8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN
2.2.3. Phân tích quy mô kinh doanh dịch vụ thẻ
a. Số lượng thẻ được phát hành
Bảng 2.4. Tình hình phát hành thẻ của SHB Tây Đà Nẵng qua các năm 2013 – 2015
ĐVT: Thẻ
Chỉ ti u
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số lƣợng TT (%) Số lƣợng TT (%) Số lƣợng TT (%) Thẻ nội địa 1.662 92,13 2.149 87,79 3.548 88,99
- Thẻ ghi nợ nội địa 1.662 92,13 2.149 87,79 3.548 48,57
- Thẻ tín dụng nội địa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - Thẻ trả trƣ c nội địa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Thẻ quốc tế 142 7,87 299 12,21 439 100 - Thẻ ghi nợ quốc tế 0 0,00 105 4,29 203 6,53 - Thẻ tín dụng quốc tế 142 7,87 194 7,92 236 7,59 - Thẻ trả trƣ c quốc tế 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Tổng số lượng thẻ hiện có 1.804 100 2.448 100 3.987 100
(Nguồn: Phòng Kế toán Chi nhánh SHB Tây Đà Nẵng)
Về thẻ nội địa: SHB Tây Đà Nẵng chỉ kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa. Dựa vào bảng số liệu ta có thể thấy tình hình phát hành thẻ ghi nợ nội địa của SHB Tây Đà Nẵng tăng qua các năm, năm sau tăng hơn năm trƣ c. Cụ thể nếu trong năm 2013 tổng số thẻ nội địa đƣợc phát hành là 1.662 thẻ thì đến năm 2013 đã đạt t i3.548 thẻ, tăng 113,5% so v i năm 2013. Trong số các loại thẻ ghi nợ nội địa mà SHB Tây Đà Nẵng phát hành thì thẻ Solic Card chiếm tỷ trọng l n nhất, trung bình luôn chiếm khoảng trên 50% trong cơ cấu
thẻ ghi nợ nội địa của ngân hàng. Đây là loại thẻ ATM chuẩn, rất thuận tiện khi sử dụng v i nhiều tiện ích, rút tiền miễn phí hầu hết tại các điểm ATM và các ngân hàng trên toàn quốc, đƣợc thiết kế chủ yếu dành cho khách hàng là cán bộ công nhân viên tại cơ quan đơn vị. Đây là thẻ liên kết giữa SHB và các cơ quan, doanh nghiệp, quy mô l n. Hiện nay SHB Tây Đà Nẵng ký hợp đồng liên kết trả lƣơng qua tài khoản v i các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Đà Nẵng nhƣ Công ty TNHH ValleyView Industrial Việt Nam, công ty Dacotex Hải Âu Xanh, công ty Dacotex Đà Nẵng, công ty CP ô tô Trƣờng Hải Đà Nẵng…Đứng thứ nhì là thẻ Sporting, thẻ này dành cho những khách hàng đam mê thể thao. Khi mở thẻ khách hàng đƣợc hƣởng lãi suất hấp hẫn trên số dƣ tài khoản mà còn nhận nhiều ƣu đãi đặc biệt khi thanh toán các sản phẩm, dịch vụ tại hệ thống cửa hàng, trung tâm thể thao. Và loại thẻ chiếm tỷ trọng thấp nhất trong các loại thẻ ghi nợ nội địa là thẻ The Monment cho phép khách hàng thể hiện cá tính riêng của mình khi lựa chọn hình ảnh yêu thích, những khoảnh khắc riêng đáng nh bên gia đình bạn bè ngƣời thân.. để in trên toàn bộ mặt trƣ c của thẻ.Tuy Ngân hàng cũng có rất nhiều ƣu đãi cho các chủ thẻ nhƣng vì thẻ này phát hành mất phí 50.000VNĐ nên theo tâm lý chung, chủ thẻ vẫn không muốn bỏ tiền cá nhân của mình để in hình trên thẻ, vì vậy số lƣợng thẻ này vân còn hạn chế.
Về thẻ quốc tế: Chi nhánh chỉ kinh doanh thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế. Ta có thể thấy qua 3 năm thẻ quốc tế ngày càng tăng lên trong tổng số lƣợng thẻ phát hành của NH. Điều này cho thấy công tác phát hành thẻ tín dụngvà thẻ ghi nợ quốc tế đã đạt những bƣ c tiến nhất định.
+ Về thẻ tín dụng quốc tế:Năm 2013, SHB Tây Đà Nẵng đã phát hành đƣợc 142 thẻ tín dụng quốc tế gồm ba loại thẻ là Gold, Clasic, Vinaphone. Đến năm 2015 thẻ tín dụng quốc tế đạt t i 236 thẻ tăng lên 66,2% so v i năm 2013. Trong số 3 loại thẻ tín dụng quốc tế đã phát hành thì cho ta thấy sự
chiếm ƣu thế v i tỷ lệ trên 80% là thẻ Clasic, do ở thị trƣờng Đà Nẵng số lƣợng khách hàng có thu nhập trên 5 triệu đồng chiếm tỷ trọng cao.
+ Về thẻ ghi nợ quốc tế:Năm 2013, SHB Tây Đà Nẵng không phát hành thẻ ghi nợ quốc tế. Đến năm 2014 đã phát hành đƣợc 105 thẻ ghi nợ quốc tế gồm ba loại thẻ là Gold , Clasic, Vinaphone. Đến năm 2015 thẻ tín dụng quốc tế đạt t i 203 thẻ tăng lên 93,33% so v i năm 2014. Trong số 3 loại thẻ tín dụng quốc tế đã phát hành thì cho ta thấy sự chiếm ƣu thế là thẻ Classic khoảng trên 50%, tiếp theo đó là thẻ Manchester City chiếm tỷ trọng khoảng trên 35%,vì đây là thẻ liên kết Câu lạc bộ bóng đá ManchesterCity hợp tác phát hành nên có nhiều chƣơng trình ƣu đãi và quà tặng mang hình ảnh Câu lạc bộ bóng đá Manchester City dành cho các khách hàng yêu thích thể thao, yêu mến hoặc là cổ động viên của Câu lạc bộ bóng đá Manchester City.
b. Số lượng giao d ch
Bảng 2.5. Số lượng giao d ch thực hiện trên máy ATM và máy POS qua các năm 2013 – 2015 ĐVT:Giao dịch Chỉ ti u Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014 (+)/(-) % (+)/(-) %
1.Giao dịch trên máy ATM 10.678 25.896 39.464 15.218 142,52 13.568 52,39
Trong đó: rút tiền mặt 7.896 17.895 32.794 9.999 126,63 14.899 83,26
2. Giao dịch trên máy POS 2.678 7.678 14.578 5.000 186,71 6.900 89,87
Tổng cộng 13.356 33.574 54.042 20.218 151,38 20.468 60,96
(Nguồn: Phòng Kế toán Chi nhánh SHB Tây Đà Nẵng)
Bên cạnh việc tăng trƣởng số lƣợng thẻ phát hành thì số lƣợng giao dịch thực hiện qua máy ATM và máy POS cũng có những kết quả khả quan. Số lƣợng giao dịch qua các năm đều tăng mạnh. Trong năm 2013, số lƣợng giao dịch trên máy ATM là 10.678 giao dịch, trong đó lƣợng giao dịch rút tiền mặt
là 7.896 giao dịch, chiếm gần 80% tổng số giao dịch tại máy ATM. Trong khi đó, số lƣợng giao dịch trên máy POS chỉ có 5.678 giao dịch, đây là con số rất nhỏ chỉ chiếm 20,05% trong tổng số giao dịch. Điều này là do khách hàng vẫn chƣa có thói quen mua hàng hóa dịch vụ bằng thẻ; mạng lƣ i các điểm chấp nhận thẻ chƣa nhiều, và do tại các điểm chấp nhận thẻ chƣa thật sự đƣợc khai thác một cách triệt để.
Đến năm 2014, tình hình giao dịch của thẻ trên máy ATM và máy POS tăng lên đáng kể, tổng lƣợng giao dịch trong năm này 33.574 giao dịch, tăng 151,38% so v i năm 2013. Và sang đến năm 2015 thì con số lƣợng giao dịch đã tăng lên rất nhiều, tăng 60,96% về tuyệt đối tăng 20464 giao dịch so v i năm 2014. Trong đó giao dịch rút tiền vẫn chiếm tỷ trọng l n, chiếm 83,1% trong tổng giao dịch tại máy ATM. Một số khách hàng vẫn chƣa có thói quen sử dụng máy POS. Do đó, số lƣợng giao dịch trên POS vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ. Tuy nhiên việc giao dịch qua máy POS cũng có tiến triển. Trong năm 2014, số lƣợng giao dịch trên máy POS tăng vƣợt bật v i tốc độ tăng 186,71% về tuyệt đối tăng 5.000 giao dịch.Số lƣợng giao dịch trong năm 2015 là 14.578 giao dịch, tức 89,87% so v i năm 2014, chứng tỏ khách hàng cũng đang dần thích ứng làm quen v i dịch vụ này. Mặc dù số lƣợng giao dịch tăng qua các năm nhƣng hiện nay, việc dùng thẻ chủ yếu vẫn là sử dụng tại máy ATM và chỉ dùng rút tiền mặt là chủ yếu. Đó là do tâm lý của ngƣời dân chủ yếu dùng thẻ thanh toán nhƣ một phƣơng tiện để cất giữ tiền mặt an toàn, khi cần có thể rút tiền mặt, vẫn chƣa thực sự coi đây là một công cụ thanh toán; số lƣợng máy POS và các điểm chấp nhận thẻ chƣa thật sự l n, công việc mua hàng hoá của ngƣời dân chủ yếu là dùng tiền mặt, vì họ rút tiền mặt từ thẻ để chi tiêu chứ không thể chi tiêu trực tiếp bằng thẻ. Hơn nữa, ngƣời dân không muốn đến ngân hàng hàng tháng để trả tiền thanh toán hoặc nộp trƣ c tiền vào tài khoản để thanh toán. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm
cho thị trƣờng thẻ Việt Nam vẫn chƣa phát triển mạnh, còn rất nhiều ngƣời cảm nhận rằng việc sử dụng thẻ là chƣa cần thiết, vì muốn chi tiêu thanh toán thì họ phải đi đến máy ATM rút tiền mặt từ thẻ rồi m i có thể chi tiêu, không tiện bằng việc cất giữ tiền mặt tại nhà. Mặc dù vậy nhƣng tổng số lƣợng giao dịch tính đến năm 2015 đã tăng lên cao chứng tỏ ngƣời dân đã có sự chú ý đến việc sử dụng thẻ của chi nhánh. Và đây cũng đƣợc coi là một thành công trong hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng.
c. Doanh số thanh toán thẻ
Bảng 2.6. Doanh số thanh toán thẻ tại SHB Tây Đà Nẵng
ĐVT: Triệu đồng Chỉ ti u Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2015 2015/2014
Giá trị Giá trị Giá trị (+)/(-) (%) (+)/(-) (%)
Doanh số
thanh toán 6.700 13.026 20.936 6.326 94,41 7.911 60,73
(Nguồn: Phòng Kế toán Chi nhánh SHB Tây Đà Nẵng)
Có thể nhận thấy doanh số thanh toán thẻ của ngân hàng tăng cao qua các năm. Cụ thể doanh số thanh toán thẻ trong năm 2014 đạt 13.026 triệu đồng, tăng 94,41% so v i năm 2013, năm 2015 đạt 20.936 triệu đồng, tăng 60,73% so v i năm 2014. Có đƣợc kết quả nhƣ vậy, một mặt là do hệ thống máy ATM và máy POS của SHB ở Đà Nẵng có tăng lên, mặt khác là do NH đã đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ nên đã tìm kiếm các công ty liên kết trả lƣơng v i nhiều ƣu đãi hấp dẫn. Bên cạnh đó, thẻ SHB có rất nhiều tiện ích đi kèm, miễn phí rút tiền mặt trên máy ATM hầu hết tất cả các ngân hàng liên kết và v i dịch vụ internet banking việc chuyển khoản tiền liên ngân hàng thuận tiện 24/7 miễn phí liên ngân hàng. Bên cạnh đó, một bộ phận khách hàng đã biết đƣợc tiện ích mà thẻ thanh toán đem lại và đã tiếp
cận những tiện ích này để phục vụ nhu cầu thanh toán của mình. Điều này cho thấy thẻ thanh toán của SHB đã phát huy đƣợc hiệu quả của mình, đem lại nhiều lợi ích cho SHB Tây Đà Nẵng.
Ngoài ra SHB Tây Đà Nẵng đã không ngừng nâng cấp hệ thống an ninh cho các điểm đặt máy ATM, triển khai nhiều chƣơng trình khuyến mãi khuyến khích khách hàng thanh toán bằng thẻ và các điểm truy cập SHB Link (là các spa, resort, cửa hàng, chợ, siêu thị… liên kết v i SHB, dùng thẻ SHB là đƣợc chiết khấu % đơn giá) vì vậy doanh số thanh toán thẻ tăng liên tục qua các năm.
d. Số lượng máy ATM và máy POS
Bảng 2.7. Số máy ATM và POS của SHB Tây Đà Nẵng
ĐVT: Máy Chỉ ti u Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tăng, giảm 2014/2013 Tăng, giảm 2015/2014 Số máy ATM 2 3 4 1 1 Số máy POS 9 15 19 6 4
(Nguồn: Phòng Kế toán Chi nhánh SHB Tây Đà Nẵng)
Qua bảng số liệu trên có thể thấy qua 3 năm số lƣợng máy ATM trên địa bàn Đà Nẵng tăng lên 2 máy, từ 2 máy năm 2013 tăng lên 4 máy vào năm 2015. Tuy số máy tăng trƣởng là ít nhƣng cho thấy chi nhánh cũng có triển khai mạng lƣ i ATM tuy không đầu tƣ mạnh vì chi phí máy ATM khá l n thay vào đó ngân hàng liên kết v i các ngân hàng khác để khách hàng có thể rút tiền mặt và chuyển khoản miễn phí trên các máy ATM của ngân hàng khác và điều này cũng chứng tỏ là khách hàng sử dụng thẻ ATM của chi nhánh đã tăng lên. Tuy nhiên số lƣợng máy ATM chỉ tập trung phân bổ ở trung tâm thành phố, còn ở các quận nhƣ Liên Chiểu, Hòa Vang, Hòa Khánh thì điểm đặt máy ATM không có chính vì thế NH cần phải phân bổ số lƣợng
máy ATM đều khắp thành phố để có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu của tất cả các khách hàng ở mọi nơi trong thành phố. Bên cạnh đó ngân hàng cần tìm biện pháp để tránh tình trạng máy ATM hết tiền, gây khó khăn, phiền phức cho khách hàng mỗi lần rút tiền vào dịp lễ tết.
Số lƣợng máy POS tăng đáng kể so v i năm 2013 tăng 10 máy. Việc tăng số lƣợng máy POS cũng phù hợp v i lƣợng tăng thẻ TDQT. Việc tăng số lƣợng máy POS l n hơn nhiều so v i tăng số lƣợng máy ATM là do ngân hàng đang định hƣ ng phát triển theo con đƣờng thẻ tín dụng. Vì việc mở rộng hệ thống ATM rất tốn kém và chi phí máy ATM chỉ do một mình ngân hàng gánh chịu còn máy POS thì ngân hàng và doanh nghiệp bán hàng có thể cùng hợp tác chia sẻ phí đầu tƣ và vận hành máy POS. Hơn nữa, việc khách hàng sử dụng thẻ ATM vẫn chủ yếu là rút tiền mặt cho nên việc đầu tƣ quá l n vào chi phí lắp đặt máy ATM không hiệu quả thay vào đó, việc phát triển máy POS trở nên cần thiết hơn, phù hợp v i chiến lƣợc lâu dài của ngân hàng.