6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.4. Phân tích kết quả cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tạ
Vietcombank – chi nhánh Quảng Ngãi
- Dƣ nợ cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp
Qua 3 năm 2012 – 2014, hoạt động cho vay DN của Vietcombank Quảng Ngãi có xu hƣớng chuyển dịch về cho vay ngắn hạn thể hiện qua việc tỷ trọng dƣ nợ CVNH đối với DN tăng và ổn định qua các năm. Năm 2013 dƣ nợ CVNH đối với DN đạt 2.019 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 35,7% trong tổng dƣ nợ cho vay DN, năm 2014 dƣ nợ CVNH đối với DN đạt 2.853 tỷ đồng chiếm 40,5% trong tổng dƣ nợ. Tỷ trọng cho vay trung, dài hạn có xu hƣớng giảm xuống từ 67,2% năm 2012, giảm còn 59,5% năm 2014. Điều này cho thấy trong những năm qua Vietcombank Quảng Ngãi đã nỗ lực để chuyển hoạt động cho vay của mình theo hƣớng an toàn và hiệu quả hơn.
Bảng 2.4. Dư nợ CVNH đối với DN
Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 So sánh GT Tỷ trọng GT Tỷ trọng GT Tỷ trọng 13/12 14/13 Tổng dƣ nợ cho vay DN 4.409 100% 5.660 100% 7.043 100% 28,4% 24,4% + Dƣ nợ ngắn hạn DN 1.446 32,8% 2.019 35,7% 2.853 40,5% 39,6% 41,3% + Dƣ nợ trung, dài hạn DN 2.963 67,2% 3.641 64,3% 4.190 59,5% 22,9% 15,1%
(Nguồn: Báo cáo của Vietcombank Quảng Ngãi)
Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ CVNH đối với DN trong giai đoạn 2012- 2014 liên tục tăng cao. Năm 2013, tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ CVNH đối với DN tăng 39,6% so với năm 2012 và năm 2014 tăng 41,3% so với năm 2011.Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cao phần nào phản ánh đƣợc quy mô hoạt động CVNH đối với DN tại Vietcombank Quảng Ngãi.
Trong giai đoạn 2012 - 2014, bám sát chỉ đạo của chính phủ và NHNN thực hiện chủ trƣơng chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp Vietcombank
Quảng Ngãi đã chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, đồng thời đƣa ra các gói tín dụng với lãi suất ƣu đãi thấp để hỗ trợ các doanh nghiệp sớm khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, dƣ nợ CVNH đối với DN tăng nhanh và vƣợt chỉ tiêu đề ra.
- Số lƣợng doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn
Bảng 2.5. Số lượng doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn
Đvt: Doanh nghiệp, %
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 So sánh 13/12 14/13 Số lƣợng doanh nghiệp vay vốn
ngắn hạn cuối mỗi năm 282 314 368 11,3% 17,2%
Diễn biến thay đổi trong năm
+ Số lƣợng DN tăng thêm 27 36 59 31,3% 63,9% + Số lƣợng DN kết thúc quan hệ
với NH 7 4 5 -42,9% 25%
Cơ cấu số lượng DN theo ngành kinh tế
- Ngành Nông, lâm nghiệp 27 21 26 -22,2% 23,8% - Ngành Sản xuất – Công nghiệp 175 199 234 13,7% 17,6% - Ngành Thƣơng mại – Dịch vụ 80 94 108 17,5% 14,9%
(Nguồn: Báo cáo của Vietcombank Quảng Ngãi)
Số lƣợng khách hàng DN vay vốn ngắn hạn tại chi nhánh trong thời gian qua có sự tăng trƣởng đáng kể. Năm 2013 tăng 36 khách hàng so với năm 2012, tỷ lệ 11,3%. Năm 2014 tăng 59 khách hàng so với năm 2013, tỷ lệ 17,2%. Điều này chứng tỏ các năm qua Vietcombank Quảng Ngãi chú trọng đến việc tăng số lƣợng khách hàng vay vốn ngắn hạn tại chi nhánh. Tuy nhiên, chi nhánh chƣa thực sự mở rộng cho vay đến hầu hết các đối tƣợng khách hàng, chủ yếu tập trung tăng trƣởng ở các DN hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất – Công nghiệp, Thƣơng mại – Dịch vụ.
- Dƣ nợ CVNH bình quân khách hàng DN Bảng 2.6. Dư nợ bình quân/DN Đvt: tỷ đồng, doanh nghiệp, tỷ đồng/DN Chỉ tiêu 2012 2013 2014 So sánh 13/12 14/13 Dƣ nợ CVNH đối với DN 1.446 2.019 2.853 39,6% 41,3% Số lƣợng KH doanh nghiệp 282 314 368 11,3% 17,2% Dƣ nợ vay bình quân/DN 5,1 6,4 7,7 25,5% 20,3%
(Nguồn: Báo cáo của Vietcombank Quảng Ngãi)
Trong những năm qua, hoạt động CVNH đối với DN luôn có sự tăng trƣởng qua các năm. Dƣ nợ CVNH đối với DN tăng đều qua các năm, số lƣợng các doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn tại chi nhánh luôn giữ ở mức ổn định và có xu hƣớng tăng. Những tăng trƣởng trên có tác động trực tiếp đến chỉ tiêu dƣ nợ CVNH bình quân khách hàng DN.
Dƣ nợ CVNH bình quân khách hàng DN luôn ở mức cao và tăng qua các năm với tốc độ tăng trƣởng khá ổn định. Năm 2013 đạt 6,4 tỷ đồng/DN, tăng 25,5% so với năm 2012, năm 2014 đạt 7,7 tỷ đồng/DN tăng 20,3% so với năm 2013. Những phân tích trên cho thấy số lƣợng khách hàng có những món vay có giá trị lớn ngày càng nhiều.
Luôn theo sát và nắm bắt diễn biến của thị trƣờng, Vietcombank Quảng Ngãi đã có những chính sách phù hợp với từng đối tƣợng khách hàng, thực hiện phƣơng châm đồng hành cùng doanh nghiệp trong lúc thuận lợi cũng nhƣ khó khăn, cùng nhau chia sẻ. Do vậy, hoạt động CVNH đối với DN trong những năm qua có những bƣớc phát triển, qua đó giúp nhiều doanh nghiệp vƣợt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất và tiếp tục mở rộng quy mô, thị trƣờng, tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động.
b. Phân tích cơ cấu dư nợ cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp
- Dƣ nợ CVNH đối với doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp
Trong cơ cấu doanh nghiệp vay vốn hiện nay tại Vietcombank Quảng Ngãi đƣợc chia thành 3 loại hình DN chính là Công ty cổ phần, công ty TNHH và doanh nghiệp tƣ nhân. Mỗi loại doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn và sử dụng vốn khác nhau. Tình hình cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp này thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.7. Dư nợ CVNH đối với DN theoloại hình doanh nghiệp
Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 GT Tỷ trọng GT Tỷ trọng GT Tỷ trọng Dƣ nợ CVNH đối với DN 1.446 100% 2.019 100% 2.853 100% - Công ty cổ phần 685 47,4% 1.072 53,1% 1.466 51,4% - Công ty THHH 598 41,3% 759 37,6% 1.104 38,7% - DNTN 163 11,3% 188 9,3% 283 9,9%
(Nguồn: Báo cáo của Vietcombank Quảng Ngãi)
Tỷ trọng dƣ nợ của các loại hình DN có sự biến động tuy nhiên còn ở mức thấp và chƣa có sự biến động mạnh mẽ, qua các năm tỷ trọng dƣ nợ nhìn chung không có sự biến động nhiều. Công ty cổ phần vẫn là loại hình DN có mức dƣ nợ cao tƣơng ứng tỷ trọng năm 2012 là 47,4%; năm 2013 là 53,1% và sang năm 2014 là 51,4% trong tổng dƣ nợ CVNH đối với DN. Bên cạnh đó, công ty TNHH cũng chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng dƣ nợ CVNH đối với DN với tỷ trọng là 41,3% năm 2012; 37,6% năm 2013 và 38,7% năm 2014. Tại Vietcombank Quảng Ngãi, dƣ nợ đối với khách hàng là DNTN chiếm tỷ trọng thấp, trung bình khoảng 10% trong suốt giai đoạn từ 2012 – 2014.
