hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.2.1. Các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Nhu cầu thanh toán của khách hàng ngày càng đa dạng và phong phú. Do đó Agribank chú trọng điều chỉnh các sản phẩm dịch vụ TTKDTM đang có và phát triển mới các phương tiện, hình thức TTKDTM mới, linh động, phù hợp với nhu cầu
của khách hàng. Đặc biệt là tập trung phát triển một số phương tiện và hình thức thanh toán mới, hiện đại, phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần thúc đẩy Tài chính toàn diện. Giai đoạn từ 2012 – 2016, Agribank đã nghiên cứu, phát triển và triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ TTKDTM mới, đã cung cấp ra thị trường 51 sản phẩm dịch vụ TTKDTM, tương đối tương đồng với sản phẩm dịch vụ TTKDTM của các NHTM khác trên thị trường cả về mặt số lượng, chủng loại sản phẩm, cơ bản đã và đang khai thác được các lợi thế mạng lưới, lao động, các tiện ích trên nền tảng công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nâng cao lợi thế cạnh tranh và thương hiệu của Agribank trên phương diện phát triển TTKDTM, phục vụ khách hàng, góp phần tăng thu nhập của Agribank.
Agribank chú trọng phát triển các kênh phân phối sản phẩm dịch vụ các sản phẩm dịch vụ TTKDTM đến khách hàng qua đầy đủ kênh phân phối theo mặt bằng chung tại Việt Nam Bên cạnh kênh phân phối truyền thống qua chi nhánh, Ngân hàng đại lý, ATM và thiết bị chấp nhận thẻ (EDC/POS), các kênh phân phối qua Mobile Banking, Internet Banking, thông qua kết nối thanh toán với khách hàng đã đi vào hoạt động ổn định, thu hút đông đảo khách hàng sử dụng với nhiều tính năng hiện đại, tiện ích. Hệ thống thanh toán của Agribank tiếp tục hoạt động ổn định và hiệu quả. Các kênh thanh toán được mở rộng, dịch vụ thanh toán ngày càng phát triển.
2.2.1.1. Kênh phân phối truyền thống
Số lượng giao dịch TTKDTM qua kênh phân phối truyền thống tại chi nhánh chiếm trên 90% tổng lượng giao dịch, đây là lợi thế mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp cả nước của Agribank so với các NHTM khác trong phát triển TTKDTM. Hiện tại, Agribank có quan hệ đại lý với 871 Ngân hàng tại 88 Quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, Agribank thực hiện thu hộ và quản lý dòng tiền cho các khách hàng như thu hộ cước viễn thông, hóa đơn điện, hóa đơn nước, học phí cho các trường đại học… Đến hết 2016, các chi nhánh đã cung cấp dịch vụ kết nối thanh toán với khách hàng (CMS) cho gần 500 khách hàng doanh nghiệp.
Các sản phẩm dịch vụ TTKDTM tại kênh phân phối truyền thống của Agribank khá đầy đủ, tương ứng với các NHTM khác, gồm 29 sản phẩm dịch vụ được chia làm 3 nhóm sau: nhóm Thanh toán trong nước, nhóm Thanh toán quốc tế, nhóm dịch vụ Séc.
Bảng 2.3. Sản phẩm dịch vụ TTKDTM
theo kênh phân phối truyền thống tại Agribank hiện nay
STT Nhóm dịch vụ TTKDTM theo kênh phân phối truyền thống tại Agribank
I - Nhóm Thanh Toán Trong Nước
1 Dịch vụ Thu ngân sách nhà nước 2 Gửi nhiều nơi - rút nhiều nơi 3 Chuyển, nhận tiền - Agripay 4 Dịch vụ Thanh toán hóa đơn 5 Dịch vụ Nhờ thu tự động 6 Dịch vụ Nộp thuế điện tử
7 Dịch vụ Thanh toán hóa đơn tiền điện
8 Dịch vụ Thanh toán hóa đơn truyền hình cáp Việt Nam 9 Dịch vụ thu hộ tiền bán vé máy bay cho VietNam Airlines
II - Nhóm Thanh Toán Quốc Tế
11 Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài qua hệ thống ngân hàng 12 Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài qua Western Union 13 Dịch vụ Nhờ thu chứng từ hàng xuất khẩu
14 Dịch vụ Nhờ thu nhập khẩu
15 Dịch vụ Thông báo thư tín dụng chứng từ 16 Dịch vụ Thông báo kèm xác nhận L/C
17 Dịch vụ Chuyển nhượng Thư tín dụng chứng từ 18 Dịch vụ nhận bộ chứng từ để thanh toán L/C
19 Thanh toán biên giới với Trung Quốc bằng đồng CNY,VND
20 Dịch vụ Chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức tín dụng chứng từ 21 Dịch vụ Phát hành thư tín dụng chứng từ
22 Dịch vụ Thanh toán L/C
23 Dịch vụ Ký hậu vận đơn/Ủy quyền, bảo lãnh nhận hàng theo L/C 24 Dịch vụ Phát hành Thư tín dụng dự phòng
25 Dịch vụ phát hành bảo lãnh quốc tế
III - Nhóm Dịch Vụ Séc
26 Thanh toán séc trong nước 27 Thu hộ séc trong nước 28 Thanh toán séc nước ngoài 29 Nhờ thu séc nước ngoài
2.2.1.2. Kênh phân phối hiện đại
Kênh phân phối hiện đại đang ngày càng trở nên quen thuộc đối với khách hàng bởi sự thuận tiện, nhanh chóng, an toàn và phù hợp với xu thế phát triển dịch vụ ngân hàng, góp phần quan trọng trong phát triển mạng lưới thanh toán. Các sản phẩm dịch vụ TTKDTM tại kênh phân phối hiện đại ngày càng được sử dụng rộng rãi, tốc độ tăng trưởng nhanh. Đặc biệt, Agribank đã nâng tổng số sản phẩm thẻ lên 15 sản phẩm, các chức năng, tiện ích thẻ cơ bản đã hoàn thiện. Hiện Agribank đang cung cấp 24 sản phẩm dịch vụ TTKDTM qua kênh phân phối hiện đại với 7 nhóm chính.
Bảng 2.4. Sản phẩm dịch vụ TTKDTM theo kênh phân phối hiện đại tại Agribank hiện nay
STT Nhóm dịch vụ TTKDTM theo kênh phân phối hiện đại tại Agribank
I - Nhóm Thẻ
1 Thẻ ghi nợ nội địa 2 Thẻ liên kết sinh viên 3 Thẻ "Lập nghiệp"
4 Thẻ liên kết thương hiệu 5 Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank
6 Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa/MasterCard 7 Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard dành cho công ty 8 Dịch vụ chi lương qua tài khoản phát hành thẻ
II - Nhóm Ngân Hàng Điện Tử
9 Mobile Banking
10 Agribank – Internet Banking 11 Mobile BankPlus
12 Agribank M-Plus
13 Agribank E-Mobile Banking
14 Dịch vụ kiểm tra lịch sử giao dịch doanh nghiệp
III - Nhóm VnTopup
15 Dịch vụ nạp tiền điện thoại di động trả trước 16 Dịch vụ nạp tiền ví điện tử Vnmart
17 Dịch vụ mua thẻ Game bằng điện thoại di động 18 Dịch vụ đại lý bán thẻ điện thoại trả trước
IV - Nhóm SMS Banking
19 Dịch vụ vấn tin số dư
20 Dịch vụ in sao kê 05 giao dịch gần nhất 21 Dịch vụ tự động thông báo biến động số dư
V - Nhóm Atransfer
22 Dịch vụ chuyển khoản bằng SMS
VI - Nhóm ApayBill
23 Dịch vụ thanh toán hóa đơn cước điện thoại trả sau
VII - Nhóm Dịch Vụ Thu Hộ Tiền Bán Vé Máy Bay Qua Mạng Cho Vietnam Airlines
24 Dịch vụ thu hộ tiền bán vé máy bay qua mạng cho Vietnam Airlines
2.2.2. Thực trạng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.2.2.1. Số lượng khách hàng mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ TTKDTM tại Agribank giai đoạn 2012 – 2016 tăng trưởng khá, đặc biệt là các khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ, E-Banking. Tổng số khách hàng mở tài khoản thanh toán tại Agribank đến hết năm 2016 đạt gần 10 triệu người, chiếm gần 14% tổng số tài khoản thanh toán toàn hệ thống NHTM. So với quy mô thị trường và dân số Việt Nam thì tổng số khách hàng mở tài khoản cá nhân tại Agribank còn chiếm tỷ lệ thấp. Đặc biệt, giai đoạn 2013-2014, Agribank đã thực hiện rà soát tất cả các tài khoản và đóng các tài khoản ngủ, tài khoản trùng mở trên hệ thống Foxpro trước đây.
