Số lượng thẻ phát hành:
B 2 Bảng 4.2: Tình hình phát triển dịch vụ thẻ của NH TMCP Công Thương Việt Nam – CN Gia Lai giai đoạn 2013-2017
Chỉ tiêu Kết quả theo các năm Tốc độ tăng trưởng (%) 2013 2014 2015 2016 2017 14/13 15/14 16/15 17/16 Tổng số lượng thẻ phát hành 16,007 9,994 15,864 19,051 21,991 33.99 58.74 20.09 15.43 Thẻ ghi nợ nội địa (Epartner) 14,927 9,215 14,141 16,990 19,663 29.39 53.46 20.15 15.73
Tỷ trọng trong tổng số lượng thẻ phát hành (%) 93.25 92.21 89.14 89.18 89.41 Thẻ ghi nợ quốc tế 15 128 314 377 469 753.33 145.31 20.06 24.4 Tỷ trọng trong tổng số lượng thẻ phát hành(%) 0.2 1.28 1.98 1.98 2.13 Thẻ tín dụng quốc tế 322 651 996 1,122 1,158 102.17 53 12.65 3.21 Tỷ trọng trong tổng số lượng thẻ phát hành (%) 4.32 6.51 6.28 5.89 5.27 Thẻ đồng thương hiệu 0 0 192 253 318 0 0 31.77 25.69 Tỷ trọng trong tổng số lượng thẻ phát hành (%) 0 0 1.21 1.33 1.45 Thẻ trả trước 0 0 221 309 383 0 0 39.82 23.95 Tỷ trọng trong tổng số lượng thẻ phát hành(%) 0 0 1.39 1.62 1.74
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Công thương Gia Lai)
Vietinbank Chi nhánh Gia Lai đã có bước chuyển mình trong nghiệp vụ phát hành thẻ, số lượng thẻ ghi nợ nội địa tăng qua các năm, đặc biệt là thẻ tín dụng quốc tế(VietinBank Cremium JCB, VietinBank Cremium MasterCard,
VietinBank Cremium Visa, Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Premium Banking) và thẻ đồng thương hiệu(Thẻ Tín Dụng Quốc Tế VietinBank JCB Vietnam Airlines, Thẻ Tín Dụng Quốc Tế VietinBank - Hello Kitty – JCB, Thẻ Visa payWave Saigon Co.op).
Từ giai đoạn không phát hành được thẻ vào năm 2013, 2014, đến năm 2017 số lượng thẻ đồng thương hiệu được phát hành tăng lên 318 thẻ, thẻ trả trước là 383 thẻ. Rõ ràng, dịch vụ thẻ đã đem đến cho khách hàng sự tiện lợi chưa từng có để sử dụng và quản lý tài khoản của mình ở bất kỳ đâu và bất kỳ khi nào. Thẻ có thể dùng để thanh toán khi mua sắm, hoặc để rút tiền mặt tại máy ATM trong và ngoài nước. Từ nay tiền mặt của khách hàng chính là chiếc thẻ.
D 1Biểu đồ 4.1: Tình hình tăng trưởng số lượng thẻ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Gia Lai từ 2013 - 2017
Đồ thị tăng trưởng quy mô phát hành thẻ hầu hết đi ngang cho các loại thẻ thậm chí có năm đi xuống như trong năm 2014 đối với loại thẻ ghi nợ nội địa. Với thẻ này tốc độ tăng trưởng có phần khởi sắc trong năm 2017. Như vậy, nhìn chung tốc độ tăng trưởng số lượng các loại thẻ phát hành của chi nhánh khá thấp qua các năm.
