Việt Nam giai đoạn 2005-2009
Cũng giống như các NHTM khác, hoạt động kinh doanh của NH TMCP Ngoại thương Việt nam bao gồm các nghiệp vụ chủ yếu sau: Nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ sử dụng vốn, và các hoạt động dịch vụ ngân hàng.
a. Công tác huy động vốn
Nghiệp vụ huy động vốn là nghiệp vụ đầu tiên và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nó quyết định quy mô hoạt động cũng như khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Nhận thức được điều này, trong bối cảnh thị trường huy động vốn luôn diễn ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM, NHNT đã đặt công tác huy động vốn lên làm nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt. Trong những năm qua, bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện các mức lãi suất tối đa về lãi suất theo sự chỉ đạo của NHNN, NHNT mạnh dạn áp dụng cơ chế quản lý vốn tập trung, nâng hiệu quả công tác quản trị thanh khoản, quản trị lãi suất, nghiên cứu đưa ra nhiều sản phẩm huy động vốn phong phú đa dạng, đẩy mạnh huy35
Chỉ tiêu 2006 2006 / 2005 2007 2007/ 2006 2008 2008/ 2007 2009 2009/ 2008 2009/ 2006 Bình quân năm Tổng nguồn vồn 167 128 23,3 % 197 363 18,1% 222 808 12,89% 255 936 14.86% 87,6% 17,5% Vốn huy động 152 125 8,84 % 177 906 16,94% 196 507 10,45% 231 349 17.73% 84,8% 16,96% + Thị trường 1 115 607 5% 144 810 25,26% 159 989 10,48% 170 111 6.32% 57,6% 12% + Thị trường 2 36 518 62,38 % 33 096 -9,37% 36 518 10,34% 61 238 67.69% 256% 37,4%
động vốn trên thị trường II. Ket quả là tổng nguồn vốn NHNT tăng bình quân 17%/năm. Tính đến 31/12/2009, tổng nguồn vốn đạt 255.936 tỷ đồng, tăng 87,6% so với đầu năm 2006, trong đó huy động vốn từ nền kinh tế đạt 170.111 tỷ đồng, tăng 57%.
Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh các năm 2006,2007,2008,2009
Về cơ cấu vốn huy động: thành phần vốn huy động của NHNT bao gồm vốn huy động trên thị trường 1 (từ các tổ chức kinh tế và cá nhân) và thị trường 2 (các tổ chức tín dụng) . Thành phần vốn huy động từ nền kinh tế bao gồm tiền gửi của khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế, tiền gửi tiết kiệm của dân cư. Trong đó tỷ lệ tiền gửi của tổ chức kinh tế từ 60-65%, của tiết kiệm từ 30-35%
Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm tỷ trọng 44.5% trong tổng nguồn vốn huy động. Với lợi thế là một NH thanh toán quốc tế hàng đầu, VCB được xem là một trung tâm thanh toán về ngoại tệ đối với các tổ chức kinh tế và định chế tài chính. Tuy nhiên trong thời gian qua, lợi thế đang dần bị mất đi, những năm đầu thể kỳ 21, tỷ trọng vốn ngoại tệ chiếm 70%, tới năm 2004-2005 tỷ lệ này là 58%, năm 2006- 2007 là 49%, năm 2008 là 44.5% và đến thời điểm 31/12/2009 là 30.6%, sụt giảm mạnh so với năm 2008. Vốn huy động ngoại tệ năm 2009 đạt 3.734 triệu USD, sụt giảm so với 2008 là 629 triệu USD trong đó giảm 30.8% ở khu vực tổ chức kinh tế.
2005 Tỷ trọng 2006 Tỷ trọng 2007 Tỷ trọng 2008 Tỷ trọng 2009 Tỷ trọng 1. Tiền mặt và Tiền gửi NHNN 8.342 6,11% 14.218 8% 14.647 7% 34.019 15.4% 29.499 11,5% 2. Thị trường 1 82.980 60,81% 66.260 39% 95.579 49% 111.643 50,5% 140.547 54,9% 3. Thị trường 2 42.383 31,06% 81.529 47% 71.209 36% 70.206 31,8% 80.605 31,5% 4. Sử dụng vốn khic 2750 2,02% 9854 6% 5.731 8% 5.082 2,3% 5.285 2,1% Tổng sử dụng vốn 136.455 100% 171.861 100% 196.117 100% 220.950 100% 255.936 100%
Nguyên nhân chính của sự sụt giảm là do một số khách hàng lớn truyền thống của VCB rút tiền gửi sang ngân hàng khác. Ví dụ: Vietso Petro, Petro VN,... Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh ngoại hối của VCB.
Vốn huy động VND vẫn giữ mức tăng trưởng nhưng tốc độ tăng trưởng không cao, chỉ đạt trên dưới 20%.