Bảng 2.5. Tình hình số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ TTKDTM tại Agribank năm 2012, 2016
ĐVT: Nghìn khách hàng
Chỉ tiêu 2012 2016 Tăng trƣởng Số lƣợng Tỷ lệ
Khách hàng mở tài khoản thanh toán 7,878 9,550 1,672 21% Khánh hàng sử dụng dịch vụ TTQT 420 300 -120 -29% Khách hàng sử dụng dịch vụ Thẻ 5,900 8,170 2,270 38% Khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử 1,866 5,391 3,525 189%
Nguồn: Các báo cáo riêng của Agribank năm 2012,2016
Ngoại trừ số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế giảm, từ 420 nghìn khách hàng vào năm 2012 còn 300 nghìn khách hàng vào năm 2016, tức giảm 120 nghìn khách hàng, tương đương giảm 29%. Nguyên nhân là do Agribank đã thực hiện một loạt các chính sách nhằm thắt chặt dư nợ ngoại tệ dẫn đến mất một số lượng lớn khách hàng, sụt giảm thị phần và doanh số nghiêm trọng. Mặc dù sau thời gian đó, Agribank đã thực hiện một số chính sách hỗ trợ khách hàng xuất nhập khẩu nhưng cũng rất khó khăn trong việc lấy lại thị phần đã mất. Còn lại số lượng
khách hàng sử dụng các dịch vụ TTKDTM tại Agribank trong giai đoạn này nhìn chung tăng trưởng khá tốt, cụ thể:
- Số lượng khách hàng mở tài khoản thanh toán tại Agribank năm 2016 đạt 9,550 nghìn khách hàng, tăng 1,672 nghìn khách hàng, tức tăng 21% so với năm 2012.
- Số lượng khách hàng sử dụng thẻ tăng cao từ 5,900 nghìn khách hàng năm 2012 lên 8,170 nghìn khách hàng vào năm 2016, tức tăng 2,270 nghìn khách hàng, tương đương tăng 38%.
+ Thẻ ghi nợ nội địa (Success-Plus Success): Tính đến cuối năm 2016, tổng số lượng thẻ phát hành đạt 17,801,869 thẻ, tăng 213% so với năm 2012. Năm 2016, Agribank vẫn giữ vị trí thứ hai thị trường về số lượng phát hành.
+ Thẻ lập nghiệp (Thẻ liên kết): Thẻ liên kết giữa Agribank và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Tính đến 31 tháng 12 năm 2016, số lượng phát hành đạt 783,074 thẻ
+ Thẻ liên kết sinh viên: Tính đến nay, Agribank đã phát hành thẻ liên kết sinh viên với 65 trường. Trong đó 31 tháng 12 năm 2016, số lượng phát hành đạt 381,286 thẻ
+ Thẻ quốc tế: Sản phẩm thẻ quốc tế được Agribank coi là các sản phẩm chiến lược, lâu dài, là nhân tố quan trọng trong việc nâng cao thương hiệu và uy tín đối với khách hàng trong nước và quốc tế
+ Thẻ ghi nợ quốc tế: Thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu VISA, MasterCard đã góp phần nâng cao thương hiệu, vị thế của Agribank. Đến 31 tháng 12 năm 2016, số lượng phát hành mới là 7,918 thẻ, tăng 19% so với năm 2015, nâng tổng số thẻ phát hành lên 49,612 thẻ. Mặc dù các chi nhánh đã có rất nhiều cố gắng trong triển khai thẻ quốc tế, tuy nhiên tỷ trọng thẻ quốc tế chỉ chiếm 0.26% tổng số thẻ do Agribank phát hành. Đây là con số rất khiêm tốn so với tiềm lực Agribank, vì vậy cần tiếp tục đầy mạnh phát triển thẻ trong thời gian sắp tới. Năm 2016, Agribank đã phát hành sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế JCB hàng vàng.
- Số lượng khách hàng sử dụng Dịch vụ Ngân hàng điện tử tăng mạnh, năm 2012 chỉ khoảng 1,866 nghìn khách hàng lên 5,391 nghìn khách hàng vào năm 2016, tức tăng 3,525 nghìn khách hàng, tương đương tăng 189%.
+ Dịch vụ Mobile Banking là 5,300,000 khách hàng. Hiện dịch vụ Mobile Banking đã phát triển mạnh mẽ về cả số lượng tiện ích, dịch vụ. Với tốc độ phát triển công nghệ điện thoại thông minh và thương mại điện tử, dự báo đây sẽ là kênh thanh toán phát triển mạnh trong thời gian hiện nay.
+ Dịch vụ Agribank - Internet Banking đạt 127,080,000 khách hàng.
+ Dịch vụ Mobile Bankplus: Triển khai từ năm 2013, đến hết 2016 tổng số lượng khách hàng đăng ký sử dụng đạt 48,425,000 khách hàng.
+ Dịch vụ Agribank M-Plus: Triển khai từ năm 2014, đến hết 2016 tổng số lượng khách hàng đăng ký sử dụng đạt 5,373,000 khách hàng
+ Dịch vụ Agribank E-Mobile Banking: Đến hết 2016, tổng số lượng khách hàng đăng ký sử dụng đạt 270,000 khách hàng.
2.2.2.2. Tốc độ tăng trưởng cơ sở hạ tầng cho thanh toán không dùng tiền mặt (ATM, máy in thẻ, POS...)
Hiện nay, Agribank là Ngân hàng dẫn đầu về số lượng ATM, ATM được phân bổ hơp lý cho các chi nhánh Agribank trong toàn hệ thống, đảm bảo nguyên tắc các huyện, thị trấn, thị xã đều có ATM của Agribank. Việc trang bị, đầu tư ATM góp phần đưa nghiệp vụ thẻ của Agribank phát triển lên một tầm cao mới, từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước.
Bảng 2.6. Tốc độ tăng trƣởng ATM và EDC/POS của Agribank giai đoạn 2012-2016 ĐVT: cái Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 Cả nƣớc 2016 Số lƣợng Tỷ trọng 1. ATM 2,100 2,300 2,300 2,500 2,500 17,330 14% Tăng trưởng - 10% 0% 9% 0% 2. EDC/POS 7,042 8,545 10,520 13,250 15,750 240,660 7% Tăng trưởng - 21% 23% 26% 19%
Nguồn: Báo cáo của Agribank từ 2012 - 2016
ĐVT: máy 15,750 2,300 2,100 2,300 2,500 2,500 13,250 10,520 8,545 7,042 0 5,000 10,000 15,000 20,000 2012 2013 2014 2015 2016 ATM EDC/POS
Hình 2.3. Tốc độ tăng trƣởng ATM và EDC/POS của Agribank giai đoạn 2012-2016
Nguồn: Báo cáo của Agribank từ 2012 – 2016
Giai đoạn 2012 – 2016, Agribank tăng số lượng ATM trang bị trên khắp cả nước từ 2,100 máy lên 2,500 máy, theo chu kỳ 2 năm, mỗi lần tăng 200 máy, tương đương tăng 9-10%/năm. Đây là mức tăng nhẹ, tuy nhiên Agribank vẫn luôn là Ngân hàng trang bị hệ thống ATM với số lượng hàng đầu cả nước. Cũng trong giai đoạn
này, Agribank nâng số lượng EDC/POS từ 7,042 lên 15,750 máy, tăng gấp 2,24 lần với tốc độ tăng khá nhanh, từ 19-26%/năm.