- Dƣ nợ CVNH đối với doanh nghiệp theo phƣơng thức cho vay
Bảng 2.8. Dư nợ CVNH đối với DN theophương thức cho vay
Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 GT Tỷ trọng GT Tỷ trọng GT Tỷ trọng Dƣ nợ CVNH đối với DN 1.446 100% 2.019 100% 2.853 100% - Từng lần 1.004 69,4% 1.276 63,2% 1.842 64,6% - Hạn mức 442 30,6% 743 36,8% 1.011 35,4%
(Nguồn: Báo cáo của Vietcombank Quảng Ngãi)
Trong tổng dƣ nợ cho vay thì cho vay từng lần chiếm tỷ trọng cao nhất, còn lại là cho vay theo hạn mức tín dụng. Tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ của cho vay từng lần tăng 27,2% năm 2013 và 44,3% năm 2014 cùng với đó là cho vay hạn mức đạt 67,9% năm 2013 và 36,1% năm 2014.
Việc cho vay từng lần chi nhánh áp dụng đối với các đối tƣợng là khách hàng kinh doanh trong ngành xây dựng, các doanh nghiệp khi sản xuất, thu mua theo đơn hàng...
Đối với cho vay theo hạn mức chi nhánh áp dụng cho các doanh nghiệp có nhu cầu vốn lƣu động thƣờng xuyên, ổn định nhƣ các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thƣơng nghiệp...Việc áp dụng phƣơng thức cho vay này đáp ứng nhu cầu thuận lợi và nhanh chóng cho doanh nghiệp, đồng thời đây cũng là đối tƣợng khách hàng mà Vietcombank Quảng Ngãi hƣớng đến trong tƣơng lai.
- Dƣ nợ CVNH đối với doanh nghiệp theo ngành kinh tế
Bảng 2.9. Dư nợ CVNH đối với DN theongành kinh tế
Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 GT Tỷ trọng GT Tỷ trọng GT Tỷ trọng Dƣ nợ CVNH đối với DN 1.446 100% 2.019 100% 2.853 100% - Ngành Nông, lâm, ngƣ nghiệp 107 7,4% 155 7,7% 265 9,3% - Ngành Sản xuất – Công nghiệp 818 56,7% 1.159 57,4% 1.466 51,4% - Ngành Thƣơng mại – Dịch vụ 521 35,9% 705 34,9% 1.122 39,3%
(Nguồn: Báo cáo của Vietcombank Quảng Ngãi)
Dƣ nợ của Vietcombank Quảng Ngãi tăng qua các năm nên kéo theo dƣ nợ các ngành nghề kinh doanh cũng tăng trƣởng theo. Trong giai đoạn 2012- 2014 số lƣợng các doanh nghiệp trong ngành sản xuất công nghiệp đƣợc thành lập mới trong tỉnh tăng lên khá nhanh, bên cạnh đó chi nhánh cũng đã chú trọng đến hoạt động CVNH đối với các DN trong ngành sản xuất công nghiệp. Do vậy, dƣ nợ ngành sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dƣ nợ CVNH đối với DN của chi nhánh với tỷ trọng 56,7% năm 2012; 57,4% năm 2013 và 51,4% năm 2014. Dƣ nợ của ngành sản xuất công nghiệp tập trung vào các đối tƣợng nhƣ dầu khí, mía đƣờng, sản phẩm gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất chế biến thủy hải sản...
Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đang trên đà phát triển do đó các hoạt động thƣơng mại, dịch vụ diễn ra khá sôi nổi. Hoạt động cho vay của chi nhánh cũng đang hƣớng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp đầy tiềm năng này. Cụ thể, dƣ nợ cũng nhƣ tỷ trọng cho vay ngành thƣơng mại, dịch vụ năm 2012 đạt 35,9%; năm 2013 tỷ trọng này giảm chỉ đạt 34,9% do một số
doanh nghiệp trong ngành thƣơng mại gặp khó khăn trong kinh doanh nên đã thu hẹp các hoạt động kinh doanh; đến năm 2014 tỷ trọng cho vay đối với ngành này tăng lên 39,3%.
Cùng với việc đẩy mạnh cho vay ngắn hạn vào các ngành trên, NH còn chú trọng đầu tƣ vào nông nghiệp, lâm nghiệp, ngƣ nghiệp. Tuy nhiên, do số lƣợng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này không nhiều (chủ yếu là hộ nông dân trực tiếp trồng trọt, chăn nuôi và vay vốn ngân hàng) nên dƣ nợ CVNH đối với ngành này rất thấp. Năm 2014 dƣ nợ CVNH đối với DN ngành này đạt 265 tỷ đồng chiếm 9,3% trong tổng dƣ nợ CVNH đối với DN.
- Dƣ nợ CVNH đối với doanh nghiệp theo hình thức đảm bảo
Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ CVNH đối với DN có tài sản đảm bảo chiếm tỷ lệ cao so với cho vay không có tài sản đảm bảo – trên 80% tổng dƣ nợ CVNH đối với DN. Tuy nhiên tỷ lệ CVNH đối với DN không có tài sản đảm bảo có xu hƣớng tăng lên nhƣ năm 2012 chỉ chiếm 13,8% trên tổng dƣ nợ CVNH đối với DN thì đến năm 2014 là 14,5%, điều này cho thấy chi nhánh đã linh hoạt hơn về tài sản đảm bảo cho các doanh nghiệp.
Bảng 2.10. Dư nợ ngắn hạn đối với doanh nghiệp theohình thức đảm bảo
Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 GT Tỷ trọng GT Tỷ trọng GT Tỷ trọng Dƣ nợ CVNH đối với DN 1.446 100% 2.019 100% 2.853 100% - Có TS đảm bảo 1.247 86,2% 1.718 85,1% 2.439 85,5% - Không có TS đảm bảo 199 13,8% 301 14,9% 414 14,5%
(Nguồn: Báo cáo của Vietcombank Quảng Ngãi)
Ngân hàng cho vay không có tài sản đảm bảo đem lại cho doanh nghiệp lợi ích không hề nhỏ khi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên về phía ngân hàng sẽ là rủi ro khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả ảnh
hƣởng đến khả năng thu hồi nợ vay của ngân hàng dẫn đến thua lỗ trong hoạt động cho vay.
Để lƣợng hóa rủi ro những năm qua Vietcombank Quảng Ngãi đã áp dụng chƣơng trình chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp để xác định khả năng tài chính, phi tài chính của doanh nghiệp một các chuẩn xác nhất rồi từ đó đƣa ra những quyết định cấp tín dụng cho mỗi doanh nghiệp. Qua nhiều năm sử dụng, chi nhánh đã phát huy hết tối ƣu mà chƣơng trình mang lại cùng với kinh nghiệm qua nhiều năm hoạt động trên địa bàn, đảm bảo cung ứng vốn kịp thời cho các DN có tài sản đảm bảo thấp hoặc không có tài sản đảm bảo để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, chi nhánh cũng kiểm soát đƣợc rủi ro khi cho vay không có tài sản đảm bảo thể hiện qua tỷ trọng dƣ nợ không có tài sản đảm bảo ngày càng tăng so với tổng dƣ nợ CVNH đối với DN của chi nhánh.
c.Phân tích về thị phần CVNH đối với DN
Vietcombank Quảng Ngãi chiếm thị phần lớn nhất về dƣ nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên một phần là đƣợc thụ hƣởng từ cho vay dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Hội sở chính Vietcombank chuyển giao. Nếu xét về hoạt động CVNH đối với DN thì thị phần của Vietcombank Quảng Ngãi còn khá nhỏ so với các ngân hàng trên địa bàn. Từ hình 2.2, có thể thấy thị phần của Vietcombank Quảng Ngãi chỉ chiếm 13% thị phần, nhỏ hơn NH Agribank, NH BIDV. Nhƣ vậy có thể thấy rằng, vị trí của Vietcombank Quảng Ngãi trong phân khúc thị trƣờng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp còn khiêm tốn, chƣa xứng tầm với vị thế là một trong bốn NHT trụ cột của hệ thống tài chính.
Hình 2.2. Biểu đồ thị phần cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp 24% 15% 13% 11% 10% 27% Thị phần CVNH đối với DN Agribank QNgãi BIDV Qngãi VCB Quảng Ngãi Vietinbank QNgãi Ngân hàng CSXH Ngân hàng khác
(Nguồn: NHNN Chi nhánh Quảng Ngãi) Nguyên nhân xuất phát từ sự cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM trên địa bàn thành phố khiến cho hoạt động CVNH đối với DN của chi nhánh gặp ít nhiều khó khăn. Mạng lƣới của các NH tại Quảng Ngãi khá lớn, đến năm 2014, toàn tỉnh có 34 chi nhánh của các tổ chức tín dụng, 40 phòng giao dịch và 13 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Nhƣ vậy, khả năng tiếp cận nguồn vốn ngắn hạn của các DN ngày càng dễ dàng hơn. Với thực trạng thị phần hiện nay, chi nhánh cần nhận thức, tìm hiểu sâu sắc mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng hiện tại, thực hiện tốt các biện pháp khai thác, nắm bắt đầy đủ nhu cầu khách hàng về sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng tại ngân hàng. Đồng thời cần quan tâm đặc biệt việc tiếp cận, thiết lập các mối quan hệ với những khách hàng tiềm năng chƣa quan hệ, sử dụng sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank Quảng Ngãi để từng bƣớc tạo dựng các mối quan hệ từ đó nâng cao thị phần trong CVNH đối với DN của ngân hàng trên địa bàn.
d. Phân tích thu nhập từ hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp
Bảng 2.11. Thu nhập từ cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp
Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 So sánh 13/12 14/13 Tổng thu nhập 129 155 182 20,2% 17,4% - Thu nhập từ hoạt động tín dụng 118 146 169 23,7% 15,8% - Thu nhập từ hoạt động CVNH đối với DN 25 32 37,8 28% 18,1% Thu nhập từ hoạt động CVNH
đối với DN/Tổng thu nhập 19,4% 20,6% 21,1%
(Nguồn: Báo cáo của Vietcombank Quảng Ngãi)
Thu nhập tăng qua các năm với tốc độ tăng ổn định, năm 2013 tăng 20,2% so với năm 2012 và năm 2014 tăng 17,4% so với năm 2013. Cơ cấu thu nhập chủ yếu của chi nhánh từ hoạt động tín dụng, chiếm khoảng 93% trong tổng thu nhập, các khoản thu từ dịch vụ và thu khác chiếm tỷ trọng thấp.
Mức đóng góp của hoạt động CVNH đối với doanh nghiệp vào tổng thu nhập của Vietcombank Quảng Ngãi dao động ở mức 19-21% năm. Thu nhập từ hoạt động CVNH đối với DN tăng lên từ năm 2013 là 32 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với năm 2012 với tốc độ tăng 28%, đến năm 2014 thu nhập có phần