Phân tích năng lực hoạt động của một NHTM sẽ dựa trên các chỉ tiêu: khả năng huy động vốn, khả năng cho vay, khả năng phát triển sản phẩm dịch vụ, năng lực marketing… 1.3.3. Năng lực công nghệ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM Nguồn nhân lực:
- Năng lực quản trị điều hành - Chất lƣợng nhân sự
Năng lực hoạt động
- Khả năng huy động vốn - Khả năng cho vay - Khả năng phát triển sản phẩm dịch vụ mới Năng lực công nghệ: - Khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến Năng lực tài chính - Quy mô vốn - Chất lƣợng tài sản có - Khả năng sinh lời
Đánh giá năng lực cạnh tranh về công nghệ của NHTM thƣờng dựa vào: - Hệ thống cơ sở hạ tầng, khả năng trang bị công nghệ.
- Khả năng ứng dụng hiệu quả thành tựu công nghệ.
- Tính đổi mới, nâng cấp những ứng dụng công nghệ hiện đại.
1.3.4. Nguồn nhân lực
Đánh giá nguồn nhân lực dựa trên các tiêu chí sau: - Năng lực quản trị của các cán bộ lãnh đạo.
- Trình độ nhân viên nói chung, thƣờng đƣợc xem xét trên phƣơng diện bằng cấp đƣợc đào tạo nhƣ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học… Kỹ năng giao tiếp của nhân viên.
Bên cạnh đó, một NHTM đƣợc đánh giá là có khả năng cạnh tranh cao khi ngân hàng đó có khả năng cạnh tranh trong thu hút đƣợc những lao động có kỹ năng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt.
1.4. Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam về nâng cao năng lực cạnh tranh
Trong xu thế hội nhập quốc tế đã buộc các NHTM phải có những biện pháp tích cực để nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ với các ngân hàng nội địa mà còn với các đối thủ nƣớc ngoài. Do đó, các ngân hàng phải biết đánh giá học hỏi những bài học kinh nghiệm từ những ngân hàng quốc tế. Trong khuôn khổ bài luận văn này tác giả trình bày bài học kinh nghiệm từ 2 ngân hàng hàng đầu thế giới là Ngân hàng HSBC và Tập đoàn CitiGroup.
1.4.1. Ngân hàng HSBC (HongKong and Shanghai Banking Corporation)
HSBC là một trong những ngân hàng hàng đầu thế giới về quy mô lẫn hiệu quả hoạt động. Năm 2014, HSBC là ngân hàng lớn thứ 3 thế giới về quy mô tài sản, với khoảng 6.600 văn phòng trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 60 triệu khách hàng trên khắp các châu lục. HSBC định vị thƣơng hiệu “Ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phƣơng” bằng việc khai thác sự đa dạng từ nhân viên và khách hàng, để gây ấn tƣợng bằng hình ảnh khác biệt. Đó chính là tôn trọng và phát huy tính đa dạng, là trung tâm đối với thƣơng hiệu HSBC, là cách thức nâng cao vị thế cạnh tranh. Quan điểm về tính đa dạng của HSBC xuất phát từ nhận thức thế giới là một
nơi đầy ắp những nền văn hóa, con ngƣời đa dạng, thú vị và có nhiều điều để học hỏi, trên cả 2 khía cạnh: nhân viên và khách hàng. Một tổ chức với những nhân viên đa dạng đem lại sự cân bằng và trọn vẹn hơn, làm cho tổ chức có thể thích nghi dễ dàng với những hoàn cảnh mới, đồng thời tôn trọng tính đa dạng trong nhân viên là cơ sở khám phá ra những nhân viên tiềm năng và phát huy những kỹ năng chƣa khai thác hết, là đƣờng dẫn trực tiếp tới việc đạt đƣợc mục đích kinh doanh. Một tổ chức đánh giá đƣợc tính đa dạng của những thị trƣờng mà tổ chức đang hoạt động tại đó sẽ giúp tổ chức thu hút, thấu hiểu và giữ đƣợc khách hàng từ việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho những khách hàng này.
Kinh nghiệm thứ 2 là quan tâm đến lợi thế cạnh tranh. Quan trọng là cung cấp dịch vụ giá rẻ: HSBC đã lập ra công ty thứ cấp cung cấp các dịch vụ giá rẻ (First Direct), trên quan niệm các dịch vụ tài chính ngân hàng là để phục vụ cho tất cả khách hàng có nhu cầu, từ bình dân đến cao cấp. Công ty thứ cấp cung cấp cho khách hàng một số sản phẩm thông qua Internet nhƣ tiền gửi có kỳ hạn, tài khoản tiết kiệm và bảo hiểm.
