8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN
2.2.1. Các sản phẩm thẻ hiện có tại SHB Tây Đà Nẵng và các tiện ích
kèm theo
a. Thẻ ghi nợ nội đ a
Thẻ ghi nợ của NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội, là một phƣơng tiện thanh toán không dùng tiền mặt, an toàn, hiện đại, v i nhiều tiện ích và dịch vụ gia tăng. Khách hàng gửi tiền vào tài khoản thẻ và sử dụng bằng tiền của mình. Ngoài ra chủ thẻ có thể sử dụng dịch vụ thấu chi trên tài khoản thẻ của SHB.
V i thẻ ghi nợ SHB, khách hàng có thể lựa chọn các loại thẻ:
- Thẻ Solid“Đối tác tin cậy”. Thuận tiện khi sử dụng. Tích hợp nhiều tính năng, tiện ích trong thanh toán. Mạng lƣ i điểm chấp nhận thẻ thanh toán rộng khắp.
- Thẻ The Moment“Lưu giữ từng khoảnh khắc”. Cho phép khách hàng thể hiện cá tính riêng của mình khi lựa chọn hình ảnh yêu thích, những khoảnh khắc riêng, đáng nh bên gia đình, bạn bè, ngƣời thân,… để in trên toàn bộ mặt trƣ c của thẻ.
- Thẻ Sporting “Đam mê thể thao”. Dành cho những khách hàng đam mê thể thao. Khi mở thẻ, khách hàng đƣợc hƣởng lãi suất hấp dẫn trên số dƣ tài khoản mà còn nhận nhiều ƣu đãi đặc biệt khi thanh toán các sản phẩm, dịch vụ tại hệ thống cửa hàng, trung tâm thể thao.
b. Thẻ Ghi nợ Quốc tế Manchester City – SHB Visa Debit
Sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế mang thƣơng hiệu Visa đƣợc SHB và Câu lạc bộ bóng đá ManchesterCity hợp tác phát hành. Thẻ có chƣơng trình ƣu đãi và quà tặng mang hình ảnh Câu lạc bộ bóng đá Manchester City dành cho các khách hàng yêu thích thể thao, yêu mến hoặc là cổ động viên của Câu lạc bộ bóng đá Manchester City. Thẻ đƣợc phát hành bằng công nghệ thẻ chip EMV hiện đại và sử dụng trên số dƣ trong tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại SHB. Thẻ đƣợc sử dụng và chấp nhận tại tất cả các điểm ATM/POS/website thanh toán có biểu tƣợng Visa trên toàn thế gi i.
Thông qua sản phẩm thẻ Manchester City - SHB Visa Debit, SHB mong muốn gửi t i khách hàng một sản phẩm dịch vụ thẻ năng động v i nhiều chƣơng trình ƣu đãi, những quà tặng đặc biệt đƣợc thiết kế chỉ dành riêng cho chủ thẻ, những ngƣời hâm mộ CLB ManchesterCity và yêu thích thể thao nhƣ: du lịch tại Anh xem Manchester City thi đấu, gặp mặt cầu thủ thần tƣợng, nhận quà có chữ ký của các cầu thủ siêu sao, nhận quà khi phát hành thẻ, chi tiêu thẻ tích điểm đổi quà giá trị v i SHB & Manchester City,…
c. Thẻ ghi nợ quốc tế SHB isa debit Gold/Classic
Là sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế mang thƣơng hiệu Visa do SHB phát hành theo tiêu chuẩn EMV.Thẻ đƣợc phát hành và sử dụng trên số dƣ trong tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại SHB. Thẻ đƣợc sử dụng và chấp nhận tại tất cả các điểm ATM/POS/website thanh toán có biểu tƣợng Visa trên toàn thế gi i. Thẻ SHB Visa Debit gồm hai hạng thẻ: SHB Visa Debit Gold và SHB Visa Debit Classic.
a. Thẻ tín d ng quốc tế SHB MasterCard
Thẻ tín dụng quốc tế SHB MasterCard là sản phẩm thẻ có tính năng “chi tiêu trƣ c, trả tiền sau”, đƣợc phát hành theo công nghệ Chip chuẩn EMV hiện đại nhất, đặc biệt an toàn và thuận tiện cho khách hàng trong mọi giao dịch thanh toán trên toàn cầu.