Tóm lại, do có uy tín lớn và nhờ có bề dày lịch sử 46 năm, VCB có nguồn vốn tương đối ổn định, quy mô lớn, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng trong những năm gần đây thấp hơn so với mặt bằng chung của toàn ngành, đặc biệt thấp hơn rất nhiều so với hệ thống các NHTM cổ phần, dẫn đến thị phần huy động vốn ngày càng giảm, đặc biệt huy động vốn từ dân cư.
b. Công tác sử dụng vốn
Nhìn chung, cơ cấu sử dụng vốn của NHNT chủ yếu cho vay đối với nền kinh tế, hoạt động này chiếm tỷ trọng từ 39% đến 60,81% trên tổng nguồn vốn. Tỷ trọng sử dụng vốn trên thị trường 2 chiếm từ 30% đến 47% trên tổng tài sản của ngân hàng, Tiền mặt và tiền gửi NHNN chiếm từ 6% đến 15% trên tổng sử dụng vốn Năm 2008, để đối phó với tình hình bất ổn của tài chính thế giới, từ tháng 10/2008, NHNT đã quyết định rút một lượng vốn khá lớn gửi tại các ngân hàng nước ngoài về nước và tạm thời gửi phần lớn tại NHNN. Do vậy, cơ cấu sử dụng vốn của NHNT có sự chuyển dịch đáng kể từ thị trường II sang tiền mặt và gửi tại NHNN. Tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi tại NHNN tăng từ 7% năm 2007 lên 15,4% năm 2008.
Bảng 2.2: Cơ cấu sử dụng vốn
Đơn vị: tỷ đồng
Doanh sè TT 2005 2006 2007 2008 2009 Giá trị Thịphần (%) Giá trị Thịphần (%) Giá trị Thịphần (%) Giá trị Thịphần (%) Giá trị Thịphần (%) XuÊt khÈu 9.375 28,9 12.700 29,1 14.163 29, 3 16.831 26, 8 12.460 22 NhEp khÈu 11.583 31,3 10.100 27,5 12.160 20, 0 15.670 19,5 13.150 19,1 T"ng so víi n"m tr-íc 27,9% 8,79% 15,5% 23,47% - 21,2%
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNT 2005-2009 Hoạt động tín dụng:
Bám sát định hướng hoạt động tín dụng giai đoạn 2005-2009 là “Tăng cường công tác khách hàng, tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng và hướng tới các chuẩn mực quốc tế”. NHNT đã triển khai thực hiện mô hình tín dụng mới trong toàn hệ thống từ năm 2006. Tỷ trọng tín dụng trong tổng nguồn vốn trung bình chiếm 50.84% trên tổng nguồn vốn trong đó dư nợ trung dài hạn chiếm từ 40 - 48% trong tổng dư nợ.
Biểu đồ 1: Tỷ lệ dư nợ / Tổng tài sản 1
□ Tổng TS □ Dư nợ
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNT 2005-2009
Tóm lại, so với các NHTM khác, tổng dư nợ tín dụng của VCB thường chiếm tỷ lệ thấp trên tổng tài sản (tỷ lệ này tại VCB thường xoay xung quanh 40 - 50%),
38
VCB chiếm 10% thị phần tín dụng. Hoạt động tín dụng của VCB trong những năm qua có một số các đặc điểm: Thứ nhất, NH áp dụng chính sách tập trung cho vay các khu vực phát triển năng động về kinh tế, tại các khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà nội và miền Đông Nam bộ. Thứ hai, tăng trưởng tín dụng với tốc độ đồng đều với VND và ngoại tệ. Thứ ba, tăng trưởng đồng đều đối với tín dụng ngắn hạn và tín dụng trung dài hạn. Thứ tư, tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với khách hàng DNNN trong tổng dư nợ có xu hướng giảm dần, trong khi đó tỷ trọng của nhóm khách hàng DN ngoài quốc doanh và cá thể có xu hướng tăng dần.
c. Hoạt động thanh toán XNK:
Với thế mạnh hàng đầu trong thanh toán quốc tế và mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp toàn cầu, mặc dù phải đương đầu với sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các ngân hàng thương mại khác đồng thời chịu ảnh hưởng của những biến động bất thường và phức tạp của kinh tế thế giới cũng như trong nước, giai đoạn 2005 - 2009, NHNT vẫn giữ vị trí số 1 vững chắc trong thanh toán xuất nhập khẩu với doanh số trung bình 25640 triệu USD.
