khách hàng, đứng đầu về nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng với tỷ trọng chiếm 31%-65% trong giai đoạn 2012-2016. Trong giai đoạn trên, thì tỷ trọng này cao nhất vào năm 2014 chiếm khoảng 65%, kế tiếp năm 2013 là 58%, năm 2016 đạt 53%, năm 2015 đạt 51% và thấp nhất là năm 2012 chỉ chiếm 31% do năm 2012 nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn và biến động.
2.2.1.1 Thanh toán trong nước
Đối với dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, VCB TW đã không ngừng triển khai và áp dụng các chuơng trình công nghệ mới nhằm nâng cao tiện ích, góp phần thu hút khách hàng nâng cao nguồn thu phí từ dịch vụ thanh toán trong nuớc nhu: chuơng trình chuyển tiền tập trung tại trung uơng bao gồm chuyển tiền đi và đến; chuyển và phân điện tự động; thanh toán điện tử liên ngân hàng; VCB-Money; thanh toán song phuơng với kho bạc, liên kết với các công ty bảo hiểm, điện lực để thanh toán tiền bảo hiểm, tiền điện cho khách hàng đuợc thuận tiện và nhanh chóng,
Khoản mục/ Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Thu ròng từ TT trong nước 2.257 11.734 25.856 29.180 35.637 Thu ròng từ TT 22.571 78.228 117.526 126.871 142.547 Tỷ trọng so với TT 10% 15% 22% 23% 25% Thu từ phi tín dụng 72.809 134.876 195.876 230.675 268.957 Tỷ trọng so với phi tín dụng 3% 9% 13% 13% 12% Khoản mục/ Năm 13/12 14/13 15/14 16/15
Tăng thu phí ròng TTTN qua các năm
9.477 14.121 3.325 6.456
% Tăng trưởng ròng thu phí TTTN
420% 120% 13% 22%
đồng thời cũng khai thác được nguồn khách hàng dồi dào trên địa bàn thành phố, hạch toán chuyển tiền trong nước tập trung để đáp ứng yêu cầu thanh toán chuyển tiền nhanh chóng, tiện lợi của khách hàng, phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Số lượng và chất lượng dịch vụ chuyển tiền ngày càng cao, trung bình mỗi
ngày VCB Hải Phòng thực hiện hơn 1.000 giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán bù trừ qua NHNN với giá trị thanh toán bình quân là 80 tỷ đồng, 2.100 bức điện đi - đến trong hệ thống ứng với hơn 600 tỷ đồng và 28 triệu USD. Số luợng giao dịch cũng như giá trị thanh toán tăng dần qua các năm.
Biểu đồ 2.2: Hoạt động thanh toán trong nước của VCB Hải Phòng 2012-2016
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: VCB Hải Phòng)
Hoạt động thanh toán tại VCB Hải Phòng tăng đều qua các năm, chỉ riêng năm 2016, tổng khối lượng và giá trị các giao dịch tăng do VCB Hải Phòng đã đẩy mạnh được hoạt động bán lẻ, dịch vụ cá nhân. Bên cạnh đó, các chương trình Interbank, Payment system mà VCB TW đã nâng cấp theo từng năm, hoạt động ổn định, đẩy nhanh tốc độ xử lý giao dịch và thu hút một lượng lớn khách hàng cá nhân và doanh nghiệp về chi nhánh. Điều này cũng làm tăng doanh số thanh toán nội bộ qua hệ thống Vietcombank (IBT Online, IPBS). Không chỉ cung cấp các dịch vụ chuyển tiền thông thường, chi nhánh còn mở rộng thêm các dịch vụ thanh toán lương tự động, thanh toán hóa đơn điện - nước - điện thoại, thanh toán tiền bảo hiểm ... để phục vụ khách hàng nhằm tăng thu dịch vụ, giảm chi phí trong toàn ngành.
Bảng 2.4: Thu nhập từ hoạt động thanh toán trong nước của VCB Hải Phòng
đóng góp từ 3% đến 13% trên tổng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh. Thu từ dịch vụ thanh toán trong nước có mức tăng trưởng khả quan. Từ năm 2012 đến năm 2013 tăng mạnh vì năm 2013 được đánh giá là hoạt động tốt. Tuy nhiên đến năm 2015, 2016 tốc độ tăng trưởng chậm lại. Nguyên nhân của sự sụt giảm này ngoài nguyên nhân khách quan do nền kinh tế còn khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chưa khả quan còn do thời gian qua ngân hàng triển khai chính sách miễn, giảm phí để thu hút khách hàng mới và đẩy mạnh lượng giao dịch từ các khách hàng hiện hữu từ đó củng cố nền tảng khách hàng hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn thông qua tính toán lợi ích theo từng khách hàng.
2.2.1.2 Thanh toán quốc tế
Không thể không kể đến hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu vì đây là một trong những hoạt động đem lại uy tín và ưu thế cũng như nguồn phí lớn cho VCB Hải Phòng. Đây là một lĩnh vực kinh doanh truyền thống mà Vietcombank toàn hệ
thống nói chung và VCB Hải Phòng nói riêng luôn duy trì và khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong toàn ngành và địa bàn.
Biểu đồ 2.3: Doanh số thanh toán quốc tế của VCB Hải Phòng 2012-2016
Đơn vị: Nghìn USD
35O,O∞
■ 1. Thanh toán hàng XK ■ 2. Thanh toán NK
( Nguồn: VCB Hải Phòng)
> Thanh toán hàng xuất khẩu:
Biểu đồ 2.4: Doanh số hàng xuất khẩu 2012 - 2016
2012 2013 2014 2015 2016 Thư tín dụng 8.735 27.927 40.006 41.614 40.626 Chuyển tiền 6.500 23.273 27.830 38.493 42.764 Điện phí 1.625 5.984 8.697 12.484 14.967 Phí khác 3.453 9.309 10.436 11.444 8.553 Thu ròng từ thanh toán quốc tế 20.314 66.494 86.969 104.034 106.910 Thu ròng từ thanh toán 22.571 78.228 117.526 126.871 142.547 Tỷ trọng so với TT 90% 85% 74% 82% 75% Thu từ phi tín dụng 72.809 134.876 195.876 230.675 268.957 Tỷ trọng so với phi tín dụng 28% 49% 44% 45% 40% Khoản mục/ Năm 13/12 14/13 15/14 16/15
Tăng thu phí ròng TTQT qua các năm 46.180 20.475 17.065 2.876
% Tăng trưởng ròng thu phí TTQT
227% 3^1% 20% 3%
Thanh toán hàng xuất khẩu tại VCB Hải Phòng tăng dần qua các năm từ 2012 đến 2015 và giảm trong năm 2016, trong đó tỷ trọng về thanh toán chuyển tiền đến về hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu thanh toán hàng xuất khẩu của VCB Hải Phòng. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là máy móc và đại lý hàng hải, thủy sản. Đối mặt với sự cạnh tranh từ phía các NHTM khác, cùng với nền kinh tế còn gặp khó khăn nhu xuất khẩu thủy sản khó khăn do tác động mạnh của việc phá giá đồng tiền các nuớc và cầu tăng chậm tại Nhật Bản, EU. Hiện tuợng EI Nino làm giảm sản luợng đáng kể. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận tải biển cũng gặp khó khăn do nhu cầu nhập khẩu hàng rời của Trung Quốc dự báo tiếp tục giảm sâu, trong khi đó đa số đội tàu của Việt Nam dùng để vận chuyển hàng rời.
> Thanh toán hàng nhập khẩu:
Biểu đồ 2.5: Doanh số hàng nhập khẩu 2012 - 2016
( Nguồn: VCB Hải Phòng)
Tốc độ tăng truởng của doanh số nhập khẩu ổn định hơn so với doanh số thanh toán xuất khẩu. Tốc độ tăng truởng của doanh số nhập khẩu tăng qua các năm từ 2012 đến 2015 và giảm trong năm 2016 do VCB Hải Phòng có hai khách hàng FDI có doanh số xuất nhập khẩu lớn nhất là Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu và Công ty TNHH Lốp xe Bridgestone, trong năm 2013-2015 cần nhiều vốn để mua máy móc, xây dựng nhà xuởng, đến năm 2016, hai công ty đã đi vào hoạt động và
không có nhu cầu chuyển tiền đi để nhập khẩu máy móc thiết bị, đồng thời các doanh nghiệp FDI có nhu cầu chuyển tiền ngoại tệ trên Internet Banking, tuy nhiên hệ thống công nghệ của Vietcombank vẫn chua đáp ứng đuợc nhu các ngân hàng nuớc ngoài. Vì vậy, họ thuờng tìm đến và chuyển dịch thanh toán sang các ngân hàng nuớc ngoài để tìm đến kênh thanh toán ngoại tệ trên mạng mà không phải chuyển ủy nhiệm chi trực tiếp ra ngân hàng.
Hiện nay, hệ thống Vietcombank đang thực hiện chuơng trình chuyển tiền đi nuớc ngoài theo mô hình thanh toán tập trung tại Trung uơng tạo thuận lợi cho các chi nhánh trong xử lý các giao dịch chuyển tiền đi, làm giảm khối luợng công việc, giúp hoạt động thanh toán quốc tế diễn ra nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.
> Thu nhập từ thanh toán quốc tế
Cùng với sự tăng truởng của doanh số thì nguồn thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế cũng tăng lên đáng kể.
Bảng 2.5: Thu nhập từ hoạt động thanh toán quốc tế của VCB Hải Phòng (2012-2016)
ngoại tệ Nguồn thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế của VCB Hải Phòng chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu ròng từ thanh toán và chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu tổng nguồn thu phi tín dụng của chi nhánh. VCB Hải Phòng từ truớc đến nay vẫn đuợc xem là ngân hàng có thế mạnh trong hoạt động ngoại hối trên địa bàn, tuy nhiên do sự đa dạng hóa về dịch vụ sản phẩm, các ngân hàng khác trên địa bàn cũng dần hoàn thiện sản phẩm thanh toán quốc tế, thu hút các khách hàng, tạo sức cạnh tranh rõ rệt giữa các ngân hàng trên địa bàn với nhau. Tốc độ tăng truởng trong những năm gần đây thấp ngoài nguyên nhân do sự canh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trên địa bàn còn do VCB Hải Phòng tập trung thanh toán quốc tế cho một số khách hàng FDI lớn và trong năm 2016, khi các khách hàng này không có nhu cầu thanh toán tại VCB Hải Phòng nhiều nhu truớc khiến doanh số thanh toán ngoại tệ giảm xuống kéo theo nguồn phí khai thác đuợc từ đó giảm. Mặt khác, VCB Hải Phòng cũng đồng thời triển khai các chính sách miễn, giảm phí để thu hút khách hàng mới và đẩy mạnh giao dịch từ khách hàng hiện hữu từ đó củng cố đuợc nền tảng khách hàng của chi nhánh.
2.2.2 Hoạt động kinh doanh ngoại hối
2.2.2.1 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Nhận thức đuợc kinh doanh ngoại tệ là một trong những dịch vụ quan trọng có tiềm năng đem lại nguồn thu lớn nên VCB Hải Phòng luôn chú trọng đến việc phát triển dịch vụ này.
Tuy nhiên, tại chi nhánh, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ chủ yếu chỉ mới đáp ứng đuợc nhu cầu mua bán giao ngay của khách hàng, chua triển khai đuợc nhiều các nghiệp vụ giao dịch kỳ hạn, tuơng lai và quyền chọn. Phần lớn các giao dịch mua bán ngoại tệ chỉ tập trung vào một số khách hàng xuất nhập khẩu lớn nhu Proconco, Khu CN Đình Vũ, các công ty kinh doanh tạm nhập tái xuất... ngân hàng vẫn chua khai thác đuợc hết khối các doanh nghiệp hiện có ở ngân hàng. Ngoài ra, ngân hàng còn vấp phải sự cạnh tranh giữa các ngân hàng khác trên cùng địa bàn với những uu đãi về tỷ giá, thủ tục đơn giản - thông thoáng, làm cho một số các khách hàng đang hoạt động mua bán ngoại tệ tại chi nhánh chuyển sang ngân hàng khác.
Biểu đồ 2.6: Doanh số mua bán ngoại tệ của VCB Hải Phòng 2012-2016
(Nguồn: VCB Hải Phòng)
Với bề dày kinh nghiệm hoạt động ngân hàng đối ngoại, VCB Hải Phòng đã theo sát diễn biến của thị trường ngoại hối trong nước và quốc tế để có những điều chỉnh tỷ giá phù hợp đảm bảo cho hoạt động kinh doanh ngoại hối diễn ra khá tốt. Theo biểu đồ, doanh số mua bán ngoại tệ hàng năm có xu hướng tăng, chi nhánh vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng về ngoại tệ.
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Bảng 2.6: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ của VCB Hải Phòng (2012-2016)
Tăng thu phí ròng KDNT qua các
năm 3.891 5.104 9.833 3.818
Tốc độ tăng trưởng từ nguồn thu phí kinh doanh ngoại tệ tăng đều qua các năm từ 2012 đến 2015, đến năm 2016, tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với các năm khác là do sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn, đồng thời VCB Hải Phòng tập trung lớn nguồn thu kinh doanh ngoại tệ từ một số khách hàng FDI lớn như Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu, Công ty sản xuất lốp xe Bridgestone,... chưa khai thác hết được nguồn lực nội tại khách hàng tại chi nhánh.
2.2.2.2 Chi trả kiều hối
Dịch vụ chi trả kiều hối trong những năm qua cũng góp phần làm đa dạng nguồn thu của chi nhánh. Trung bình mỗi năm chi nhánh thực hiện chi trả hơn 1.600 món tiền từ nước ngoài chuyển về cho thân nhân. Hoạt động này đem lại nguồn thu tương đối ổn định cho chi nhánh. Tuy nhiên năm 2016, do biến động kinh tế - xã hội kèm theo hoạt động khuyến mãi tại các chi nhánh ngân hàng khác tốt hơn nên nguồn thu hoạt động này của chi nhánh cũng giảm theo.
Biểu đồ 2.7: Trị giá chuyển tiền Money Gram của VCB Hải Phòng 2012-2016
Đơn vị: Nghìn USD
Khoản mục/ Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Thu ròng từ hoạt
động thẻ
5.097 12.139 19.588 27.681 37.654
Tỷ trong so với thu từ phi tín dụng
7% 9% 10% 12% 14%
Khoản mục/ Năm 13/12 14/13 15/14 16/15
Tăng thu phí ròng dịch vụ thẻ qua các năm
7.042 7.449 8.093 9.973
%Tăng trưởng ròng thu phí DV thẻ
138% 61% 41% 36%
2.2.3 Dịch vụ thẻ
Thanh toán và phát hành thẻ
Biểu đồ 2.8: Doanh số thanh toán thẻ của VCB Hải Phòng 2012-2016
( Nguồn: VCB Hải Phòng)
Trong những năm qua, dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ của VCB Hải Phòng đã phát triển với tốc độ rất nhanh. Việc tập trung đông dân tại địa bàn, dân trí cao, dân cư có mức thu nhập bình quân khá cao là cơ hội để phát triển các sản phẩm dịch vụ bán lẻ. Tính đến năm 2016, VCB Hải Phòng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu của VCB TW đặt ra, phát hành thêm được 19.529 thẻ ghi nợ nội địa (ATM và ATM Coop Mart), 3.929 thẻ ghi nợ quốc tế ( Master debit, Visa Debit, Visa Big C, Amex debit, CUP debit), 1.117 thẻ tín dụng (Visa, Visa Plantinum, Master, JCB, CUP), 1.501 thẻ tín dụng Amex. Chi nhánh hiện đang đứng top đầu trên địa bàn về số lượng máy ATM với 49 máy và 550 máy POS được đặt tại những vị trí hợp lý thuận lợi cho khách hàng như: khách sạn, siêu thị, resort, nhà hàng,trung tâm thương mại,... nên chi nhánh có nhiều lợi thế trong hoạt động kinh doanh dich vụ thẻ, doanh số thanh toán thẻ tăng đều qua các năm kéo theo phí dịch vụ từ việc khai thác hoạt động thẻ tăng đều qua các năm.
Bảng 2.7: Thu nhập từ hoạt động thẻ của VCB Hải Phòng (2012-2016)
Dịch vụ khác 12.377 8.295 12.634 16.978 19.661
Tông thu nhập khác 24.755 20.231 29.381 36.908 45.723
Tỷ trong so với thu từ phi tín dụng
34% 15% 15% 16% 17%
Khoản mục/ Năm 13/12 14/13 15/14 16/15
Tăng thu phí ròng thu nhập khác qua các năm
(4.524) 9.150 7.527 8.815
%Tăng trưởng ròng thu phí TN khác -18% 45% 26% 24%
(Nguồn: VCB Hải Phòng)
Thu nhập từ hoạt động thẻ tăng đều qua các năm, dần chiếm tỷ trọng nhật định trong tổng nguồn thu phi tín dụng. Năm 2016, thu ròng từ dịch vụ thẻ tăng 9.973 triệu đồng, tăng 36% so với năm 2015, chiếm 14% tổng thu nhập phi tín dụng, là một trong những kết quả khả quan cho mảng dịch vụ thẻ của chi nhánh.
Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh các ngân hàng trên địa bàn nhất là sự có mặt của các Ngân hàng nước ngoài sẽ tạo áp lực cạnh tranh lớn trên địa bàn. Khủng hoảng kinh tế làm năng lực sản xuất của nền kinh tế giảm sút, thu nhập của cả doanh nghiệp và người lao động giảm theo, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng của sản phẩm ngân hàng bán lẻ. Mặt khác, người dân vẫn chưa có thói quen sử dụng thẻ để thanh toán và một số đơn vị chấp nhận thẻ vẫn còn tình trạng thu phụ phí. Do vậy, VCB Hải Phòng cần tăng cường khai thác khách hàng bán lẻ từ lực lượng lao động của các khách hàng doanh nghiệp trên cơ sở các kết hợp chặt chẽ giữa bán buôn và bán lẻ khi chào bán sản phẩm. Trên cơ sở các khách hàng nhận lương qua tài khoản, xác định được các đối tượng phù hợp để chào bán sản phẩm thẻ tín dụng, ký kết các Hợp đồng tổng hàng giữa Vietcombank và các ĐVCNT theo chuỗi sẽ có hiệu quả rất lớn trong việc phát triển dịch vụ thẻ cũng tập trung tăng cường kênh quảng cáo (qua kênh truyền hình báo chí, tin nhắn...) tới các khách hàng là chủ thẻ