6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.2. Phân tích kết quả huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP
TMCP Ngoại thƣơng- Chi nhánh Quảng Bình
a. Phân tích những hoạt động mà ngân hàng đã triển khai để đạt được mục tiêu huy động tiền gửi tiết kiệm thời gian qua
+ Triển khai chính sách sản phẩm của Vietcombank, đa dạng hóa các sản phẩn tiền gửi tiết kiệm
Trƣớc đây, thị trƣờng mục tiêu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình là hƣớng vào khách hàng thuộc tầng lớp trung lƣu và những ngƣời giàu có. Tuy nhiên trong những năm trở lại, Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình tập trung hƣớng tới tất cả các khách hàng thuộc mọi tầng lớp xã hội. Do đó, ngân hàng đã xây dựng các danh mục sản phẩm ngày càng hoàn thiện và nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi tầng lớp trong xã hội nhƣ: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn; Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
Với nhiều chƣơng trình khuyến mãi và tiết kiệm dự thƣởng đã khuyến khích ngƣời dân tham gia gửi tiền tiết kiệm: Tiết kiệm tri ân khách hàng; Tiết kiệm siêu lãi suất; Tiết kiệm bậc thang lãi thƣởng...Mỗi quý hay mỗi đợt lễ tết, ngân hàng đều đƣa ra những chƣơng trình, ƣu đãi mới hấp dẫn đã làm tăng khả năng huy động tiền gửi tiết kiệm từ ngƣời dân.
+ Vận dụng linh hoạt chính sách lãi suất của Vietcombank
Với sự khủng hoảng kinh tế trong nƣớc, thị trƣờng bất động sản đóng băng cùng với đó là các chính sách giảm lãi suất của Ngân hàng nhà nƣớc làm cho hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm của hầu hết ngân hàng rơi vào khó khăn. Trƣớc đây, có những thời điểm lãi suất ngân hàng lên đến 12- 14% / năm, 3 năm trở lại đây với việc giảm lãi suất còn 7%-9%/ năm đã gây trở ngại lớn cho chi nhánh trong việc huy động tiền gửi tiết kiệm. Để có thể cạnh tranh với các ngân hàng khác, thu hút khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm,ngân hàng đã đƣa ra
các sản phẩm huy động tiết kiệm với lãi suất và quà tặng hấp dẫn cùng với cách tính lãi suất linh hoạt cho phép khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu, tạo sức hấp dẫn đối với các sản phẩm. Trƣớc đây huy động bằng tiền gửi tiết kiệm chỉ gồm các kỳ hạn: 1,3,6,9 và 12 tháng thì nay đƣợc mở rộng thành nhiều kỳ hạn với lãi suất hấp dẫn nhƣ: tiền gửi tiết kiệm 1 tuần, 2tuần, 3 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Các cách tính lãi tiền gửi tiết kiệm linh hoạt và đa dạng nhƣ: tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm lãi suất thả nổi, tiết kiệm rút gốc linh hoạt, tiết kiệm trả lãi hàng tháng, tiết kiệm online, tiết kiệm thông minh.
+ Phát triển mạng lưới kênh phân phối
Đến cuối năm 2014, ngoài trụ sở chính là trung tâm điều hành, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của ngân hàng, trong địa bàn tỉnh Quảng Bình có thêm 3 phòng giao dịch: Phòng giao dịch Đồng Hới; Phòng giao dịch Lệ Thủy và Phòng giao dịch Quảng Trạch. Các phòng giao dịch này đƣợc trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và đƣợc bố trí 8 đến 10 nhân viên mỗi phòng giao dịch. Năm 2013, Vietcombank Quảng Bình đã thành lập thêm Phòng khách hàng thể nhân và Phòng giao dịch Quảng Trạch. Với việc thành lập phòng khách hàng thể nhân đã giúp Vietcombank Quảng Bình hoạt động hiệu quả hơn qua việc tăng cƣờng điểm giao dịch, phân định công việc giữa các bộ phận kinh doanh và hành chính, tập trung vào khách hàng và nâng cao chất lƣợng hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm.
Với việc mở thêm các phòng giao dịch tạo điều kiện tiếp cận đƣợc với nhiều khách hàng hơn, giúp khách hàng rút ngắn đƣợc khoảng cách và thời gian khi muốn gửi tiết kiệm tại ngân hàng, đã làm tăng số lƣợng khách hàng và thuận tiện hơn cho việc chăm sóc khách hàng.
Các phòng giao dịch ngày càng đƣợc cải tạo, xây dựng mới khang trang hơn cùng với việc hoạt động khá hiệu quả đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu trong hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm.
+ Công nghệ hỗ trợ huy động tiền gửi tiết kiệm
Để cạnh tranh với các ngân hàng trong khu vực cùng với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, ngân hàng không ngừng cải tiến và nâng cao công nghệ trong hoạt động tiền gửi tiết kiệm. Bắt đầu từ năm 2012, sản phẩm Mobile Banking và Mobile Bankplus đƣợc ra đời và ứng dụng trên các dòng điện thoại smartphone nhằm giúp khách hàng truy vấn số dƣ tài khoản tiền gửi tiết kiệm, theo dõi sự biến động trong lãi suất huy động tiết kiệm. Chƣơng trình Internet banking giúp khách hàng gửi tiền tiết kiệm qua internet, giao dịch gửi tiền tiết kiệm một nơi, rút nhiều nơi. Ngoài ra, hệ thống xử ký nhanh chóng và đảm bảo độ chính xác cao.
Ngân hàng cung cấp hệ thống quản lý khách hàng cho mỗi nhân viên, nhân viên sẽ nắm bắt rõ tình hình tài khoản tiết kiệm của mỗi khách hàng mà mình quản lý nhằm chăm sóc khách hàng một cách kịp thời và hiệu quả.
+ Công tác quảng bá sản phẩm
Nhằm quảng bá các sản phẩm mới, các chƣơng trình ƣu đãi mãi đối với hoạt động tiền gửi tiết kiệm đến ngƣời dân, thời gian qua ngân hàng đã sử dụng các kênh quảng cáo do hội sở chính cung cấp nhƣ báo giấy, báo mạng, đài truyền hình, quảng cáo trên internet, mạng xã hội...Tại phòng giao dịch của chi nhánh có những tờ rơi với thông tin tƣơng đối đầy đủ và rõ ràng về các dịch vụ nói chung và tiền gửi tiết kiệm nói riêng. Ngoài ra, để có thể mang thƣơng hiệu của ngân hàng đến gần dân hơn, mỗi năm chi nhánh tổ chức nhiều đợt tình nguyện, làm công tác từ thiện ở các vùng khó khăn, xây dựng quỹ khuyến học với các trƣờng học trên địa bàn. Ngày càng có nhiều ngân hàng cạnh tranh, nên việc không ngừng nâng cao chất lƣợng cũng nhƣ quảng bá sản phẩm ngày càng
đƣợc đầu tƣ hơn để khẳng định uy tín cũng nhƣ vị thế của ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tạo niềm tin cho khách hàng khi tham gia gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng.
+ Chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo
Một ngân hàng hoạt động có bền vững và hiệu quả đƣợc hay không là phụ thuộc phần lớn vào khách hàng, để khách hàng đến với ngân hàng là không khó, giữ đƣợc lòng trung thành của khách hàng với ngân hàng mới là điều khó. Ngoài yếu tố uy tín, chất lƣợng hoạt động, chất lƣợng phục vụ khách hàng thì chi nhánh còn có những chính sách chăm sóc khách hàng một cách chu đáo và bài bản. Ngân hàng phân chia ra thành các nhóm khách hàng, mỗi nhóm sẽ có chính sách chăm sóc khác nhau.
Vào các dịp Lễ, tết hay sinh nhật chi nhánh thƣờng gửi quà đến các khách hàng nhằm tăng độ thiện cảm cũng nhƣ gắn kết giữa khách hàng và chi nhánh. Tuy nhiên, việc chăm sóc khách hàng của chi nhánh còn hạn chế khi tập trung chủ yếu vào các khách hàng VIP có số dƣ tiền gửi tiết kiệm rất lớn, mà còn hời hợt với các khách hàng tiềm năng và khách hàng phổ thông.
+ Phát triển nguồn nhân lực
Chi nhánh rất chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ hiện đang công tác, thƣờng xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo do VCB tổ chức. Chính vì vậy, Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình đã xây dựng đƣợc đội ngũ cán bộ có tuổi đời bình quân trẻ, đƣợc đào tạo bài bản về lĩnh vực tài chính - ngân hàng, có kiến thức và kinh nghiệm thị trƣờng tƣơng đối toàn diện, có trình độ ngoại ngữ, có khả năng thích nghi và nhạy bén với môi trƣờng kinh doanh hiện đại.
b. Phân tích quy mô và cơ cấu nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm giai đoạn 2012-2014
+ Quy mô huy động tiền gửi tiết kiệm
Bảng 2.4. Quy mô huy động tiền gửi tiết kiệm
ĐVT: Tỷ đồng
Năm Tổng tiền gửi tiết kiệm
Tốc độ tăng trƣởng
Lãi suất trung bình năm
2012 485 - 9.34%
2013 598 23.3 % 7.5%
2014 795 32.94% 6.7%
(Nguồn: Báo cáo Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình)
Qua bảng số liệu trên cho thấy quy mô tiền gửi tiết kiệm và tốc độ tăng trƣởng tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Bình ngày càng tăng mặc dù lãi suất tiền gửi tiết kiệm bị giảm một cách đáng kể từ hơn 10%/năm vào năm 2011 giảm còn 6.7%/năm 2014. Năm 2012 tổng tiền tiết kiệm huy động đƣợc chỉ đạt 485 tỷ đồng nhƣng đến năm tăng 23.3% và đƣợc 598 tỷ đồng, và đặc biệt là năm 2014 tổng số tiền gửi tiết kiệm là 795 tỷ đồng tăng 32.94% so với năm 2013.
Bảng 2.5. Kế hoạch chỉ tiêu huy động TGTK
ĐVT :Tỷ đồng
Năm Chỉ tiêu Kết quả huy động tiền gửi tiết kiệm
Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu
2012 500 485 97%
2013 650 598 92%
2014 750 795 106%
(Nguồn: Kế hoạch hằng năm Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình)
Nhìn vào bảng 2.5 thấy rằng hầu nhƣ Chi nhánh đã đạt đƣợc chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt năm 2014 đã vƣợt 6% so với kế hoạch.
Để đạt đƣợc kết quả khả quan đó Chi nhánh đã cung cấp các sản phẩm huy động tiết kiệm với lãi suất và quà tặng hấp dẫn cùng với cách tính lãi suất linh hoạt cho phép khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu, tạo sức hấp dẫn đối với các sản phẩm. Trƣớc đây huy động bằng tiền gửi tiết kiệm chỉ gồm các kỳ hạn: 1,3,6,9 và 12 tháng thì nay đƣợc mở rộng thành nhiều kỳ hạn với lãi suất hấp dẫn nhƣ: tiền gửi tiết kiệm 1 tuần, 2tuần, 3 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Các cách tính lãi tiền gửi tiết kiệm linh hoạt và đa dạng nhƣ: tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm lãi suất thả nổi, tiết kiệm rút gốc linh hoạt, tiết kiệm trả lãi hàng tháng, tiết kiệm online, tiết kiệm thông minh.
Bảng 2.6. Các chƣơng trình huy động tiết kiệm tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình 2012-2014
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
- Gửi tiền đầu xuân- Lì xì may mắn
- Tiết kiệm siêu lãi suất - Mừng xuân sang đón lộc vàng - Quà tặng vàng tháng tƣ - Tiết kiệm bậc thang
lãi thƣởng
- Tiết kiệm tri ân khách hàng - Tiết kiệm Gửi 15 lãi 24 - Tiết kiệm cho kỳ hạn
tuần
- Gửi tiền ngay, Quà tặng trao tay
- Vòng đua may mắn - Tiết kiệm siêu lãi suất mới, Tiết kiệm cho triệu phú mới
(Nguồn: Báo cáo Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình)
Với các chƣơng trình huy động tiền gửi tiết kiệm qua ba năm 2012-2014 đã giúp ngân hàng thu hút đƣợc một lƣợng tiền gửi tiết kiệm lớn, tăng đáng kể qua các năm.
+Thị phần huy động tiền gửi tiết kiệm
Bảng 2.7. Thị phần huy động tiền gửi tiết kiệm các Ngân hàng trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình 2012-2014
Năm
NH
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số dƣ TGTK (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số dƣ TGTK (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số dƣ TGTK (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) VCB 485 10.24 598 8.48 795 7.25 Viettin 283.23 5.98 363.17 5.15 721.53 6.58 BIDV 1177.45 24.86 1679.75 23.82 2547.28 23.23 Agribank 1342.74 28.35 2032.35 28.82 3322.55 30.3 BIDV Bắc QB 365.64 7.72 590.94 8.38 889.30 8.11 Các NHTM, TCTD khác 1082.25 22.85 1786.94 25.34 2689.84 24.53 Tổng trên địa bàn 4736.32 100 7051.18 100 10965.51 100
(Nguồn: Báo cáo phân tích hoạt động, giám sát từ xa- Ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Bình)
Qua bảng 2.7 trên ta thấy thị phần huy động tiền gửi tiết kiệm trên địa
bàn tỉnh Quảng Bình chủ yếu thuộc về 2 ngân hàng lớn đó là Agribank và BIDV, theo sau là VCB và Vietinbank. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn với lợi thế là ngân hàng đƣợc thành lập sớm nhất, có mạng lƣới chi nhánh, phòng giao dịch ở các huyện, xã nên thị phần chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong khi đó, so với các ngân hàng TMCP còn lại trên địa bàn, thì BIDV đƣợc xem là ngân hàng có mạng lƣới rộng, chất lƣợng sản phẩm dịch vụ tốt,
đội ngũ cán bộ nhạy bén, năng động nhất. Tại tỉnh Quảng Bình, BIDV có 02 chi nhánh trực thuộc TW là BIDV Quảng Bình và BIDV Bắc Quảng Bình.
Đứng trƣớc sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đó Vietcombank Quảng Bình rất vất vả để cạnh tranh thị phần. Năm 2013 huy động tiền gửi tiết kiệm của Vietcombank Quảng Bình đạt 598 tỷ đồng tăng 23.3 % so với năm 2012, tuy nhiên thị phần năm 2013 của Vietcombank Quảng Bình lại giảm so với năm 2012 nguyên là do 2013 các NHTM cổ phần nhƣ ACB, MaritimeBank đƣợc cấp phép hoạt động và các Ngân hàng BIDV, Sacombank, Vpbank, Vietinbank mở thêm chi nhánh do đó đã làm cho thị phần của Vietcombank Quảng Bình giảm xuống. Năm 2014, với 14 ngân hàng cùng chia sẻ thị phần, cạnh tranh giữa các ngân hàng cực kỳ khốc liệt nên mặc dù tổng số tiền gửi tiết kiệm tăng lên nhƣng thị phần trong địa bàn tỉnh của chi nhánh lại giảm xuống. Dự đoán trong những năm tới Techcombank và ngân hàng TMCP Quân đội sẽ mở thêm chi nhánh tại Quảng Bình. Do đó nguy cơ phải chia sẻ thị phần huy động của Viecombank Quảng Bình là rất lớn. Vì vậy để giữ vững thị phần huy động tiền gửi tiết kiệm của mình Vietcombank Quảng Bình phải không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lƣợng dịch vụ, đội ngũ cán bộ công nhân viên, mở rộng mạng lƣới…
+ Cơ cấu huy động tiền gửi tiết kiệm
- Cơ cấu huy động tiền gửi tiết kiệm theo sản phẩm :
Vì là gửi tiền tiết kiệm nhằm mang lại nguồn lãi nên ngƣời dân chủ yếu gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thƣờng và các chƣơng trình khuyễn mãi, dự thƣởng; còn gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của khác hàng nên chiếm tỷ trọng không cao. Theo nhƣ phân tích ở trên, qua các năm tổng số tiền gửi tiết kiệm tăng lên mặc dù lãi suất giảm là do việc đẩy mạnh các chƣơng trình dự thƣởng và khuyến mãi của Ngân hàng.
Bảng 2.8. Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo sản phẩm 2012-2014
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Sản phẩm (tỷ đồng) Số tiền Tỷ trọng (%) Sản phẩm (tỷ đồng) Số tiền Tỷ trọng (%) Sản phẩm (tỷ đồng) Số tiền Tỷ trọng (%)
Gửi tiết kiệm
không kỳ hạn 11.155 2.3
Gửi tiết kiệm
không kỳ hạn 16.744 2.8
Gửi tiết kiệm
không kỳ hạn 24.645 3.1
Gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông
thƣởng 234.255 48.3
Gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thƣởng
278.668 46.6
Gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông
thƣởng 418.965 60.7
Gửi tiền đầu xuân-
Lì xì may mắn 59.17 12.2
Tiết kiệm siêu lãi
suất 104.052 17.4 Mừng xuân sang đón lộc vàng 147.87 10 Quà tặng vàng tháng tƣ 75.175 15.5 Tiết kiệm bậc thang lãi thƣởng 67.574 11.3
Tiết kiệm tri ân
khách hàng 77.115 8.7
Tiết kiệm Gửi 15
lãi 24 85.36 17.6
Tiết kiệm cho kỳ
hạn tuần 56.81 9.5
Gửi tiền ngay,
Quà tặng trao tay 67.575 17.5 Vòng đua may
mắn 19.885 4.1
Tiết kiệm siêu lãi suất mới, Tiết kiệm cho triệu phú mới
74.152 12.4
Qua bảng trên thấy rằng mỗi năm ngân hàng đƣa ra những sản phẩm, chƣơng trình mới phù hợp với từng thời điểm và đáp ứng nhu cầu tức thời của khách hàng. Thông thƣờng một chƣơng trình kéo dài 1-2 tháng, giúp đa dạng hóa sản phẩm và thu hút khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm. Vì mỗi chƣơng trình khuyến mãi, dự thƣởng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, có điều kiện đi kèm và khách hàng không cập nhật đƣợc thông tin nên số lƣợng khách