Ở góc độ quy mô thẻ phát hành, trừ thẻ ghi nợ nội địa, các loại thẻ còn lại số lượng phát hành không đáng kể, có loại thẻ cũng chỉ mới bắt đầu triển khai từ năm 2015. Việc phát hành và sử dụng thẻ tín dụng còn chưa xúng tầm với vị thế của chi nhánh, cho thấy sự thích nghi của người dân với dịch vụ chi tiêu trước trả tiền sau còn nhiều điểm cần phải khắc phục. Đối tượng phát hành thẻ tín dụng quốc tế của Chi nhánh là các cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài từ 18 tuổi trở lên, sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam, được các tổ chức nơi cá nhân công tác đứng ra ủy quyền cho cá nhân sử dụng thẻ với trách nhiệm thanh toán chi tiêu thẻ của chính tổ chức đó; hoặc người có thu nhập cao, ổn định; hoặc người có tiền ký quỹ hoặc giấy tờ có giá dùng để thế chấp, cầm cố tại NHCT hoặc người được các đối tượng trên bảo lãnh. Trong những năm đầu tiên phát hành thẻ, số
14927 11508 12643 14355 19413 870 545 401 498 469 210 152 155 187 193 0 0 0 245 323 0 0 0 0 0
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Thẻ ghi nợ nội địa Thẻ ghi nợ quốc tế Thẻ tín dụng quốc tế Thẻ đồng thương hiệu Thẻ trả trước
lượng thẻ phát hành ra còn rất khiêm tốn. Mọi tầng lớp dân cư, ngay cả tầng lớp tri thức tại Gia Lai vẫn coi thẻ ngân hàng là một khái niệm xa lạ. Thẻ chỉ được những người thường xuyên đi công tác ở nước ngoài chú ý đến.
Có thể nhìn nhận tình hình phát hành thẻ qua các năm của Chi nhánh như sau:
Năm 2013, hoạt động kinh doanh thẻ không có được sự tăng trưởng tốt.
Tổng số thẻ phát hành đến 31/12/2013 là 14.927 chiếc đạt 55% kế hoach được giao; giảm 7.140 thẻ so với số lượng phát hành năm 2012. Số lượng thẻ ATM phát hành chậm, một số phòng chưa chú trọng trong công tác phát hành thẻ.
Năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh thẻ đạt kế hoạch ở mức độ thấp,
tổng số thẻ phát hành đến 31/12/2014 là 11.508 chiếc đạt 95,9% kế hoạch năm 2014; giảm 22,9% so với số lượng thẻ phát hành năm 2013.
Năm 2015, hoạt động kinh doanh thẻ gặp không ít khó khăn, chỉ bắt đầu
tăng trưởng từ quý 3. Tổng số thẻ ATM được phát hành 12.643 chiếc tăng 1.135 chiếc so với năm 2014 tỷ lệ thăng 9,87%, hoàn thành 126,4% kế hoạch năm 2015.
Năm 2016, Tổng số thẻ ATM được phát hành đến 31/12/2016: 14.355 chiếc,
tăng 1.712 chiếc so 31/12/2015, tỷ lệ tăng: 13,5%; hoàn thành 95,7% % kế hoạch năm 2016; phát hành thẻ Visa/Master: 549 chiếc đạt 99,8% kế hoạch được giao.
Năm 2017, Tổng số thẻ ATM được phát hành đến 31/12/2017: 19.413 chiếc,
hoàn thành 72% % kế hoạch năm 2017; phát hành thẻ Visa/Master: 491 chiếc đạt 91% kế hoạch được giao.
Số dư tài khoản thẻ
Số dư tài khoản thẻ sẽ là khoản vốn huy động với lãi suất thấp của chi nhánh. Với thẻ tín dụng, dư nợ của thẻ thể hiện số tiền vay của khách hàng.
B 3Bảng 4.3: Tình hình phát triển số dư tài khoản thẻ và dư nợ thẻ tín dụng của NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Kết quả theo các năm Tốc độ tăng trưởng (%) 2013 2014 2015 2016 2017 14/13 15/14 16/15 17/16 Số dư tài khoản thẻ 45.50 57.38 68.47 70.99 83 26.11 19.33 3.68 16.92
Dư nợ thẻ tín dụng 405 967 2,101 2,788 3,563 138.77 117.27 32.70 27.80
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Công thương Gia Lai
Số dư qua tài khoản thẻ thấp, do vậy lợi ích chính mà thẻ mang lại cho Chi nhánh là các loại phí đối với thẻ, việc tăng dư nợ hay thiết lập kênh huy động vốn với lãi suất thấp (lãi suất không kỳ hạn) qua tài khoản thẻ là không cao. Thẻ với nhiều khách hàng chỉ là công cụ thanh toán, chuyển tiền đúng nghĩa, khi có số dư là họ lại rút và sử dụng tiền mặt, chỉ để lại khoản tiền tối thiểu duy trì tài khoản.
