hàng thƣơng mại Việt Nam
2.5.1. Kết quả đạt được
- Trong nhiều năm liền, VietinBank đã đƣợc các tổ chức uy tín trong nƣớc và trên thế giới đánh giá cao cùng với nhiều giải thƣởng cao quý.
- VietinBank là một trong những ngân hàng trụ cột của nền kinh tế, có quy mô vốn điều lệ lớn nhất và cơ cấu cổ đông mạnh nhất ngành ngân hàng Việt Nam, với mạng lƣới rộng lớn thứ 2 và có ƣu thế về thƣơng hiệu, có tầm ảnh hƣởng lớn đến hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. Kết thúc năm 2013, VietinBank luôn trong top 3 của hệ thống về thị phần tổng tài sản, huy động vốn, tín dụng.
- VietinBank là ngân hàng áp dụng công nghệ tiên tiến, dẫn đầu về hoạt động dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử. VietinBank đã vinh dự nhận Giải thƣởng Ngân hàng điện tử tiêu biểu Việt Nam năm 2013 do Tập đoàn IDG và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trao tặng.
- Thị phần hoạt động TTQT&TTTM của VietinBank trong năm 2013 đứng thứ 2 chỉ sau VCB. VietinBank là ngân hàng Việt Nam đầu tiên đƣợc The Asset trao giải thƣởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ TTTM tốt nhất Việt Nam”.
Bảng 2.28: Một số giải thƣởng VietinBank đƣợc trao năm 2013
Giải thƣởng Đơn vị trao
Anh hùng lao động Đảng và Chính phủ
Huân chƣơng lao động hạng nhất Đảng và Chính phủ Ngân hàng huy động vốn tốt nhất Việt Nam FinanceAsia
Ngân hàng cung cấp gói sản phầm, dịch vụ tốt nhất Western Union Top 10 Sao vàng đất Việt và Top 10 Doanh nghiệp có
đóng góp lớn cho xã hội
Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội doanh nghiệp trẻ Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu quả
nhất
Tạp chí Investment Bridge Top 50 Doanh nghiệp niêm yết Forbes Vietnam
Top 2.000 Doanh nghiệp toàn cầu (3 năm liên tiếp) Tạp chí Forbes
Dịch vụ thƣơng mại Việt Nam Bộ Công thƣơng
Ngân hàng cung cấp dịch vụ tài TTTM tốt nhất Việt Nam
The Asset Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội
và phát triển cộng đồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ Top 500 Doanh nghiệp tăng trƣởng nhanh nhất Việt
Nam năm 2013
Vietnam Report, Vietnamnet Top 10 thƣơng hiệu mạnh Việt Nam Bộ Thƣơng mại và Công
nghiệp, Vneconomy Giải thƣởng Chất lƣợng Quốc gia và Chất lƣợng Quốc
tế Châu Á – Thái Bình Dƣơng năm 2013 Bộ Khoa học và Công nghệ Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ năm
2013 và Ngân hàng đi đầu về phát triển dịch vụ mPOS tại Việt Nam
Tổ chức thẻ Quốc tế VISA
Top 100 thƣơng hiệu hội nhập Quốc tế Việt Nam – Lào – Campuchia
Bộ Thông tin Văn hóa Du lịch Lào, Bộ Công thƣơng Lào, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Nguồn: www.vietinbank.vn
2.5.2. Những tồn tại hạn chế
- Cơ chế hoạt động của VietinBank chƣa linh hoạt và vẫn đƣợc xem là Ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc mặc dù đã cổ phần hóa.
- Về khả năng sinh lời thì lợi nhuận và tổng thu nhập của VietinBank có xu hƣớng giảm trong giai đoạn 2011-2013, do đó các chỉ tiêu sinh lời ROA, ROE của VietinBank cũng bị ảnh hƣởng.
- Lợi nhuận của VietinBank phụ thuộc quá nhiều vào tăng trƣởng tín dụng, nhƣng tín dụng là con dao 2 lƣỡi, nó có thể giúp ngân hàng đạt lợi nhuận ấn tƣợng, nhƣng cũng sẽ khiến ngân hàng bị giảm lợi nhuận, thậm chí là thua lỗ.
- Về rủi ro thanh khoản thì nguồn vốn huy động của VietinBank chƣa đa dạng, chủ yếu là loại kỳ hạn dƣới 1 năm.
- Về khả năng thanh khoản thì tỷ lệ cho vay/tiền gửi (LDR) của VietinBank có xu hƣớng giảm, tuy nhiên so với các NHTM cùng quy mô, tỷ lệ này vẫn ở mức cao.
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của VietinBank năm 2012 và 2013
Biểu đồ 2.13: Tỷ lệ LDR của VietinBank trong các quý của năm 2012 và 2013
- Danh mục tín dụng theo thành phần kinh tế chƣa đƣợc đa dạng hóa, dƣ nợ cho vay DNNN vẫn chiếm tỷ trọng lớn (chiếm khoảng 40% tổng dƣ nợ), tỷ trọng cho vay tiêu dùng và tín dụng cá nhân thấp (chiếm khoảng 15%).
- Hiện nay, phần lớn nguồn thu của VietinBank vẫn là mảng bán buôn (kinh doanh trên thị trƣờng tiền tệ liên ngân hàng và cho vay các doanh nghiệp lớn); còn mảng dịch vụ bán lẻ chƣa phát triển mạnh, đây là mảng dịch vụ có tiềm năng và quyết định đến năng lực cạnh tranh của NHTM.
- Mặc dù phát triển mạnh và có thị phần lớn về dịch vụ thẻ, song hệ thống máy ATM của VietinBank vẫn gây không ít phiền toái cho khách hàng về tình trạng máy nhƣ bị lỗi đƣờng truyền, bị hỏng, hết tiền…
- Hệ thống Core Banking của dự án INCAS mà VietinBank triển khai đã qua 10 năm (2003-2013) đang dần tỏ ra không còn phù hợp trƣớc những yêu cầu đối với hoạt động ngân hàng ở hiện tại và tƣơng lai.
- Thủ tục đã có sự thay đổi tích cực nhƣng vẫn còn rƣờm rà và nhiều nơi thái độ phục vụ của nhân viên nhận đƣợc nhiều phản hồi tiêu cực của khách hàng. Bên cạnh
118% 113% 111% 116% 107% 109% 105% 103% 124% 116% 115% 116% 115% 113% 113% 111% Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 LDR Adjusted LDR
đó, phí dịch vụ ở VietinBank cũng bị đánh giá là cao hơn so với các ngân hàng khác và lãi suất tiền gửi thì lại thấp.
- Công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ còn có kẻ hở để cấp thực thi nhiệm vụ lợi dụng, gây cho VietinBank ảnh hƣởng tiêu cực từ những vụ kiện tụng.
2.5.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Mặc dù VietinBank đã cổ phần hóa nhƣng tỷ lệ vốn Nhà nƣớc vẫn còn chiếm khá lớn (64,46%). Cơ chế quản trị doanh nghiệp theo mô hình nhà nƣớc chƣa giải phóng đƣợc năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
- Trong giai đoạn 2011-2013, do chịu ảnh hƣởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khủng hoảng nợ công Châu Âu, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Năm 2013 NHNN liên tục điều chỉnh giảm lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp vƣợt qua khó khăn khiến cho thu nhập lãi thuần của các ngân hàng bị ảnh hƣởng. VietinBank cũng chịu ảnh hƣởng của những tác động này khiến cho lợi nhuận và tổng thu nhập của ngân hàng giai đoạn này có xu hƣớng giảm.
- Cơ cấu thu nhập của VietinBank chủ yếu từ hai hoạt động chính là thu nhập lãi thuần (chiếm 85%) và thu nhập từ hoạt động dịch vụ (chiếm 7%). Hoạt động dịch vụ của VietinBank tuy phát triển nhƣng chƣa đa dạng, chủ yếu phát triển mảng dịch vụ thẻ và hoạt động thanh toán XNK. Nhƣng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các NHTM vốn đã mạnh về các hoạt động dịch vụ này nhƣ VCB, ACB, Eximbank.
- Nguồn vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn huy động là tình trạng chung của các NHTM Việt Nam. Thực tế, VietinBank vẫn đảm bảo đúng tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn theo quy định của NHNN.
- Việc siết chặt tăng trƣởng tín dụng của NHNN, cùng với tốc độ tăng trƣởng tiền gửi của VietinBank tăng nhanh hơn cho vay là nguyên nhân khiến LDR giảm. Tuy nhiên lƣợng huy động tăng không nhiều so với cho vay, nên tỷ lệ LDR của VietinBank vẫn ở mức cao.
- Do đặc thù xuất phát từ ngân hàng quốc doanh nên VietinBank vẫn hỗ trợ các DNNN khi các doanh nghiệp này gặp khó khăn. Năm 2013 VietinBank đã dành
khối lƣợng vốn lớn để cho vay với lãi suất ƣu đãi khu vực kinh tế Chính phủ khuyến khích. Hơn nữa, phải thu xếp vốn cho vay với lãi suất thấp, giải ngân các Dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành kinh tế mũi nhọn.
- Ngoài ra, hoạt động ngân hàng bán lẻ của VietinBank chƣa phát triển đƣợc không phải vì mạng lƣới, nguồn nhân lực mà vì chƣa xây dựng mô hình một cách phù hợp, xây dựng cơ chế chính sách các cơ chế quản trị điều hành từ trên xuống dƣới, thiếu kinh nghiệm chỉ đạo điều hành từ phía trên.
- Mặc dù đã có những bƣớc tiến đáng kể trong việc triển khai mạnh mẽ nhiều dự án công nghệ, hiện đại hóa, nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ và hiệu quả hoạt động, quản lý điều hành theo chuẩn mực quốc tế, song các dự án đổi mới nhƣ Basel II đối với Quản lý rủi ro đủ 3 vòng kiểm soát, dự án thay thế Ngân hàng lõi Core Banking, dự án kho dữ liệu doanh nghiệp EDW… đang triển khai ở giai đoạn đầu dự án nên vẫn chƣa phát huy tác dụng.
- Hoạt động truyền thông quảng bá thƣơng hiệu, sản phẩm dịch vụ chƣa đƣợc VietinBank chú trọng và đầu tƣ còn hạn chế.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Trong chƣơng 2, luận văn đã phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của VietinBank trong vị thế so sánh với một số ngân hàng khác trong hệ thống NHTM Việt Nam nhƣ: Agribank, VCB, BIDV, ACB, Sacombank, Eximbank…
Luận văn còn khảo sát và phân tích năng lực cạnh tranh của VietinBank bằng phần mềm SPSS và đánh giá vị thế VietinBank trong hệ thống NHTM Việt Nam.
Trên cơ sở phân tích trong chƣơng 2, luận văn đã rút ra kết quả đạt đƣợc, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân hạn chế của VietinBank để từ đó đƣa ra các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của VietinBank trong chƣơng 3.
CHƢƠNG 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM
3.1. Định hƣớng phát triển của VietinBank đến năm 2018
3.1.1. Mục tiêu phát triển của VietinBank đến năm 2018
Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam đã đạt đƣợc tầm vóc đáng tự hào, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu của mình trên thị trƣờng. Từ đó, VietinBank đã xác định tầm nhìn “Đến năm 2018, trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, đa năng, theo chuẩn quốc tế”.
Chiến lƣợc phát triển của VietinBank tập trung vào mục tiêu xây dựng một ngân hàng đa năng hiện đại, với hai trụ cột chính là ngân hàng thƣơng mại và ngân hàng đầu tƣ với các mục tiêu cụ thể:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng; giữ vững vị thế chủ lực, đi đầu trong thực thi chính sách chỉ đạo của Nhà nƣớc, Chính phủ và NHNN. Tiếp tục đóng góp vào ngân sách Nhà nƣớc và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội thông qua các chƣơng trình an sinh xã hội.
- Đẩy mạnh tái cấu trúc, hoàn thiện, chuẩn hóa mô hình tổ chức. Tái cơ cấu tổ chức ngân hàng thông qua việc thành lập các khối kinh doanh, khối quản lý rủi ro, khối vận hành, khối tài chính… nhằm tập trung chức năng quản lý xuyên suốt các lĩnh vực hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành từ Trụ sở chính đến chi nhánh, phù hợp với thông lệ các NHTM hiện đại trên thế giới.
- Đổi mới cơ chế quản trị điều hành, quản trị rủi ro hƣớng tới chuẩn mực quốc tế, đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả và hiện đại. Chuẩn hóa lại quy trình, quy định, cơ chế chính sách đảm bảo linh hoạt theo đặc điểm của thị trƣờng Việt Nam nhƣng phù hợp thông lệ quốc tế, trên cơ sở tăng trƣởng đi đôi với kiểm soát rủi ro. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế (chuẩn mực Basel II).
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, coi đây là nền tảng quyết định sự thành công của ngân hàng. Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng đào tạo, bồi dƣỡng quy hoạch, đặt ra lộ trình chức danh đảm bảo thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng
cao, tạo nguồn cho các vị trí chủ chốt trong tƣơng lai của ngân hàng. Áp dụng cơ chế trả lƣơng theo KPI nhằm tạo động lực tài chính phù hợp, khuyến khích ngƣời lao động tập trung cống hiến cho sự phát triển của VietinBank.
- Phát triển ứng dụng CNTT phục vụ phát triển kinh doanh và quản trị điều hành, chú trọng hiện đại hóa cơ sở vật chất, đảm bảo môi trƣờng làm việc, tạo hình ảnh ngân hàng chuyên nghiệp, hiện đại. Đổi mới toàn diện hoạt động của ngân hàng thông qua việc hoàn thành chiến lƣợc tổng thể CNTT đến năm 2015, đảm bảo ứng dụng thành công công nghệ phục vụ kinh doanh cũng nhƣ tạo lập cơ sở dữ liệu, thông tin và các hệ thống phục vụ công tác quản trị rủi ro, quản trị điều hành hiệu quả, hiện đại. Cơ sở vật chất trong và ngoài nƣớc đƣợc kiện toàn, nâng cấp đảm bảo đồng bộ với hạ tầng công nghệ và hệ thống nhận diện thƣơng hiệu VietinBank.
- Phát triển hoạt động kinh doanh và tăng trƣởng bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm, cải tiến sản phẩm và các kênh phân phối, nâng cao chất lƣợng dịch vụ với mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu về mặt thị phần hoạt động trong nƣớc và ngang tầm với các ngân hàng trong khu vực. Tiếp tục hội nhập thị trƣờng tài chính quốc tế thông qua việc mở rộng mạng lƣới tại các nƣớc Châu Âu và Đông Nam Á, phục vụ nhu cầu của các kiều bào tại mọi vùng lãnh thổ. Mở rộng quan hệ đại lý, tiếp tục tham gia thành viên các tổ chức/hiệp hội tài chính ngân hàng trên thế giới. Nâng cao năng lực tài chính thông qua kết quả kinh doanh hiệu quả, tăng cƣờng quy mô vốn CSH đảm bảo tƣơng xứng với tăng trƣởng quy mô hoạt động.
3.1.2. Các định hướng chiến lược hoạt động của VietinBank đến năm 2018
- Tổng tài sản tăng trung bình 15-20%; - Nguồn vốn huy động tăng 15-20%; - Dƣ nợ tín dụng và đầu tƣ tăng 10-15% - Tỷ lệ trung bình hàng năm ROE: trên 15% - Tỷ lệ trung bình hàng năm ROA: 1,3%; - Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) > 10%.
- Tỷ lệ nợ xấu < 2,5%.
3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VietinBank
VietinBank là ngân hàng có tiềm lực tài chính hàng đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Từ năm 2009 đến nay VietinBank đã liên tục thực hiện 7 đợt phát hành tăng vốn và là ngân hàng có tốc độ tăng vốn cao nhất. Tốc độ tăng vốn điều lệ trung bình trong giai đoạn 2010-2012 của VietinBank là 32,6%. Đặc biệt, năm 2013 vốn điều lệ VietinBank đã tăng hơn 42% so với năm 2012 thông qua 2 đợt tăng vốn, bán cổ phần phổ thông mới theo hình thức phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lƣợc BTMU và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữa. Tuy nhiên để đáp ứng mục tiêu trở thành ngân hàng có quy mô ngang tầm khu vực thì VietinBank cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc tăng vốn hơn nữa. Vì nếu so sánh với một số NHTM các nƣớc trong khu vực ASEAN thì quy mô vốn của VietinBank vẫn còn thua kém.
Bảng 3.1: Quy mô vốn của một số NHTM trong khu vực ASEAN năm 2013
Đvt: triệu USD
Ngân hàng Quốc gia Vốn chủ sở hữu
DBS Bank Singapore 29.846
United Overseas Bank Singapore 20.899
Maybank Malaysia 14.033
Bangkok Bank Thailand 9.056
The Siam Commercial Bank Thailand 7.590
Public Bank (PBB) Malaysia 6.467
Bank Central Asia Indonesia 5.245
HongLeong Bank Malaysia 3.977
Bank Negara Indonesia (BNI) Indonesia 3.910 Bank of The Philippine Islands (BPI) Philippine 2.384
VietinBank Việt Nam 1.770
Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM năm 2013 và tỷ giá quy đổi theo www.xe.com
Do đó, VietinBank cần tăng cƣờng năng lực tài chính theo hƣớng tăng quy mô vốn điều lệ, đảm bảo mức an toàn vốn theo chuẩn mực quốc tế và tuân thủ pháp luật ngân hàng Việt Nam.
- Các năm qua dù tình hình kinh tế đầy thách thức nhƣng VietinBank vẫn đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng ổn định, an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và đạt đƣợc lợi nhuận cao nhất trong hệ thống. Đây là nhân tố quan trọng để