp 76,2% vào tổng thu nhập hoạt động và tăng 19% so với cùng kì năm trước với con số gần 169.400 tỉ đồng. Trong khi đó, thu nhập ngoài lãi của những ngân hàng này lại tăng trưởng ở mức thấp hơn chỉ khoảng 10% so với cùng kì năm trước mang về gần 53.000 tỉ đồng và chiếm 24% tổng thu nhập. Đối với Vietinbank nói riêng tốc
49
độ tăng trưởng lãi thuần cao hơn tốc độ tăng trưởng quy mô. Lý giải điều này là do năm 2019 các ngân hàng có tăng tỉ lệ lãi suất, và cơ cấu tín dụng thay đổi lớn.
Trong xu hướng chung của ngành ngân hàng như vậy, Vieitnbank chi nhánh Đông Anh lại có chiều hướng ngược lại, khi mà thu nhập thuần từ lãi bị giảm sút, trong khi tổng quan chung ngành ngân nhàng và Vietinbank nói riêng chỉ tiêu này lại tăng lên. Điều này có thể lý giải vì năm 2019 là năm khó khăn đối Vietinbank chi nhánh Đông Anh khi mà dư nợ của chi nhánh bị giảm sút, kéo theo thu nhập từ lãi thuần cũng giảm. Nguyên nhân của việc suy giảm này do dư nợ tín dụng của khối khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm một cách đáng kể. Dư nợ tín dụng của nhóm khách hàng này năm 2019 đã giảm đến 1/3 tổng số dư nợ tín dụng năm 2018. Điều này một phần ở việc khó khăn trong khâu tìm kiếm khách hàng, phần nữa nguyên nhân ở chính ngân hàng chi nhánh Đông Anh, khi việc phát triển khách hàng gặp khó khăn, khẩu vị cho vay và khẩu vị rủi ro không còn phù hợp với thị trường, sức cạnh tranh mạnh mẽ từ các ngân hàng đối thủ. Việc khẩu vị cho vay và khẩu vị rủi ro cũng chính một phần phụ thuộc và công tác thẩm định khách hàng DNVVN của chi nhánh Đông Anh trong thời gian vừa qua, là một hạn chế cần phải khắc phục.
Bảng 2.8 : Ket quả doanh thu từ dịch vụ của Vietinbank Chi nhánh Đông Anh
Có thể thấy, năm 2018 và 2019 tốc độ tăng doanh thu từ dịch vụ của chi nhánh rất cao. Năm 2018, ngân hàng đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, phục vụ cho các phân khúc khách hàng khác nhau như chương trình liên kết đối tác, kết nối cổng thanh toán điện từ, FPT Online, Viettel, ví điện tử,... đồng thời phát triển công nghệ kỹ thuật, mở thêm nhiều dịch vụ mới trên eBank nhằm gia tăng tiện ích
50
tới khách hàng. Chỉ tiêu này tăng mạnh trong năm 2018 và 2019, các sản phẩm thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế, kết hợp nhiều ưu đãi cho chủ thẻ cũng được phát triển