Bảng 2.3: Tình hình thực hiện dịch vụ TT XNK của NHNT
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNT 2005-2009
Năm 2009 có sự sụt giảm trong doanh số thanh toán XNK so với năm 2008 chủ yếu là do những nguyên nhân sau: Tình hình XNK của cả nước chịu tác động mạnh của cuộc khủng hoảng kinh tế và suy thoái toàn cầu nên tổng giá trị XNK của
cả nước giảm 13,2% so với năm 2008, trong đó kim ngạch XK giảm 9.9% và NK giảm 15.8%; NHNT phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng khác. Sự dịch chuyển và phân tán hoạt động của một số khách hàng lớn (đặc biệt là khối dầu khí) là một trong những nguyên nhân sụt giảm doanh số trong khi việc phát triển các sản phẩm và chính sách khách hàng hướng tới thu hút khách hàng vừa và nhỏ còn hạn chế; và việc khan hiếm ngoại tệ tại NHNT khiến việc điều hòa vốn ngoại tệ phục vụ khách hàng thanh toán XNK gặp khó khăn.
d. Hoạt động Thẻ
Trong những năm qua, NHNT tự hào luôn là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực thẻ tại Việt Nam cả về hoạt động phát hành, thanh toán và phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ. Phát huy thế mạnh vốn có để chiếm lĩnh thị trường, từ năm 2005 đến 2009, NHNT đã phát hành được hơn 3,8 triệu thẻ ghi nợ nội địa, gần 481 nghìn thẻ quốc tế.
Từ năm 2006, NHNT đã phát hành được một số loại thẻ mới: Vietcombank MTV MasterCard, Vietcombank SG24 và phát triển dịch vụ thương mại điện tử V- CPB. Năm 2006 đã đánh dấu một bước tiến của VCB trong lĩnh vực liên kết với các đối tác trong và ngoài nước với một loạt các chương trình hợp tác với Visa, Master Card, American Express và Vietnam Air line, China Union Pay (CUP).
Năm 2009, NHNT vẫn giữ vị trí đứng đầu thị trường về công tác phát triển các sản phẩm, dịch vụ thẻ phục vụ cho gần 4 triệu khách hàng trong đó thương hiệu VISA vẫn tiếp tục là thương hiệu dẫn đầu cả về số lượng thẻ phát hành và doanh số thanh toán. Tất cả các chỉ tiêu về thẻ đều vượt kế hoạch đề ra cả về số lượng thẻ mới phát hành cũng như doanh số thanh toán.
d) Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Kể từ khi thành lập đến nay, NHNT luôn giữ vững là ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và tạo được uy tín của mình trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối. Để đạt được vị trí này, NHNT đã không ngừng áp dụng phương án điều hoà ngoại tệ trong toàn hệ thống, các nghiệp vụ phái sinh như hoán đổi, swap nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu xăng dầu và các dự án lớn của Chính phủ trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như:
____________CHỈ TIÊU_______ 2005 05/04 (%) 2,006 06/0 5 (%) 2007 07/06 (%) 2008 08/07 (%) 200 9 09/08 (%)
hàng không, điện lực, dầu khí,... Nhờ có lợi thế trong quan hệ và uy tín trong thanh toán xuất nhập khẩu , doanh số mua bán ngoại tệ của NHNT cao hơn hẳn so với các ngân hàng TM quốc doanh khác trên cùng địa bàn và tăng đều qua các năm. Tổng doanh số mua bán ngoại tệ năm 2007 là 31.409 triệu USD tăng 2.27% so với năm 2006, năm 2008 doanh số mua bán ngoại tệ là 62.345 triệu USD tăng 98.49% so với năm 2007. Năm 2009, tình hình tỷ giá và thị trường ngoại tệ có nhiều biến động, tình trạng căng thẳng cung ngoại tệ kéo dài trong cả năm đã ảnh hưởng đến công tác kinh doanh ngoại hối, doanh số mua bán ngoại tệ năm đạt 26.703 triệu USD, giảm 57% so với năm 2008. NHNT liên tục đưa ra các chính sách chỉ đạo hệ thống thích ứng với các thay đổi của thị trường, áp dụng các biện pháp điều tiết mua ngoại tệ của hệ thống để hạn chế rủi ro. (thực trạng của hoạt động kinh doanh ngoại hối sẽ được mô tả chi tiết ở phần sau.)
e) Hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Trong thời gian 2005-2009, NHNT đã chú trọng tạo dựng hệ thống NHBL từ HSC đến các chi nhánh và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm. NHNT đã xây dựng nền tảng cho hoạt động bán lẻ trên nhiều lĩnh vực và ban hành kịp thời nhiều sản phẩm đến khách hàng, với mục tiêu hướng tới vị trí “ Một trong 5 ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam”. Tính đến cuối năm 2009, không ít sản phẩm bán lẻ của NHNT đã thu hút được lượng khách hàng lớn như: dịch vụ Internet B@nking: 250.581 khách hàng; dịch vụ SMS B@nking: 437.539 thuê bao; dịch vụ VCB-Securities-Online: gần 4.400 nhà đầu tư tham gia và số dịch vụ khác như VCB-PhoneB@nking, VCB-E topup, VCB Direc, V-Cash,. Điều này làm thay đổi sự nhìn nhận của xã hội về NHNT, cũng như thể hiện sự thắng lợi to lớn của NHNT trong việc thay đổi chiến lược kinh doanh chuyển từ một ngân hàng chủ yếu bán buôn, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu thành một ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực.