4.2.1.1. Môi trường kinh tế
Yếu tố đầu tiên ảnh hưởng tới hoạt động CVTD của BIDV Bắc Ninh hiện nay là các yếu tố thuộc môi trường kinh tế. Trong đó bao gồm các yếu tố thuộc về kinh tế vĩ mô, BĐS, cạnh tranh…Bảng 4.9 thể hiện tác động của các yếu tố
môi trường kinh tế tới vay tiêu dùng cá nhân. Có thể thấy rằng, hầu hết các yếu tố đều tác động đáng kể tới tình hình CVTD cá nhân của BIDV Bắc Ninh.
Bảng 4.9. Ý kiến của cán bộ tín dụng về tác động của các yếu tố môi trường kinh tế tới vay tiêu dùng tại BIDV Bắc Ninh
N=10 Nội dung Tác động nhiều Ít tác động Số ý kiến Tỷ lệ (%) Số ý kiến Tỷ lệ (%) Tốc độ tăng GDP của tỉnh hàng năm 7 70,0 3 30,0 Tốc độ tăng trưởng thu nhập 9 95,0 1 5,0 Số lượng doanh nghiệp thành lập mới 5 50,0 5 50,0 Tình hình giá cả, lạm phát 10 100,0 0 0,0 Tăng trưởng số lượng việc làm 3 27,5 7 72,5 Sự phát triển của các ngân hàng khác 8 77,5 2 22,5 Sự phát triển của thị trường bất động sản,
khu đô thị 7 67,5 3 32,5
Nguồn: Phiếu điều tra Về tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm, có 7 cán bộ tín dụng tương đương 70% của BIDV Bắc Ninh được hỏi cho rằng sẽ có tác động đáng kể tới vay tiêu dùng cá nhân tại BIDV Bắc Ninh. Theo các cán bộ NH, sự gia tăng của GDP phản ánh sự phát triển của các ngành kinh tế đặc biệt là các ngành công nghiệp và dịch vụ, từ đó mang tới nhiều loại sản phẩm mới mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, kích thích người tiêu dùng mua sắm. Bên cạnh đó, GDP tăng cùng với cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện cũng khiến nhu cầu hàng hóa của người dân tăng. Theo đó, gia tăng GDP phản ánh sự gia tăng về sức mua của toàn xã hội. Chính vì vậy, đây là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới phát triển vay tiêu dùng.
Một chỉ tiêu nữa ảnh hưởng tới CVTD là thu nhập cá nhân. Theo kết quả cho thấy, đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất. Gia tăng thu nhập sẽ cho phép khách hàng mua sắm nhiều hơn, các sản phẩm vay tiêu dùng không có TSBĐ hoặc vay mua nhà ở, mua phương tiện sẽ ngày càng tăng.
Mức thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Bắc Ninh được thể hiện tại Bảng 3.1 đã nêu ở trên cho thấy, từ năm 2014 – 2016, mức thu nhập của người
dân tỉnh Bắc Ninh đã tăng đáng kể, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua sắm trong tiêu dùng. Theo đó, thúc đẩy việc thanh toán qua các phương tiện như thẻ tín dụng, thẻ visa…
Trong số các chỉ tiêu về kinh tế vĩ mô, giá cả và tình hình lạm phát được xem là quan trọng nhất ảnh hưởng tới CVTD. Mặc dù, thu nhập tăng nhưng giá cả và tình hình lạm phát không được giữ ổn định sẽ tác động trực tiếp tới thu nhập của người dân, thu nhập của người dân sẽ giảm tương đối, kết quả sẽ ảnh hưởng tới việc mua sắm và làm giảm mức vay tiêu dùng.
Về gia tăng số lượng việc làm, chỉ có 27,5% số CBTD cho rằng yếu tố này có ảnh hưởng nhiều tới vay tiêu dùng. Theo các CBTD, vay tiêu dùng chủ yếu tập trung vào những người có mức thu nhập ổn định. Tuy nhiên, nhiều lao động trẻ, mới làm việc có mức thu nhập chưa cao, đồng thời chưa có nhiều nhu cầu về mua sắm nên tỷ lệ CVTD cá nhân của các đối tượng lao động trẻ là khá thấp.
Cạnh tranh thực sự có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động CVTD của NHTM nói chung và BIDV Bắc Ninh nói riêng. Hiện nay, có rất nhiều NH đã và đang triển khai các sản phẩm CVTD, vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến thị phần của BIDV Bắc Ninh. Tuy nhiên, có khoảng 22,5% cho rằng, BIDV là một NH lớn, có uy tín lâu năm, sản phẩm của BIDV cũng rất phù hợp với người tiêu dùng nên mặc dù có nhiều NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện CVTD nhưng BIDV Bắc Ninh vẫn giữ được mức tăng trưởng và thị phần CVTD cá nhân.
Cuối cùng là sự phát triển của các khu đô thị. Phần lớn các CBTD đều cho rằng sự phát triển của thị trường BĐS, các khu đô thị làm tăng nhu cầu mua nhà ở, mua tích lũy tài sản. Chính vì vậy, làm tăng dư nợ tín dụng đặc biệt là dư nợ CVTD mua nhà ở.
4.2.1.2. Môi trường pháp lý
Một yếu tố nữa tác động tới CVTD là môi trường pháp lý. Theo đó, các quy định của Quốc hội về luật các tổ chức tín dụng và quy định của NHNN về cho vay của NHTM có tác động rất lớn tới hoạt động CVTD. Mọi hoạt động tín dụng đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật, sự thay đổi trong chính sách về tín dụng có thể thay đổi các sản phẩm tín dụng thậm chí có thể làm biến mất một số sản phẩm tín dụngnếu như sản phẩm đó không phù hợp theo các quy định hiện hành.
Bảng 4.10. Ý kiến của cán bộ tín dụng về tác động của môi trường pháp lý tới cho vay tiêu dùng
N=10 STT Nội dung Tác động nhiều Ít tác động Số ý kiến Tỷ lệ (%) Số ý kiến Tỷ lệ (%) 1 Quy định của Quốc hội về luật các tổ chứctín dụng 9 97,5 1 2,5
2 Quy định của NHNN về cho vay củaNHTM 9 97,5 1 2,5
3 Quy định của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về thuế, phí, phát mại tài sản 9 97,5 1 2,5
4 Sự ổn định lâu dài về các quy định cho vay của BIDV 10 100,0 0 0
5
Định hướng về sửa đổi chính sách, về cho vay tiêu dùng của BIDV trong thời
gian tới 3 27,5 7 72,5
6 Các chính sách khuyến khích tiêu dùng, sử dụng hàng nội địa của Nhà nước… 7 72,5 3 27,5
Nguồn: Phiếu điều tra Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất đối với vay tiêu dùng hiện nay của BIDV Bắc Ninh đó là sự ổn định lâu dài về các quy định cho vay. Sự thay đổi thường xuyên của các chính sách có thể dẫn tới việc thay đổi các quy định về cho vay khiến các NHTM nói chung và BIDV gặp phải một số vướng mắc với khách hàng. Có thể gây ra sự hiểu lầm dẫn tới mất niềm tin của khách hàng và như vậy khách hàng có khả năng không tiếp tục sử dụng dịch vụ cho vay của NH nữa. Bên cạnh đó, các chính sách về khuyến khích tiêu dùng, sử dụng hàng nội địa của nhà nước cũng có những ảnh hưởng nhất định tới việc phát triển CVTD, việc khuyến khích tăng cường mua sắm các loại hàng hóa, trang thiết bị chủ yếu góp phần tăng dư nợ CVTD, từ đó tăng trưởng các phương thức vay qua thẻ tín dụng, vay thấu chi…Song những nhu cầu vay để mua nhà ở thường ít bị ảnh hưởng bởi các chính sách kích cầu tiêu dùng này. Theo nhiều cán bộ, chỉ khi có những biến động trong chính sách về thuế, phí, quản lý giá đối với BĐS, xe cộ thì mới tác động nhiều tới tình hình vay tiêu dùng hiện nay.
4.2.1.3. Môi trường văn hóa xã hội
Ngoài điều kiện kinh tế và chính sách, một trong những yếu tố nữa ảnh hưởng tới CVTD tại BIDV Bắc Ninh đó là môi trường văn hóa xã hội. Theo nhiều CBTD của BIDV Bắc Ninh, thói quen tiêu dùng, độ tuổi và nghề nghiệp có ảnh hưởng khá lớn tới tăng trưởng dư nợ tín dụng tiêu dùng. Thói quen chi tiêu và thói quen tiêu dùng ở từng địa điểm, từng địa bàn khác nhau có thể dẫn tới việc tăng trưởng dư nợ CVTD khác nhau. Những năm qua, dư nợ vay tiêu dùng của BIDV Bắc Ninh có sự thay đổi lớn một phần là do sự thay đổi của thói quen chi tiêu và thói quen tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhiều trung tâm thương mại, siêu thị (Điện máy xanh, Trần Anh...) được khai trương và đưa vào hoạt động cho thấy nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn ngày càng cao. Thói quen mua sắm của người dân cũng ngày một thay đổi, nếu như trước đây khi đi mua sắm tivi, tủ lạnh, ... người dân thường mang theo tiền mặt thì nay họ chỉ cầm theo chiếc thẻ ATM, thẻ tín dụng, thẻ viza...để thanh toán khi mua sắm hàng hóa. Theo đó, số lượng các máy chấp nhận thẻ ATM của các NHMT đặt tại các trung tâm mua sắm cũng ngày càng nhiều. Có thể thấy phong cách mua sắm mới đã và sẽ làm hoạt động vay tiêu dùng của BIDV Bắc Ninh phát triển.
Bảng 4.11. Ý kiến của cán bộ tín dụng về tác động của các yếu tố môi trường văn hóa xã hội tới cho vay tiêu dùng
N=10
STT Nội dung Tác động nhiều Ít tác động Số ý kiến Tỷ lệ (%) Số ý kiến Tỷ lệ (%)
1 Thói quen chi tiêu 7 72,5 3 27,5
2 Thói quen tiêu dùng 8 77,5 2 22,5
3 Độ tuổi 8 82,5 2 17,5
4 Giới tính 1 12,5 9 87,5
5 Thị hiếu của khách hàng 4 45,0 6 55
6 Trình độ học vấn 1 12,5 9 87,5
7 Nghề nghiệp 9 92,5 1 7,5
Nguồn: Phiếu điều tra Song độ tuổi khác nhau có ảnh hưởng khác nhau tới vay tiêu dùng. Mặc dù thói quen thanh toán bằng thẻ ATM, thẻ tín dụng... được giới trẻ ưu dùng
nhưng những người có tuổi lại không quen dùng, họ có cảm giác không an toàn. Trong khi vay tiêu dùng của BIDV Bắc Ninh thường tập trung trong độ tuổi từ 30 – 45 nên chi tiêu bằng thẻ tín dụng, vay thấu chi cũng có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi. Trình độ học vấn và giới tính là các yếu tố không tác động nhiều tới tăng trưởng vay tiêu dùng cá nhân của BIDV Bắc Ninh. Theo báo cáo nội bộ của BIDV Bắc Ninh, tỷ lệ vay tiêu dùng của các đối tượng là nam và nữ là gần tương đương. Nếu như trước đây, vay tiêu dùng để mua nhà ở thường là nam và vay chi tiêu thường xuyên thường là nữ thì hiện nay đã không còn có nhiều khác biệt. Bên cạnh đó, do trình độ học vấn của người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được tăng cao, dịch vụ cho vay tiêu dùng cũng đã trở nên thông dụng, luôn dành cho tất cả các khách hàng có nhu cầu nên trình độ học vấn không ảnh hưởng lớn đến hoạt động vay tiêu dùng của BIDV Bắc Ninh.