7. Kết cấu của đề tài
2.2. Thực trạng về phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tạ
Ngân hàng Sài Gòn công thương - CN Bà Chiều trong năm 2015 - 2017 2.2.1. Tỉ trọng dư nợ cho vay DNVVN trên tổng dư nợ của ngân hàng
Bảng 2.2: Tỉ trọng dư nợ cho vay DNVVN trên tổng dư nợ của ngân hàng giai đoạn 2015-2017 tại SGB - Bà Chiểu
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tổng dư nợ 278.042 262.800 275.738 Dự nợ của DNVVN 57.000 56.600 50.500 Dư nợ của KHCN 221.042 206.200 225.238 Tỷ trọng dư nợ DNVVN/ tổng dư nợ 20.5% 21.54% 18.31% Tỷ trọng dư nợ KHCN/ tổng dư nợ 79.5% 78.46% 81.69%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2015-2017 SGB-CN Bà Chiểu
Bảng số liệu 2.2 cho ta thấy trong giai đoạn từ năm 2015-2016, tỉ trọng dư nợ cho vay DNVVN trên tổng dư nợ tăng 1.04% (từ 20.5% của năm 2015 lên 21.54% của năm 2016) trong khi đó tỉ trọng dư nợ cho vay KHCN giảm 1.04%. Tuy nhiên, đến năm 2017, tổng dư nợ của Chi nhánh đạt 275.738 triệu đồng, trong đó dư nợ cho vay đối với DNVVN là 50.500 triệu động, chiếm 18.31% tổng dư nợ, tương đương giảm 3.23% so với năm 2016. So với năm 2016, năm 2017 có nhiều biến
động kinh tế gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các Ngân hàng nói chung và Chi nhánh nói riêng, nên tỉ trọng dư nợ của Chi nhánh giảm xuống, song vẫn ở mức tương đối.
Điều này cho thấy con số cho vay đối với DNVVN của Chi nhánh vẫn đang còn hạn chế trong khi DNVVN ngày càng chứng minh tầm quan trọng của mình trong nền kinh tế cũng như ảnh hướng không nhỏ đến hoạt động của ngân hàng. Chính vì vậy để tăng doanh thu cho Chi nhánh hơn nữa thì cần phải chú trọng tới phân khúc khách hàng này hơn.
2.2.2. Quy mô và tốc độ tăng trưởng hoạt động cho vay DNVVN
Bảng 2.3: Quy mô và tốc độ tăng trưởng hoạt động cho vay DNVVN
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Tăng trưởng 2016/2015 Tăng trưởng 2017/2016 Tăng trưởng bình quân 3 năm (%) Mức tăng/giảm Tốc độ tăng/giảm Mức tăng/giảm Tốc độ tăng/giảm Dư nợ cho vay DNVVN (0.4) (0.7%) (6.1) (10.7%) (5.47%) Tổng dư nợ (15.242) (5.5%) 12.938 4.92% (0.29%)
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2015-2017 SGB-CN Bà Chiểu
Qua bảng số liệu 2.3, ta thấy dư nợ cho vay DNVVN giảm 400 triệu đồng (năm 2015 là 57.000 triệu đồng giảm xuống 56.600 triệu đồng ở năm 2016), tức tốc độ giảm 0.7%. Đến năm 2017 dư nợ cho vay DNVVN có dấu hiệu giảm tiếp 6.100 triệu đồng so với năm 2016 với tốc độ giảm là 10.7%. Trong giai đoạn 2015-2017, Chi nhánh đã đạt được tốc độ tăng trưởng bình quân giảm 5.7%. Với tốc độ bình quân giảm cho thấy hoạt động cho vay đối với DNVVN giảm là vì Chi nhánh nằm ở vị trí tập trung các tiểu thương, tiểu thủ công nghiệp, ít sản xuất kinh doanh nên việc tìm kiếm khách hàng là DNVVN khá hiếm so với các khu vực lân cận khác.
2.2.3. Tốc độ tăng trưởng số lượng DNVVN vay
Bảng 2.4: Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng vay giai đoạn 2015 - 2017 tại SGB - Bà Chiểu Đơn vị: khách hàng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng (%) 2016/2015 2017/2016 Tổng số liệu KH 230 242 250 5.22% 3.31% Số lượng KHCN 220 230 235 4.55% 2.17% Số lượng KHDN 10 12 15 0.2% 0.25% Tỷ trọng số lượng KHDN/ Tổng số lượng khách hàng 4.35% 4.96% 6% 14.02% 20.97%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2015-2017 SGB-CN Bà Chiểu
Theo bảng số liệu 2.4, trong giai đoạn từ 2015 đến 2017, số lượng khách hàng vay vốn tăng từ 242 khách hàng lên 250 khách hàng, trong đó số khách hàng là DNVVN tăng từ 10 doanh nghiệp năm 2015 lên 15 doanh nghiệp năm 2017, nâng tỉ trọng khách hàng vay là DNVVN trên tổng số lượng khách hàng từ 4.35% lên 6%. Đồng thời số lượng KHCN cũng tăng trong giai đoạn này. Điều này thể hiện Chi nhánh chú trọng không những tìm kiếm KHCN mà song song đó còn hướng đến khách hàng doanh nghiệp nhằm gia tăng số lượng khách hàng vay vốn, đồng thời đẩy mạnh phát triển hoạt động cho vay đối với DNVVN. Đây cũng được xem là con số đáng ghi nhận của Chi nhánh cũng như sự nỗ lực của toàn thể nhân viên tại Chi nhánh trong việc tìm kiếm và tạo dựng mối quan hệ tốt với DNVVN trong tình hình cạnh tranh gay gắt. Hiện nay, Ban lãnh đạo Chi nhánh vẫn tiếp tục đẩy mạnh toàn thể các nhân viên, đặc biệt là các chuyên viên tín dụng trong việc tìm kiếm khách hàng không chỉ là KHCN mà còn là các DNVVN trên địa bàn và các vùng lân cận.
2.2.4. Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ
Bảng 2.5: Cơ cấu cho vay theo loại hình sản phẩm dịch vụ
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tổng dư nợ cho vay DNVVN 57.000 56.600 50.500
Bổ sung vốn lưu động cho
HĐKD 22.372 21.798 20.560
Cho vay trung và dài hạn 20.28 19.275 17.237
Cho vay theo ngành 5.940 5.160 4.790
Tài trợ xuất khẩu 4.680 5.281 4.450
Tài trợ nhập khẩu 3.728 5.086 3.463 Tỷ trọng CV bổ sung vốn lưu động / tổng dư nợ CV DNVVN 39.25% 38.51% 40.71% Tỷ trọng CV trung và dài hạn/ tổng dư nợ CV DNVVN 35.58% 34.05% 34.13% Tỷ trọng CV theo ngành / tổng dư nợ CV DNVVN 10.42% 9.12% 9.49%
Tỷ trọng tài trợ xuất khẩu/
tổng dư nợ CV DNVVN 8.21% 9.33% 8.81%
Tỷ trọng tài trợ nhập khẩu/
tổng dư nợ CV DNVVN 6.54% 8.99% 6.86%
Biểu đồ 2.5: Tỷ trọng cho vay theo loại hình sản phẩm dịch vụ năm 2017
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2017 SGB-CN Bà Chiểu
Dựa vào bảng 2.5 và biểu đồ 2.5 về các loại hình sản phẩm dịch vụ, ta thấy Saigonbank - Chi nhánh Bà Chiểu chủ yếu tập trung cho DNVVN vay với mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh với tỉ trọng là 40.71% năm 2017, tương đương với 20.560 triệu đồng so với tổng dư nợ cho vay DNVVN. Chi nhánh cung cấp sản phẩm cho vay này nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn và tài chính giúp các doanh nghiệp ổn định nguồn tài chính và tăng tính chủ động trong việc lập kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao công suất sản xuất kinh doanh dịch vụ, thương mại. Bên cạnh đó, sản phẩm tài trợ vốn trung và dài hạn của Chi nhánh cũng khá được chú trọng và tỉ trọng cho vay trung và dài hạn trên tổng dư nợ cho vay DNVVN là 34.13%, tương đương 17.237 triệu đồng. Ngoài ra, các loại hình sản phẩm dịch vụ khác vẫn chưa được chú trọng. 40.71% 34.13% 9.49% 8.81% 6.86% Tỷ trọng CV bổ sung vốn lưu động / tổng dư nợ CV DNVVN Tỷ trọng CV trung và dài hạn/ tổng dư nợ CV DNVVN Tỷ trọng CV theo ngành / tổng dư nợ CV DNVVN Tỷ trọng tài trợ xuất khẩu/ tổng dư nợ CV DNVVN Tỷ trọng tài trợ nhập khẩu/ tổng dư nợ CV DNVVN
Biểu đồ 2.6: Số lượng sản phẩm cho vay của Saigonbank – Chi nhánh Bà Chiểu
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2015-2017 SGB-CN Bà Chiểu
Trước tình hình xu thế hội nhập, các DNVVN không ngừng phấn đấu và nỗ lực vươn lên định vị thương hiệu của mình trong nền kinh tế. Từ trước đến nay, đối với khách hàng là DNVVN, Saigonbank – Chi nhánh Bà Chiểu vẫn yêu cầu có tài sản đảm bảo vì cho vay DNVVN thường có rủi ro cao. Vì vậy, để nắm bắt được thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả thì Chi nhánh đã chú trọng triển khai thêm một số sản phẩm dịch vụ thích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời tạo ra lợi nhuận cho Chi nhánh. Cụ thể là năm 2017 Chi nhánh đã triển khai thêm 7 sản phẩm cho vay tín chấp và có tài sản đảm bảo để DNVVN tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn so với năm 2016. So với cấp tín dụng truyền thống, các sản phẩm có nhiều ưu điểm hơn như quy trình cấp tín dụng đơn giản hóa về hồ sơ thủ tục, cấp tín dụng không yêu cầu tài sản hay cho phép thiếu một phần tài sản.
Về cơ chế chính sách, Chi nhánh thường xuyên triển khai các gói tín dụng hỗ trợ DNVVN với quy mô nguồn vốn hỗ trợ hàng năm lên đến 3.000 – 4.000 tỷ đồng, ban hành các sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu, đặc thù của mỗi doanh nghiệp ở các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau nhằm hướng đến tháo gỡ những khó khăn về tài sản đảm bảo cho doanh nghiệp khi tiếp cận vốn vay. Theo đó, Chi nhánh đã triển khai cho vay trực tiếp cá nhân sở hữu tài sản với mục đích góp vốn kinh doanh để
15 21 28 0 5 10 15 20 25 30 2015 2016 2017
phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm đem lại sự hỗ trợ tốt nhất cho đối tượng khách hàng này.
2.2.5. Tỷ lệ nợ xấu
Bảng 2.6: Tình hình nợ xấu trong giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Tổng dư nợ cho vay DNVVN 57.000 56.600 50.500
Dư nợ xấu CV DNVVN 450 350 350
Tỷ trọng nợ xấu/ tổng dư nợ CV DNVVN
0.789% 0.618% 0.693%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2015-2017 SGB-CN Bà Chiểu
Qua bảng số liệu 2.6 về tỉ lệ nợ xấu của Chi nhánh trong 3 năm từ 2015 -2017, ta thấy được chất lượng hoạt động cho vay đối với DNVVN vô cùng tốt và có dấu hiệu giảm qua các năm, cụ thể là tỉ trọng nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay DNVVN ở năm 2015 là 0.789% tương ứng với 450 triệu đồng và chỉ còn 0.693% ứng với 350 triệu đồng ở năm 2017. Có thể thấy tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống Saigonbank (gần 3%). Để đạt được kết quả này là nhờ quá trình tiếp thị và cho vay của Chi nhánh được thực hiện một cách thận trọng và chặt chẽ, đặc biệt khâu kiểm soát khoản vay sau giải ngân được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, hầu hết đối tượng khách hàng DNVVN của Chi nhánh đều là khách hàng sản xuất kinh doanh có quan hệ tốt, uy tín với ngân hàng, quá trình vay trả luôn đáp ứng đúng quy định và chấp hành tốt.
Với những nỗ lực trên, Chi nhánh đã thu hồi được các khoản nợ cả gốc và lãi, không để xảy ra tình trạng mất trắng dẫn đến rủi ro lớn. Chính vì thế Chi nhánh vẫn không được chủ quan vì quá trình giám sát, thu hồi nợ vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Do đó, Chi nhánh cần tích cực tăng cường trong công tác giám sát cũng như dùng mọi biện pháp để thu nợ như: nhắc nhở khách hàng liên tục trong việc trả nợ, nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan pháp luật can thiệp
đối với các DNVVN cố tình chậm trả nợ hay không có ý định trả nợ hướng đến đẩy mạnh công tác thu hồi nợ tồn đọng, giảm thiểu nguy cơ nợ xấu của Chi nhánh.
2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động phát triển cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Sài Gòn công thương - Chi nhánh Bà Chiểu trong nhỏ tại Ngân hàng Sài Gòn công thương - Chi nhánh Bà Chiểu trong năm 2015 - 2017
2.3.1. Những kết quả đạt được
Ngân hàng TMCP Saigonbank tồn tại và phát triển đến ngày nay đã khẳng định tính đúng đắn trong chỉ đạo thành lập thí điểm mô hình Ngân hàng cổ phần đầu tiên tại Việt Nam của Đảng bộ TP..HCM. Saigonbank luôn tích cực tham gia vào các công cuộc đổi mới của nền kinh tế và đã khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trên thị trường tài chính Việt Nam. Dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại với nguồn nhân lực chuyên nghiệp đầy tâm huyết, Saigonbank - Chi nhánh Bà Chiểu đã mạnh dạn triển khai thêm các kênh phân phối đa dạng cùng các sản phẩm phong phú để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đạt được những thành tựu nhất định:
Thứ nhất, do nền kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế đang dần hồi
phục sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2012 nên hoạt động kinh doanh của các DNVVN cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận đều bị giảm sút. Thêm vào đó, lãi suất vay cao cũng là gánh nặng cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của Saigonbank - Chi nhánh Bà Chiểu vẫn ở mức ổn định và nằm trong tầm kiểm soát, tiếp tục duy trì tiến độ phát triển theo hướng bền vững, thúc đẩy sự tăng trưởng huy động động vốn tạo ra sự cân đối giữa việc huy động vốn - sử dụng vốn.
Thứ hai, các DNVVN tại Chi nhánh hầu hết là những khách hàng truyền thống, có mối quan hệ tín dụng lâu, có uy tín cao trong thanh toán nợ và lãi vay, tình hình tài chính lành mạnh và khả năng thanh toán tốt. Thêm vào đó, các DNVVN tại Chi nhánh luôn ưu tiên đặt việc thanh toán nợ cho ngân hàng lên hàng đầu, bằng mọi cách để trả lãi ngân hàng đúng hạn và đầy đủ. Với những nỗ lực đáng ghi nhận như trên, Chi nhánh đã tạo điều kiện cho các DNVVN khắc phục khó khăn
bằng các biện pháp như điều chỉnh giảm lãi suất vay cho các doanh nghiệp với mục đích giảm bớt phần nào gánh nặng chi phí về lãi vay cho các đơn vị.
Thứ ba, Chi nhánh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về chính sách tín dụng đối
với DNVVN và đã triển khai đa dạng các gói sản phẩm vay vốn ưu đãi tiêng dành cho các DNVVN bằng cả USD và VND. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của NHNN về việc tháo gỡ khó khăn cho các DNVVN đang vay vốn tại ngân hàng, Chi nhánh đã đề ra một số biện pháp như là cơ cấu lại thời hạn trả nợ, trình miễn giảm lãi vốn vay cho doanh nghiệp, tiếp cận hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng, duy trì, ổn định hoạt động và từng bước hướng đến phát triển sản xuất kinh doanh.
Thứ tư, hoạt động cho vay đối với DNVVN của Chi nhánh vẫn tiếp tục được
mở rộng và chịu sự kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. Cơ cấu tín dụng được điều chỉnh theo hướng tập trung hỗ trợ kịp thời nhu cầu vốn và thiết lập mối quan hệ tốt với các DNVVN. Bên cạnh đó, Chi nhánh kiểm soát tốt nợ quá hạn luôn thấp hơn mức cho phép góp phần làm giảm tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh, tạo điều kiện phát triển hoạt động cho vay hiệu quả hơn.
2.3.2. Một số hạn chế
Hiện nay, dựa vào thống kê cho thấy trên tổng số lượng khách hàng và tổng dư nợ của Chi nhánh thì tỉ lệ đóng góp của các DDVVN chiếm khá ít. Đối với lợi ích kinh tế nước nhà, DDVVN đóng vai trò quan trọng và then chốt, góp phần phát triển nền kinh tế bền vững và ngày mạnh mẽ. Cũng vì vậy, không chỉ nhận được sự quan tâm, trợ giúp từ phía nhà nước, các nhà đầu tư, mà còn sự hợp tác tương trợ từ phía các ngân hàng, nhất là trong quá trình hỗ trợ nguồn vốn. Chi nhánh cũng đã đặt mối quan tâm hàng đầu đến đối tượng khách hàng này trong quá trình cho vay, tuy nhiên việc xem xét cho vay các DNVVN tại Chi nhánh vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định:
Thứ nhất, Chi nhánh vẫn chưa hoàn toàn khai thác quy trình cho vay dưới dạng bảo lãnh tài sản do mặt hạn chế về phần rủi ro và khâu xử lí thu hồi nợ còn phức tạp. Trong khi đó có nhiều đơn vị đề nghị vay vốn dưới hình thức doanh
nghiệp đứng tên vay, tuy nhiên số lượng đơn vị đảm bảo chủ quyền tài sản thế chấp thuộc sở hữu doanh nghiệp là rất ít, chủ yếu là tài sản của thành viên trong Công ty, vì thế phải vay dưới hình thức thế chấp bảo lãnh. Giải pháp Chi nhánh đưa ra để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng cũng như đảm bảo an toàn trong công tác cho