Kinh nghiệm thứ 3 là chú trọng đến lợi thế về vị trí khi đặt máy ATM: Khách hàng của First Direct trung thành với mạng lƣới ATM của hãng hơn cả khách hàng của HSBC, mặc dù cả hai đối tƣợng khách hàng này đều sử dụng chung một hệ thống ATM. Thậm chí, nếu khách hàng của HSBC đòi hỏi phải đặt máy ATM ở mỗi góc phố thì khách hàng của First Direct không cần nhiều máy nhƣ vậy, họ chỉ cần máy ATM đặt ở chỗ dễ nhìn thấy là đƣợc.
1.4.2. Tập đoàn CitiGroup
Citigroup có trụ sở chính tại New York, đƣợc hình thành từ quá trình sát nhập hãng Travellers Group (một công ty kinh doanh thẻ nổi tiếng) với Citibank (ngân hàng bán lẻ lớn nhất nƣớc Mỹ - thành lập năm 1812) để trở thành tập đoàn ngân hàng – tài chính hàng đầu thế giới. Một số kinh nghiệm từ hoạt động của Citigroup:
Mở rộng chi nhánh và trụ sở: Citigroup có mạng lƣới dịch vụ tài chính lớn nhất
thế giới, trải rộng khắp trên 140 nƣớc với khoảng 16.000 văn phòng trên toàn cầu cùng với 357.000 nhân viên và sở hữu hơn 200 triệu tài khoản khách hàng.
Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ: Hoạt động dịch vụ của Citigroup gồm 2 nhóm chính: dịch vụ ngân hàng cá nhân (Citibank’s Global Consumer Bank- cung cấp cho khách hàng một hệ thống các dịch vụ ngân hàng cá nhân hoàn thiện, gồm có thế chấp tài chính cá nhân và doanh nghiệp, khoản vay cá nhân, thẻ tín dụng, tài khoản gửi và đầu tƣ, Visa TravelMoney và đầu tƣ ngân hàng quốc tế. Bảo hiểm nhân thọ và quỹ quản lý đƣợc cung cấp thông qua công ty con của Citibank, Citicorp Life); dịch vụ Ngân hàng tập đoàn (Citibank Global Corporate Bank - đáp ứng đƣợc nhu cầu tài chính toàn diện của của các tập đoàn chính của Australia, các công ty đa quốc gia, các học viện tài CitiDirect Online - là một dịch vụ ngân hàng hoạt động trên nền Internet toàn cầu, giúp khách hàng tiếp cận với tất cả các sản phẩm giao dịch mà Citibank cung ứng, từ tiền mặt, giao dịch thƣơng mại, chứng khoán và ngoại hối. Qua hệ thống này, khách hàng đƣợc tiếp cận toàn cầu, xử lý thực tế với sự đảm bảo an ninh tuyệt đối, thủ tục đơn giản và khả năng hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến; Citibank Online Investments – là dịch vụ đầu tƣ trực tuyến sẽ giúp khách hàng là các doanh nghiệp và tổ chức quản lý cùng lực lƣợng tiền mặt và tình hình đầu tƣ, tham khảo nhanh giá cả thị trƣờng, đăng ký đầu tƣ cho hàng loạt sản phẩm từ các chi nhánh của Citibank tại khắp các châu lục. Với mục tiêu Citibank mở rộng ngân hàng tới bất cứ nơi nào có khách hàng, phần lớn khách hàng của Citibank có thể sử dụng hình thức giao dịch từ xa để đáp ứng nhu cầu của họ, thông
qua CitiPhone Banking, Citibank’s 24h, Citibank’s Internet Banking. Ngoài ra,
website còn cung cấp tỉ giá, các thông tin sản phẩm, tin tức và thể thao. Các khách hàng có thể thoải mái và tiện lợi khi thực hiện các cuộc giao dịch ngân hàng trực tuyến, là một trong những trang web phong phú và thân thiện với ngƣời sử dụng.
Đổi mới công nghệ: Việc thành công trong cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa
dạng không thể không kể đến việc đổi mới công nghệ hiện đại nhanh chóng và kịp thời của Citibank. Citibank đã tiên phong về công nghệ Ngân hàng điện tử qua việc giới thiệu e-banking và website cung cấp một loạt những dịch vụ trên mạng. Với mục tiêu dẫn đầu trong việc đáp ứng nhu cầu trên mạng Ngân hàng cũng nhƣ đáp ứng những giao dịch thẻ tín dụng, Citibank biết rằng họ cần có một mạng lƣới cơ sở
hạ tầng vững chắc trên nền tảng công nghệ hiện đại. Đặc biệt, công ty muốn bổ sung những dịch vụ lớn hơn, khả năng tồn trữ nhiều hơn và hệ thống mạng kết nối tốt ý và đáp ứng nhanh hơn nhu cầu trên mạng, đã giúp Citibank gia tăng khối lƣợng giao dịch cũng nhƣ vƣợt xa đối thủ cạnh tranh.
Tạo ra những sản phẩm có chức năng vượt xa so với mục đích: Không chỉ dẫn
đầu trong việc cung ứng các dịch vụ đa dạng, Citibank gây dựng đƣợc sự nổi tiếng của mình nhờ vào việc luôn tập trung tới những sản phẩm mới, sáng tạo và linh hoạt dựa trên sự hiểu biết và nắm bắt rõ nhu cầu của khách hàng. Các sản phẩm có chức năng vƣợt xa so với mục đích đƣợc làm ra. Đó là Business Power, hai trong một cung cấp khả năng linh hoạt cho phép kết nối tài chính cá nhân và tài chính kinh doanh cho những nhà quản lý kinh doanh nhỏ và tƣ nhân. Đó là Mortgage Minister
Credit Card liên kết với Citibank Homecredit, một lọai thẻ vòng cho phép khách
hàng trả tiền thuê nhà trƣớc 17 năm; Mortgage PLANS, thẻ tín dụng tuần hoàn cho những đồ thế chấp. Đó là loại thẻ Photocard, một loại thẻ với chức năng bảo mật khả năng nhận dạng mà chỉ có ảnh mới có thể cung cấp đƣợc, đặc tính của nó còn có giá trị nhiều hơn so với những giá trị về tài chính. Ngoài ra, Citibank nâng cao vị trí dẫn đầu của mình để thiết lập một hình thức kinh doanh mới International
Process Solutions. Dự án chung này cung cấp các dịch vụ cơ quan một cách đầy đủ
cho các tập đoàn và các công ty bảo hiểm thông qua quá trình chuyển tiền lần lƣợt và thu trả. Khi thị trƣờng thế giới ngày càng cạnh tranh thì sự đổi mới và các cuộc cải cách là điều quyết định cho sự tồn tại. Khả năng tận dụng mạng lƣới rộng khắp toàn cầu và những chuyên môn quốc tế của Citibank về sản phẩm dịch vụ tài chính trong nhiều năm qua đã tạo nên sự tin tƣởng cho mọi khách hàng và góp phần quan trọng đƣa Citigroup lên vị trí dẫn đầu trên thế giới trong những năm qua.
Một số bài học kinh nghiệm từ ngân hàng Bank of America, ANZ đƣợc trình bày ở Phụ lục 1.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
Chƣơng 1, đề tài đã tổng hợp và trình bày khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh nói chung và năng lực cạnh tranh của NHTM nói riêng. Qua đó phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM.
Các lý thuyết về đánh giá năng lực cạnh tranh theo mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter, mô hình CAMEL (Capital adequacy – Asset quality – Management ability – Earning – Liquidity). Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM nhƣ: năng lực tài chính, năng lực hoạt động, năng lực công nghệ, nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, luận văn cũng tìm hiểu kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của một số NHTM trên thế giới nhƣ ngân hàng HSBC, CitiGroup, ngân hàng ANZ.
Những cơ sở lý luận đề cập trong chƣơng 1 là cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài trong những chƣơng sau.
