mại ABA, Campuchia
- Số lượng dịch vụ ngân hàng và tốc độ tăng trưởng về số lượng dịch vụ ngân hàng triển khai dịch vụ ngân hàng số
Về cơ bản, các dịch vụ ngân hàng số tại ngân hàng ABA đã được triển khai từ khá sớm. Ngân hàng ABA là ngân hàng đầu tiên tại Campuchia triển khai các dịch vụ ngân hàng số đầu tiên và là ngân hàng có định hướng dẫn dắt toàn thị trường Campuchia. Trong giai đọan 2018- 2019, ngân hàng ABA đã rất tích cực trong việc
46
phát triển các sản phẩm dịch vụ NHS và tăng cường việc gia tăng tiện ích cho các dịch vụ NHS.
- Năm 2018, ngân hàng ABA đã thực hiện mở rộng chi nhánh rộng khắp trên Campuchia với tổng số chi nhánh mở thêm 8 chi nhánh, nhằm đưa dịch vụ ngân hàng
đến gần hơn với người dân. Đây cũng là năm ABA mở rộng và phát triển đối với dịch
vụ số hóa ngân hàng. Ngân hàng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để gia tăng sự kết nối với khách hàng. Trong năm này, dịch vụ ABA mobile đã có bước phát
triển vượt bậc. Trong vòng một năm mà số lượng người dịch dịch vụ đã gia tăng gấp đôi từ 42.000 người lên 100.000 người vào tháng 8/2018. Đồng thời, ABA đã cập nhật tính năng lớn trong việc mở tài khoản trực tuyến, cho phép khách hàng mở tài khoản trực tuyến ở mọi lúc, mọi nơi. Ứng dụng này đã được khách hàng đón nhận và
giảm đáng kể thời gian đến giao dịch trực tiếp tại các điểm giao dịch của ABA. Năm 2019, ngân hàng ABA tiếp tục mở rộng chi nhánh với tổng số chi nhánh được phát triển thêm là 15 chi nhánh. Một mạng lưới rộng khắp giúp cho ABA mở rộng khách hàng, quảng bá thương hiệu và thu hút nhiều hơn nữa khách hàng sử dụng
dịch vụ ngân hàng hiện đại nói chung và dịch vụ ngân hàng số nói riêng. Ngân hàng ABA đã kéo dài thời gian giao dịch ở các chi nhánh được đặt ở vị trí trung tâm, sầm uất với lượng khách hàng giao dịch lớn. Bên cạnh đó, năm 2019 là một năm thành công khi nâng cấp thành công hệ thống Corebanking. Điều này đã giúp cho hệ thống ngân hàng ngày càng ổn định để phục vụ khách hàng, là cơ sở để phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại và gia tăng tính an toàn trong hoạt động kinh doanh của ABA. Bên cạnh đó, năm 2019 là năm phát triển và mở rộng thêm nhiều dịch vụ ngân hàng số. Các dịch vụ NHS tại ABA đều được gia tăng tiện ích về dịch vụ. “Chiến lược ưu tiên thiết bị di động” với việc tập trung phát triển cung cấp các dịch vụ trên phần mềm
thiết vị di động. Đây là sản phẩm chủ đạo trong hoạt động kinh doanh bán lẻ. Điều này đã giúp cho việc mở rộng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile banking đã tăng mạnh mẽ từ 100.000 người (năm 2018) tăng lên 240.000 người sử dụng (năm
2020). Đây là mức tăng trưởng đáng nể trong dịch vụ ngân hàng số tại ABA. Bên cạnh đó, ngân hàng ABA đã cải tiến ra mắt tính năng ABA PAY cho phép khách
Tiêu chí 2018 2019 2020 So sánh (%) 2019/ 2018 2020/ 2019 47
hàng thanh toán cho hàng hóa dịch vụ với nhiều mã QR khác nhau. Ngoài ra, ABA đã hợp tác với nhiều nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để cung cấp thuận tiện trong việc thanh toán cho khách hàng. Nền tảng thương mại PayWay ra mắt thành công vào năm 2017 được phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Đây là một hướng đi đầy tiềm năng vì nó cho phép khách hàng mua sắm một cách thuận tiện mà không dùng đến tiền mặt. Trong năm 2019, ABA tiếp tục nhận được sự công nhận của Tạp chí tài chính quốc tế cho những nỗ lực phát triển dịch vụ ngân hàng số với những giải pháp tài chính hiện đại cho người dân. Theo đó ABA đã nhận được các danh hiệu “Ngân hàng tốt nhất ở Campuchia”.
- Năm 2020, ABA tiếp tục mở rộng thêm 11 chi nhánh, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ khách hàng với chất lượng cao nhất. ABA đã tăng số lượng chi nhánh giao dịch 7 ngày một tuần và 12 giờ một ngày lên 12 chi nhánh. Đồng thời ABA đã hợp tác với TrueMoney, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hàng đầu với mạng lưới đại lý lớn nhất Campuchia. Ngoài ra, khách hàng của ABA có thể chuyển tiền giữa TrueMoney và ABA sử dụng các ứng dụng di động bất cứ lúc nào và từ bất cứ đâu. Sản phẩm chủ đạo năm 2020 tiếp tục là ứng dụng ABA Mobile với số lượng khách hàng người dùng đã tăng lên 551.000 khách hàng, số lượng giao dịch
cũng đã tăng trưởng mạnh mẽ. ABA tiếp tục gia tăng tính năng ABA mobile để thu hút người sử dụng. Bên cạnh đó, ngân hàng ABA đã cải tiến mã QR để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. PAYWAY cũng là một trong những dịch vụ ngân hàng số tiếp tục đẩy mạnh. PayWay hiện được sử dụng để thanh toán cho eVisa Campuchia, để mua hàng vé điện tử đến Angkor Wat. Dịch vụ PAYWAY đang được đánh giá là dịch vụ thương mại điện tử tốt nhất. Số lượng máy ATM, POS cũng gia tăng mạnh mẽ để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Về số lượng dịch vụ NHS ứng dụng có xu hướng gia tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2018, số lượng dịch vụ NHS đang được triển khai là 6 dịch vụ. Đến năm 2020, số lượng dịch vụ được triển khai tăng lên 7 dịch vụ, đó là sự gia tăng của dịch vụ ABA payroll service. Mặc dù số lượng dịch vụ gia tăng không đáng kể, nhưng việc tăng cường mở rộng các tiện ích của các dịch vụ NHS được ngân hàng ABA rất
48
quan tâm. Số liệu thống kê cho thấy, năm 2018, số lượng dịch vụ tiện ích trong các dịch vụ NHS là 54 dịch vụ. Nhưng đến năm 2020, số lượng dịch vụ tiện ích đã tăng lên 75 dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng bình quân về các dịch vụ tiện ích là 18%/năm.
Bảng 2.2. Số lượng dịch vụ NHS và các tiện ích dịch vụ NHS tại ABA
Số lượng dịch vụ NHS 6 6 7 0,0 16,7
Tiêu chí 2018 2019 2020 So sánh (%) 2019/ 2018 2020 / 2019 Số lượng tài khoản sử
dụng dịch vụ NHS 516.000 748.00 0 1.164.00 0 45,0 55,6 Trong đó: ABA Mobile 100.000 240.00 0 551.000 140,0 6129, ABA PAYWAY 1.025 1.428 1.945 39,3 36,2 ABA 24/7 105.132 145.22 8 209.158 38,1 44,0 ATM Networks 218.122 249.45 1 278.552 14,4 11,7 Cash in networks 85.020 102.15 4 111.924 20,2 9,6 ABA iBanking 4.425 6.816 8.057 54,0 18,2
ABA payroll service 2.276 2.923 3.364 28,4 15,1
Nguồn: Báo cáo tổng kết phát triển dịch vụ NHS năm 2018, 2019, 2020
- Số lượng và tốc độ tăng trưởng số lượng tài khoản sử dụng dịch vụ ngân
hàng số
Trong giai đoạn 2018 - 2020, ABA đã liên tục mở rộng các chi nhánh giao dịch của ngân hàng trên toàn Campuchia. Với sự gia tăng mở rộng về mạng lưới giao dịch đã giúp cho ngân hàng ABA dễ dàng tiếp cận hơn với các khách hàng, đặc biệt là các khách hàng khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cùng với phát triển các tiện ích dịch vụ ngân hàng số đã giúp cho ABA
thu hút được khách hàng sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, trong giai đoạn này ABA đã đồng
loạt triển khai các hoạt động quảng bá, khuyến mãi để thu hút sử dụng dịch vụ NHS của các khách hàng. Theo đó, số lượng tài khoản sử dụng dịch vụ NHS đã gia tăng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trung bình lên tới 50%/năm. Điều này đã giúp cho số lượng tài khoản sử dụng dịch vụ NHS tăng từ 516.000 tài khoản (năm 2018) lên 1.164.000 tài khoản (năm 2020).
Với chiến lược tập trung vào dịch vụ ABA Mobile đã giúp cho sự gia tăng về số lượng tài khoản sử dụng dịch vụ ABA Mobile tăng lên mạnh mẽ trong giai đoạn 2018 - 2020. Cụ thể, số lượng tài khoản sử dụng dịch ABA Mobile năm 2018 là 100.000 tài khoản. Nhưng đến năm 2020, con số này đã tăng lên 551.000 tài khoản.
49
Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 134%/năm. Điều này đã giúp cho ABA Mobile trở thành dịch vụ NHS chủ đạo trong sự phát triển dịch vụ NHS.
Tiếp đó là đến các dịch vụ ABA PAYWAY và ABA 24/7 cũng có sự gia tăng ấn tượng với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 40%/năm.
Bên cạnh những dịch vụ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2018 - 2020, có một số dịch vụ có tốc độ tăng trưởng không cao so với các dịch vụ khác. Cụ thể, như dịch vụ ATM Networks; Cash in networks; ABA payroll service với tốc độ tăng trưởng trung bình dưới 20%. Điều này cho thấy, phát triển dịch vụ NHS không đồng đều, nhiều dịch vụ NHS có tiềm năng phát triển nhưng chưa được đẩy mạnh trong giai đoạn 2018 - 2020.
Tiêu chí 2018 2019 2020 So sánh (%) 2019/ 2018 2020/ 2019 Tài khoản KHCN 506.914 736.845 1.150.712 45,4 56,2 Tài khoản KHDN 9.086 11.155 13.288 228 19,1 Tiêu chí 2018 2019 2020 So sánh (%) 2019/ 2018 2020/2019 Số lượng TK sử dụng dịch vụ NHS 516.000 748.000 1.164.000 45,0 55,6 Số lượng TK sử dụng dịch vụ NHS hoạt động 328.120 504.221 856.472 53,7 69,9 Tỷ lệ số lượng TK sử dụng dịch vụ NHS hoạt động (%) 63,59 67,41 73,58 6,0 9,2
Nguồn: Báo cáo tổng kết phát triển dịch vụ NHS năm 2018, 2019, 2020
Xét về cơ cấu tài khoản theo loại khách hàng cho thấy, các dịch vụ NHS mới chỉ tập trung phát triển đối với KHCN. Trong khi đó, KHDN là đối tượng có tiềm năng phát triển rất lớn vẫn còn ít được chú trọng. Trong giai đoạn 2018 - 2020, tốc
50
độ tăng trưởng số lượng KHCN đạt trung bình là 50%/năm. Trong khi đó, tốc độ tăng
trưởng của KHDN chỉ đạt khoảng 20%.
Bảng 2.4. Cơ cấu tài khoản sử dụng dịch vụ NHS theo loại khách hàng và tốc độ tăng trưởng
Đơn vị: Tài khoản, %
Nguồn: Báo cáo tổng kết phát triển dịch vụ NHS năm 2018, 2019, 2020
- Số lượng và tỷ lệ tài khoản KH sử dụng dịch vụ NHS hoạt động
Trên thực tế, do các chương trình khuyến mại nhiều khách hàng đặc biệt là các
khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ (Sử dụng dịch vụ miễn phí) nhưng lại không thực hiện dịch vụ. Điều này cho thấy, số lượng tài khoản thực sự hoạt động là rất quan trọng trong việc đánh giá chính xác quy mô phát triển dịch vụ NHS. Nhìn chung, tỷ lệ tài khoản sử dụng dịch vụ NHS không hoạt động còn khá cao. Cụ thể, năm 2018, tỷ lệ tài khoản sử dụng dịch vụ NHS hoạt động chỉ đạt 63,59%. Đến năm 2020, tỷ lệ tài khoản sử dụng dịch vụ NHS hoạt động tăng lên và đạt 73,58%.
Bảng 2.5. Số lượng và tỷ lệ tài khoản KH sử dụng dịch vụ NHS hoạt động
Số lượng giao dịch 2018 2019 2020 So sánh (%) 2019/ 2018 0/202 Tổng số lượng giao dịch 14.448.000 24.150.000 36.405.000 67,2 50,7 Trong đó: ABA Mobile 4.120.040 10.408.170 19.040.172 152, 6 82,9 ABA PAYWAY 286.150 354.220 462.471 23,8 30,6 ABA 24/7 5.162.170 7.128.540 9.586.224 38,1 34,5 ATM Networks 2.496.122 3.245.456 3.635.442 30,0 12,0 Cash in networks 1.604.528 2.058.794 2.564.170 28,3 24,5 ABA iBanking 658.142 818.552 956.472 24,4 16,8 ABA payroll service 120.848 136.268 160.049 12,8 17,5
Nguồn: Báo cáo tổng kết phát triển dịch vụ NHS năm 2018, 2019, 2020
51
- Số lượng giao dịch và tốc độ tăng trưởng
Số lượng giao dịch cũng có xu hướng gia tăng mạnh mẽ trong giai đoạn 2018 - 2020 với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 60%/năm. Cụ thể, năm 2018, tổng số lượng giao dịch đạt 14.448.000 giao dịch. Đến năm 2020, tổng số lượng giao dịch NHS đã tăng lên và đạt 36.405.000 giao dịch. Các dịch vụ NHS có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ là ABA Mobile (Tốc độ tăng trưởng bình quân 117,8%/năm); ABA PAYWAY (tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 27,2%/năm); ABA 24/7 (tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 36,3%/năm). Bên cạnh đó, các dịch vụ NHS có tốc độ tăng trưởng thấp phải kể đến ATM Networks; ABA iBanking; ABA payroll service.
Bảng 2.6. Số lượng giao dịch và tốc độ tăng trưởng
Nguồn: Báo cáo tổng kết phát triển dịch vụ NHS năm 2018, 2019, 2020
- Doanh số giao dịch và sự gia tăng về doanh số giao dịch của dịch vụ ngân
hàng số
Trong giai đoạn 2018 - 2020, doanh số giao dịch có xu hướng gia tăng từ 854 triệu U SD (năm 2018) lên 1.552 triệu U SD (năm 2020), tốc độ tăng trưởng bình quân
2018 2019 2020
Số lượng giao dịch 14.448.000 24.150.000 36.405.000
Số lượng giao dịch bị lỗi 106.242 136.424 174.582
Tỷ lệ giao dịch bị lỗi (%) 074 0,56 0,48
52
đạt 32,7% thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng số lượng giao. Nguyên nhân chính
là giá trị của 1 giao dịch có xu hướng giảm xuống. Số liệu cụ thể được thể hiện qua hình 2.
Đơn vị: Triệu USD, %
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
≡≡ Doanh số giao dịch Tốc độ tăng trưởng (%)
40 35 30 25 20 15 10 5 0
Hình 2.7. Doanh số giao dịch và tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch của dịch vụ NHS tại ABA
Nguồn: Báo cáo tổng kết phát triển dịch vụ NHS năm 2018, 2019, 2020
- Doanh thu từ phí dịch vụ của dịch vụ NHS và tốc độ tăng trưởng
Doanh thu từ phí có xu hướng gia tăng mạnh mẽ qua các năm từ 8,54 triệu USD (năm 2018) tăng lên 12,81 triệu USD (năm 2020). Tốc độ tăng trưởng bình quân
đạt 23,8% và có xu hướng giảm dần. Tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu từ phí dịch vụ NHS thấp hơn nhiều so với doanh số giao dịch của dịch vụ NHS. Nguyên
nhân chính là do trong giai đoạn 2018 - 2020, ABA sử dụng các chương trình quảng bá, khuyến mại. Nhiều giao dịch miễn phí giao dịch để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ. Điều này đã khiến phí dịch vụ giảm đi đáng kể. Số liệu cụ thể được thể hiện qua Hình 2.8. 53 Đơn vị: Tỷ đồng, % 14 12 10 8 6 4 2 0 12.81 26.5 2018 2019 2020
Doanh thu từ phí dịch vụ Tốc độ tăng trưởng (%)
30 25 20 15 10 5 0
Hình 2.8. Doanh thu từ phí dịch vụ và tốc độ tăng trưởng doanh thu từ phí dịch vụ NHS tại ABA
Nguồn: Báo cáo tổng kết phát triển dịch vụ NHS năm 2018, 2019, 2020