Giao dịch qua hệ thống máy ATM
Số lượng máy ATM đã được quan tâm nhiều hơn từ năm 2013 trở đi, đã đáp ứng nhu cầu về giao dịch của khách hàng mọi lúc mọi nơi. So với những năm đầu tiên triển khai dịch vụ, được sự hỗ trợ của NHCT Việt Nam đến năm 2017 số lượng máy ATM đã tăng một cách đáng kế với số lượng năm 2013 là 20 máy.
Số lượng máy ATM tăng vẫn còn tồn tại những hạn chế như chất lượng hoạt động chưa tốt, máy thường hay báo lỗi, các dịch vụ tiện ích chưa được triển khai khiến khách hàng còn ngại sử dụng. Số lượng máy tăng lên qua các năm nhưng với tình hình thực tế cho thấy số lượng máy chưa tương xứng với số lượng thẻ phát hành, hiện tượng xếp hàng chờ rút tiền vẫn xảy ra thường xuyên, đặc biệt là trong những ngày lễ.
B 4Bảng 4.4: Tình hình phát triển giao dịch ATM của NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Gia Lai giai đoạn 2013-2017
Đơn vị: máy, lượt, triệu đồng
Chỉ tiêu
Kết quả theo các năm Tốc độ tăng trưởng (%) 2013 2014 2015 2016 2017 14/13 15/14 16/15 17/16 Số lượng máy ATM 12 14 14 20 20 16.67 0.00 21.43 0.00 Số lượng giao dịch 156,422 175,856 220,487 267,546 359,251 12.42 25.38 21.34 34.28 Giá trị giao dịch (tỷ
đồng) 130.80 145.60 148.00 150.21 155.87 11.31 1.65 1.49 3.77 Bình quân lượt giao
dịch/1 máy ATM 13,035 12,561 15,749 15,738 21,132 (3.64) 25.38 (0.07) 34.28 Bình quân giá trị giao
dịch/1 máy ATM 10.90 10.40 10.57 8.84 9.17 (4.59) 1.65 (16.42) 3.77
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Công thương Gia Lai
Số lượt giao dịch bình quân trên một máy tăng nhanh, năm 2017 tăng gần gấp đôi so với năm 2013 dù số lượng máy đã tăng từ 12 lên 20 máy. Như vậy nhu cầu giao dịch qua hệ thống ATM của khách hàng đã tăng đáng kể, kết hợp với hiện tượng khách hàng vẫn còn chờ đợi khi giao dịch cho thấy Chi nhánh cần tăng cường hơn nữa việc bố trí lắp đặt máy ATM để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng trong thời gian đến.
Giá trị giao dịch qua hệ thống thẻ ATM dao động bình quân khoảng 145 tỷ/năm, giá trị giao dịch có tăng qua các năm nhưng không nhiều, điều này có thể thấy khách hàng vẫn còn sử dụng giao dịch nhiều với các sản phẩm truyền thống. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm dịch vụ NHĐT với nhiều tiện ích, an toàn và hiệu quả ra đời trong thời gian gần đây cũng đã thu hút lượng khách hàng làm giảm mức giao dịch đối với thẻ.
Giao dịch qua hệ thống máy POS
Dịch vụ POS (Point of sale – chấp nhận thanh toán thẻ) là dịch vụ cung cấp máy quẹt thẻ POS của ngân hàng Vietinbank cho tổ chức. Với dịch vụ của Vietinbank sẽ giúp cho tổ chức nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí quản lý tiền, tạo dựng hình ảnh năng động và hiện đại cho tổ chức.
Mạng lưới máy POS tại các đơn vị chấp nhận thẻ chủ yếu là các đơn vị cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho khách nước ngoài như khách sạn, nhà hàng, các điểm bán vé máy bay, các siêu thị ….Số lượng đơn vị chấp nhận thẻ không ngừng tăng liên tục qua các năm.
Thời gian đầu các đơn vị bán hàng chưa quen, chưa thấy được lợi ích của thanh toán hàng hóa không dùng tiền mặt nên rất khó khăn cho việc ký kết hợp đồng. Năm 2013 số lượng ĐVCNT là 9 đơn vị. Sau vài năm nổ lực tư vấn và tiếp thị khách hàng năm 2017 số lượng máy POS đã lên tới 130 máy đạt 90% kế hoạch được giao, với lượng giao dịch tăng 144%, giá trị giao dịch đạt 367 tỷ đồng. Đây là nỗ lực rất lớn của chi nhánh trong việc tiếp cận các khách hàng có doanh số quẹt thẻ tốt sử dụng dịch vụ POS của Vietinbank.
