CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
2.2. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠ
2.2.3. Dịch vụ bán lẻ khác
Hiện chi nhánh đang triển khai phát hành các loại thẻ ghi nợ (Gồm thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế) và thẻ tín dụng. Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ từ năm 2012 đến 2015 có thể đƣợc xem xét qua một số chỉ tiêu ở bảng 2.7.
Bảng 2.7: Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh thẻ từ 2012 đến 2015
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo tổng kết của BIDV Bến Thành
Bảng 2.7 cho thấy số lƣợng thẻ ghi nợ đang hoạt động tại chi nhánh giảm sút nhẹ 18% năm 2013, nhƣng lại tăng trƣởng vƣợt trội 103% trong năm 2014. Lý do số lƣợng thẻ ghi nợ tăng đột biến là do BIDV Bến Thành đã tiếp thị thành cơng hình thức trả lƣơng qua thẻ cho CBNV trƣờng ĐH Quốc Gia TPHCM, hệ thống siêu thị Coopmart. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng phát hành thẻ liên kết sinh viên cho toàn bộ sinh viên của trƣờng ĐH Quốc Gia TPHCM.
BIDV Bến Thành đã phát hành nhiều loại thẻ ghi nợ với đặc tính phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng nhƣ: BIDV Harmony, BIDV Moving, thẻ liên kết sinh viên, thẻ trả lƣơng Etrans, thẻ đồng thƣơng hiệu nhƣ BIDV – Coopmart, thẻ BIDV - Viettravel.... Tuy vậy, chủng loại thẻ vẫn chƣa đa dạng so với một số đối thủ cạnh tranh nhƣ Vietcombank, Sacombank, Đông Á Bank... Đây có lẽ là một phần nguyên nhân khiến số lƣợng thẻ ghi nợ có sự sụt giảm 37% trong năm 2015.
Số lƣợng thẻ tín dụng đang hoạt động khá thấp, đạt 219 thẻ năm 2015. Phát hành thẻ tín dụng là một hình thức cấp tín dụng tín chấp, do đó địi hỏi cao về tính
Chỉ tiêu Đơn vị Năm Tốc độ tăng trƣởng (%) 2012 2013 2014 2015 2013/2012 2014/2013 2015/2014 Thẻ ghi nợ tăng ròng Chiếc 4144 3401 6919 4364 -18 103 -37 Thẻ tín dụng Chiếc 263 297 373 219 13 26 -41 POS Chiếc 49 282 401 492 475 42 23
Máy ATM Chiếc 8 10 12 25 20
Doanh số POS Tỷ đồng 16.45 142.5 264.4 586.5 766 86 122 Thu nhập từ
xác thực thân nhân, nguồn thu nhập, uy tín trong quan hệ tín dụng của khách hàng nhằm hạn chế rủi ro thấp nhất cho ngân hàng, vì thế khơng thể địi hỏi tốc độ tăng trƣởng thẻ tín dụng tăng nhanh nhƣ thẻ ghi nợ. Năm 2013, bên cạnh thẻ tín dụng quốc tế thƣơng hiệu Visa, BIDV Bến Thành đã phát hành thêm thẻ tín dụng quốc tế thƣơng hiệu Master và thẻ tín dụng quốc tế đồng thƣơng hiệu BIDV – Manchester United, mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng.
Số lƣợng máy ATM của chi nhánh khá thấp so với toàn địa bàn. Số lƣợng máy ATM của BIDV Bến Thành năm 2013 là 8 máy, năm 2014 là 10 máy, năm 2015 là 12 máy, chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với tổng số máy ATM trên địa bàn. Máy ATM chủ yếu đặt tại 3 phòng giao dịch của BIDV Bến Thành và một số siêu thị Coopmart. Tuy nhiên một số máy ATM đặt bên trong siêu thị, chỉ phục vụ đƣợc theo giờ mở cửa của siêu thị chứ không phục vụ 24/7 nhƣ những máy ATM thông thƣờng, khách hàng muốn giao dịch phải gửi xe vào bên trong siêu thị, điều này gây bất tiện cho khách hàng và dẫn tới doanh số giao dịch qua ATM những địa điểm này rất thấp.
Số lƣợng máy POS của BIDV Bến Thành có sự tăng trƣởng vƣợt bậc so với tổng số máy POS trên toàn địa bàn. Năm 2012 Chi nhánh chỉ lắp đặt đƣợc 49 máy POS với doanh số đạt đƣợc chỉ khiêm tốn ở 16.45 tỷ đồng. Đến năm 2013, 2014, 2015 Chi nhánh đã nâng số máy POS lên lần lƣợt là 282, 401 và 492 máy, doanh số đạt đƣợc tƣơng ứng 143 tỷ đồng, 264 tỷ đồng và 586 tỷ đồng. Đạt đƣợc kết quả vƣợt bậc này là do Chi nhánh đã tiếp thị thành công và ký hợp đồng lắp đặt POS cho hệ thống siêu thị Coopmart.
Thu nhập ròng từ nghiệp vụ thẻ có tốc độ tăng trƣởng cao qua các năm, tuy nhiên chƣa tƣơng xứng với số lƣợng thẻ phát hành. Ngun nhân chính là do tình hình cạnh tranh gay gắt trên thị trƣờng bán lẻ tại địa bàn các năm gần đây buộc BIDV Bến Thành phải thƣờng xuyên tổ chức các chƣơng trình khuyến mại miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thƣờng niên thẻ…cho đối tƣợng KHCN và doanh nghiệp trả lƣơng qua thẻ nhằm gia tăng số lƣợng thẻ phát hành và nguồn vốn giá rẻ cho BIDV Bến Thành. Bên cạnh đó, số lƣợng thẻ năm 2014 tăng mạnh nhƣng chủ yếu là do
phát hành miễn phí thẻ liên kết sinh viên cho trƣờng ĐH Quốc Gia TPHCM, do đó cũng khơng có nguồn thu đáng kể từ các thẻ gia tăng này. Tuy vậy, thu nhập ròng từ dịch vụ thẻ vẫn đóng góp lớn vào thu nhập rịng dịch vụ bán lẻ khác cho chi nhánh ngoài HĐV và TDBL.
- Dịch vụ ngân hàng điện tử
Các sản phẩm ngân hàng điện tử hiện đại đang ngày càng trở nên rộng rãi và phổ biến. Dịch vụ ngân hàng điện tử của BIDV bao gồm dịch vụ BSMS (Dịch vụ nhận thông báo giao dịch qua tin nhắn SMS) và dịch vụ IBMB (Dịch vụ giao dịch trực tuyến Internetbanking và Mobile banking).
Bảng 2.8: Kết quả kinh doanh sản phẩm ngân hàng điện tử từ 2012 đến 2015
Chỉ tiêu Đơn vị Năm Tăng trƣởng 2012 2013 2014 2015 2013/201 2 2014/201 3 2015/2014 IBMB Lƣợt 458 563 1,108 2,203 23% 97% 99% BSMS Lƣợt 2,527 4,944 5,256 8,712 96% 6% 66% Thu nhập ròng dịch vụ IBMB Tỷ đồng 0 0.02 0.03 0.04 50% 33% Thu nhập ròng dịch vụ BSMS Tỷ đồng 0 0.23 0.29 0.384 3% 32%
Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2012, 2013, 2014, 2015
Ngay năm đầu tiên hoạt động, sản phẩm ngân hàng điện tử IBMB đƣợc Chi nhánh triển khai với kết quả đạt đƣợc ban đầu là tƣơng đối cao so với hệ thống BIDV là 458 lƣợt đăng ký. Tuy nhiên đây là giai đoạn BIDV Bến Thành không phát sinh nguồn thu do đang thực hiện chính sách miễn phí nhằm thu hút khách hàng sử dụng và cảm nhận dịch vụ. Số lƣợng khách hàng đăng ký dịch vụ IBMB đã tăng
khá nhanh, đặc biệt năm 2015 đạt tốc độ tăng trƣởng 99% với 2,203 lƣợt đăng ký và phát sinh thu nhập ròng 0.04 tỷ đồng.
Đối với dịch vụ BSMS (Dịch vụ nhận thông báo giao dịch qua tin nhắn SMS), đối tƣợng khách hàng chủ yếu sử dụng dịch vụ này tại BIDV Bến Thành là những ngƣời có tài khoản thanh tốn, tiền gửi, tiền vay. Từ năm 2013, BIDV Bến Thành đã tập trung khai thác mạnh mẽ hơn nền khách hàng hiện hữu có tài khoản thanh toán để tƣ vấn dịch vụ BSMS, đồng thời, thực hiện đăng ký mặc định dịch vụ BSMS đối với khách hàng đăng ký dịch vụ IBMB, thẻ đồng thƣơng hiệu.... Do đó, số lƣợng khách hàng đăng ký sử dụng cũng nhƣ nguồn thu ròng từ dịch vụ BSMS đều tăng. Đến năm 2015 đạt số lƣợng là 8,712 lƣợt đăng ký và thu nhập ròng là 0.38 tỷ đồng.
- Một số dịch vụ bán lẻ khác
Ngoài HĐV và TDBL, dịch vụ chuyển tiền cũng là một trong những dịch vụ có đóng góp lớn vào thu nhập bán lẻ ròng. Từ năm 2012 đến 2015, thu nhập ròng từ dịch vụ chuyển tiền lần lƣợt là 0.8 tỷ đồng, 0.95 tỷ đồng, 1.23 tỷ đồng và 2.94 tỷ đồng. Từ năm 2013, BIDV triển khai rộng rãi sản phẩm ngân hàng điện tử IBMB, trong đó tích hợp dịch vụ chuyển tiền trong nƣớc, nhờ đó khách hàng có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền mà không cần đến quầy giao dịch trực tiếp. Vì thế, BIDV Bến Thành có thể giảm tải khối lƣợng tác nghiệp tại quầy, đồng thời tăng nguồn thu nhập ròng dịch vụ chuyển tiền.
Ngoài dịch vụ chuyển tiền trong nƣớc và quốc tế tại quầy, BIDV Bến Thành cịn triển khai nhiều dịch vụ thanh tốn hiện đại khác nhƣ thanh toán tiền điện nƣớc tự động, thanh tốn hóa đơn qua ATM, thanh tốn hóa đơn online…đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tƣợng khách hàng. Các sản phẩm trên triển khai với hiệu quả khá thấp, số lƣợng khách hàng sử dụng ít, nguồn thu khơng đáng kể.
Ngoài ra, BIDV Bến Thành còn triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ bán lẻ khác nhƣ dịch vụ bảo hiểm Bankcassurance, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ mua bán ngoại tệ…có thu nhập rịng gia tăng qua các năm nhƣng quy mô thu nhập không đáng kể.