9. BỐ CỤC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN
1.1.3. Đặc điểm của tín dụng bán lẻ
* hách hàng đƣợc cung cấp sản phẩm tín dụng bán lẻ rất rộng bao gồm các cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế, nhƣng giá trị khoản vay rất nhỏ. Vì thế dễ dàng cho các NHTM tiếp cận, giúp các ngân hàng đa dạng hóa đối tƣợng khách hàng, gia tăng số lƣợng khách hàng và dƣ nợ tín dụng.
*Chất lƣợng các thông tin tài chính của các khách hàng vay bán lẻ thƣờng không cao, đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình thƣờng rất khó xác định. Thông thƣờng các ngân hàng có những tiêu chuẩn riêng để đánh giá các thông tin của đối tƣợng khách hàng này. Tuy nhiên các thông tin này thƣờng mang tính định tính nên rất khó để xác định. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ các báo cáo tài chính thƣờng không đƣợc kiểm toán nên rất khó đánh giá chính xác các thông tin tài chính của khách hàng.
*Tỷ trọng cho vay trung dài hạn đối với tín dụng bán lẻ có xu hƣớng cao hơn mức bình quân chung, do các nhu cầu cho vay trung dài hạn mua nhà ở đất ở, mua
sắm tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn; bên cạnh đó khách hàng vay thƣờng không chủ động kế hoạch hóa về dòng tiền, dòng tiền trả nợ chủ yếu là thu nhập từ lƣơng nên các nhu cầu vay bán lẻ thông thƣờng có thời hạn dài trên 12 tháng.
*Nhu cầu đƣợc cấp tín dụng bán lẻ của khách hàng chịu tác động mạnh và phụ thuộc lớn vào chu kỳ kinh tế; tăng mạnh trong thời kì nền kinh tế tăng trƣởng tốt, thu nhập cao, khách hàng có nhu cầu chi tiêu, mua sắm tăng, đầu tƣ cho sản xuất kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ sinh lời cao; ngƣợc lại khi nền kinh tế suy thoái, thất nghiệp tăng rất nhiều cá nhân hộ gia đình, hạn chế chi tiêu vay mƣợn bán lẻ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhanh chóng thu hẹp sản xuất.
*Sản phẩm dịch vụ của TDBL rất đa dạng và phong phú, hầu nhƣ có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng là cá nhân, hộ gia đình. Hồ sơ vay vốn và thủ tục rất đơn giản, nhanh chóng và không phức tạp nhƣ các hình thức tín dụng khác.
*Chi phí cho tín dụng bán lẻ lớn hơn mức bình quân chung, do các khoản vay nhỏ lẻ, lƣợng khách hàng lớn nên chi phí quản lý, chi phí hoạt động lớn; do nhu cầu sử dụng nguồn trung dài hạn cao nên chi phí vốn cao. Vì thế lãi suất của các khoản TDBL thƣờng cao hơn các hình thức tín dụng khác nên nó mang lại lợi nhuận cao hơn cho các ngân hàng thƣơng mại.
1.2.Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại
Các ngân hàng thƣơng mại phát triển các loại hình hoạt động của mình đều hƣớng tới tìm kiếm cơ hội tăng thu nhập ổn định. Vì vậy mục tiêu của phát triển
hoạt động TDBL bao gồm:
+ Tăng khả năng sinh lời từ hoạt động TDBL + Kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động TDBL
1.2.1. Quan điểm về phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ
Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đặc biệt là sau khi chính thức trở thành thành viên WTO. Sự cạnh tranh trong việc kinh doanh sản phẩm dịch vụ từ các ngân hàng trong nƣớc và quốc tế ngày càng trở nên khốc liệt.
Việt Nam đang là mục tiêu trong trung hạn của các ngân hàng ngoại. Với sự hỗ trợ về vốn, công nghệ và kinh nghiệm của các đối tác chiến lƣợc nƣớc ngoài, các ngân hàng thƣơng mại cổ phần trong nƣớc liên tục mở rộng mạng lƣới, đa dạng hoá và nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ.
Các NHTM Nhà nƣớc cũng nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình cổ phần nhằm tạo ra một cơ chế hoạt động năng động hơn trƣớc áp lực cạnh tranh. Các ngân hàng nƣớc ngoài bắt đầu khai thác thị trƣờng bán lẻ, thay vì chỉ có bán buôn nhƣ trƣớc đây, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ bắt đầu đƣợc ngân hàng ngoại lên kế hoạch xây dựng, tung ra thị trƣờng, với mong muốn sớm chiếm lĩnh thị phần. Việc thâm nhập sâu của các ngân hàng nƣớc ngoài trên thị trƣờng tài chính Việt Nam đang ngày càng r nét, mặc dù các ngân hàng trong nƣớc cũng tăng tốc đƣa ra thị trƣờng nhiều sản phẩm mới. Phát triển hoạt động TDBL trở thành xu hƣớng phát triển của tất ca các ngân hàng. Phát triển hoạt động TDBL là quá trình ngân hàng tăng trƣởng quy mô TDBL, đa dạng hóa cơ cấu TDBL để phù hợp với bối cảnh nền kinh tế và thị trƣờng, gia tăng mức sinh lời từ hoạt động TDBL và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trong lĩnh vực TDBL, đồng thời nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ bán lẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu và đáp ứng sự hài lòng của khách hàng ngày càng tốt hơn.
Để đạt đƣợc các mục tiêu trong hoạt động TDBL, các hoạt động chủ yếu của ngân hàng bao gồm:
+Các hoạt động nhằm tăng quy mô TDBL ngân hàng có thể thực hiện nhiều phƣơng thức bao gồm tăng số lƣợng khách hàng và tăng dƣ nợ bình quân trên từng khách hàng thông qua nhiều biện pháp khác nhau. Để tăng số lƣợng khách hàng và tăng dƣ nợ bình quân các ngân hàng thƣờng sử dụng các biện pháp cơ bản sau: hoàn thiện sản phẩm TDBL hiện có và phát triển những sản phẩm TDBL mới, vận dụng các công cụ chính sách Marketing – mix bao gồm hoàn thiện chính sách lãi suất, phát triển mạng lƣới, hoàn thiện kênh phân phối, tăng cƣờng các biện pháp truyền thông, cổ động xúc tiến, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực phục vụ tốt nhất cho hoạt động TDBL.
+Đa dạng hóa sản phẩm, đối tƣợng khách hàng nhằm đổi mới cơ cấu hoạt động TDBL một cách hợp lý, phù hợp với những biến động trong nhu cầu của thị trƣờng và năng lực đáp ứng của ngân hàng trong từng thời kỳ.
+Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động TDBL phù hợp với mục tiêu mà ngân hàng đề ra cho từng thời kỳ.
+Các hoạt động nhằm gia tăng hiệu quả sinh lời từ hoạt động TDBL nhƣ: thực hiện các biện pháp tăng thu nhập bình quân trên 1 đơn vị dƣ nợ TDBL; kiểm soát tốt chi phí hoạt động TDBL...
1.2.2. Sự cần thiết của phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ
1.2.2.1. Đối với Ngân hàng thương ại
Phát triển tín dụng bán lẻ là xu thế tất yếu, phù hợp với xu hƣớng chung của các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo cho các ngân hàng đa dạng hóa kinh doanh, mở rộng các phân khúc khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trƣờng phân tán rủi ro, cung ứng dịch vụ chất lƣợng cao cho khách hàng.
Trên giác độ tài chính, tín dụng bán lẻ đóng góp quan trọng vào việc tăng trƣởng tín dụng và đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho các ngân hàng. Tín dụng bán lẻ là một trong hai bộ phận trong nghiệp vụ cho vay của ngân hàng bên cạnh cho vay bán buôn, tốc độ cho vay bán lẻ tăng nhanh sẽ góp phần đẩy nhanh dƣ nợ, đồng thời cho vay bán lẻ có lãi suất cao hơn, đồng nghĩa với tăng nguồn thu nhập cho ngân hàng.
Phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng yêu cầu các ngân hàng đầu tƣ mạnh vào hạ tầng công nghệ thông tin, cải tiến chất lƣợng sản phẩm, xây dựng mạng lƣới kênh phân phối đa dạng, rộng khắp làm nền tảng để phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ, phục vụ một lƣợng khách hàng bán lẻ đông đảo. Thông qua việc phát triển TDBL, ngân hàng có thể phát triển thêm các dịch vụ Ngân hàng bán lẻ khác nhờ việc bán chéo sản phẩm nhƣ: tiền gửi thanh toán, dịch vụ chi hộ lƣơng, dịch vụ Ngân hàng điện tử, phát hành thẻ, bảo hiểm…
1.2.2.2. Đối với khách hàng của hoạt động tín dụng bán lẻ
Với nền kinh tế phát triển, khoa học - kỹ thuật hiện đại ngày nay, sản xuất ra nhiều hàng hoá đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu bán lẻ trong xã hội. Kinh tế tăng trƣởng giúp đời sống ngƣời dân đƣợc nâng cao, kéo theo tình hình trật tự, an toàn xã hội đƣợc gia tăng, các tệ nạn xã hội giảm, ngƣời dân có công ăn việc làm ổn định, thu nhập bình quân đầu ngƣời tăng dần. Dẫn đến nhu cầu bán lẻ của con ngƣời ngày càng nâng cao (nhƣ: mua, xây sửa chữa nhà, mua xe, bán lẻ, du lịch, du học…) nhằm nâng cao mức sống, trình độ dân trí của họ. TDBL đáp ứng hoàn toàn những nhu cầu này của khách hàng. Nhu cầu chi tiêu đƣợc đáp ứng sẽ giúp cho ngƣời lao động đƣợc thoả mãn, tái tạo sức lao động, kích thích ngƣời dân lao động làm việc tích cực, sáng tạo, năng suất cao.
TDBL phát huy tối đa nội lực khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khai thác hết tiềm năng về lao động đất đai, hàng hóa, máy móc, nhà xƣởng…một cách hợp lý và có hiệu quả nhất.
TDBL góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân, tạo điều kiện nâng cao dân trí, hình thành những thói quen sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc.
1.2.2.3. Đối với xã hội - n n kinh tế
Hoạt động tín dụng nói chung có vai trò quan trọng trong quá trình thúc đẩy kinh tế phát triển, bên cạnh đó hoạt động tín dụng bán lẻ có một số vai trò đặc thù nhƣ sau:
Góp phần đẩy nhanh quá trình luân chuyển tiền tệ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, để các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ gia đình mở rộng sản xuất hàng hóa, dịch vụ, giải quyết khối lƣợng lớn công ăn việc làm, nâng cao vai trò của các thành phần kinh tế này trong nền kinh tế, đóng góp ngày càng tăng trong GDP.
Hoạt động TDBL góp phần kích cầu bán lẻ: Với các sản phẩm cho vay mua nhà ở, ô tô, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt gia đình… phù hợp với khả năng chi trả của khách hàng, các sản phẩm tín dụng bán lẻ thông qua các loại thẻ nội địa và quốc tế, kích thích ngƣời dân tăng cƣờng chi tiêu, từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tƣ
gia tăng năng lực sản xuất, tăng trƣởng kinh tế.
Hoạt động TDBL góp phần đẩy lùi tệ nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi ở nhiều nơi: kênh tín dụng bán lẻ đƣợc khai thông giúp khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ… dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng có lãi suất hấp dẫn sẽ hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở nhiều nơi.
1.2.3. Tiêu chí đánh giá sự phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ
Ngân hàng thƣơng mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, mục tiêu của Ngân hàng là tối đa hoá lợi nhuận trên cơ sở tối đa hoá lợi ích của khách hàng. Chính vì lẽ đó, trong quá trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ của mình cho khách hàng, một việc làm rất quan trọng và cần thiết là xác định đƣợc mục đích của việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ và đồng thời phải đánh giá đƣợc sản phẩm dịch vụ mà mình cung ứng thông qua các tiêu chí. Hoạt động TDBL cũng đƣợc phản ánh thông qua các tiêu chí đánh giá, cụ thể nhƣ sau:
1.2.3.1. Tăng trưởng quy mô tín dụng bán lẻ
Đƣợc đánh giá qua các chỉ tiêu:
Dư nợ hoạt động tín dụng bán lẻ:
Chỉ tiêu này cho phép đánh giá về quy mô hoạt động TDBL của ngân hàng sau từng thời kỳ. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ quy mô cho vay bán lẻ của ngân hàng càng lớn.
Dƣ nợ TDBL là chỉ tiêu cốt l i để đánh giá quy mô TDBL.
Số ượng khách hàng TDBL:
Số lƣợng khách hàng TDBL cũng phản ánh sự phát triển số lƣợng khách hàng theo quy mô mà ngân hàng đã cho vay qua các thời kỳ.
Dư nợ bình quân TDBL trên một khách hàng vay:
Dƣ nợ bình quân trên một khách hàng đƣợc xác định bằng tổng dƣ nợ ở một thời điểm/số khách hàng có ở thời điểm đó. Chỉ tiêu này vừa phản ảnh sự tăng trƣởng trong nhu cầu TDBL của các khách hàng vừa phản ảnh những nỗ lực của ngân hàng trong việc tiếp cận khách hàng để đáp ứng những nhu cầu đó.
1.2.3.2. Cơ cấu danh mục tín dụng bán lẻ
Cơ cấu TDBL đƣợc đánh giá qua các tiêu thức: cơ cấu dƣ nợ theo kỳ hạn; cơ cấu dƣ nợ theo hình thức bảo đảm; cơ cấu dƣ nợ theo sản phẩm TDBL, theo đối tƣợng khách hàng... Sự đa dạng của danh mục sẽ cho thấy mức phát triển của loại hình kinh doanh này (gia tăng loại khách hàng, gia tăng các phân khúc…)
1.2.3.3. Tăng trưởng thị phần cho vay tín dụng bán lẻ của ngân hàng trên thị
trư ng mục tiêu
Chỉ tiêu thị phần của ngân hàng, thể hiện kết quả cạnh tranh của ngân hàng trong lĩnh vực hoạt động TDBL trên thị trƣờng mục tiêu. Thị phần đƣợc tính bằng tỷ trọng dƣ nợ hoạt động TDBL của ngân hàng so với tổng dƣ nợ hoạt động TDBL của tất cả các ngân hàng trên thị trƣờng mục tiêu.
1.2.3.4. Tăng thu nhập t hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng
Hiệu quả từ hoạt động TDBL là khả năng sinh lời từ hoạt động TDBL. Hiện nay có thể sử dụng chỉ tiêu Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên từ hoạt động TDBL (NIM).
Chỉ số NIM = Thu nhập lãi thuần/ Tổng tài sản sinh lời bình quân.
Chỉ số NIM là tỷ lệ giữa thu nhập lãi thuần với tổng tài sản có (hoặc tài sản sinh lời bình quân). Chỉ số NIM cao thể hiện ngân hàng có khả năng phân bố tài sản vào các tài sản sinh lãi tốt nhất, cho thu nhập lãi vay trong kỳ tốt nhất do hoạt động huy động và cho vay hiệu quả, phân bổ nguồn vốn hiệu quả.
1.2.3.5. Kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng
Về lý thuyết, có thể sử dụng chỉ tiêu Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay bán lẻ/tổng dƣ nợ cho vay bán lẻ để đánh giá kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng.
Nợ xấu là các khoản nợ trong nhóm 3,4,5. Đây là những khoản nợ mà ngƣời đi vay có rất ít khả năng trả nợ, nhiều khả năng ngân hàng bị mất vốn. Nhƣ vậy, tỷ lệ nợ xấu trong TDBL là tỷ lệ giữa số tiền ngân hàng phải trích ra từ thu nhập để dự phòng cho tất cả các khoản nợ xấu trên tổng dƣ nợ TDBL của ngân hàng.
1.2.3.6. Nâng cao chất ượng cung ứng dịch vụ hoạt động tín dụng bán lẻ
Ngân hàng tự đánh giá: bằng các phƣơng pháp thống kê, so sánh để đánh giá chất lƣợng cung ứng dịch vụ hoạt động TDBL của ngân hàng so với các ngân hàng khác nhƣ tính vƣợt trội, tính cung ứng, tính thỏa mãn nhu cầu và khả năng tạo ra giá trị của sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
Khảo sát đánh giá của khách hàng: Phát phiếu điều tra trực tiếp tới khách hàng đã vay vốn.
Mục tiêu khảo sát: Tổng hợp các đánh giá của khách hàng về chất lƣợng dịch vụ, qua đó có biện pháp cải thiện chất lƣợng dịch vụ nhƣ: Hồ sơ thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ, lãi suất đang áp dụng, chất lƣợng tƣ vấn hỗ trợ, thái độ phục vụ của cán bộ, không gian giao dịch…
1.2.3.7. Nâng cao độ an toàn của hoạt động tín dụng bán lẻ
Một tiêu thức nữa đánh giá sự phát triển của hoạt động TDBL tại các NHTM hiện nay là độ an toàn của hoạt động tín dụng bán lẻ. TDBL là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro và nếu kiểm soát đƣợc độ an toàn của hoạt động này có thể giảm thiểu đi những rủi ro đó. Độ an toàn của hoạt động tín dụng bán lẻ đƣợc đánh giá qua các