mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội
2.2.1.1. về quy mô cấp tín dụng khách hàng cá nhân
*Số lượng khách hàng
Xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang là xu hướng tất yếu hiện nay. Chính vì vậy, những năm qua hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân đang được các Ngân hàng tăng cường mở rộng, và SCB-Chi nhánh Hà Nội cũng không nằm ngoài xu thế đó.
Bảng 2.1. Số lượng khách hàng cá nhân tại Chi nhánh
Tổng số khách hàng vay vốn toàn chi nhánh 477 662 1078 185 38,78% 416 62,84% Trong đó khách hàng cá nhân 475 660 1058 185 38,95% 398 60,30% Tỷ trọng KHCN/Tổng số KH 99,58 % 99,70% 98,14 % - - - -
Tăng/giảm tăng/giảm Tăng/giảm tăng/giảmTỷ lệ Tổng Dư nợ cho vay 145,49 240,55 534,84 95,06% 65,34% 294,29 122,34% Cho vay cá nhân 125,49 237,00 488,61 111,51 88,86% 251,61 106,17% Tỷ trọng cho vay cá nhân/Tổng dư nợ (tính theo năm) 86,25% 98,52% 91,36% - - - -
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh)
Như vậy, đối tượng khách hàng cá nhân là đối tượng khách hàng trọng tâm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Chi nhánh Hà Nội, qua các phân
45
tích ở trên có thể thấy, chi nhánh Hà Nội tập trung chủ yếu vào đối tượng khách hàng này. Đây cũng là tầm nhìn chiến lược mà Chi nhánh vạch ra, khi mà địa bàn Thành phố Hà Nội tập trung Hội sở của 04 NHTMCP quốc doanh và nhiều NHTMCP ngoài quốc doanh lớn trong hệ thống ngân hàng nên sự cạnh tranh diễn ra gay gắt. Bên cạnh đó, các NHTMCP khác cũng coi Hà Nội là địa bàn trọng điểm, cần được ưu tiên nguồn lực để phát triển hoạt động kinh doanh nên các ngân hàng này cũng thiết lập văn phòng Hội sở tại khu vực Hà Nội với nhiều phòng ban mũi nhọn trực thuộc Hội sở như “cánh tay nối đài” để hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn phát triển hoạt động kinh doanh. Do vậy, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội là vô cùng lớn.
*Dư nợ cho vay khách hàng
Năm 2014, dư nợ tín dụng cá nhân là 125,49 tỷ đồng thì sang năm 2015, con số này là 237 tỷ đồng, tăng 111,51 tỷ đồng so với năm trước, tức tăng lên thêm 88,86 tỷ đồng. (Bảng 2.1 và biểu đồ 2.3)
Bảng 2.2. Tình hình dư nợ tín dụng cá nhân tại SCB- Chi nhánh Hà Nội ĐVT: tỷ đồng
Sang năm 2016, dư nợ khách hàng cá nhân là 488,61 t ỷ đồng, tăng lên thêm 251,61 t ỷ đồng, tức tăng thêm 106,17%. Như vậy, tốc độ tăng trưởng tín dụng cá nhân trong th ời gian qua khá mạnh mẽ.
Để làm được điều này, SCB-Chi nhánh Hà Nội đã luôn nỗ lực mở rộng tín dụng cá nhân, hướng tới phục vụ nhu cầu cần thiết của khách hàng và đảm bảo kiểm soát rủi ro do đó doanh số cho vay bán lẻ không ngừng tăng qua các năm với tốc độ tăng trưởng rất tốt. Giai đoạn 2014- 2016, Chi nhánh đã phát triển mạnh một số sản phẩm cho vay KHCN điển hình như: Cho vay mua xe Ô tô phục vụ đi lại/ sản xuất, kinh doanh; Cho vay bổ sung vốn kinh doanh; Cho vay đầu tư tài sản cố định; Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nhà ở; Cho vay mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay
Thêm vào đó, nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của Khách hàng, bên cạnh các sản phẩm huy động vốn, SCB còn tập trung phát triển hai nhóm sản phẩm tín dụng chính dành cho KHCN, bao gồm: (i) nhóm sản phẩm cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh đối với tiểu thương, trong đó nổi trội là sản phẩm “Cho vay tiểu thương kinh doanh tại các chợ”; và (ii) nhóm sản phẩm cho vay tiêu dùng tuy nhiên kết quả chưa thực sự tốt. Bên cạnh đó, khách hàng cá nhân là một trong những phân khúc có mức độ cạnh tranh cao nhất và gay gắt nhất, đặc biệt là đối với thị trường Tài chính - ngân hàng.
