Đơn vị: Tỷ đồng; % Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng thu nhập 275,25 100 308,91 100 353,36 100
Thu từ lãi cho vay 249,45 90,64 284,40 92,06 305,01 86,33
Thu nhập khác 8,90 3,23 6,81 2,20 30,23 8,55
Tổng chi phí 246,55 110 270,95 100 274,64 100
Chi phí trả lãi 176,15 78,62 190,29 70,23 186,40 67,87
Chi phí phi lãi 3,02 1,35 2,25 0,83 17,11 6,23
Chi phí hoạt động 1,19 0,53 1,14 0,42 9,91 3,61
Trích dự phòng rủi ro 66,19 29,54 77,27 28,52 61,22 22,29
Lợi nhuận trước thuế 28,7 37,96 78,72
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Từ Sơn giai đoạn 2012 - 2014)
Bảng 3.3 cho thấy: Lợi nhuận trước thuế của BIDV Từ Sơn năm 2013 tăng hơn so với năm 2012 là 9,26 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2014, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng tăng đột biến so với năm 2013. Do năm 2014, Ngân hàng thu được một món nợ ngoại bảng của một doanh nghiệp cộng với việc áp dụng mức lãi suất cho vay phù hợp trên địa bàn lên lợi nhuận của BIDV Từ Sơn tăng 40,76 tỷ đồng. Do chất lượng tín dụng của ngân hàng trong thời gian này phát triển mạnh, nợ xấu trong dư nợ cho vay doanh nghiệp được kiểm soát nhưng vẫn chưa được cải thiện rõ rệt, ngân hàng vẫn phải trích lập dự phòng rủi ro nhiều, và ngoài ra một phần ra do BIDV Từ Sơn phải mua vốn từ Hội sở chính do một lượng lớn khách hàng rời bỏ tới các ngân hàng có lãi suất cao. Phân tích các kết quả kinh doanh tại Chi nhánh:
Về thu nhập: Tổng thu tăng chủ yếu là nguồn thu từ hoạt động tín dụng, đặc biệt là thu từ lãi cho vay. Thu từ hoạt động tín dụng thường xuyên chiếm trên dưới 90% trong tổng thu nhập của chi nhánh. Nguồn thu bất thường là các khoản thu từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro là nguồn thu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng. Nguồn vốn phi lãi và thu từ hoạt động bán vốn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập song liên tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.
Về chi phí: Tổng chi có tăng lên nhưng chậm hơn tốc độ tăng thu. Chi phí hoạt động tăng theo tiến độ tăng quy mô hoạt động. Khoản chi giảm nhiều
nhất là khoản trích lập dự phòng rủi ro. Đạt được điều đó là do Chi nhánh đã làm tốt công tác phòng ngừa rủi ro, có cách biện pháp xử lý và cải thiện các khoản nợ xấu, giúp giảm được các khoản chi trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định.
3.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn
3.2.1. Tình hình cạnh tranh của các ngân hàng bán lẻ tại thị trường Từ Sơn
Năm 2011, hệ thống ngân hàng trên địa bàn thị xã Từ sơn chỉ có 4 chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước, 1 ngân hàng chính sách xã hội, 4 chi nhánh ngân hàng cổ phần cùng 4 quỹ tín dụng nhân dân, thì đến nay, đã có 5 chi nhánh NHTM nhà nước, 15 ngân hàng cổ phần và 5 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Số lượng các ngân hàng trên địa bàn có sự tăng trưởng nhanh chóng về cả số lượng và quy mô. Song song với sự tăng trưởng đó cũng là sự gia tăng tính cạnh tranh giữa các ngân hàng trong địa bàn, số lượng ngân hàng càng tăng lên thì mức độ cạnh tranh càng cao.
Áp lực cạnh tranh giữa các khối Ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước và khối Ngân hàng thương mại Cổ phần ngày càng mạnh mẽ đặc biệt trong thời gian gần đây có sự chuyển dịch mạnh mẽ về thị phần từ khối ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước sang khối ngân hàng thương mại cổ phần, chủ yếu là thị phần khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, trong những năm qua đã xuất hiện rất nhiều các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính cung cấp các dịch vụ tài chính cho các khách hàng cá nhân đã tạo ra một áp lực cạnh tranh không nhỏ đối với các ngân hàng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ.
Môi trường hoạt động trên địa bàn ngày càng cạnh tranh quyết liệt hơn khi hầu hết các ngân hàng trên địa bàn đều tập trung tăng trưởng sản phẩm ngân hàng bán lẻ. Vì vậy, các ngân hàng đều phải tận dụng và nắm bắt cơ hội
mở rộng việc cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ tối ưu cho khách hàng.
3.2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Từ Sơn
Hoạt động ngân hàng bán lẻ của BIDV Từ Sơn đã được cung cấp tới các khách hàng cá nhân ngay từ khi còn là chi nhánh cấp II trực thuộc BIDV Bắc Ninh tuy nhiên mức độ quan tâm phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ của BIDV Từ Sơn còn rất hạn chế. Trong giai đoạn 2001-2006, hoạt động ngân hàng bán lẻ của BIDV Từ Sơn chủ yếu tập trung vào việc phát triển sản phẩm huy động vốn và hoạt động huy động vốn dân cư. Chỉ đến những năm gần đây được sự chỉ đạo của BIDV trung ương, BIDV Từ Sơn mới bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, đặc biệt kể từ khi triển khai mô hình tổ chức theo khuyến nghị của tư vấn dự án TA2 (từ 01/10/2008), với việc mô hình tổ chức của BIDV đã tách bạch rõ khối bán buôn và khối ngân hàng bán lẻ với cơ cấu tổ chức theo thông lệ và mục tiêu hoạt động cũng rõ ràng hơn. Cán bộ phòng Quan hệ khách hàng cá nhân phục vụ khách hàng bán lẻ (cá nhân, hộ gia đình) hoạt động độc lập với phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp phục vụ khách hàng doanh nghiệp nhưng có quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau nhằm phối hợp, cung cấp một cách đầy đủ nhất nhu cầu cho các đối tượng khách hàng đồng thời có một lãnh đạo tại chi nhánh phụ trách hoạt động NHBL.