9. Bố cục của luận văn:
2.3.1.1. Thực trạng dư nợ tín dụng
Đối tượng khách hàng DNNVV trong thời gian gần đây được các NHTM xem là khách hàng tiềm năm cần khai thác để phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Không đứng ngoài xu thế đó, tính tới cuối năm 2017 số lượng khách hàng DNNVV của hệ thống BIDV đạt khoảng 236.000 DN chiếm 98% số lượng khách hàng DN của BIDV. Tuy nhiên việc triển khai phát triển tín dụng đối với nhóm khách hàng DNNVV này lại khác nhau ở mỗi Chi nhánh, nhiều Chi nhánh chưa
khai thác hết tiềm năng khách hàng DNNVV mặc dù địa bàn hoạt động có nhiều thuận lợi để phát triển khách hàng thuộc phân khúc này.
Bảng 2.8: Tình hình dư nợ vay DNNVV tại BIDV Chi nhánh Nam Sài Gòn giai đoạn từ năm 2013 - 2017
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Năm 2016 2017 1. Tổng dư nợ 5.814 7.951 9.867 10.508 11.429
1.1. Dư nợ cho vay DNNVV 781 892 1.250 1.311 1.420
1.2. Dư nợ vay DN Lớn 4.720 6.563 7.802 7.485 8.050
1.3. Dư nợ vay cá nhân 313 496 815 1.712 1.959
2. Dư nợ CV DNNVV/Tổng dư nợ (%) 13 11 13 12 12
Nguồn: Chi nhánh BIDV Nam Sài Gòn. Báo cáo tổng kết năm 2013 – 2017 [1]
Bảng 2.9: Tốc độ tăng trưởng dư nơ vay DNNVV tại BIDV Chi nhánh Nam Sài Gòn giai đoạn từ năm 2013 - 2017
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 Mức tăng, giảm Tốc độ tăng, giảm (%) Mức tăng, giảm Tốc độ tăng, giảm (%) Mức tăng, giảm Tốc độ tăng, giảm (%) Mức tăng, giảm Tốc độ tăng, giảm (%) 1. Tổng dư nợ 2.137 37 1.916 24 641 6 921 9 1.1. Dư nợ cho vay
DNNVV 111 14 358 40 61 5 109 8
1.2. Dư nợ vay DN Lớn 1.843 39 1.239 19 -317 -4 565 8 1.3. Dư nợ vay cá nhân 183 58 319 64 897 110 247 14
2. Dư nợ CV DNNVV/Tổng dư nợ (%) 73 14 80 13 145 21 77 9 3. Số khách hàng DNNVV 20 36 16 21 6 7 -3 -3 4. Số khách hàng DNNVV vay vốn -2 -16 2 16 0 -2 2 12
Nguồn: Chi nhánh BIDV Nam Sài Gòn. Báo cáo tổng kết năm 2013 – 2017 [1]
Theo số liệu thống kê giai đoạn từ năm 2013 - 2017 trong bảng 2.5 và 2.6 cho thấy, dư nợ cho vay DNNVV tăng liên tục từ năm 2013 đến 2017. Năm 2013, dư nợ
vay khách hàng DNNVV đạt 781 tỷ đồng. Đến năm 2017 dư nợ vay đối với nhóm khách hàng này đã tăng lên mức 1.420 tỷ đồng, tăng 1,81 lần so với năm 2013. Bình quân mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2013 - 2017, dư nợ vay khách hàng DNNVV tăng 16%/năm. Tốc độ tăng trưởng dư nợ vay khách hàng DNNVV cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân của khách hàng DN lớn (đạt 14%), và thấp hơn tốc độ tăng trưởng bình quân dư nợ khách hàng tư nhân cá thể (đạt 58%/năm). Tuy nhiên theo cơ cấu dư nợ vay năm 2017, dư nơ vay DNNVV chỉ chiếm 12% trong tổng dư nợ vay. Tỷ trọng dư nợ vay khách hàng DNNVV trên tổng dư nợ giai đoạn từ năm 2013 - 2017 đạt 11 – 13%. Dư nợ vay khách hàng lớn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ vay cho thấy mặc dù dư nợ vay khách hàng DNVVV luôn tăng theo từng năm nhưng nhóm khách hàng này chưa phải là đối tượng khách hàng chính của Chi nhánh, mà thay vào đó là đối tượng khách hàng DN lớn.
Bảng 2.10: Cơ cấu dư nợ vay DNNVV theo kỳ hạn nợ và theo ngành nghề giai đoạn từ năm 2013 - 2017
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu GT 2013 % GT 2014 % GT 2015 % GT 2016 % GT 2017 % Tổng dư nợ vay 5.814 7.951 9.867 10.508 11.429
- Dư nợ vay ngắn hạn 2.779 48% 3.333 42% 3.931 40% 4.741 45% 5.147 45% - Dư nợ vay TDH 3.035 52% 4.618 58% 5.936 60% 5.767 55% 6.282 55%
Dư nợ vay DNNVV theo kỳ hạn nợ
- Dư nợ ngắn hạn 523 67% 571 64% 738 59% 787 60% 873 61% - Dư nợ trung dài hạn 258 33% 321 36% 513 41% 524 40% 547 39%
Tổng cộng 781 892 1.250 1.311 1.420
Dư nợ vay DNNVV theo ngành nghề
Công nghiệp chế biến 234 30% 295 33% 474 38% 508 39% 476 34% Thương mại, dịch vụ 172 22% 193 22% 207 17% 224 17% 305 21% Vận tải, kho bãi, … 79 10% 64 7% 108 9% 123 9% 102 7% Xây dựng 187 24% 231 26% 307 25% 379 29% 463 33% Nông nghiệp chăn nuôi 76 10% 67 8% 86 7% 62 5% 64 5%
Ngành khác 33 4% 42 5% 68 5% 15 1% 10 1%
Tổng cộng 781 892 1.250 1.311 1.420
Về cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn khoản vay, xét theo tổng dư nợ thì dư nợ ngắn hạn giai đoạn từ năm 2013 - 2017 tại Chi nhánh đạt trung bình 44%, dư nợ vay trung dài hạn trung bình các năm đạt 56%. Cho thấy tỷ lệ dư nợ vay trung dài hạn của Chi nhánh đang chiếm tỷ trong lớn, trong đó chủ yếu là dư nợ vay của khách hàng DN lớn để thực hiện các dự án bất động sản, công nghiệp chế biến chế tạo, thương mại, nông nghiệp.
Trong khi đó, kỳ hạn vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trong dư nợ vay của khách hàng DNNVV. Cụ thể, dư nợ vay ngắn hạn của khách hàng DNNVV giai đoạn từ năm 2013 - 2017 đạt trung bình 62%, dư nợ vay trung dài hạn đạt trung bình 38%. Kỳ hạn vay của khách hàng DNNVV phù hợp với kỳ hạn huy động vốn chung của Chi nhánh BIDV Nam Sài Gòn.
Về cơ cấu dư nợ vay khách hàng DNNVV theo ngành nghề kinh doanh, các khách hàng ngành công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ và ngành xây dựng chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ và là đối tượng cho vay chính trong phân khúc khách hàng DNNVV. Trong đó, tỷ trọng dư nợ vay DNNVV ngành công nghiệp chế biến đạt trung bình 35%, ngành thương mại dịch vụ đạt trung bình 20%, ngành xây dựng đạt 27%. Tốc độ tăng trưởng dư nợ vay khách hàng DNNVV ngành xây dựng cao nhất (tăng từ 187 tỷ đồng năm 2013 lên 463 tỷ đồng năm 2017, tăng 2,5 lần). Tiếp theo là ngành công nghiệp chế biến chế tạo có dư nợ tăng từ 234 tỷ đồng năm 2013 lên mức 476 tỷ đồng năm 2017, tăng 2 lần. Tốc độ tăng trưởng dư nợ ngành thương mại dịch vụ cũng tăng mạnh 1,8 lần từ 172 tỷ đồng dư nợ năm 2013 lên 305 tỷ đồng dư nợ năm 2017. Tốc độ tăng tỷ trọng cho vay các ngành xây dựng, công nghiệp chế biến chế tạo, thương mại dịch vụ hỗ trợ ngành xây dựng đối với các khách hàng DNNVV rất phù hợp với tình hình chung của thị trường, đặc biệt là thị trường bất động sản tăng trưởng nóng trong giai đoạn này kéo theo sự tăng trưởng của ngành xây dựng, vận tải, và các ngành thương mại vật liệu xây dựng.