Năm 2016, Chi nhánh ưu tiên đẩy mạnh các chương trình cho vay hỗ trợ cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ và tiêu dùng. Tình hình kinh tế cũng tương đối khả quan có dấu hiệu phục hồi và phát triển, thị trường xây dựng bất động sản tăng trưởng trở lại nhưng tăng trưởng ổn định đã tạo điều kiện mở rộng cho vay KHCN.
ĐVT: tỷ đồng 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 ---534.84 98.52/ 6ớ/ 240.55
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
145.49 86.25/K 125.49 100.00/ 98.00/ 96.00/ 94.00/ 92.00/ 90.00/ 88.00/ 86.00/ 84.00/ 82.00/ 80.00/
Tổng Dư nợ cho vay
Cho vay cá nhân
145.49 125.49 240.55 534.84 237.00 488.61 —⅛-Tỷ trọng cho vay cá nhân/Tổng dư nợ 86.25/ 98.52/ 91.36/
Biểu đồ 2.3. Tình hình dư nợ tín dụng cá nhân tại SCB-Chi nhánh Hà Nội (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh)
Qua biểu đồ 2.3 có thể thấy tỷ trọng du nợ tín dụng với nhóm khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng rất lớn tại Chi nhánh. Cụ thể, năm 2014, tỷ trọng du nợ tín dụng cá nhân là 86,252%; năm 2015 tỷ trọng này là 98,52% và năm 2016 là 91,36%. Điều này cho thấy tỷ trọng du nợ khách hàng cá nhân chiếm gần nhu tuyệt đối tổng du nợ toàn Chi nhánh, cho thấy thế mạnh cũng nhu phân khúc khách hàng mũi nhọn của Chi nhánh là khối khách hàng cá nhân.
Về số luợng khách hàng cá nhân tại Chi nhánh, Tỷ trọng khách hàng cá nhân
trên tổng số khách hàng tại Chi nhánh cũng chiếm mức rất cao, nếu nhu năm 2014
là 475 khách hàng, chiếm 99,58% thì năm 2015 là 660 khách hàng , tăng lên thêm
185 khách hàng (tức tăng thêm 38,78% so với cùng kỳ năm truớc), chiếm 99,7%.
Sang đến năm 2016, tỷ trọng khách hàng cá nhân tại Chi nhánh là 1058 khách hàng, tăng lên thêm 416 khách hàng, tức tăng thêm 62,84% , chiếm đến
Chỉ tiêu
Tăng/giảm Tỷ lệ
tăng/giảm Tăng/giảm tăng/giảmTỷ lệ
hướng hiện đại, tinh gọn, chuyên nghiệp hóa, hướng đến phát huy tối đa nguồn lực để phục vụ khách hàng, phát triển hoạt động kinh doanh. Các đơn vị kinh doanh được tổ chức lại, các Phòng giao dịch được nâng cấp, chuyển đổi thành Phòng giao dịch đặc thù, cho phép hoạt động như một Chi nhánh. Do đó, mạng lưới kinh doanh của họ vốn đã rộng, nay lại giàu sức chiến đấu do các đơn vị kinh doanh được tăng thêm quyền hạn, mức phán quyết và chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. Các NHTMCP trên địa bàn Thành phố Hà Nội đều thiết lập mục tiêu chiến lược là nằm trong TOP các NHTM bán lẻ hàng đầu Việt Nam, do đó các quy trình nghiệp vụ, các quy định về sản phẩm bán lẻ của họ cũng được thiết kế với tính cạnh
tranh rất cao, nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, phù hợp với từng đối tượng khách hàng, đặc biệt là thời gian, thủ tục giải quyết hồ sơ của khách hàng được tinh giảm tối đa. Bên cạnh đó, do đặc thù Hà Nội là nơi đặt trụ sở của nhiều Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước và các doanh nghiệp lớn khác nên với các đối tượng khách hàng này, các NHTMCP trên địa bàn cũng có những cơ chế, chính sách chăm sóc đặc biệt, nhiều ưu đãi, mạnh dạn áp dụng những điều kiện ngoại lệ, linh hoạt trong quá trình giải quyết nhu cầu của khách hàng. Với các đối tượng khách hàng này, các đơn vị kinh doanh nhận được sự hỗ trợ tối đa của Phòng khách hàng doanh nghiệp lớn trực thuộc Hội sở. Do vậy, các đơn vị kinh doanh của họ hết sức năng động, chủ
động, mạnh dạn trong các quyết định kinh doanh và do đó cũng giàu sức cạnh tranh. Do vậy, với sức cạnh tranh lớn từ thị trường, cũng như nắm được hạn chế của
mình so với các ngân hàng khác về uy tín, về quy mô thì ngân hàng SCB-Chi nhánh
Hà Nội tập trung khai thác các KHCN mà không cạnh tranh với các NHTM khác trong việc thu hút các khách hàng doanh nghiệp lớn.
Theo Quyết định số 57/2016/QĐ-SCB-TGĐ và Thông báo số 2244/TB- KHCN của khá tốt nên có thể khai thác khách hàng tiềm năng từ đối tượng khách hàng này.Thêm vào đó là cơ chế tín dụng đặc thù nhằm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Khu vực Hà Nội theo Thông báo số 1021/TB-TGĐ ngày 28/04/2016 về cơ bản đã giải quyết được một số bất cập về cơ chế của SCB so với các Tổ chức tín dụng khác trên địa bàn.
Và hơn hết, Ban lãnh đạo Chi nhánh có quyết tâm cao, coi việc việc phát triển hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân là nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn trong công tác triển khai, thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh.
2.2.1.2.Sự đa dạng hóa các sản phẩm cho vay cá nhân
*Xét về cơ cấu theo sản phẩm
Nhình chung, tình hình cho vay cá nhân tại Chi nhánh thời gian qua đạt kết quả khả quan khi dư nợ cho vay của các sản phẩm có xu hướng tăng lên, cụ thể được thể hiện trong bảng 2.3 và biểu đồ 2.4 như sau:
Bảng 2.3. Tình hình cấp tín dụng khách hàng cá nhân theo sản phẩm tại Chi nhánh
Cho vay sản xuất kinh doanh 65,75 142,38 268,87 76,63 116,55% 126,49 88,84% Cho vay mua ô tô 11,3 14,6 6 26,88 3,36 29,73% 12,22 83,36% Cho vay tiêu dùng tín chấp 2,3 2,45 4,43 0,15 6,52% 1,98 80,82% Cho vay khác 0,27 0,86 2,43 0,59 220,19% 1,57 183,12%
■Cho vay sản xuất kinh
doanh 52.40% 60.08% 55.03%
■Cho vay mua ô tô - Sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh9.00% 6.19% 5.50%
Sản phẩm cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh là sản phẩm có tiềm năng phát triển mạnh của hệ thống SCB nói chung và của Chi nhánh Hà Nội nói riêng. Năm 2014 dư nợ cho vay của sản phẩm này là 65,75 tỷ đồng, năm 2015 là 142,38 tỷ đồng, tăng lên thêm 76,63 tỷ đồng so với năm trước, tức tăng thêm 116,55%. Sang năm 2016, dư nợ này tiếp tục tăng thêm 126,49 tỷ đồng, tức tăng thêm 88,84%. Điều này cho thấy sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh có sức tăng trưởng khá mạnh mẽ. Dư nợ sản phẩm cho vay SXKD chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ bán lẻ của Chi nhánh Hà Nội, thể hiện từ năm 2014 đến năm 2016 luôn chiếm trên 50% tổng dư nợ bán lẻ của Chi nhánh.
- Cho vay mua nhà ở, nhận QSD đất ở, nhà dự án
Sản phẩm cho vay nhu cầu nhà ở là một trong những sản phẩm tín dụng bán lẻ đầu tiên của SCB, sản phẩm này ngày càng được hoàn thiện và đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong những năm gần đây, thị trường nhu cầu nhà ở luôn là thị trường sôi động và rất tiềm năng.
Với việc đẩy mạnh cho vay theo chủ trương hỗ trợ lãi suất kích cầu của Chính phủ, các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh vốn cho vay mua nhà, đất trả góp. Bên cạnh việc cho vay tiêu dùng và mua nhà, đất trả góp, các ngân hàng còn hỗ trợ vốn cho các chủ đầu tư có dự án tiềm năng và hiệu quả cao.
Trong xu thế cạnh tranh, hội nhập quốc tế và xu hướng phát triển của nền kinh tế nói chung, lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và xu hướng phát triển về nhu cầu nhà ở trên địa bàn, SCB-Chi nhánh Hà Nội đã đề ra nhiệm vụ phát triển các sản phẩm tín dụng bán lẻ, đặc biệt là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nhu cầu nhà ở, coi đây là một trong những chiến lược sản phẩm cơ bản của hoạt động phát triển tín dụng KHCN. Nhằm đẩy mạnh việc hỗ trợ nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình trên thị trường, Chi nhánh đã triển khai sản phẩm hỗ trợ nhu cầu nhà ở có tính cạnh tranh cao so với các Ngân hàng trên địa bàn, đem lại lợi ích và thủ tục thuận tiện cho khách hàng, thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Hiện Chi nhánh đang cung cấp đủ các loại hình tín dụng cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở trên thị truờng gồm: cho vay mua nhà ở, đất ở (gồm cả mua nhà đất tại các khu đô thị mới mà chủ đầu tu có hợp tác với SCB); cho vay xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở. Ngoài ra, Chi nhánh cũng có một số sản phẩm cho vay mua nhà đối với các đối tuợng đặc thù nhu cho vay cán bộ SCB cho vay nhà ở đối với nguời có thu nhập thấp theo chính sách của Nhà nuớc. Những năm qua, khu vực Hà Nội là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh với nhiều dự án chung cu, dự án biệt thự, nhà liên kề, nhà ở xã hội,... Do đó, Chi nhánh có nhiều lợi thế để phát triển cho vay nhà ở. Do đó, trong những năm vừa qua du nợ đối với cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở của Chi nhánh có tốc độ phát triển rất nhanh. Cụ thể, du nợ sản phẩm này năm 2014 là 45,87 tỷ đồng, năm 2015 tăng lên thêm 30,78 tỷ, tuơng ứng với tăng thêm 67,10%. Năm 2016, con số này tăng lên thêm 109,35 tỷ đồng nữa, tức tăng thêm 142,66%. Điều này cho thấy sản phẩm cho vay liên quan đến nhà ở cũng là một trong những sản phẩm có sức tăng truởng khá mạnh của Chi nhánh. Sản phẩm này chiếm tỷ trọng tuơng đối trong tổng du nợ KHCN , cụ thể năm 2014 là 36,55 %; năm 2015 là 32,34% và năm 2016 là 38,07%.
- Sản phẩm cho vay mua ô tô
Kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây tăng trưởng mạnh, mức sống người dân tăng cao, ngoài nhu cầu ăn, ở, mặc, thì phương tiện đi lại cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày của họ. Xe ôtô đã trở thành phương tiện đi lại khá phổ biến của người dân trong sinh hoạt cũng như trong công việc. Trên thị trường hiện nay, nhu cầu mua xe ô tô và vay vốn để mua xe ô tô khá lớn. Bên cạnh đó, thị trường ô tô đang ấm dần trở lại phong phú về chủng loại và giá cả, cả từ nguồn nhập khẩu lẫn sản xuất trong nước, càng thúc đẩy người tiêu dùng muốn được nhanh chóng sở hữu một chiếc ô tô như mong ước, cho bản thân hay cho cả gia đình. Trước tình hình đó, Chi nhánh Hà Nội đã triển khai sản phẩm cho vay mua ôtô nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng là hết sức cần thiết. Điều này cũng chứng tỏ sự nhanh nhạy, đáp ứng kịp thời những thay đổi liên tục của thị trường cũng như nhu cầu vay vốn để mua ô tô ngày càng lớn từ các khách hàng cá nhân.
Trong những năm vừa qua hoạt động cho vay mua ô tô của Chi nhánh có tốc độ phát triển khá cả về dư nợ lẫn số lượng khách hàng. Dư nợ sản phẩm này năm 2014 là 11,3 tỷ đồng, năm 2014 tăng thêm 3,36 tỷ đồng tức tăng thêm 29,73%; năm 2016 con số này tăng thêm 1222, tỷ đồng, mức tăng trưởng tăng thêm 83,36%. Mặc dù có xu hướng tăng lên khá mạnh mẽ nhưng so với các ngân hàng cổ phần trên địa bàn thì sản phẩm cho vay hỗ trợ khách hàng cá nhân mua ôtô của Chi nhánh chưa chiếm được thế mạnh trên thị trường. Đây cũng là một trong những hạn chế của Chi nhánh nên chi nhánh cần phải tiếp đổi mới cách thức tiếp cận cũng như cải tiến phong cách làm việc, giảm thiểu hồ sơ thủ tục giấy tờ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày một tốt hơn nữa, góp phần tăng trưởng thị phần trên địa bàn đối với hoạt động cho vay đầy tiềm năng này. Tỷ trọng của sản phẩm này trong tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân không cao lắm, giao động ở ngưỡng < 10% trong giai đoạn 2014-2016.
Chỉ tiêu 2014
Tăng/giả m
Tỷ lệ
tăng/giảm Tăng/giảm tăng/giảmTỷ lệ
- Sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp:
Đây là một loại hình cho vay được đảm bảo từ thu nhập của người vay hay còn gọi là vay tín chấp, dựa trên uy tín của người vay mà Ngân hàng đồng ý hay không đồng ý cho vay. Dư nợ cho vay tiêu dùng tín chấp của chi nhánh tăng không đáng kể giai đoạn năm 2014- 2016 do loại hình vay này cũng chứa đựng