Phương pháp so sánh được sử dụng để xác định cu hướng, mức độ biến động của các chỉ tiêu phân tích. Để tiến hành được cần xác định số liệu gốc để so sánh, xác định điều kiện và mục tiêu để so sánh.
Trong luận văn, tác giả sử dụng phương pháp này để so sánh các chỉ tiêu đánh giá phát triển TTKDTM đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tràng An (Doanh số TTKHTM, sản phẩm dịch vụ, tỷ trọng….) Số liệu so sánh của năm 2017 so với năm 2018, năm 2018 so với năm 2019. Kết quả so sánh được thể hiện dưới dạng số tương đối, tuyệt đối để thấy được sự thay đổi, cũng như sự biến động của các chỉ tiêu qua từng năm.
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TRÀNG AN 3.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tràng An
3.1.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tràng An
3.1.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được thành lập ngày 26/4/1957 theo Nghị định 177/TTg thành lập Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện nhiệm vụ cung ứng và quản lý vốn ngân sách nhà nước cho công cuộc xây dựng, tái thiết ở miền Bắc và góp phần vào thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Xuyên suốt quá trình hoạt động, Ngân hàng đã mang 04 tên gọi và thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước:
Năm 1981: Được đổi tên thành Ngân hàng Ðầu tư và xây dựng Việt Nam, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Năm 1990: Được đổi tên thành Ngân hàng Ðầu tư và phát triển Việt Nam . Từ tháng 12/1994 chuyển đổi mô hình hoạt động theo mô hình Ngân hàng Thương mại.
Tháng 5/2012: Thực hiện cổ phần hoá, chuyển đổi thành Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.
Từ một ngân hàng chỉ thực hiện nhiệm vụ cấp phát và giám đốc vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đến nay BIDV đã trở thành một định chế tài chính hàng đầu đất nước, hoạt động đa năng, hiện đại; từ quy mô khiêm tốn với 11 chi nhánh và 200 cán bộ đã trở thành một hệ thống lớn mạnh với hơn 1.000 chi nhánh/PGD, trên 15.000 ATM/POS và hơn 24.000 cán bộ chuyên nghiệp, dạn dày kinh nghiệm.
Đến cuối 2019, tổng tài sản vượt 1,3 triệu tỷ đồng, giữ vững vị trí ngân hàng dẫn đầu về quy mô; quy mô tiền gửi và dư nợ đều vượt trên 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống đạt 9.473 tỷ đồng. Uy tín, thương hiệu BIDV tiếp tục
nâng cao với việc được các tổ chức định hạng nâng hạng tín nhiệm; được Ngân hàng Phát triển Châu Á xác định là đối tác hàng đầu tại Việt Nam; được vinh danh “Top 2.000 công ty đại chúng quyền lực nhất thế giới”, “Top 400 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới”; “Top 15 công ty có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam”, “Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam”...
Phát huy vai trò là Ngân hàng thương mại cổ phần có sở hữu lớn của Nhà nước, giữ vững vị thế Ngân hàng chủ lực, có trách nhiệm của quốc gia, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, tích cực triển khai các chương trình kinh tế trọng điểm, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước; chủ động hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính ngân hàng khu vực và quốc tế, xây dựng BIDV trở thành một Ngân hàng thân thiện, hiện đại, đẳng cấp hàng đầu khu vực, Top 100 ngân hàng lớn nhất Châu Á .v.v...
Với tư cách là đơn vị thành viên thuộc BIDV, BIDV Tràng An chính thức khai trương đi vào hoạt động từ 01/11/2013 với định hướng là ngân hàng bán lẻ chuẩn, phù hợp với xu thế chung của các ngân hàng trên địa bàn. Sau 06 năm hoạt động Chi nhánh đã đạt một số kết quả ấn tượng, quy mô hoạt động, nền khách hàng không ngừng gia tăng: đến hết năm 2019 tổng số khách hàng của Chi nhánh đạt gần 50,000 khách hàng, tổng quy mô (huy động, cho vay) gần 9,000 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế cũng đạt gần 100 tỷ đồng.
3.1.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tràng An
- Ban giám đốc
Ban giám đốc của Chi nhánh bao gồm 03 thành viên: Giám đốc Chi nhánh và 02 Phó giám đốc Chi nhánh. Trong đó, Giám đốc Chi nhánh là người điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc BIDV về toàn bộ hoạt động, kết quả kinh doanh của Chi nhánh. Phó giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc theo sự phân công và ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các công việc được phân công, ủy quyền đó.