Chúng ta có thể đánh giá tình hình giao dịch và mức độ phát triển của việc giao dịch qua hệ thống máy POS qua số liệu cho bởi bảng 4.5 dưới đây:
B 5Bảng 4.5: Tình hình phát triển POS của NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Gia Lai giai đoạn 2013-2017
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
Kết quả theo các năm Tốc độ tăng trưởng (%) 2013 2014 2015 2016 2017 14/13 15/14 16/15 17/16 Số lượng máy POS
(máy) 14 26 36 87 130 85.71 38.46 141.67 49.43
- Số lượng máy POS
tại các ĐVCNT 9 21 31 82 125 133.33 47.62 164.52 52.44 Số lượng đơn vị chấp nhận thẻ 9 21 31 82 125 133.33 47.62 164.52 52.44 Số lượng giao dịch (lượt) 2,334 5,867 7,051 14,521 35,482 151.37 20.18 105.94 144.35 Giá trị giao dịch 15,002 37,554 57,504 128,756 367,587 150.33 53.12 123.91 185.49 Bình quân lượt giao
dịch/1 máy POS 167 226 196 167 273 35.35 (13.20) (14.78) 63.53 Bình quân giá trị giao
dịch/1 máy POS 1,072 1,444 1,597 1,480 2,828 34.79 10.59 (7.35) 91.06
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Công thương Gia Lai
Yếu điểm lớn nhất của việc thanh toán qua hệ thống máy POS đó là các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) hiện nay chưa thật sự phát huy được hết tác dụng, chủ yếu phục vụ cho khách nước ngoài, cơ hội phục vụ các chủ thẻ trong nước
không nhiều. Thêm vào đó trình độ nghiệp vụ và ý thức nghề nghiệp của nhân viên tại các ĐVCNT còn hạn chế. Có nhiều ĐVCNT trong thời gian qua đã bị rủi ro không tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ, do trình độ chuyên môn kém.
Bên cạnh sự cạnh tranh khá gây gắt giữa các ngân hàng đối với việc thanh toán qua hệ thống máy POS trên địa bàn ảnh hưởng không nhỏ đến giao dịch qua hệ thống máy POS của Chi nhánh. Việc tăng số lượng máy POS một cách nhanh chóng, lắp đặt máy POS để chạy chỉ tiêu nhưng không tăng về chất lượng và doanh số làm cho số lượng giao dịch, giá trị giao dịch bình quân giảm.
Nhìn chung trong thời gian qua, Chi nhánh cũng đã có những nổ lực đáng kể trong việc phát triển dịch vụ thẻ: tập trung nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển mãng dịch vụ này: xây dựng cơ sở vật chất, lắp đặt các máy ATM, phát triển máy thanh toán POS, thiết lập mạng lưới ĐVCNT, đạo tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên… do vậy khối lượng thẻ phát hành, giá trị giao dịch tăng qua các năm. Tuy nhiên mức độ đóng góp của dịch vụ thẻ trong tổng thể hoạt động dịch vụ nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung của Chi nhánh còn khá khiêm tốn. Thị phần dịch vụ thẻ của chi nhánh so với các ngân hàng khác trên địa bàn không cao, chưa tương xứng với quy mô hoạt động của Chi nhánh.
D 2Biểu đồ 4.2: Thị phần thẻ của các NHTM trên địa bàn năm 2017
19% 24% 21% 27% 2%2%3%1%1% Vietinbank Vietcombank BIDV Agribank ACB Techcombank Sacombank SCB MBBank
Nguồn: Báo cáo Ngân Hàng Nhà Nước năm 2017
Chi nhánh là một trong bốn ngân hàng nắm giữ trên 90% thị phần thị của thị trường dịch vụ thẻ triên địa bàn tỉnh. Nhưng trong nhóm 4 ngân hàng dẫn đầu này, Chi nhánh vẫn là đơn vị chiếm lĩnh thị phần thấp nhất. Trong thời gian đến, chi nhánh cần nổ lực nhiều hơn nữa trong việc phát triển dịch vụ thẻ để không những nâng cao thị phần dịch vụ này trên thị trường mà còn đóng góp nhiều hơn nữa trong việc xây dựng thương hiệu, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh.