5. Kết cấu của đề tài
3.2.2. Phân tích hiệu quả tín dụng bán lẻ của chi nhánh
3.2.2.1. Phân tích hiệu quả tín dụng bán lẻ thông qua các chỉ tiêu định tính
Để đánh giá hoạt động tín dụng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá ta tiến hành phân tích thông qua một số chỉ tiêu định tính sau:
Thứ nhất, về quy mô của ngân hàng: Vietinbank là một trong những ngân hàng được xếp tăng trưởng tín dụng nhóm 2, tiềm lực tài chính và nhân sự mạnh, với vốn điều lệ trên 4.200 tỷ đồng, cùng với mạng lưới hơn 133 điểm giao dịch và còn tiếp tục được mở rộng, Vietinbank đã trở thành một địa chỉ uy tín và thân thuộc với hơn 10.000 khách hàng doanh nghiệp và trên 100.000 KHCN tại 29 tỉnh thành trên cả nước. Là một trong 151 chi nhánh cấp 1 trực thuộc ngân hàng TMCP Công thương Việt nam, hoạt động tín dụng ngân hàng trong đó hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược kinh doanh chung của VietinBank. Nhằm phát triển hoạt động bán lẻ hướng tới các chuẩn mực thông lệ quốc tế, từ đó góp phần khẳng định uy tín và vị thế của VietinBank tại thị trường khu vực, trong thời gian qua, VietinBank đã tiến hành chuyển đổi mô hình bán lẻ, đẩy mạnh nhiều giải pháp kinh doanh đồng bộ trong chi nhánh.
Thứ hai, Uy tín của ngân hàng: Với chính sách xây dựng thương hiệu rất tốt, VIETINBANK đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trong tâm trí khách hàng, hàng loạt các giải thưởng cao quý được trao tặng cho VIETINBANK như: Thương hiệu Việt được yêu thích nhất 2012; Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam; Nhãn hiệu cạnh tranh nổi tiếng quốc gia; Quả cầu vàng; Cúp vàng thương hiệu… Còn đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá , chi nhánh đã xây dựng được hình ảnh thương hiệu tốt, xây dựng được nét văn hoá riêng, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, đạo đức nhân viên tốt, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ cho vay đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, có lượng vốn huy động lớn, ổn định, có lượng khách hàng vay đông đảo.
Thứ ba, về chính sách quy định của ngân hàng: Các sản phẩm tín dụng bán lẻ của VIETINBANK có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của KHCN, quy trình, thủ tục
đơn giản, thuận tiện, cung cấp vốn nhanh chóng, kịp thời, an toàn, kỳ hạn và phương thức thanh toán phù hợp. Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá , tất cả các nhân viên tín dụng phải tuân thủ tất cả các bước đó, khi một nhân viên mới vào đều phải đọc và nắm bắt được quy trình tín dụng sau đó mới được tiếp xúc với khách hàng để tránh sai xót gây ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng.
Thứ tư, chất lượng nhân sự của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá , đội ngũ cán bộ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá có đầu vào cao, có nhân cách tốt, có phong cách làm việc chuyên nghiệp. Trong số 11 cán bộ thì cả 11 người đều tốt nghiệp từ các trường đại học. Thêm vào đó, hàng năm Ngân hàng đều tổ chức những khoá đào tạo trực tiếp, đào tạo online để qua đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân viên, trung bình trong năm 2014 mỗi cán bộ công nhân viên được đào tạo trung bình là 18,91 giờ. Đây là sự quan tâm và đầu tư lớn của ngân hàng để nâng cao chất lượng cho nhân viên cùng với đó là nâng cao chất lượng cho hoạt động tín dụng bán lẻ.
Thứ năm, Công tác kiểm soát nội bộ
Kiểm soát nội bộ là công tác mà Ngân hàng nào cũng cần tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm duy trì chất lượng, hiệu quả kinh doanh của mình phù hợp với các chính sách, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đã đề ra.
Đối với hoạt động tín dụng bán lẻ, VIETINBANK đã phân quyền hạn rõ ràng, đối với một hồ sơ vay vốn sẽ có hai bộ phận quản lý: Nhân viên quan hệ khách hàng (tín dụng) sẽ là người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, tư vấn, làm tờ trình thẩm định; còn việc quyết định cho vay hay là không là do phòng quản lý tín dụng đảm nhiệm. Qua đây sẽ giảm thiểu rủi ro đối với khoản vay nếu như chỉ có một bộ phận quản lý.
Thứ sáu, môi trường kinh tế, văn hóa: Thái Nguyên là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong cả nước, trình độ dân cư tại Thái Nguyên ngày càng được nâng cao rõ rệt, đời sống người dân phát triển mạnh, nhu cầu tín dụng bán lẻ ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta trong những năm
vừa qua vẫn tồn tại nhiều bất ổn. Đặc biệt là tình trạng lạm phát tăng cao, tăng trưởng tín dụng nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng đều gặp khó khăn.
Thứ bảy, đối tác chiến lược: Có được sự hỗ trợ lớn từ cổ đông chiến lược trong nước là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cùng sự chia sẻ kinh nghiệm về mô hình quản lý chuyên nghiệp của đối tác chiến lược nước ngoài Maybank - ngân hàng lớn nhất Malaysia, Tổ chức tài chính quốc tế - IFC, và các đối tác lớn khác như Tổng công ty bưu chính Việt Nam (VNPost), Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel, Prudential,… Đây là một cơ hội cho VIETINBANK tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một “ngân hàng bán lẻ thân thiện”, hoạt động với mô hình “Siêu thị tài chính”.
Thứ tám, từ phía khách hàng: thói quen tiêu dùng người Việt Nam cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng bán lẻ. Tại Việt Nam, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc, người dân thường có tâm lý ngại đi vay ngân hàng, chờ tích lũy đủ tiền mới có nhu cầu tiêu dùng. Nếu có, các cá nhân thường cũng chỉ tìm đến NH khi không thể vay mượn được nhờ các mối quan hệ thân thiết như gia đình, bạn bè… do ngại thủ tục rườm rà.
3.2.2.2. Phân tích hiệu quả tín dụng bán lẻ thông qua các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng và mức sinh lời vốn tín dụng
a. Chỉ tiêu dư nợ bán lẻ
Trong những năm vừa qua, thị trường tài chính - ngân hàng ở nước ta chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng. Để khẳng định vị thế của mình, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá luôn nỗ lực hết mình để phục vụ khách hàng. Với mục tiêu là “Ngân hàng bán lẻ thân thiện”, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá luôn chú trọng đến các sản phẩm tín dụng bán lẻ. Cùng với sự phát triển chung của kinh tế xã hội, hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá cũng thu được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ đóng góp của tín dụng bán lẻ trong tổng dư nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 3.9: Tỷ trọng tín dụng bán lẻ trong tổng dư nợ
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 So sánh (%)
Số tiền (tr.đ) Tỷ lệ (%) Số tiền (tr.đ) Tỷ lệ (%) Số tiền (tr.đ) Tỷ lệ (%) 2013/ 2012 2014/ 2013 Tổng dư nợ 1.791.394 100 1.993.874 100 2.048.986 100 1,11 1,04 Dư nợ bán lẻ 328.602 18,3 416.463 20,86 520.592 25,11 1,31 1,25
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012,2013,2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá
Biểu đồ 3.3: Tín dụng bán lẻ trong tổng dư nợ
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá từ năm 2012-2014)
Có thể thấy tín dụng bán lẻ chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng dư nợ tín dụng của chi nhánh, cho thấy chi nhánh luôn hướng đến nhóm khách hàng cá nhân là khách hàng mục tiêu.
Dư nợ tín dụng bán lẻ tăng đều qua 3 năm. So với năm 2012, tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ trong năm 2013 tăng từ 18,3% lên 20,86%. Sang năm 2014, dư nợ tín dụng bán lẻ tăng 1,25%, đạt 520.000 triệu đồng, chiếm 25,11% tổng dư nợ của
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 328,602 416,463
520,592 1,791,394
1,993,874 2,048,986
toàn ngân hàng. Việc tăng trưởng dư nợ bán lẻ cho thấy chi nhánh đã và đang chú trọng đến lĩnh vực bán lẻ, kết quả tăng trưởng ổn định dần đều qua các năm là một minh chứng cho sự phấn đấu quyết tâm cao trong công việc tìm kiếm dư nợ đi kèm với đảm bảo chất lượng nợ của cán bộ bán lẻ nói riêng và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá nói chung.
* Dư nợ tín dụng bán lẻ phân theo thời hạn vay
Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu cho vay theo thời hạn là loại hình cho vay ngắn hạn, do chi nhánh huy động phần lớn là vốn với kỳ hạn ngắn.
Biểu đồ 3.4: Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo thời hạn vay
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012,2013,2014của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá
Như vậy, các khoản vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu vay, trên 80%. Điều này đảm bảo an toàn hơn cho ngân hàng. Thông thường, các khoản vay cá nhân thường có giá trị không lớn. Khách hàng thường vay trong ngắn hạn để bù
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Trung và dài hạn Ngắn hạn
đắp nguồn vốn tạm thời, hoặc cho các nhu cầu cấp bách. Khi có nguồn thu nhập khác để trả nợ, khách hàng thường trả nợ trước hạn.
Các khoản vay trung và dài hạn thường áp dụng đối với các khoản vay có giá trị lớn hơn dành cho mục đích mua nhà, đất; mua ô tô. Ngân hàng có thể áp dụng hình thức cho vay trả góp đối với các khoản vay này. Thu nhập chính để trả nợ là từ thu nhập hàng tháng, quý của người vay. Với kỳ hạn trung và dài sẽ phù hợp hơn với luồng tài chính của khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong việc trả nợ.
b. Tỷ lệ thu lãi từ hoạt động tín dụng bán lẻ so với hoạt động tín dụng chung:
Bảng 3.10: Tỷ lệ thu lãi từ hoạt động tín dụng bán lẻ so với hoạt động tín dụng
Đơn vị:triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Lãi từ tín dụng chung 245.002 194.836 198.890
Lãi từ tín dụng bán lẻ 44.941 58.304 73.403
Tỷ lệ thu lãi từ tín dụng bán lẻ 18,34% 29,92% 36,90%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, 2013, 2014 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá
Từ bảng trên cho thấy, lãi từ hoạt động tín dụng bán lẻ có xu hướng tăng dần theo các năm. Năm 2012, tín dụng bán lẻ đem lại cho chi nhánh khoản lãi là 44.941 triệu đồng thì sang năm 2013 lãi đạt 58.304 triệu đồng. Năm 2014, lãi từ tín dụng bán lẻ đã lên đến 73.403 triệu đồng, chiếm 36,9% tổng lãi từ hoạt động tín dụng chung. Năm 2013 mặt bằng lãi suất đã đi vào ổn định và xu hướng giảm dần, độ chênh lệch về lãi suất đầu vào và đầu ra của Ngân hàng bị thu hẹp do nhiều nguyên nhân mà một trong những nguyên nhân quan trọng là do tăng trưởng TD thấp, công tác đầu tư tín dụng đối diện nhiều rủi ro do hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đối mặt với những khó khăn như hàng tồn kho cao, tiêu thụ chậm, công nợ khó đòi, nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất phá sản..do vậy Ngân hàng phải hạ thấp lãi suất cho vay và có nhiều chương trình lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp
để tăng trưởng tín dụng dẫn đến thu nhập lãi từ doanh nghiệp giảm sâu. Bên cạnh những ưu đãi dành cho doanh nghiệp thì lãi của hoạt động bán lẻ vẫn ổn định tăng dần theo dư nợ, nguyên nhân do do lãi suất tín dụng bán lẻ luôn cao hơn cho vay doanh nghiệp, nên tỷ trọng thu lãi từ tín dụng bán lẻ luôn cao hơn tỷ trọng dư nợ cá nhân trên tổng dư nợ. Điều này cho thấy, hoạt động tín dụng bán lẻ đem lại mức lợi nhuận lớn, đóng góp vào sự tăng trưởng của toàn ngân hàng.
c. Tỷ lệ sinh lời của tín dụng bán lẻ
Bảng 3.11: Tỷ lệ sinh lời của tín dụng bán lẻ
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Lãi từ tín dụng bán lẻ 44.941 58.304 73.403
Dư nợ TDBL 328.602 416.463 520.592
Tỷ lệ sinh lời của TDBL 13,67% 13,99% 14,09%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012,2013,2014 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá )
Như vậy có thể thấy, hoạt động tín dụng bán lẻ có dư nợ và tỷ lệ sinh lời tăng đều qua 3 năm. Năm 2012 tỷ lệ sinh lời của TDBL là 13,67%, năm 2013 là 13,99%, đến năm 2014 là 14,09% cho thấy phần TDBL của ngân hàng rất ổn định và có khả năng sinh lời chắc chắn.
3.2.1.3. Phân tích hiệu quả tín dụng bán lẻ thông qua các chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn vốn
a. Chỉ tiêu nợ quá hạn:
Chỉ tiêu nợ quá hạn là một chỉ số quan trọng để đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng. Các ngân hàng có chỉ số này thấp đã chứng minh được hiệu quả hoạt động tín dụng của mình và ngược lại. Tỷ lệ nợ quá hạn được tính bằng tỉ lệ giữa nợ quá hạn và tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn tốt nhất ở mức dưới 5%.
Bảng 3.12: Nợ quá hạn và tổng dư nợ qua các năm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
So sánh 2013/ 2012 2014/ 2013 Tổng dư nợ Trong đó: Dư nợ bán lẻ 1.791.394 328.602 1.993.874 416.463 2.048.986 520.592 1,11% 1,31% 1,04% 1,25% Nợ quá hạn +Nợ nhóm 2 Trong đó: Nợ nhóm 2 bán lẻ + Nợ xấu Trong đó nợ xấu bán lẻ 3.855 770 770 3.085 85 13.200 0 0 13.200 0 21.887 2.929 2.929 18.958 0 3,42% 1,66% Tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ 0,2% 0,66% 1,06%
Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng năm 2012, 2013, 2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá
Biểu đồ 3.5: Nợ quá hạn và tổng dư nợ qua các năm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá
Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng năm 2012,2013,2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 1,791,394
1,993,874 2,048,986
328,602 416,463
520,592 3855.0 13200.0 21887.0
Nhìn vào biểu đồ 3.3 ta thấy, tỉ lệ nợ quá hạn qua các năm chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng dư nợ (năm 2012: 0,2%; năm 2013: 0,66%, năm 2014 là 1,06%) tuy nhiên tỷ lệ này lại có xu hướng tăng dần. Điều này cho thấy trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá cần có công tác thẩm định tín dụng chặt chẽ hơn, khoản trích dự phòng cao và luôn giữ cho nợ quá hạn ở mức an toàn.
Tỷ lệ dư nợ bán lẻ so với tổng dư nợ có xu hướng giảm qua 3 năm, năm 2013 so với năm 2012 tăng 1,31%, đến năm 2014 chỉ tăng 1,25% so với năm 2013. Trong chỉ tiêu nợ xấu, tín dụng bán lẻ chỉ dừng lại ở mức nợ nhóm 2, nợ quá hạn của dư nợ bán lẻ năm 2012 là 770 triệu đồng trong nợ nhóm 2; 85 triệu đồng nợ xấu, năm 2014 có 2.929 triệu đồng trong nợ nhóm 2 và nợ xấu của cả 2 năm 2013 - 2014 đều không có cho thấy công tác thẩm định tín dụng bản lẻ rất tốt, dư nợ tăng trưởng đều