Gồm có 02 phòng Quản lý khách hàng phân chia đối tượng khách hàng là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp với chức năng cơ bản là đầu mối thiết lập quan hệ với khách hàng, duy trì và không ngừng mở rộng mối quan hệ đối với khách hàng trên mọi mặt hoạt động, tất cả các sản phẩm ngân hàng nhằm đạt được mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả và tăng thị phần của BIDV Tràng An.
- Khối quản lý rủi ro (QLRR)
Phòng Quản lý rủi ro chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả rủi ro tín dụng và các rủi ro khác của Ngân hàng, là người kiểm soát thứ hai đối với các giao dịch được đề xuất bởi khối quan hệ khách hàng và các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra phòng Quản lý rủi ro còn thực hiện chức năng duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và chức năng kiểm tra nội bộ.
- Khối tác nghiệp
Khối tác nghiệp gồm có 02 phòng: phòng Quản trị tín dụng; phòng Giao dịch khách hàng. Các phòng thuộc khối tác nghiệp là nơi hoàn tất các giao dịch do các phòng Quản lý khách hàng đã thực hiện, đề xuất và được phê duyệt, là bộ phận chịu trách nhiệm tác nghiệp cho các nghiệp vụ của ngân hàng như thanh toán, tiền vay, kinh doanh tiền tệ, tài trợ thương mại. Khối tác nghiệp chính là nơi hoàn thiện hồ sơ, xử lý giao dịch và lưu trữ chứng từ.
- Khối quản lý nội bộ
Gồm các Quản lý nội bộ sẽ thực hiện các chức năng như: xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc; quản lý và thực hiện công tác hạch toán kế toán, thực hiện công tác hậu kiểm; thực hiện công tác tổ chức cán bộ và công tác hành chính.
- Khối trực thuộc
Khối trực thuộc gồm có bốn phòng Giao dịch, là các đơn vị trực thuộc Chi nhánh và là đại diện theo ủy quyền của Chi nhánh để thực hiện các hoạt động kinh doanh như: huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán và các hoạt động khác. Chi nhánh hiện có 05 Phòng giao dịch trú đóng tại các quận nội thành Hà Nội.
Trong đó hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt diễn ra chủ yếu tại các đơn vị: Phòng Giao dịch, Phòng giao dịch khách hàng, Phòng khách hàng. Với định hướng
hoạt động bán lẻ, cùng với đó các phòng giao dịch của chi nhánh phân bố đều ở khu vực nội thành Hà Nội, tại các khu vực tập trung dân cư đông đúc. Đây có thể xem là yếu tố hết sức thuận lợi và nhiều tiềm năng để Chi nhánh có thể tiếp cận, khai thác nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân.
3.2 Kết quả hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tràng An giai đoạn 2017-2019 nhánh Tràng An giai đoạn 2017-2019
Bảng 3.1 Kết quả kinh doanh giai đoạn 2017-2019
(Đơn vị: Tỷ đồng,%) TT Tên chỉ tiêu TH 2017 TH 2018 TH 2019 %TT so với 2018 Xếp hạng địa bàn A Chỉ tiêu về quy mô
1 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 1,156.1 1,396.5 1,751 25% 30/34 2 Dư nợ bán lẻ cuối kỳ 408.0 446.0 526.5 18% 31/34 3 Huy động vốn cuối kỳ 5,190.9 5,921.6 6 ,071 3% 20/34 4 HĐV bán lẻ cuối kỳ 2,792.0 3,011.0 3,055. 1% 15/34
B Chỉ tiêu về cơ cấu, chất lượng
1 Tỷ trọng DN TDH / TDN 74.47
% 73.91% 73.91%
2 Tỷ lệ nợ xấu 2.63% 1.30% 0.95%
3 Tỷ lệ nợ nhóm II 0.16% 0.46% 0.70%
C Các chỉ tiêu hiệu quả
I Tổng TNR các mặt hoạt động 95.75 124.81 152.92 23% 20/34 1 TN từ hoạt động HĐV 69.89 93.28 93.81 1% HĐV bình quân 4742.4 5286.6 5401 2% NIM huy động 1.60% 1.76% 1.74% -1% 2 TN từ hoạt động tín dụng 16.78 22.59 28.15 25% Dư nợ tín dụng bình quân 1023.7 1202.5 1377 15% NIM tín dụng 2% 1.88% 1.98% 5% 3 Thu dịch vụ ròng 12.54 13.82 17.7 28% 4 Thu nợ HTNB 0 0.02 11.03 5 Thu từ hoạt động KDNT và PS 0.9 0.858 0.8 -7% 6 TNR từ hoạt động bán lẻ 52 59.55 66.4 12%
8 DT khai thác phí bảo hiểm 1.2 3 4 33%
II Chi phí quản lý 47.15 54.41 55 1%
III Chênh lệch thu chi 48.59 70.4 93 32% 20/34
IV Trích DPRR 7 18.26 9.2 -50%
TT Tên chỉ tiêu TH 2017 TH 2018 TH 2019 %TT so với 2018 Xếp hạng địa bàn 1.1 LNTT bình quân/người 0.43 0.63 0.98 56% 20/34
(Nguồn: Báo cáo KQKD giai đoạn 2017-2019 BIDV Tràng An)
Như vậy: Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh tương đối toàn diện. Các chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, đặc biệt là các chỉ tiêu hiệu quả và chất lượng tín dụng, cụ thể như sau:
+) Về hiệu quả hoạt động: Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và sự cạnh tranh gay gắt trong ngành ngân hàng, tập thể cán bộ nhân viên của Chi nhánh đã nỗ lực rất lớn hoàn thành chỉ tiêu hiệu quả, có sự tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm. Tổng Thu nhập thuần của Chi nhánh đến 31/12/2019 đạt 153 tỷ đồng (tăng trưởng 22.5% so với năm trước), trong đó LNTT đạt 84.5 tỷ, tăng 62% so với năm 2017, hoàn thành 110% KH năm 2018. LNTT/người đạt 0.98 tỷ đồng, tăng trưởng 56% so với năm 2017, đứng thứ 20/34 chi nhánh trên địa bàn Hà Nội.
(Đơn vị: tỷ đồng)
Hình 3.1: Lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2017-2019
(Nguồn: Báo cáo KQKD giai đoạn 2017-2019 BIDV Tràng An)
- Về Thu nhập ròng bán lẻ: đạt 66.35 tỷ đồng, hoàn thành 99.1% KH năm
2018, tăng trưởng 11 % so với năm 2017. Các đơn vị có đóng góp lớn như: Phòng Khách hàng 1 đạt 14.7 tỷ đồng chiếm 22% Tổng TNRbl, hoàn thành 98% KH, PGD Trung Tâm đạt 13.25 tỷ đồng, chiếm 20% Tổng TNRbl của Chi nhánh.
+) Đánh giá về công tác Huy động vốn:
+ Huy động vốn cuối kỳ đạt 6.071 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch được
giao, tăng 150 tỷ đồng so với năm trước. Xếp thứ 20/34 chi nhánh trên địa bàn Hà Nội, xếp thứ 50/189 Chi nhánh trên toàn quốc.
(Đơn vị: tỷ đồng)
Hình 3.2: Chỉ tiêu Huy động vốn giai đoạn 2017-2019
(Nguồn: Báo cáo KQKD giai đoạn 2017-2019 BIDV Tràng An)
+ HĐV cuối kỳ bán lẻ đạt 3,055 tỷ đồng (Bao gồm chỉ tiêu trái phiếu), hoàn
thành 91.4% (+44 tỷ đồng so với năm 2017), tốc độ tăng trưởng Huy động vốn bán lẻ có dấu hiệu chững lại.
+) Đánh giá về công tác tín dụng: Đến 31/12/2019 đạt 1,751 tỷ đồng, tăng 595 tỷ đồng so với năm 2017, tăng trưởng 25% so với năm 2018. Dư nợ tín dụng của chi nhánh tiếp tục duy trì sự tăng trưởng qua các năm, trong đó khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đều có sự tăng trưởng. Đến hết năm 2019, Chi nhánh đứng thứ 30/34 chi nhánh trên địa bàn, thứ 150/189 chi nhánh trên toàn quốc.
+ Đối với chỉ tiêu dư nợ tín dụng bán lẻ: Dư nợ bán lẻ đạt 752.1 tỷ đồng, tăng 101 tỷ đồng so với năm trước, tăng trưởng 86% so với năm 2017; trong đó dư nợ tín dụng bán lẻ không bao gồm CCGTCG, dư nợ thẻ tín dụng đạt: 526.5 tỷ đồng, (tăng trưởng 18% so với năm trước).
(Đơn vị: tỷ đồng)
Hình 3.3: Chỉ tiêu Dư nợ tín dụng giai đoạn 2017-2019
(Nguồn: Báo cáo KQKD giai đoạn 2017-2019 BIDV Tràng An)
+) Đánh giá về Thu dịch vụ ròng:
Đến năm 2019 đạt 17.7 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch năm 2019;xếp thứ 15/34 chi nhánh trên địa bàn Hà Nội, thứ 30/189 chi nhánh trên toàn quốc. Cơ cấu thu dịch vụ của chi nhánh:
Hình 3.4: Cơ cấu thu dịch vụ năm 2019
(Nguồn:Báo cáo KQKD giai đoạn 2017-2019 BIDV Tràng An)
47%, tiếp đến là các dịch vụ thanh toán, ngân quỹ đạt 43%. Thu từ bảo lãnhvà tài trợ thương mại chỉ chiếm 3% bởi nền khách hàng chủ yếu của chi nhánh là khách hàng cá nhân, số lượng khách hàng tổ chức còn khiêm tốn.
+) Đánh giá về hoạt động bán lẻ:
- Nền khách hàng chi nhánh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đến hết năm 2019 tổng số lượng khách hàng cá nhân của Chi nhánh đạt 45,239 khách hàng, tăng trưởng 8% (tăng 3,299 khách hàng) so với năm trước. Số lượng khách hàng quan trọng, khách hàng thân thiết tăng trưởng 10% so với năm trước, lũy kế đạt 1,545 khách hàng. Tần suất sử dụng sản phẩm trung bình/ khách hàng liên tục được cải thiện qua các năm, đến hết năm 2019 đạt 4,516 sản phẩm/ khách hàng.
Bảng 3.2: Số lượng khách hàng cá nhân (Đơn vị: Khách hàng) Chỉ tiêu TH 2017 TH 2018 TH 2019 TT So với 2018 Tổng số KH cá nhân của CN 37,329 41,940 45,239 8% SL KH QT + TT lũy kế 1,357 1,405 1,545 10%
Số lượng KH quan trọng 535 524 559 7% Số lượng KH thân thiết 822 881 986 12%
Tần suất SD sản phẩm TB/KH 3,988 4,330 4,516
(Nguồn: Báo cáo KQKD giai đoạn 2017-2019 BIDV Tràng An)
3.3. Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tràng An
3.3.1. Tổng quan về thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tràng An tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tràng An
Với định hướng hoạt động của Ngân hàng: Giữ vững vị thế NHBL lớn nhất và có thương hiệu bán lẻ số 1 Việt Nam và gia tăng xếp hạng lên Top 40 Ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi theo kết quả đánh giá của The Asian Banker. Tập trung xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức kinh doanh, hệ thống quản trị ngân hàng bán lẻ của BIDV đồng bộ -
chuyên nghiệp - hiện đại - hiệu quả theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Chi nhánh Tràng An thời gian qua không ngừng đẩy mạnh phát triển hoạt động bán lẻ, trong đó đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm ngân hàng hiện đại, các sản phẩm thanh toán không sử dụng tiền măt. Nhờ đó, rút ngắn thời gian giao dịch, giảm tải khối lượng công việc cho cán bộ, đồng thời sử dụng quỹ thời gian đó để tập trung vào việc bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác. Doanh số TTDTM tại BIDV Tràng An hiện nay đã dần chiếm ưu thế hẳn so với phương thức thanh toán bằng tiền mặt.
Bảng 3.3: Thực trạng TTKDTM tại Chi nhánh 2017-2019
(Đơn vị: tỷ đồng, %)
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tăng trưởng
Doanh sô giao dịch Tỷ trọng Doanh sô giao dịch Tỷ trọng Doanh sô giao dịch Tỷ trọng 2018/ 2017 2019/ 2018 Doanh số TT KHCN 16,610 21,220 27,510 28% 30%
Thanh toán tiền mặt 3,250 19.6%
3,550 16.7% 3,960 14.4% 9% 12%
TTKDTM 13,360 80.4% 17,670 83.3% 23,550 85.6% 32% 33%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết kết quả thanh toán giai đoạn 2017-2019 BIDV Tràng An)
Có thể thấy, doanh số thanh toán của khách hàng cá nhân tăng mạnh qua các