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam
Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam (VietinBank) đƣợc thành lập sau khi tách ra từ NHNN Việt Nam, với tên gọi ban đầu là Ngân hàng chuyên doanh Công thƣơng Việt Nam theo Nghị định số 53/NĐ-HĐBT ngày 26/03/1988 của Hội đồng Bộ trƣởng về tổ chức bộ máy NHNN. Ngày 14/11/1990 theo quyết định số 402/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trƣởng, ngân hàng đƣợc đổi tên thành “Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam”, với tên giao dịch là IncomBank. Từ khi thành lập, ngân hàng Công thƣơng luôn đi tiên phong, giữ vai trò quan trọng và trụ cột của ngành ngân hàng Việt Nam. Hơn nữa, ngân hàng Công thƣơng Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nƣớc, phát huy vai trò của một ngân hàng chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nƣớc, đồng thời tạo những ảnh hƣởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính. Ngày 21/09/1996, Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam đƣợc thành lập theo mô hình Tổng Công ty Nhà nƣớc theo Quyết định số 285/QĐ-NH5 và chính thức chuyển đổi sang mô hình NHTM quốc doanh với lĩnh vực hoạt động đa dạng, mở rộng ra ngoài phạm vi tài trợ thƣơng mại truyền thống, phát triển xây dựng mảng ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp. Ngày 15/04/2008 sau 20 năm gắn bó, thƣơng hiệu Incombank đã chính thức đƣợc thay thế bằng thƣơng hiệu mới là “VietinBank” với một hình ảnh tƣơi mới, nhất quán và mạnh mẻ hơn với câu định vị thƣơng hiệu “Nâng giá trị cuộc sống”. Ngày 25/12/2008, VietinBank tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng thành công và chuyển đổi thành doanh nghiệp cổ phần. Ngày 03/07/2009, NHNN ký quyết định số 14/GP-NHNN thành lập NHTM cổ phần Công thƣơng Việt Nam. Ngày 16/07/2009, cổ phiếu VietinBank (mã chứng khoán CTG) chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
Đến cuối năm 2013, VietinBank có hệ thống mạng lƣới giao dịch trải rộng toàn quốc với 1 Hội sở chính tại Tp. Hà Nội, 1 Sở giao dịch, 149 chi nhánh cấp 1
trên cả nƣớc và 3 chi nhánh tại nƣớc ngoài, 3 đơn vị sự nghiệp, 2 văn phòng đại diện trong nƣớc, 1 văn phòng đại diện nƣớc ngoài, trên 1000 phòng giao dịch, 51 quỹ tiết kiệm tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và 7 công ty con, 2 công ty liên kết và 5 đơn vị sự nghiệp. Có quan hệ đại lý với trên 1.000 ngân hàng, định chế tài chính tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu khách hàng, VietinBank đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm dịch vụ hiện có và phát triển các sản phẩm mới. VietinBank luôn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thƣơng mại điện tử tại Việt Nam, qua đó đáp ứng yêu cầu quản trị & kinh doanh. Với sự mệnh là ngân hàng số 1 của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế. VietinBank là ngân hàng Việt Nam đầu tiên đƣợc cấp chứng chỉ ISO 9001:2000 và cũng là ngân hàng Việt Nam đầu tiên mở chi nhánh tại Châu Âu, đánh dấu bƣớc phát triển của nền tài chính Việt Nam trên thị trƣờng khu vực và thế giới. Qua đó, VietinBank khẳng định vị thế một NHTM chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi các chủ trƣơng đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc, thực hiện chính sách tiền tệ của NHNN, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo công tác chính sách xã hội, vƣơn tầm hội nhập quốc tế.
2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của VietinBank
2.2.1. Năng lực tài chính
2.2.1.1. Quy mô vốn & mức độ an toàn vốn
Quy mô vốn chủ sở hữu (CSH) là cơ sở để ngân hàng đƣa ra những chiến lƣợc hoạt động kinh doanh. Vốn CSH càng lớn thì ngân hàng càng có khả năng chống đỡ những rủi ro trong hoạt động cũng nhƣ trƣớc những rủi ro của môi trƣờng kinh doanh. Do đó, vốn CSH có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của NHTM. Nguồn vốn CSH của VietinBank liên tục tăng qua các năm thể hiện ngân hàng không ngừng mở rộng quy mô hoạt động theo mục tiêu tăng trƣởng tài sản – nguồn vốn. Mức tăng trƣởng nhanh của vốn CSH là do đƣợc trích lập từ lợi nhuận sau thuế. Đây là nguồn tăng vốn CSH bền vững, chứng tỏ ngân hàng hoạt động kinh doanh tốt.
Nguồn: Báo cáo thường niên của VietinBank từ năm 2009-2013
Biểu đồ 2.1: Tăng trƣởng vốn chủ sở hữu của VietinBank giai đoạn 2009-2013 Trong thành phần vốn CSH của VietinBank, vốn điều lệ chiếm tỷ trọng khá cao, khoảng 70-90%. Vốn điều lệ là điều kiện đảm bảo an toàn hoạt động của