V i thẻ tín dụng SHB chủ thẻ đƣợc Ngân hàng cấp trƣ c một hạn mức tín dụng theo từng hạng thẻ:
- Thẻ SHB MasterCard Chuẩn (Classic): Hạn mức từ 10 triệu VNĐ đến 50 triệu VNĐ.
- Thẻ SHB MasterCard Gold (Gold): Hạn mức từ 50 triệu VNĐ đến 1 tỷ VNĐ.
b. Thẻ tín d ng inaPhone – SHB MasterCard
Thẻ VinaPhone-SHB MasterCard là thẻ tín dụng quốc tế mang thƣơng hiệu MasterCard do VinaPhone và SHB hợp tác phát hành dành riêng cho khách hàng là hội viên CarePlus của VinaPhone. Thẻ đạt công nghệ Chip chuẩn EMV hiện đại, bảo mật, an toàn và thuận tiện cho Quý khách hàng trong mọi giao dịch thanh toán trên toàn cầu v i nhiều ƣu đãi hấp dẫn.
2.2.2. Phân tích ối cảnh hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại SHB Tây Đà Nẵng
- Bối cảnh kinh tế vĩ mô:
Chủ trƣơng chính phủ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt;NHNN đã ban hành Thông tƣ quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa (Thông tƣ 35), trong đó quy định nguyên tắc thu phí, biểu khung phí theo lộ trình, tổ chức phát hành thẻ không đƣợc thu thêm phí ngoài biểu khung phí dịch vụ thẻ đã ban hành, đơn vị chấp nhận thẻ không đƣợc thu phí giao dịch POS đối v i chủ thẻ, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể liên quan, góp phần
nâng cao chất lƣợng dịch vụ và phát triển bền vững. Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng; xử lý nợ xấu; khống chế lãi suất.
- Bối cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:
Đến 31/12/2015, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hiện nay có khoảng 30 ngân hàng đang có hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ. Trên nền tảng SHB phấn đấu trở thành một NH bán lẻ đa năng hàng đầu, hoạt động kinh doanh cần tăng trƣởng nhƣng phải bền vững và dựa vào các thế mạnh sẵn có của mình, SHB Tây Đà Nẵng tuy m i kinh doanh thẻ nhƣng vẫn thƣờng xuyên đƣa ra các sản phẩm thẻ đa dạng v i nhiều tiện ích. Chi nhánh luôn chủ động tìm kiếm KH và phân loại KH theo từng nhóm để có chính sách riêng, phù hợp đối v i mỗi nhóm. Mặc dù, trƣ c tình hình canh tranh gay gắt giữa các NH ở địa bàn nhƣng nhu cầu sử dụng thẻ để thanh toán của ngƣời dân tăng cao, và SHB có nhiều chƣơng trình ƣu đãi đối v i dịch vụ thẻ nên chi nhánh cũng có một số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ nhất định.
Nắm bắt đƣợc xu thế đó, Chi nhánh SHB Tây Đà Nẵng bắt đầu kinh doanh dịch vụ thẻ từ những ngày đầu thành lâp Chi nhánh năm 2013. Các sản phẩm thẻ đa dạng v i nhiều ƣu đãi và tiện ích và đem lại thu nhập cho ngân hàng nên đặc biệt chú trọng mở rộng phát triển dịch vụ thẻ trong những năm qua. Bên cạnh đó, các Ngân hàng trên địa bàn cũng nhận thấy việc kinh doanh dịch vụ thẻ rất tiềm năng, an toàn và ổn định nên đã đƣa ra nhiều chính sách ƣu đãi về miễn phí phát hành, thủ tục đơn giản, chăm sóc khách hàng, phát hành thẻ nhanh…để thu hút khách hàng, cạnh tranh diễn ra khốc liệt giữa các ngân hàng trên địa bàn.
Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng vốn để thanh toán trên địa bàn hiện nay rất l n, Chi nhánh đã mở rộng kinh doanh dịch vụ thẻ v i nhiều đối tƣợng khách hàng. Cùng v i sự gia tăng về số lƣợng khánh hàng, doanh sốthanh toán thẻ khách cũng có sự tăng lên qua các năm. Từ đó dẫn đến tốc độ tăng
trƣởng về quy mô, thu nhập từ hoạt động thẻ của Chi nhánh tƣơng đối cao, đảm bảo hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ có hiệu quả và ổn định.
2.2.3. Phân tích quy mô kinh doanh dịch vụ thẻ
a. Số lượng thẻ được phát hành
Bảng 2.4. Tình hình phát hành thẻ của SHB Tây Đà Nẵng qua các năm 2013 – 2015
ĐVT: Thẻ
Chỉ ti u
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số lƣợng TT (%) Số lƣợng TT (%) Số lƣợng TT (%) Thẻ nội địa 1.662 92,13 2.149 87,79 3.548 88,99
- Thẻ ghi nợ nội địa 1.662 92,13 2.149 87,79 3.548 48,57
- Thẻ tín dụng nội địa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - Thẻ trả trƣ c nội địa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Thẻ quốc tế 142 7,87 299 12,21 439 100 - Thẻ ghi nợ quốc tế 0 0,00 105 4,29 203 6,53 - Thẻ tín dụng quốc tế 142 7,87 194 7,92 236 7,59 - Thẻ trả trƣ c quốc tế 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Tổng số lượng thẻ hiện có 1.804 100 2.448 100 3.987 100
(Nguồn: Phòng Kế toán Chi nhánh SHB Tây Đà Nẵng)
Về thẻ nội địa: SHB Tây Đà Nẵng chỉ kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa. Dựa vào bảng số liệu ta có thể thấy tình hình phát hành thẻ ghi nợ nội địa của SHB Tây Đà Nẵng tăng qua các năm, năm sau tăng hơn năm trƣ c. Cụ thể nếu trong năm 2013 tổng số thẻ nội địa đƣợc phát hành là 1.662 thẻ thì đến năm 2013 đã đạt t i3.548 thẻ, tăng 113,5% so v i năm 2013. Trong số các loại thẻ ghi nợ nội địa mà SHB Tây Đà Nẵng phát hành thì thẻ Solic Card chiếm tỷ trọng l n nhất, trung bình luôn chiếm khoảng trên 50% trong cơ cấu
thẻ ghi nợ nội địa của ngân hàng. Đây là loại thẻ ATM chuẩn, rất thuận tiện khi sử dụng v i nhiều tiện ích, rút tiền miễn phí hầu hết tại các điểm ATM và các ngân hàng trên toàn quốc, đƣợc thiết kế chủ yếu dành cho khách hàng là cán bộ công nhân viên tại cơ quan đơn vị. Đây là thẻ liên kết giữa SHB và các cơ quan, doanh nghiệp, quy mô l n. Hiện nay SHB Tây Đà Nẵng ký hợp đồng liên kết trả lƣơng qua tài khoản v i các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Đà Nẵng nhƣ Công ty TNHH ValleyView Industrial Việt Nam, công ty Dacotex Hải Âu Xanh, công ty Dacotex Đà Nẵng, công ty CP ô tô Trƣờng Hải Đà Nẵng…Đứng thứ nhì là thẻ Sporting, thẻ này dành cho những khách hàng đam mê thể thao. Khi mở thẻ khách hàng đƣợc hƣởng lãi suất hấp hẫn trên số dƣ tài khoản mà còn nhận nhiều ƣu đãi đặc biệt khi thanh toán các sản phẩm, dịch vụ tại hệ thống cửa hàng, trung tâm thể thao. Và loại thẻ chiếm tỷ trọng thấp nhất trong các loại thẻ ghi nợ nội địa là thẻ The Monment cho phép khách hàng thể hiện cá tính riêng của mình khi lựa chọn hình ảnh yêu thích, những khoảnh khắc riêng đáng nh bên gia đình bạn bè ngƣời thân.. để in trên toàn bộ mặt trƣ c của thẻ.Tuy Ngân hàng cũng có rất nhiều ƣu đãi cho các chủ thẻ nhƣng vì thẻ này phát hành mất phí 50.000VNĐ nên theo tâm lý chung, chủ thẻ vẫn không muốn bỏ tiền cá nhân của mình để in hình trên thẻ, vì vậy số lƣợng thẻ này vân còn hạn chế.
Về thẻ quốc tế: Chi nhánh chỉ kinh doanh thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế. Ta có thể thấy qua 3 năm thẻ quốc tế ngày càng tăng lên trong tổng số lƣợng thẻ phát hành của NH. Điều này cho thấy công tác phát hành thẻ tín dụngvà thẻ ghi nợ quốc tế đã đạt những bƣ c tiến nhất định.
+ Về thẻ tín dụng quốc tế:Năm 2013, SHB Tây Đà Nẵng đã phát hành đƣợc 142 thẻ tín dụng quốc tế gồm ba loại thẻ là Gold, Clasic, Vinaphone. Đến năm 2015 thẻ tín dụng quốc tế đạt t i 236 thẻ tăng lên 66,2% so v i năm 2013. Trong số 3 loại thẻ tín dụng quốc tế đã phát hành thì cho ta thấy sự
chiếm ƣu thế v i tỷ lệ trên 80% là thẻ Clasic, do ở thị trƣờng Đà Nẵng số lƣợng khách hàng có thu nhập trên 5 triệu đồng chiếm tỷ trọng cao.
+ Về thẻ ghi nợ quốc tế:Năm 2013, SHB Tây Đà Nẵng không phát hành thẻ ghi nợ quốc tế. Đến năm 2014 đã phát hành đƣợc 105 thẻ ghi nợ quốc tế gồm ba loại thẻ là Gold , Clasic, Vinaphone. Đến năm 2015 thẻ tín dụng quốc tế đạt t i 203 thẻ tăng lên 93,33% so v i năm 2014. Trong số 3 loại thẻ tín dụng quốc tế đã phát hành thì cho ta thấy sự chiếm ƣu thế là thẻ Classic khoảng trên 50%, tiếp theo đó là thẻ Manchester City chiếm tỷ trọng khoảng trên 35%,vì đây là thẻ liên kết Câu lạc bộ bóng đá ManchesterCity hợp tác phát hành nên có nhiều chƣơng trình ƣu đãi và quà tặng mang hình ảnh Câu lạc bộ bóng đá Manchester City dành cho các khách hàng yêu thích thể thao, yêu mến hoặc là cổ động viên của Câu lạc bộ bóng đá Manchester City.
b. Số lượng giao d ch
Bảng 2.5. Số lượng giao d ch thực hiện trên máy ATM và máy POS qua các năm 2013 – 2015 ĐVT:Giao dịch Chỉ ti u Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014 (+)/(-) % (+)/(-) %
1.Giao dịch trên máy ATM 10.678 25.896 39.464 15.218 142,52 13.568 52,39
Trong đó: rút tiền mặt 7.896 17.895 32.794 9.999 126,63 14.899 83,26
2. Giao dịch trên máy POS 2.678 7.678 14.578 5.000 186,71 6.900 89,87
Tổng cộng 13.356 33.574 54.042 20.218 151,38 20.468 60,96
(Nguồn: Phòng Kế toán Chi nhánh SHB Tây Đà Nẵng)
Bên cạnh việc tăng trƣởng số lƣợng thẻ phát hành thì số lƣợng giao dịch thực hiện qua máy ATM và máy POS cũng có những kết quả khả quan. Số lƣợng giao dịch qua các năm đều tăng mạnh. Trong năm 2013, số lƣợng giao dịch trên máy ATM là 10.678 giao dịch, trong đó lƣợng giao dịch rút tiền mặt
là 7.896 giao dịch, chiếm gần 80% tổng số giao dịch tại máy ATM. Trong khi đó, số lƣợng giao dịch trên máy POS chỉ có 5.678 giao dịch, đây là con số rất nhỏ chỉ chiếm 20,05% trong tổng số giao dịch. Điều này là do khách hàng vẫn chƣa có thói quen mua hàng hóa dịch vụ bằng thẻ; mạng lƣ i các điểm chấp nhận thẻ chƣa nhiều, và do tại các điểm chấp nhận thẻ chƣa thật sự đƣợc khai thác một cách triệt để.
