MẠI
2.5.1. Thành công
Hệ thống ngân hàng vẫn là một kênh đáp ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế, đóng góp không nhỏ vào mức tăng GDP hàng năm. Khi tham gia sâu vào hội nhập, cạnh tranh đã thực sự là động lực to lớn cho cải cách và đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động ngân hàng. Chính sự cạnh tranh này đã tác động đến quản trị nội bộ và văn hóa rủi ro của ngân hàng theo hƣớng minh bạch hơn, tin cậy hơn, đặc biệt khi 04 NHTM NN thực hiện cổ phần hóa, chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần. Việc nâng cao năng lực tài chính, tăng vốn chủ sở hữu, duy trì hệ số an toàn vốn tối thiểu, đầu tƣ công nghệ, phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, mở các chi nhánh ở nƣớc ngoài...để phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho khách hàng cả trong và ngoài nƣớc đều đƣợc các NHTM quan tâm và thực hiện bằng những biện pháp khác nhau.
Các NHTM CP cũng có sự bứt phá trong việc tăng năng lực tài chính thông qua việc góp vốn của các cổ đông chiến lƣợc trong nƣớc và nƣớc ngoài. Trƣớc hội nhập, chỉ có 06 NHTM CP có nhà đầu tƣ chiến lƣớc nƣớc ngoài tham gia, nhƣng sau 6 năm hội nhập, đã có thêm 17 NHTM có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn. Một số NHTM có số vốn góp của nhà đầu tƣ chiến lƣợc nƣớc ngoài chiếm tới 20- 30% nhƣ VietinBank,VCB, VIB…
Biểu đồ 2.7 Vốn chủ sở hữu của một số ngân hàng thƣơng mại
Nguồn: Báo cáo Thường niên Ngân hàng Nhà nước[19]
Việc áp dụng các mô thức quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế; việc triển khai hệ thống kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ; việc sắp xếp lại mô hình theo khối, tách bạch khối quản lý rủi ro theo ba vòng kiểm soát, coi trọng đầy đủ các loại rủi ro trong ngân hàng, cấu trúc lại các công ty con, cùng với việc đƣa ra một số tiêu chí bƣớc đầu phục vụ cho việc cảnh báo sớm rủi ro trong kinh doanh ngân hàng...là những kết quả đáng ghi nhận. Nó không chỉ là sự đòi hỏi khách quan của mỗi NHTM hƣớng đến sự phát triển ổn định, mà còn là đòi hỏi của nền kinh tế, của khách hàng.
Để quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam thì các văn bản luật, cơ chế, chính sách của các Bộ/ban ngành trong thời gian qua hầu nhƣ đã phủ kín các hoạt động chính của ngân hàng, đã tạo điều kiện cho các ngân hàng nội cũng nhƣ các ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài hoạt động. Chính điều này đã góp phần to lớn vào việc duy trì sự phát triển của nền kinh tế, của doanh nghiệp, cải thiện đời sống của dân cƣ, góp phần đƣa Việt nam ra khỏi danh sách nƣớc có thu nhập thấp.
2.5.2. Hạn chế
- Thứ nhất, Gia tăng rủi ro hệ thống gắn với những bất ổn kinh tế vĩ mô
nhất là chất lƣợng tăng trƣởng không cao, năng suất và hiệu quả đầu tƣ thấp, sức cạnh tranh của nền kinh tế yếu, kết cấu hạ tầng trở thành điểm ngẽn cản trở sự phát triển của nền kinh tế. Lạm phát tăng cao và lên xuống thất thƣờng, sau năm 2007, tăng trƣởng kinh tế liên tục giảm xuống dƣới mức tiềm năng, năm 2012, là 5,03%. Trong bối cảnh kinh tế suy giảm mạnh, các chính sách kinh tế - tài chính - ngân hàng đƣợc điều chỉnh liên tục theo hƣớng kiểm soát đƣợc lạm phát, nhƣng lại ảnh hƣởng lớn đến hoạt động của các TCTD. Tính chủ động và tiên liệu trong đầu tƣ, kinh doanh thấp. Điều này đã tác động lớn đến sự ổn định của hệ thống hệ thống, làm cho rủi ro và mức độ tổn thƣơng của hệ thống ngân hàng ở mọi khía cạnh. Nhƣ vậy, hệ thống ngân hàng là “nạn nhân” của sự bất ổn kinh tế, đến lƣợt nó lại là “thủ phạm” tác động vào sự bất ổn này.
Thời gian qua, mặc dù tín dụng giảm mạnh, năm 2012, con số này là 8,91%, 6 tháng đầu năm 2013, tín dụng mới chỉ tăng 3,31% so với chỉ tiêu cả năm là 12%. Kinh tế suy giảm, chính sách tài chính, tiền tệ thực hiện theo hƣớng thắt chặt, nhƣng chất lƣợng tín dụng bị giảm sút nghiêm trọng, biểu hiện rõ nhất là chỉ tiêu nợ xấu, nợ quá hạn tăng cao. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, ngoài nguyên nhân bất ổn kinh tế tác động, thì phải kể đến một số nguyên nhân từ chính các NHTM nhƣ: cho vay dễ dãi, hay cho vay không thực sự gắn với năng lực quản lý và sử dụng vốn vay. Một số khách hàng có dự nợ tín dụng lớn, nhƣng sử dụng vốn kém hiệu quả, trong khi hàng trăm ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh hiệu quả hơn, lại thiếu vốn sản xuất kinh doanh, buộc phải ngừng hoạt động, thu hẹp sản xuất, thậm chí phá sản... Dẫn đến hàng loạt khách hàng không trả đƣợc nợ ngân hàng. Mặt khác, nợ xấu tăng nhanh trong thời gian qua cũng gắn liền với việc cho vay bất động sản, trong khi vốn huy động chủ yếu ngắn hạn và không kỳ hạn, nhƣng cho vay trung và dài hạn thƣờng chiếm tỷ lệ cao (40 -50%), trong đó có những ngân hàng tỷ lệ này lên tới 60%-70%. Nhƣ vậy, rủi ro tín dụng, rủi ro kỳ hạn là điều không tránh khỏi.
Biểu đồ 2.8 Biểu đồ tăng trƣởng tín dụng qua các năm
Đơn vị: %
Nguồn: Báo cáo Thường niên Ngân hàng nhà nước[19]
- Thứ hai, rủi ro do suy giảm niềm tin
Lạm phát tăng cao đã kéo theo lãi suất huy động và cho vay tăng cao (lãi suất cho vay khoảng 20% - 25%/ năm), lãi suất trên thị trƣờng 1 và 2 tăng cao trong giai đoạn 2008 - 2012. Điều này cho thấy nhiều NHTM thực sự khó khăn về thanh khoản. Tình trạng NHTM yếu kém lại dẫn dắt thị trƣờng, buộc các NHTM có tình hình tài chính lành mạnh phải theo, nếu không muốn mất khách hàng và giảm thị phần. Do nền kinh tế suy thoái, sản xuất kinh doanh giảm sút, hàng tồn kho tăng cao, cầu có khả năng thanh toán yếu, nên phải sử dụng các biện pháp hành chính để can thiệp trực tiếp vào hoạt động ngân hàng, nhƣng can thiệp bao lâu, ở mức nào... sau đó nhanh chóng chuyển sang các biện pháp kinh tế là vấn đề cần đƣợc rút kinh nghiệm. Việc lạm dụng tác động tức thì của biện pháp hành chính đã tạo ra việc lách quy định từ phía các NHTM ở một số lĩnh vực: tiền gửi, tiền vay, phái sinh lãi suất, tỷ giá... Điều này không chỉ tạo ra sự lơi lỏng trong kỷ luật tài chính, mà còn khó khăn cho NHNN trong việc giảm lãi suất cho vay. Cũng từ sự không minh bạch về thông tin lãi suất, tỷ giá... nên một số cán bộ ngân hàng đã lợi dụng kẽ hở của văn bản, vay ngân hàng này, gửi ngân hàng khác kiến lợi, hoặc tìm cách rút tiền
ngân hàng để đầu cơ bất động sản. Vì thế, sau vài năm hội nhập, số cán bộ ngân hàng (kể cả cán bộ cấp cao, cấp trung ở hội sở chính và chi nhánh) bị xử lý kỷ luật nội bộ hoặc vào tù là không nhỏ. Năm 2012 đến nay, NHNN đã 8 lần điều chỉnh giảm trần lãi suất huy động, nhƣng lúc này, công cụ lãi suất hầu nhƣ không tác động đến đầu tƣ. Doanh nghiệp thiếu vốn cũng chƣa muốn vay ngân hàng, ngân hàng “nhìn” doanh nghiệp đôi khi cũng thiếu thiện cảm. Hậu quả là doanh nghiệp vay vốn không trả đƣợc nợ đúng hạn lại "bất hợp tác" trong việc thực hiện nghĩa vụ nợ. Ngân hàng cũng không dám tin vào doanh nghiệp, nên cho vay buộc phải có bảo đảm bằng tài sản. Ở một chừng mực nhất định, doanh nghiệp và ngân hàng chƣa vì sự tồn tại và phát triển của mỗi bên. Đây là những lỗ hổng lớn để các NHTM nƣớc ngoài lôi kéo khách hàng của ngân hàng nội và là cơ hội đẩy mạnh tăng trƣởng cả về lƣợng và chất ở các phân khúc thị trƣờng nhiều tiềm năng.
Vài năm gần đây, các cơn “sốt” nóng, “sốt” lạnh về bất động sản, chứng khoán, xăng dầu, lƣơng thực... là những “minh chứng rõ nét về sự méo mó của thị trƣờng trong việc phân bổ nguồn vốn đầu tƣ”. Thị trƣờng chứng khoán biến động thất thƣờng không hẳn do kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết kém, mà chủ yếu chịu tác động bởi yếu tố tài chính hành vi. Thị trƣờng bất động sản phụ thuộc không nhỏ vào yếu tố cung cầu tín dụng. Khi thị trƣờng BĐS hƣng thịnh, thì vai trò của NHTM rất lớn, khi thị trƣờng BĐS đóng băng, thì một trong những nguyên nhân sâu xa cũng từ NHTM. Thị trƣờng tài chính bất ổn, nền kinh tế tiếp tục không ổn định, thì hệ thống ngân hàng cũng tiếp tục bất ổn. Khắc phục tình trạng này, không có cách nào khác là phải đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu NHTM.
2.5.3. Nguyên nhân
Trừ một số NHTM CP đƣợc thành lập mới, nhìn chung, sự hình thành của các NHTM CP chỉ mang tính tình thế nhằm giải quyết hậu quả của sự khủng hoảng tín dụng vào những năm đầu thập kỷ 1990. Do đƣợc thành lập từ việc sáp nhập các HXT tín dụng sắp phá sản nên nhiều NHTM CP hoạt động èo uột, uy tín thấp, thiếu
kinh nghiệm lại phải gánh chịu hệ lụy của các hợp tác xã tín dụng để lại làm cho các NHTM CP này gặp rất nhiều khó khăn;
NHTM CP là mô hình mới trong hệ thống NHTM Việt Nam. Cho đến nay, hệ thống này vừa vận hành vừa rút kinh nghiệm để định hình. Do đó, có nhiều sai phạm là tất nhiên, nhƣng việc phát hiện những sai lệch còn chậm, đồng thời ban hành các quy định nhằm kịp thời chỉnh sửa những sai lệch đó còn rất chậm;
Nhiều NHTM CP chƣa hoạch định cho mình chiến lƣợc hoạt động, phát triển, hoặc nếu có thì định hƣớng lƣợc chƣa rõ ràng (nhất là về thị phần, về khách hàng...); từ đó chƣa có kế hoạch kinh tế dài hơi mà còn trong tình trạng “tới đâu hay
tới đó”. Chƣa tạo đƣợc nhiều nguồn vốn trung dài hạn để mở rộng đầu tƣ chiều sâu
cho các thành phần kinh tế;
Tình hình hoạt động tài chính của nhiều NHTM CP chƣa thật hoàn chỉnh, lành mạnh;
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và am hiểu pháp luật của không ít cán bộ nhân viên NHTM CP còn nhiều bất cập, chƣa theo kịp yêu cầu phát triển trong tình hình mới;
Hầu hết các NHTM CP đều thiếu kinh nghiệm trong quản lý rủi ro. Cơ chế và điều kiện để xử lý chƣa hoàn chỉnh, đầy đủ;
Hệ thống ngân hàng hiện nay còn đang hoạt động trong điều kiện thiếu thông tin về khách hàng thậm chí một vài NHTM CP còn không biết cách hoặc không quan tâm khai thác các nguồn thông tin hiện có một cách có hiệu quả.
Đối tƣợng khách hàng của các NHTM CP chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc cá thể nên tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này thƣờng không ổn định.
Ý thức tuân thủ pháp luật chƣa đồng bộ và nhất quản giữa các NHTM CP. Một số quy định của Nhà nƣớc chƣa phù hợp với thực tiễn. Mặt khác, nhiều NHTM CP chƣa có hệ thống chi tiết hóa, cụ thể hóa văn bản pháp luật để áp dụng triển khai thực hiện một cách triệt để, kịp thời, phù hợp với đơn vị mình.
Sự ổn định và phát triển của nền kinh tế đất nƣớc chƣa cao và xu hƣớng phát triển chậm lại làm ảnh hƣởng rất lớn đến hoạt động của các NHTM CP.
Sự kiểm tra, giám sát và quản lý về mặt Nhà nƣớc của NHNN còn lỏng lẻo. Hàng loạt các sai phạm xảy ra tại nhiều NHTM CP. Tại một vài NHTM CP, Ban lãnh đạo ngân hàng tham ô, lừa đảo và thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng: hoặc mất vốn, mất khả năng chi trả... phải đặt vào tình trạng
kiểm soát đặc biệt hoặc rút giấy phép hoạt động.
Tiến trình xử lý củng cố, sắp xếp lại các NHTM CP còn khá chậm do phải thận trọng nên việc lành mạnh hóa hoạt động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM CP còn nhiều hạn chế;
Thiếu cơ chế xác lập một môi trƣờng lành mạnh trong hoạt động kinh doanh tiền tệ ngân hàng; trong đó việc ban hành luật cạnh tranh và xác lập các chuẩn mực đạo đức trong cạnh tranh là cần thiết .
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Qua việc phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM cũng nhƣ qua việc phân tích mô hình SWOT, thì có thể khẳng định là khối các NHTM đã sẵn sàng cho hội nhập kinh tế quốc tế với những lộ trình cam kết. Có thể nói, các NHTM vẫn còn đang ở giai đoạn đầu cho cuộc hội nhập, cuộc cạnh tranh khốc liệt với các NHNNg mới thực sự diễn ra từ năm 2010. Đối với những NHTM lớn nhƣ ACB, VCB, Eximbank, Sacombank, Techcombank,… , thì không thể phủ nhận rằng họ đã có một sự chuẩn bị khá tốt để đón đầu hội nhập thông qua việc tăng năng lực tài chính, tăng năng lực công nghệ, nhân sự cấp cao, phát triển mạng lƣới,.. cộng với điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định hiện nay, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng khá vững vàng. Tuy nhiên, trong tƣơng quan so sánh với NHNNg về tiềm lực tài chính cũng nhƣ kinh nghiệm kinh doanh trên trƣờng quốc tế chƣa thể so sánh đƣợc.
CHƢƠNG 3
ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN
HỘI NHẬP