6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1.3. Tình hình phát triển mạng lƣới, hệ thống máy ATM và đơn vị chấp
chấp nhận thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Á Châu trên địa bàn tỉnh
a. Hoạt động kinh doanh thẻ
Trong thời gian qua, ACB đã luôn nỗ lực không ngừng trong việc phát triển các sản phẩm - dịch vụ liên quan đến thẻ, nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ: truy cập số dƣ, chuyển khoản, thanh toán thẻ điện thoại,... Song song đó, mạng lƣới máy ATM của ACB đƣợc phân bố rộng khắp các tỉnh thành và không ngừng mở rộng. ACB cũng đã triển khai 1.610 máy POS tại khắp các trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn,... Không chỉ r t tiền tại ATM của ACB, chủ tài khoản thẻ cũng có thể r t tiền tại các máy ATM của các ngân hàng có liên kết thanh toán với ACB nhƣ liên minh Banknet Việt Nam (gồm các ngân hàng: Agribank, Incombank, BIDV,…). Với điều kiện thủ tục mở thẻ nhanh chóng, dễ dàng, dịch vụ liên quan có nhiều giá trị tiện ích và biểu phí ƣu đãi, thẻ thanh toán của ACB đang dần trở thành ngƣời bạn tin cậy của khách hàng trong cuộc sống hiện đại.
b. S phát triển của hoạt động thẻ
Bảng 2.1. Tình hình phát hành thẻ tại NHTM CP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk (2012 – 2014) Đvt: thẻ Số lƣợng NĂM 2013/2012 2014/2013 2012 2013 2014 Số lƣợng Tƣơng đối (%) Số lƣợng Tƣơng đối (%) Tổng số thẻ - Thẻ Thanh toán - Thẻ tín dụng 2395 2228 167 6708 6458 250 8902 8602 300 4.313 4.230 83 280,08 289,85 149,70 5.413 4.896 132 132,70 133,19 120
(Nguồn: NHTM CP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk)
Qua bảng số liệu ta thấy năm 2012 số lƣợng thẻ mà ngân hàng phát hành là 2395 thẻ, trong đó thẻ tín dụng có 167 thẻ, chiếm tỉ trọng 13,41%, c n lại là thẻ thanh toán chiếm 86,59% với số lƣợng 2228 thẻ.
Đến hai năm 2013 và 2014 số lƣợng thẻ phát hành đã tăng đáng kể, cụ thể năm 2013 tăng 4.313 thẻ so với năm 2012 và năm 2014 đạt 8902 thẻ, tức tăng 5.413 thẻ so với năm 2013. Sở dĩ có sự tăng nhanh nhƣ thế vì trong những năm gần đây ngƣời dân đã dần quen với sản phẩm này cùng với việc nhận thức đƣợc những lợi ích mà nó mang lại trong việc thanh toán. Bên cạnh đó sử dụng thẻ ATM gi p khách hàng hạn chế rủi ro bị tiền giả hơn, đồng thời số tiền gửi vào tài khoản thẻ dù ít hay nhiều họ vẫn đƣợc hƣởng một mức lãi suất gi p số tiền đó sinh lời. Điều này là động lực th c đẩy ngƣời dân quan tâm đến việc sử dụng thẻ vào cuộc sống hàng ngày của mình hơn. Mặt khác ngân hàng cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi để làm hài l ng khách hàng hơn nhƣ giảm bớt chi phí mở thẻ và giảm thời gian tính từ ngày mở thẻ đến ngày nhận thẻ cũng nhƣ giảm số tiền tối thiểu c n lại trong thẻ xuống c n 50.000 đồng đối với thẻ thông thƣờng. Bên cạnh đó Nhà nƣớc khuyến khích việc trả
lƣơng qua thẻ nên cũng làm cho số lƣợng thẻ của ACB Đắk Lắk tăng khi liên kết với doanh nghiệp để thực hiện chủ trƣơng này. Nhƣ vậy thẻ ATM gần nhƣ trở thành một ống heo tiết kiệm hiện đại tạo cho ngƣời sử dụng cảm giác mới mẻ, an toàn và sành điệu.
c. Thẻ thanh toán
Hiện tại ACB Đắk Lắk có 02 loại thẻ thanh toán chính là thẻ thanh toán nội địa và thẻ thanh toán quốc tế. Thẻ thanh toán nội địa là loại thẻ đƣợc sử dụng để r t tiền mặt và thanh toán hàng hóa dịch vụ dựa trên số dƣ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng qua hệ thống chấp nhận thẻ trong nƣớc.
Bên cạnh thẻ thanh toán nội địa c n có thẻ thanh toán quốc tế là loại thẻ đƣợc sử dụng để r t tiền mặt và thanh toán hàng hóa dịch vụ không những trong nƣớc mà cả ở nƣớc ngoài. Thẻ này chủ yếu phục vụ cho cá nhân có sinh hoạt, công việc thƣờng xuyên đi nƣớc ngoài, do đó với chiếc thẻ này khách hàng có thể r t tiền mặt tại hơn 1.000.000 máy ATM hoạt động 24/24 khắp nơi trên thế giới, dùng thẻ để thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại hơn 10.000 điểm chấp nhận thẻ trên lãnh thổ Việt Nam và 24.000.000 điểm chấp nhận thẻ trên toàn cầu.
Theo số liệu nhìn chung số lƣợng thẻ thanh toán của ACB Đắk Lắk phát hành đều tăng qua từng năm. đặc biệt năm 2013 tăng rất mạnh so với năm 2012 cụ thể tăng 1.592 thẻ, sang năm 2014 số lƣợng thẻ tăng thêm 1.900 thẻ, tƣơng ứng với 263,36% so với năm 2013, đạt 8.602 thẻ. Theo số liệu thu thập đƣợc, ta thấy thẻ thanh toán luôn chiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng số thẻ ATM của ngân hàng. Năm 2012, thẻ ACB mới ra đời nhƣng thẻ thanh toán đã chiếm đƣợc tỉ trọng 86,59%, trong 02 năm 2013 và 2014 thì tỉ trọng này luôn chiếm trên 90%. Vì thẻ ATM là sản phẩm của khách hàng cá nhân nên việc thẻ thanh toán chiếm tỉ trọng cao là điều tất yếu vì thẻ thanh toán có nhiều
tiện lợi hơn trong việc chi trả các khoản phí hàng ngày của cá nhân ngƣời tiêu dùng. Bên cạnh đó khoảng thời gian sau này thẻ thanh toán của ACB trên thị trƣờng đã ổn định hơn và ngân hàng cũng đã quan tâm đến việc tiếp thị sản phẩm thẻ đến các đối tƣợng khách hàng nên cũng góp phần làm tăng số lƣợng thẻ phát hành. điều này cũng chứng tỏ khách hàng đang dần thích ứng với việc thanh toán không dùng tiền mặt trong cuộc sống hiện đại ngày nay và việc ACB quyết định thâm nhập thị trƣờng thẻ là một quyết định đ ng đắn trong việc tăng thêm nguồn thu nhập cho ngân hàng.
d. Thẻ tín dụng
Qua bảng số liệu ta thấy số lƣợng thẻ tín dụng cũng tăng đều qua các năm nhƣng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số thẻ phát hành. Năm 2012 số lƣợng thẻ ngân hàng phát hành là 2395 thẻ nhƣng số lƣợng thẻ tín dụng chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ là 13,41%, sang năm 2013 dù số thẻ có tăng lên nhƣng vẫn rất nhỏ, chỉ tăng thêm 83 thẻ, đến năm 2014 tăng thêm 132 thẻ tức tăng 49,70% so với năm 2013, đạt 300 thẻ. Qua đó, ta thấy rằng thẻ tín dụng vẫn c n khá xa lạ với ngƣời dân, mặc dù đời sống đƣợc cải thiện nhiều nhƣng cũng chỉ ở mức vừa phải, đủ khả năng để gửi tiết kiệm vào tài khoản thẻ thanh toán để r t từ từ nhƣng với hình thức đƣợc ngân hàng ứng trƣớc tiền và cuối tháng thanh toán nhƣ thẻ tín dụng thì dƣờng nhƣ chƣa thật sự phù hợp với họ, do tâm lý ngƣời dân thƣờng không thích phải trở thành ngƣời đi vay bất đắc dĩ trong khi những chi tiêu hàng ngày họ có thể sử dụng tiền của mình để chi trả thông qua đối thẻ thanh toán.
e. Hệ thống má ATM
Bảng 2.2. Danh sách các điểm đặt má ATM của NHTM CP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk
STT Điểm đặt
máy ATM Địa chỉ
Thời gian mở cửa
1 ACB - CN
DAKLAK
60 – 62, Lê Hồng Phong, TP. Buôn
Ma Thuột 24/24
2 ACB - Lê Hồng
Phong
60 - 62, Lê Hồng Phong, TP. Buôn
Ma Thuột 24/24
3 ACB - PGD
KRONGPAK
318B, Giải Phóng, TT. Phƣớc An,
H. Krông Pắk 24/24
4 ACB Buôn Hồ 220 Hùng Vƣơng, Thị xã Buôn Hồ 24/24
5 ACB PGD Buôn Ma
Thuột
238-240, Nguyễn Tất Thành, P.
Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột 24/24
6 Bƣu Điện DAKLAK 01 Nơ Trang Long, TP. Buôn Ma
Thuột 24/24
7 PGD Quảng Ph 44 Hùng Vƣơng, TT Quảng Ph ,
huyện Cƣ Mgar, tỉnh Đắk Lắk 24/24
(Nguồn: NHTM CP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk)
Tính đến 6 tháng đầu năm 2014, số máy ATM của ACB trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 07 máy, đã kết nối thành công với tổ chức thẻ Visa và công ty chuyển mạc tài chính quốc gia Banknetvn. Với thành công này, cho phép hệ thống ATM của ACB chấp nhận thanh toán thẻ quốc tế mang thƣơng hiệu Visa và thẻ của thành viên Smartlink và Banknetvn.
e. Tình hình hoạt động của má ATM
Số lƣợng thẻ phát hành chỉ có thể phản ánh mức phổ biến của một loại thẻ đối với khách hàng. Do đó để đánh giá hiệu quả sử dụng ch ng thì cần có các chỉ tiêu khác mà doanh số thanh toán là một chỉ tiêu phản ánh mức độ hoạt động của thẻ.
Bảng 2.3. Tình hình giao dịch qua má ATM của NHTM CP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk (2012 – 2014)
Đvt: Triệu đồng
Các chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
- Doanh số r t tiền mặt 30.761 58.246 129.474
+ Thẻ thanh toán 25.733 45.882 96.947
+ Thẻ tín dụng 5.028 12.364 32.527
- Doanh số chuyển khoản 22.571 34.259 97.380
+ Thẻ thanh toán 4.746 5.898 16.245
+ Thẻ tín dụng 17.825 28.361 81.135
Doanh số thanh toán 53.332 92.505 226.854
(Nguồn: NHTM CP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk)
Bảng 2.4. Tăng trưởng giao dịch tại má ATM của NHTM CP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk (2012 – 2014) Các chỉ tiêu 2013/2012 2014/2013 Tuyệt đối (triệu đồng) Tƣơng đối (%) Tuyệt đối (triệu đồng) Tƣơng đối (%) - Doanh số r t tiền mặt 27.486 189,35 71.228 222,28 + Thẻ thanh toán 20.149 178,30 51.065 211,29 + Thẻ tín dụng 7.336 245,90 20.163 263,07 - Doanh số chuyển khoản 11.688 151,78 63.121 284,24 + Thẻ thanh toán 10.536 159,11 10.347 275,43 + Thẻ tín dụng 1.152 124,27 52774 286,07 - Doanh số thanh toán 39.173 173,45 144.349 245,23
Qua bảng số liệu ta thấy thẻ đƣợc sử dụng ở 2 hình thức r t tiền mặt và chuyển khoản . Trong đó doanh số r t tiền mặt tăng đều qua các năm. Năm 2012 doanh số này đạt 30.761 triệu đồng, đến năm 2013 tăng thêm 27.486 triệu đồng và đến năm 2014 đạt 129.474 triệu đồng, tăng tƣơng ứng với 222,28% so với năm 2013. Thẻ thanh toán phần lớn là do cá nhân sử dụng để chi thanh toán hàng ngày, do đó họ dùng hình thức r t tiền nhiều hơn là chuyển khoản. C n bên phần chuyển khoản thì chuyển khoản thẻ tín dụng chiếm doanh số cao hơn thẻ thanh toán vì thẻ tín dụng sẽ đƣợc ngân hàng cấp trƣớc cho một hạn mức sử dụng trƣớc, điều này thích hợp cho các doanh nghiệp cần chi tiêu, thanh toán trƣớc vì họ thiếu vốn, c n đối với ngƣời dân thƣờng dùng thẻ thanh toán thì nếu họ muốn chuyển khoản họ phải gửi tiền vào ngân hàng mới có tiền chuyển khoản, chính vì lí do này nên thẻ tín dụng đƣợc dùng chuyển khoản nhiều hơn.
Tuy nhiên ta thấy rằng doanh số giao dịch qua máy ATM ở các năm đều tăng. điều này chứng tỏ khách hàng ngày càng sử dụng thẻ nhiều hơn vì họ đã quen biết dần với hình ảnh của chiếc thẻ nhƣ một ví tiền thứ hai và những tiện ích mà nó mang lại. Sự gia tăng trong doanh số thanh toán cũng do một phần là ngân hàng đã ngày càng tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho khách hàng mở thẻ nhƣ r t ngắn thời gian mở thẻ, thủ tục nhanh chóng, đơn giản...
f. Lợi nhuận từ hoạt động thẻ
Qua phân tích doanh số thanh toán ta thấy rằng hoạt động thẻ của ACB Đắk Lắk vẫn đang diễn ra sôi nổi do từng bƣớc đƣợc khách hàng biết đến và sử dụng. Tuy nhiên để biết đƣợc chính xác hoạt động của mảng sản phẩm này đã mang lại nguồn lợi nhƣ thế nào cho ngân hàng thì phải phân tích sâu vào các chỉ tiêu thu nhập, chi phí từ hoạt động thẻ từ đó thấy đƣợc lợi nhuận tăng giảm nhƣ thế nào qua các năm.
Bảng 2.5. K t quả hoạt động kinh doanh thẻ ATM của NHTM CP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk (2012 – 2014)
Đvt: Triệu đồng
Các chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Thu nhập 641,85 851,42 1192,36 Thu phí phát hành thẻ 100,16 149,25 259,70 Thu phí thƣờng niên 521,86 671,64 891,82 Thu phí làm lại thẻ 19,83 30,53 40,84 Chi phí 147,06 211,20 412,20 Chi phát hành thẻ 60,22 100,29 200,30 Chi hoạt động 86,83 110,91 211,90 Lợi nhuận 494,79 640,22 780,16
(Nguồn: NHTM CP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk)
Bảng 2.6. Tăng trưởng trong k t quả hoạt động kinh doanh thẻ ATM của NHTM CP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk (2012 – 2014) Các chỉ tiêu 2013/2012 2014/2013 Tuyệt đối (triệu đồng) Tƣơng đối (%) Tuyệt đối (triệu đồng) Tƣơng đối (%) Thu nhập 209,57 132,65 340,94 140,04 Thu phí phát hành thẻ 49,09 149,01 110,45 174,00 Thu phí thƣờng niên 149,78 128,70 220,18 132,78 Thu phí làm lại thẻ 10,7 153,96 10,31 133,77 Chi phí 64,14 143,61 201 195,17 Chi phát hành thẻ 40,07 166,54 100,01 100,01 Chi hoạt động 24,08 127,73 100,99 191,05 Lợi nhuận 145,43 129,39 139,94 121,85
Từ bảng số liệu ta nhận thấy thu nhập có đƣợc từ thẻ là do 03 nguồn đem lại: phí phát hành thẻ, phí thƣờng niên và phí làm lại thẻ. Trong đó phần thu nhập từ phí thƣờng niên luôn chiếm tỷ trọng cao nhất vì phí này áp dụng cho mỗi loại thẻ và thu hàng năm, mức phí theo quy định của ngân hàng. Khi số lƣợng thẻ phát hành tăng qua từng năm thì số phí thƣờng niên thu đƣợc cũng tăng, cụ thể năm 2012 đạt 521,86 triệu đồng thì sang năm 2013 tăng thêm 149,78 triệu đồng và đến năm 2014 thì đạt 891,82 triệu đồng. Phí phát hành thẻ cũng tăng qua các năm nhƣng vì có dịp ngân hàng miễn phí phát hành và giảm phí nên số phí thu đƣợc chỉ tăng lên một lƣợng nhỏ nhƣ năm 2013 tăng thêm 49,09 triệu đồng so với năm 2012 và năm 2014 tăng thêm 110,45 triệu đồng tƣơng ứng với 174% so với năm 2013. Phí làm lại thẻ chiếm tỷ trọng nhỏ nhất vì trƣờng hợp mất thẻ cũng ít xảy ra và khi hết hạn sử dụng thẻ khách hàng cũng quan tâm để đến ngân hàng cấp lại thẻ mới nên không tốn phí nhiều.
Bên cạnh đó, chi phí mà chi nhánh bỏ ra bao gồm chi phí phát hành thẻ và chi hoạt động. Năm 2012 mạng lƣới thẻ ATM của ACB Đắk Lắk mới đƣợc hình thành, trang thiết bị vẫn c n ít nên chi hoạt động thấp, chỉ khoảng 86,83 triệu đồng và chi phát hành thẻ là 60,22 triệu đồng, sang 08 năm 2013 và 2014, thẻ ATM của ACB Đắk Lắk dần phổ biến hơn và hệ thống máy ATM, máy POS cũng đƣợc gia tăng nên khoảng chi phát hành thẻ và chi hoạt động cũng tăng theo, cụ thể năm 2013 chi phát hành thẻ tăng thêm 40,07 triệu đồng so với năm 2012, sang năm 2014 đạt 200,30 triệu đồng. C n chi hoạt động cũng tăng đáng kể, từ 2012 đến 2013 tăng 24,08 triệu đồng, sang năm 2014 thì chi phí này tăng lên 211,90 triệu đồng, sở dĩ chi phí hoạt động tăng ít hơn năm 2013 là vì năm 2012 và 2013 ngân hàng mới tham gia hoạt động kinh doanh thẻ nên bỏ ra nhiều chi phí để quảng bá, khuyến mại và mở hệ thống máy ATM và máy POS. Việc chi hoạt động trong 08 năm 2013 và 2014 cao
hơn chi phí phát hành thẻ có thể là do việc phát hành c n tùy thuộc vào sức mua của ngƣời dân, c n hệ thống máy r t tiền và việc quảng bá thì luôn đƣợc