Đến năm 2014, tình hình giao dịch của thẻ trên máy ATM và máy POS tăng lên đáng kể, tổng lƣợng giao dịch trong năm này 33.574 giao dịch, tăng 151,38% so v i năm 2013. Và sang đến năm 2015 thì con số lƣợng giao dịch đã tăng lên rất nhiều, tăng 60,96% về tuyệt đối tăng 20464 giao dịch so v i năm 2014. Trong đó giao dịch rút tiền vẫn chiếm tỷ trọng l n, chiếm 83,1% trong tổng giao dịch tại máy ATM. Một số khách hàng vẫn chƣa có thói quen sử dụng máy POS. Do đó, số lƣợng giao dịch trên POS vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ. Tuy nhiên việc giao dịch qua máy POS cũng có tiến triển. Trong năm 2014, số lƣợng giao dịch trên máy POS tăng vƣợt bật v i tốc độ tăng 186,71% về tuyệt đối tăng 5.000 giao dịch.Số lƣợng giao dịch trong năm 2015 là 14.578 giao dịch, tức 89,87% so v i năm 2014, chứng tỏ khách hàng cũng đang dần thích ứng làm quen v i dịch vụ này. Mặc dù số lƣợng giao dịch tăng qua các năm nhƣng hiện nay, việc dùng thẻ chủ yếu vẫn là sử dụng tại máy ATM và chỉ dùng rút tiền mặt là chủ yếu. Đó là do tâm lý của ngƣời dân chủ yếu dùng thẻ thanh toán nhƣ một phƣơng tiện để cất giữ tiền mặt an toàn, khi cần có thể rút tiền mặt, vẫn chƣa thực sự coi đây là một công cụ thanh toán; số lƣợng máy POS và các điểm chấp nhận thẻ chƣa thật sự l n, công việc mua hàng hoá của ngƣời dân chủ yếu là dùng tiền mặt, vì họ rút tiền mặt từ thẻ để chi tiêu chứ không thể chi tiêu trực tiếp bằng thẻ. Hơn nữa, ngƣời dân không muốn đến ngân hàng hàng tháng để trả tiền thanh toán hoặc nộp trƣ c tiền vào tài khoản để thanh toán. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm
cho thị trƣờng thẻ Việt Nam vẫn chƣa phát triển mạnh, còn rất nhiều ngƣời cảm nhận rằng việc sử dụng thẻ là chƣa cần thiết, vì muốn chi tiêu thanh toán thì họ phải đi đến máy ATM rút tiền mặt từ thẻ rồi m i có thể chi tiêu, không tiện bằng việc cất giữ tiền mặt tại nhà. Mặc dù vậy nhƣng tổng số lƣợng giao dịch tính đến năm 2015 đã tăng lên cao chứng tỏ ngƣời dân đã có sự chú ý đến việc sử dụng thẻ của chi nhánh. Và đây cũng đƣợc coi là một thành công trong hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng.
c. Doanh số thanh toán thẻ
Bảng 2.6. Doanh số thanh toán thẻ tại SHB Tây Đà Nẵng
ĐVT: Triệu đồng Chỉ ti u Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2015 2015/2014
Giá trị Giá trị Giá trị (+)/(-) (%) (+)/(-) (%)
Doanh số
thanh toán 6.700 13.026 20.936 6.326 94,41 7.911 60,73
(Nguồn: Phòng Kế toán Chi nhánh SHB Tây Đà Nẵng)
Có thể nhận thấy doanh số thanh toán thẻ của ngân hàng tăng cao qua các năm. Cụ thể doanh số thanh toán thẻ trong năm 2014 đạt 13.026 triệu đồng, tăng 94,41% so v i năm 2013, năm 2015 đạt 20.936 triệu đồng, tăng 60,73% so v i năm 2014. Có đƣợc kết quả nhƣ vậy, một mặt là do hệ thống