1. Uỹ ban QuAn tri cáp COO
2.2.2. Thực trạng phát triển sản phẩm Internet Banking tại Ngân hàng
tổng dư nợ của MBBank đạt 250.331, tăng 35.645 so với năm 2018. Tỉ lệ nợ xấu trung bình qua 3 năm đạt 1,23%, thấp hơn so với mặt bằng chung của các NHTM CP. Điều này cho thấy MBBank đặt sự an tồn lên hàng đầu, giảm thiểu rủi ro thấp nhất, mở rộng quy mơ đi kèm cùng chất lượng tín dụng, phát triển một cách bền vững.
2.2. Cơ sở pháp lý và thực trạng phát triển sản phẩm Internet Bankingtại Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
2.2.1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động Internet Banking của Ngân hàng Ngân hàng
TMCP Quân Đội
của Cơ quan Nhà nước cĩ thẩm quyền và các quy định cụ thể của MBBank như Quyết định số 4335/QĐ-HS ngày 15/12/2015 v/v ban hành Quy trình quản lý phát triển và vận hành sản phẩm Ngân hàng điện tử. Theo quy định, IB là một phương thức giao dịch trên internet thuộc dịch vụ Ngân hàng số, giúp khách hàng thực hiện các giao dịch đã đăng ký với MBBank thơng qua
việc truy cập vào website https://online.mbbank.com.vn/ bằng các thơng tin
41
truy cập; tương thích đa thiết bị (PC, laptop, máy tính bảng, ĐTDĐ...), đa trình duyệt (IE, FF, Chrome.). Một số quy định cụ thể về hoạt động IB của MBBank (Phụ lục I và II)
2.2.2. Thực trạng phát triển sản phẩm Internet Banking tại Ngân hàng hàng
TMCP Quân Đội
2.2.2.1. Doanh số sản phẩm Internet Banking a. Số lượng giao dịch EMB
1,500,0001,200,000 1,200,000 900,000 600,000 300,000
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
■ Số lượng giao dịch EMB đối với khách hàng cá nhân
■ Số lượng giao dịch EMB đối với khách hàng doanh nghiệp
Hình 2.3: Số lượng giao dịch sản phẩm Internet Banking của MBBank năm 2017 - 2019
(Nguồn: Báo cáo năm 2017 - 2019 Trung tâm phát triển kinh doanh MBBank)
Bảng 2.4: Số lượng giao dịch sản phẩm Internet Banking của MBBank năm 2017 - 2019
Giao dịch chuyển khoản 772.154 998.454 1.431.326 29,31% 43,35% Chuyển khoản liên ngân hàng 151.241 199.391 99.546 31,84% -50,07% Chuyển khoản trong ngân hàng 299.251 333.350 306.144 11,39% -8,16% Chuyển tiền qua số CMND 3 12 7 300,00% -41,67% Chuyển tiền nhanh 24/7 315.138 456.697 1.023.294 44,92% 124,06% Chuyển tiền tài
khoản chứng khốn 6.521 9.004 2.342 38,08% -73,99% Giao dịch thanh tốn 74.666 94.282 59.690 26,27% -36,69% Giao dịch thanh tốn khác 56.214 73.531 46.417 30,81% -36,87% Giao dịch thanh tốn thẻ tín dụng 18.452 20.751 13.273 12,46% -36,04% 2. Số lượng giao dịch EMB đối với KHDN 725.767 809.476 1.120.781 11,53% 38,46% Giao dịch chuyển khoản 724.534 805.881 1.109.387 11,23% 37,66% Chuyển khoản liên ngân hàng 388.692 409.462 460.051 5,34% 12,35% Chuyển khoản trong ngân hàng 156.222 181.640 249.792 16,27% 37,52% Chuyển tiền nhanh 24/7 179.620 214.779 399.544 19,57% 86,03% 42
Giao dịch thanh tốn 801 2.948 10.063 268,04% 241,35% Giao dịch thanh tốn hĩa đơn 772 2.902 9.966 275,91% 243,42% Giao dịch thanh tốn thuế 29 46 97 58,62% 110,87% Giao dịch tiết kiệm 426 644 1.135 51,17% 76,24% Giao dịch mở sổ tiết kiệm 312 458 779 46,79% 70,09% Giao dịch tất tốn sổ tiết kiệm 114 186 356 63,16% 91,40% Giao dịch khác 6 3 196 -46,43% 6.433,33% 43
(Nguồn: Báo cáo năm 2017 - 2019 Trung tâm phát triển kinh doanh MBBank)
Số lượng giao dịch EMB đối với KHCN năm 2017 đạt 846.820 lượt giao dịch; năm 2018 đạt 1.092.736 lượt giao dịch, tăng 29,04% so với năm 2018; năm 2019 đạt 1.491.023 lượt giao dịch, tăng 43.35% so với năm 2018. Hầu hết số lượng giao dịch EMB đối với KHCN tăng tập chung vào giao dịch chuyển khoản, cụ thể là các giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 với tỉ lệ tăng đột biến năm 2019 đạt 1.023.294 triệu lượt, tăng 124,06% so với cùng kỳ năm 2018. Các giao dịch chuyển khoản trong ngân hàng vẫn giữ vững mức giao dịch ổn định, xấp xỉ 300.000 lượt giao dịch mỗi năm. Số lượng chuyển khoản liên ngân hàng giảm mạnh từ năm 2018 đạt 199.391 lượt, tăng 31,84% so với năm 2017, so với năm 2019 giảm 50,07% đạt 99.546. Các giao dịch thanh tốn của KHCN năm 2019 đạt 59.690 lượt, giảm 36,04% so với năm 2018 kể cả về các giao dịch thanh tốn thẻ tín dung và các giao dịch thanh tốn khác.
Số lượng giao dịch EMB đối với KHDN năm 2017 đạt 725.767 lượt; năm 2018 đạt 809.476 lượt, tăng 11,53% so với cùng kì năm 2017; năm 2019
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 % Tăng/ giảm 2018/2017 % Tăng/ giảm 2019/2018 1. Doanh số giao dịch EMB đối với khách hàng cá nhân 30.62 1 37.59 1 38.18 8 22,76 % 1,59% 44
đạt 1.120.781, tăng 38.46% so với năm 2018. Cũng giống như mảng KHCN, số lượng giao dịch chuyển tiền nhanh của KHDN tăng mạnh năm 2019, đạt 399.544 lượt giao dịch, tăng 86.035 so với năm 2018. Giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng và chuyển khoản trong ngân hàng đều tăng nhẹ. Các giao dịch thanh tốn như thanh tốn hĩa đơn, thanh tốn thuế đều tăng cao. Năm 2018, số lượt giao dịch đạt 2.948, tăng 268,04% so với năm 2017; năm 2019 đạt 10.063 lượt giao dịch, tăng 241,35% so với cùng kỳ năm 2018. Ngồi ra các giao dịch tiết kiệm, các giao dịch khác đều cải thiện tốt.
Đánh giá chung về số lượng giao dịch chuyển khoản đối với KHCN, hầu hết các khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ chuyển khoản 24/7 sẽ giúp chuyển tiền nhanh hơn tuy mức phí sẽ cao với trung bình 10.000đ/lượt với chuyển khoản 24/7 và 3.000/lượt đối với chuyển khoản liên ngân hàng. Nhưng nắm bắt tâm lý khách hàng cần các giao dịch chuyển khoản nhanh với mức phí thấp mà ngân hàng vẫn tăng thu dịch vụ, tăng lượng tiền gửi khơng kỳ hạn trên tài khoản, MBBank đã tạo ra những combo chuyển tiền miễn phí gắn liền với các chi phí khác của tài khoản chỉ từ 8.000 đồng đến 100.000 đồng, miễn phí giao dịch chuyển tiền cho khách hàng cĩ số dư tài khoản hàng tháng đạt trên 5.000.000 đồng,.... Đối với số lượng chuyển khoản của KHDN, tất cả đều tăng trưởng tốt, thể hiện chính sách, các gĩi combo thanh tốn EMB của KHDN phù hợp, được sự tin tưởng của khách hàng.
Qua các số liệu phân tích bên trên, nhìn chung số lượng giao dịch EMB đối với KHCN luơn nhỉnh hơn so với số lượng giao dịch EMB đối với KHDN cả về giao dịch thanh tốn lẫn giao dịch chuyển khoản.
b. Doanh số giao dịch EMB
45
■ Doanh số giao dịch EMB đối với khách hàng cá nhân
■ Doanh số giao dịch EMB đối với khách hàng doanh nghiệp
Hình 2.4: Doanh số giao dịch sản phẩm Internet Banking của MBBank năm 2017 - 2019
(Nguồn: Báo cáo năm 2017 - 2019 Trung tâm phát triển kinh doanh MBBank)
Bảng 2.5: Doanh số giao dịch sản phẩm Internet Banking của MBBank năm 2017 - 2019
Giao dịch chuyển khoản 8 30.45 37.38 5 38.01 4 22,74% 1,68% Chuyển khoản liên ngân hàng 3 6.56 8.68 1 5.822 32,28% - 32,94% Chuyển khoản 11.02 4 6 13.55 7 11.32 22,96% 16,44%-
trong ngân hàng Chuyển tiền
nhanh 24/7 1 12.11 0 14.31
20.58
2 % 18,16 % 43,83
Chuyển tiền tài khoản chứng khốn 76 0 83 7 283 10,17 % - 66,22% Các giao dịch thanh tốn 6 32 4 41 346 % 26,99 16,42%- 2. Doanh số giao dịch EMB đối với khách hàng doanh nghiệp 153.38 4 1 176.76 4 281.15 15,24% % 59,06 Giao dịch chuyển khoản 5 152.98 1 176.27 2 279.83 % 15,22 % 58,75 Chuyển khoản liên ngân hàng 6 81.41 0 85.42 0 144.57 4,92% % 69,25 Chuyển khoản trong ngân hàng 7 56.32 8 73.47 6 92.59 % 30,45 % 26,02 Chuyển tiền nhanh 24/7 2 15.24 3 17.37 7 42.66 % 13,98 %145,59 Giao dịch thanh tốn 16 27 62 % 68,75 %129,62 Giao dịch liên quan đến tiết kiệm và giao dịch khác 78 2 3 95 2.251 % 21,87 %136,20 46
(Nguồn: Báo cáo năm 2017 - 2019 Trung tâm phát triển kinh doanh MBBank)
* Đối với khách hàng cá nhân:
Năm 2017 doanh số giao dịch EMB đối với khách hàng cá nhân đạt 30.621 tỷ đồng, năm 2018 giá trị tăng lên đạt mức 37.591 tỷ đồng tương
47
đương với tỷ lệ 22,76% so với năm 2017. Năm 2019, doanh số giao dịch EMB là 38.188 tỷ đồng, con số này tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng chiếm 1,59% so với cùng kỳ năm 2018. Nhìn chung, doanh số giao dịch EMB đối với khách hàng cá nhân tại MB tăng trưởng với nhịp độ chậm rãi, chắc chắn qua giai đoạn 2017-2019. Doanh số giao dịch EMB đối với khách hàng cá nhân tại MB được tính tốn thơng qua doanh số giao dịch chuyển khoản và doanh số thanh tốn. Đối với mỗi chỉ tiêu phân loại này, con số kết quả cụ thể như sau:
Năm 2017, tổng doanh số giao dịch chuyển khoản là 30.458 tỷ đồng được cấu thành bởi doanh số chuyển khoản liên ngân hàng, chuyển khoản trong ngân hàng, chuyển tiền nhanh 24/7 và chuyển tiền tài khoản chứng khốn. Trong đĩ, chuyển tiền nhanh 24/7 đĩng gĩp tỷ lệ phần trăm lớn nhất so với các loại chuyển khoản cịn lại trong tổng doanh số chuyển khoản, với doanh số cụ thể là 12.111 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ đĩng gĩp trong tổng doanh số chuyển khoản năm 2017 là 39,76%, các loại chuyển khoản như chuyển khoản liên ngân hàng, chuyển khoản trong ngân hàng, chuyển tiền tài khoản chứng khốn năm 2017 cĩ doanh số lần lượt là 6.563 tỷ đồng, 11.024 tỷ đồng và 760 tỷ đồng.
Năm 2018, tổng doanh số giao dịch chuyển khoản là 37.385 tỷ đồng. Tương tự như năm 2017, tổng doanh số giao dịch năm 2018 cũng được đĩng gĩp nhiều nhất bới doanh số giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 đạt mức 14.310 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đĩng gĩp chiếm 38,27% trong tổng doanh số giao dịch chuyển khoản năm 2018. Tiếp đến theo sau là doanh số chuyển khoản trong ngân hàng đạt 13.556 tỷ đồng tương đương tỷ lệ đĩng gĩp chiếm 36,26% trong tổng doanh số giao dịch chuyển khoản của năm 2018. Chuyển khoản liên ngân hàng đạt 8.681 tỷ đồng, chuyển tiền tài khoản chứng khốn đạt doanh số 837 tỷ đồng.
48
Năm 2019, tổng doanh số giao dịch chuyển khoản là 38,014 tỷ đồng. Giống như hai năm trước đĩ, doanh số giao dịch chuyển khoản vẫn được đĩng gĩp nhiều nhất bởi dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 với mức doanh số cụ thể là 20.582 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ đĩng gĩp chiếm hơn 50% tổng doanh số giao dịch chuyển khoản năm 2019 là 54,14%. Tiếp đến theo sau giống như giai đoạn năm 2017-2018, là doanh số chuyển khoản trong ngân hàng đạt 11.327 tỷ đồng tương đương tỷ lệ đĩng gĩp chiếm 29,80% trong tổng doanh số giao dịch chuyển khoản của năm 2019. Chuyển khoản liên ngân hàng đạt 5.822 tỷ đồng, chuyển tiền tài khoản chứng khốn đạt doanh số 283 tỷ đồng. Tương tự giai đoạn 2017-2018,
Giao dịch thanh tốn năm 2017 đến năm 2019 cĩ những biến chuyển tăng/ giảm về doanh số, khơng đều đặn, khĩ dự đốn thể hiện qua con số cụ thể như sau: Năm 2017 doanh số giao dịch thanh tốn là 326 tỷ đồng, năm 2018 doanh số này tăng lên đạt 414 tỷ đồng, tuy nhiên doanh số này giảm ở năm 2019 về mức 346 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng giai đoạn 2018 so với 2017 tăng 26,99%, trong khi giai đoạn 2019 so với cùng kỳ năm 2018 lại giảm 16,42%.
* Đối với khách hàng doanh nghiệp
Năm 2017 doanh số giao dịch EMB đối với khách hàng doanh nghiệp đạt 153,384 tỷ đồng, năm 2018 doanh số tăng lên đạt mức 176,761 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ 15,24% so với năm 2017. Năm 2019, doanh số giao dịch EMB tiếp tục tăng lên 281.154 tỷ đồng, con số này tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng mạnh chiếm 59,06% so với cùng kỳ năm 2018. Nhìn chung doanh số giao dịch EMB đối với khách hàng doanh nghiệp tại MB tăng lên đều đặn, ổn định qua các năm 2017 đến năm 2019. Doanh số giao dịch EMB đối với khách hàng doanh nghiệp tại MB được tính tốn chủ yếu thơng qua doanh số giao dịch chuyển khoản, giao dịch thanh tốn, giao dịch tiết kiệm và
49
giao dịch khác. Đối với mỗi chỉ tiêu phân loại này, con số kết quả cụ thể nhu sau:
Năm 2017 tổng giá trị giao dịch chuyển khoản là 152.985 tỷ đồng, năm 2018 giá trị này tăng lên là 176.271 tỷ đồng tuơng ứng với tỷ lệ tăng truởng là 15,22% so với năm 2017. Năm 2019 tổng giá trị giao dịch chuyển khoản của MB tăng mạnh vuợt nguỡng hơn 50% cụ thể là 58,75% so với năm 2018, cụ thể giá trị giao dịch chuyển khoản đạt 279.832 tỷ đồng. Nhìn chung, tổng giá trị giao dịch chuyển khoản giai đoạn 2017-2019 tăng lên theo từng năm với tốc độ tăng truởng nhanh chĩng, ổn định. Năm 2017, tổng giá trị giao dịch chuyển khoản là 152.985 tỷ đồng đuợc cấu thành bởi giá trị chuyển khoản liên ngân hàng, chuyển khoản trong ngân hàng và chuyển tiền nhanh 24/7. Trong đĩ, chuyển khoản liên ngân hàng đĩng gĩp tỷ lệ phần trăm lớn nhất so với các loại chuyển khoản cịn lại trong tổng giá trị chuyển khoản, với giá trị cụ thể là 81.416 tỷ đồng tuơng ứng với tỷ lệ đĩng gĩp chiếm hơn nửa trong tổng giá trị chuyển khoản năm 2017 là 53,22%, các loại chuyển khoản nhu chuyển khoản trong ngân hàng, chuyển tiền nhanh 24/7 năm 2017 cĩ giá trị lần luợt là 56.327 tỷ đồng, 15.242 tỷ đồng.
Năm 2018, tổng doanh số giao dịch chuyển khoản là 176,271 tỷ đồng. Tuơng tự nhu năm 2017, tổng doanh số giao dịch năm 2018 cũng đuợc đĩng gĩp nhiều nhất bới doanh số giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng đạt mức 85,420 tỷ đồng, tuơng ứng tỷ lệ đĩng gĩp chiếm 48.46% trong tổng doanh số giao dịch chuyển khoản năm 2018. Tiếp đến theo sau là doanh số chuyển khoản trong ngân hàng đạt 73,478 tỷ đồng tuơng đuơng tỷ lệ đĩng gĩp chiếm 41.68% trong tổng doanh số giao dịch chuyển khoản của năm 2018. Chuyển tiền nhanh 24/7 đạt doanh số 17,373 tỷ đồng.
Năm 2019, tổng doanh số giao dịch chuyển khoản là 279.832 tỷ đồng. Giống nhu hai năm truớc đĩ, doanh số giao dịch chuyển khoản vẫn đuợc đĩng gĩp nhiều nhất bởi dịch vụ chuyển khoản liên ngân hàng với mức doanh
Chỉ tiêu Năm2017 Năm2018 Năm2019 % Tăng/giảm 2018/2017 % Tăng/ giảm 2019/2018 EMB KHCN Tổng số lượng user đăng ký 5 290.38 9 495.75 1 905.63 70,72% % 82,68 Số lượng users đăng kí gĩi advance 140.20 3 6 326.65 7 569.13 132,99% 74,23 % 50
số cụ thể là 144.570 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ đĩng gĩp chiếm hơn 50% tổng doanh số giao dịch chuyển khoản năm 2019 là 51,66%. Tiếp đến theo sau giống như giai đoạn năm 2017-2018, là doanh số chuyển khoản trong ngân hàng đạt 92.596 tỷ đồng tương đương tỷ lệ đĩng gĩp chiếm 33,10% trong tổng doanh số giao dịch chuyển khoản của năm 2019. Chuyển tiền nhanh 24/7 đạt 42.667 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đĩng gĩp 15,25% trong tổng doanh số giao dịch chuyển khoản năm 2019.
Giao dịch thanh tốn năm 2017 đến năm 2019 cĩ tăng đều đặn với nhịp độ ổn định thể hiện qua con số cụ thể như sau: Năm 2017 doanh số giao dịch thanh tốn là 16 tỷ đồng, năm 2018 doanh số này tăng lên đạt 27 tỷ đồng, năm 2019 tiếp tục tăng lên 62 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng giai đoạn 2018 so với 2017 tăng 68,75%, giai đoạn 2018-2019 tỷ lệ tăng trưởng ở mức 129,62%.
Giao dịch liên quan đến tiết kiệm và giao dịch khác thơng qua dịch vụ nền tảng ngân hàng điện tử năm 2017 đến năm 2019 cĩ tăng đều đặn, nhanh chĩng với nhịp độ bền vững thể hiện qua con số cụ thể như sau: Năm 2017 doanh đạt 782 tỷ đồng, năm 2018 giá trị này tăng lên đạt 953 tỷ đồng, năm 2019 tiếp tục tăng lên 2.251 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng giai đoạn 2018 so với 2017 tăng 21,87%, giai đoạn 2018-2019 tỷ lệ tăng trưởng ở mức 136,20%.
Qua các số liệu trên, nhìn chung giá trị giao dịch chuyển khoản EMB đối với khách hàng doanh nghiệp luơn lớn hơn giá trị giao dịch EMB đối với khách hàng cá nhân, tỷ lệ đĩng gĩp trong tổng giá trị giao dịch chuyển khoản chủ yếu đến từ đối tượng khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng.
2.2.2.2. Khách hàng sử dụng sản phẩm Internet Banking
51
Bảng 2.6: Số lượng khách hàng của sản phẩm Internet Banking tại