Kênh ATM của Agribank là thế mạnh, chiếm số lượng lớn so với các NHTM khác, tuy nhiên số lượng EDC/POS còn hạn chế. Agribank là Ngân hàng tham gia thị trường EDC/POS muộn hơn các NHTM khác, nên tiếp cận khách hàng triển khai lắp đặt EDC/POS còn nhiều khó khăn.
ĐVT: %
14%
86%
ATM của Agribank ATM của NHTM khác
7%
93%
EDC/POS của Agribank EDC/POS NHTM khác
Nguồn: Báo cáo của Agribank từ 2012 – 2016
Hình 2.4. Tỷ trọng ATM và EDC/POS của Agribank so với cả nƣớc năm 2016
- Số lượng ATM của Agribank là 2,500 ATM trong 17,330 ATM trên cả nước, chiếm khoảng 14% thị phần hệ thống ngân hàng Việt Nam, EDC/POS đạt 15,750 thiết bị trên 240,660 thiết bị cả nước, chiếm khoảng 7% thị phần hệ thống ngân hàng Việt Nam.
- Số lượng máy cá thể hóa thẻ: Hiện nay Agribank đã đầu tư, trang bị 03 hệ thống phát hành thẻ DC9000E, MX6000 và MX6100 với công nghệ hiện đại, cho phép phát hành 1,100 – 1,500 thẻ/giờ và một hệ thống phát hành thẻ liên kết với 05 máy SP75.
2.2.2.3. Doanh thu phí dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam so với các Ngân hàng Thương mại có cùng quy mô
Agribank, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) luôn là đầu tàu về quy mô, về thị phần tín dụng và huy động vốn,… Đây là những trụ cột của ngành ngân hàng, đang cạnh tranh quyết liệt trên đường đua để vươn lên trở thành Ngân hàng số 1 Việt Nam. Agribank là NHTM có quy mô tổng tài sản lớn, mạng lưới rộng với số lượng nhân viên lớn nhất trong hệ thống các NHTM, tuy nhiên tổng thu dịch vụ của Agribank đạt 3,642 tỷ đồng xếp thứ 2 trong 4 NHTM lớn: Vietcombank đạt 5,998 tỷ đồng, BIDV đạt 3,635 tỷ đồng, Vietinbank đạt 3,184 tỷ đồng. Agribank chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế mạng lưới, hệ thống công nghệ thông tin, nhân lực trong phát triển TTKDTM.
Bảng 2.7. Tổng doanh thu phí dịch vụ của 4 NHTM cùng quy mô giai đoạn 2012-2016 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 So với 2012 Agribank 2,168 2,405 2,689 3,054 3,641 1,473 Tăng trưởng 11% 12% 14% 19% 73% Vietcombank 3,618 3,993 4,298 4,849 5,998 2,380 Tăng trưởng 10% 8% 13% 24% 66% BIDV 1,790 2,790 2,382 3,096 3,635 1,845 Tăng trưởng 56% -15% 30% 17% 103% Vietinbank 2,039 2,153 2,395 2,056 3,184 1,145 Tăng trưởng 6% 11% -14% 55% 56%