Bảng 2.1: Cơ cấu vốn cho vay tại Vietinbank KCN Quế Võ
Đơn vị tính: Triệu đồng,, %
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 2017/2016 Số tiền Tỷ trọng 2018/2017 Số tiền % Số tiền % Tổng dư nợ tín dụng 2,100,000 100% 2,626,682 100% 526,682 25.1% 3,001,399 100% 374,717 14.3%
Phân theo phân khúc khách hàng
- Khách hàng doanh nghiệp, trong đó: 1,341,886 63.9% 1,821,306 69.3% 479,420 35.7% 2,138,645 71.3% 317,339 17.4%
+ Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 3,076 0.2% 3,430 0.1% 354 11.5% 3,338 0.1% (92) -2.7%
+ Doanh nghiệp vừa và nhỏ 340,147 16.2% 425,554 16.2% 85,407 25.1% 512,856 17.1% 87,302 20.5%
+ Doanh nghiệp lớn 567,901 27.0% 749,838 28.5% 181,937 32.0% 845,647 28.2% 95,809 12.8%
+ Doanh nghiệp FDI 430,762 20.5% 642,484 24.5% 211,722 49.2% 776,804 25.9% 134,320 20.9%
- Khách hàng cá nhân và khách hàng doanh
nghiệp siêu vi mô 758,114 36.1% 805,376 30.7% 47,262 6.2% 862,754 28.7% 57,378 7.1%
Phân theo thời gian
Cho vay trung, dài hạn 853,648 40.65% 960,746 36.6% 107,098 12.5% 1,125,196 37.5% 164,450 17.1%
Phân theo đơn vị tiền tệ
VND 1,398,224 66.58% 1,674,662 63.85 276,438 19.8% 1,899,608 63.3% 224,946 13,4%
Ngoại tệ quy đổi 701,776 33.42% 952,020 36.2% 250,244 35.7% 1,101,791 36.7% 149,771 15.7%
Phân theo tài sản bảo đảm
Cho vay có tài sản BĐ 1,371,871 65.33% 1,589,135 60,5% 217,264 15.8% 1,868,246 62.2% 279,111 17.6% Cho vay không có tài sản BĐ 728,129 34.67% 1,037,547 39.5% 309,418 42.5% 1,133,153 37.8% 95,606 9.2%
Trong 3 năm 2016 – 2017 - 2018, tốc độ tăng trưởng dư nợ của Vietinbank KCN Quế Võ luôn ở mức cao, quy mô tín dụng khá lớn. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng được Trụ sở chính Vietinbank giao và Vietinbank KCN Quế Võ đã hoàn thành. Tổng dư nợ tín dụng tăng cao qua các năm từ 2016 – 2017 - 2018, lần lượt là 2.100.000 triệu đồng – 2.626.682 triệu đồng – 3.001.399 triệu đồng. Đồng thời t lệ tăng trưởng năm sau so với năm trước đạt trên 14% thể hiện sự nỗ lực của Vietinbank KCN Quế Võ trong hoạt động tín dụng, đẩy mạnh cho vay, cạnh tranh quyết liệt để chiếm lĩnh thị phần.
a. Cơ cấu dư nợ theo phân khúc khách hàng
T trọng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp chiếm t trọng cao (Chiếm trên 60% tổng dư nợ), còn lại là t trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp siêu vi mô. Trong đó, t trọng dư nợ đối với các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm t trọng cao. Các khách hàng là công ty cổ phần và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các thành phần kinh tế có dư nợ tại Vietinbank KCN Quế Võ tương đối cao. Đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Từ giữa năm 2014, với sự đầu tư mở rộng các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh đã thu hút số lượng lớn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp là công ty vệ tinh của Công ty Sam Sung tại Bắc Ninh. Vì vậy, Ban lãnh đạo Vietinbank KCN Quế Võ đã có các chính sách ưu đãi với đối tượng khách hàng này nhằm tiếp thị, mở rộng tăng trưởng dư nợ cho vay.
T trọng dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước tại Chi nhánh tương đối thấp. Đối với thành phần kinh tế này, Chi nhánh không đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao bởi đây là thành phần kinh tế được nhiều ưu đãi về chi phí vốn vay nên lợi nhuận ròng chi nhánh thu được không cao so với cho vay các thành phần kinh tế khác. Trong các năm từ 2016 – 2018, Vietinbank KCN Quế Võ đã chủ động tiếp cận các doanh nghiệp có tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh ổn định, bên cạnh các khách hàng là các Tổng công ty, Tập đoàn lớn của Nhà nước, còn phải kể tới các khách hàng thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có tài sản đảm bảo, có trách nhiệm cao trong việc hoàn trả vốn cho ngân hàng và chấp hành tốt chế độ tín dụng,
đặc biệt là các KHDN VVN, khách hàng là hộ kinh doanh cá thể, hộ sản xuất.
Do đặc thù trụ sở của Chi nhánh đặt tại KCN Quế Võ, xa khu dân cư nên t trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình vẫn còn thấp và chưa có sự tăng trưởng cao. Từ cuối năm 2015, Vietinbank KCN Quế Võ có các phòng giao dịch nằm ở địa bàn trung tâm Thành phố Bắc Ninh, thêm chức năng cho vay đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình và các khách hàng doanh nghiệp siêu vi mô nên đã phần nào mở rộng cho vay đối với các đối tượng trên tại địa bàn Thành phố Bắc Ninh nói chung và các huyện lân cận nói riêng.
b. Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời gian:
Cơ cấu dư nợ theo thời gian tại Vietinbank KCN Quế Võ thì cho vay ngắn hạn chiếm t trọng lớn nhất, luôn đạt trên 55%. Nếu năm 2016, dư nợ ngắn hạn là hơn 1.246 t đồng, thì đến năm 2017 là hơn 1.665 t đồng (tương ứng với t lệ tăng là 33,7%), và năm 2018 là hơn 1.876 t đồng (tương ứng với t lệ tăng là 9.6%).
Để giảm áp lực về khả năng thanh khoản và cân đối vốn kinh doanh, Vietinbank KCN Quế Võ tuy có tăng quy mô dư nợ nhưng giữ không để tăng t trọng cho vay trung dài hạn trong tổng dư nợ vay. Cụ thể năm 2016, dư nợ trung, dài hạn là 853 t đồng chiếm t trọng 40,7%, thì năm 2017 là hơn 960 t đồng chiếm t trọng 36.6% (t lệ tăng 12,5%) và sang năm 2018 là hơn 1.125 t đồng chiếm t trọng 37,5% (t lệ tăng 17,1%).
c. Cơ cấu dư nợ tín dụng theo đơn vị tiền tệ:
Trong cơ cấu dư nợ của Vietinbank KCN Quế Võ, dư nợ VNĐ luôn chiếm t trọng cao. Cụ thể nếu năm 2016, dư nợ VNĐ mới chỉ đạt hơn 1.398 t đồng chiếm t trọng 66,6% thì năm 2017 là hơn 1.674 t đồng chiếm t trọng 63,9% (t lệ tăng trưởng 19,8%) và sang năm 2018 là hơn 1.899 t đồng chiếm t trọng 63,3% (t lệ tăng trưởng 13,4%). Bên cạnh đó dư nợ về ngoại tệ cũng đang tăng dần về mọi mặt, nếu năm 2016 dư nợ ngoại tệ quy đổi đạt hơn 701 t đồng (chiếm t trọng 33,4%), thì sang năm 2017 dư nợ ngoại tệ quy đổi đạt hơn 952 t đồng (chiếm t trọng 36,2%, đạt t lệ tăng trưởng 35,7%) và năm 2018 đạt hơn 1.101 t đồng (chiếm t trọng 15,7%, đạt t
lệ tăng trưởng 9,2%). Dư nợ ngoại tệ quy đổi của Vietinbank KCN Quế Võ tăng bên cạnh biến động về t giá tăng theo điều chỉnh của NHNN, một nguyên nhân quan trọng là do dư nợ đối với nhóm khách hàng FDI quan hệ tín dụng tại Chi nhánh tăng mạnh. Đây là nhóm khách hàng nhận nợ chủ yếu bằng USD để thanh toán nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất.
d. Cơ cấu dư nợ tín dụng theo tài sản bảo đảm
Trong cơ cấu dư nợ của Vietinbank KCN Quế Võ, dư nợ cho vay có tài sản bảo đảm luôn chiếm t trọng cao (trên 60%). Cụ thể nếu năm 2016, dư nợ cho vay có tài sản bảo đảm mới chỉ đạt hơn 1.371 t đồng chiếm t trọng 65,3%, thì năm 2017 là hơn 1.589 t đồng chiếm t trọng 60,5% (t lệ tăng trưởng 15,8%) và đến năm 2018 là hơn 1.868 t đồng chiếm t trọng 62,2% (t lệ tăng trưởng 17,6%). Có thể nói, Vietinbank KCN Quế Võ đã chú trọng và nâng dần t lệ cho vay có tài sản bảo đảm trong những năm qua.
2. Công tác quản lý sau cho vay a. Công tác đôn đốc thu hồi nợ
Có thể khái quát công tác đôn đốc thu hồi nợ theo sơ đồ mô hình 2.3 sau đây:
Giám sát thường xuyên danh mục
Rà soát định kỳ khoản
Xuống hạng rủi ro tín dụng, khoản vay bị xuống nhóm nợ xấu Chuyển sang bộ phận xử lý nợ Lập phương án gặp gỡ khách hàng Lập phương án khắc phục Thực thi phương án khắc phục Chuyển Ban xử lý nợ Nếu không chấp thuận Nếu chấp thuận
Sơ đồ 2.2: Quy trình đôn đốc thu hồi nợ
Trong mô hình trên, ngoài sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Vietinbank KCN Quế Võ, phải kể đến vai trò quan trọng của Ban xử lý nợ với nhiệm vụ chuyên trách là quản lý và xử lý nợ quá hạn (nợ nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 theo quy định phân loại nợ), nợ đã xử lý rủi ro, nợ được Chính phủ xử lý. Với cơ cấu của Ban xử lý nợ gồm: Ban giám đốc, và các lãnh đạo phòng khách hàng, phòng giao dịch nhằm phát huy tối đa sức mạnh tập thể trong công tác đôn đốc và thu hồi nợ quá hạn. Ban xử lý nợ định kỳ họp ít nhất 1 tháng/ lần. Đối với từng khoản nợ quá hạn cụ thể đều được phân công nhiệm vụ tới từng đồng chí trong Ban, các đồng chí đó phải có trách nhiệm báo cáo liên tục, cụ thể về kết quả thực hiện theo tuần với thường trực của Ban để có kế hoạch chỉ đạo và thực hiện cho tuần kế tiếp. Do đó có thể nói: công tác đôn đốc thu hồi nợ của Vietinbank KCN Quế Võ về cơ bản là đã được quan tâm và chú trọng bên cạnh công tác phát triển hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.
b. Công tác quản lý nợ xấu tại Vietinbank KCN Quế Võ
Báng 2.2: Phân loại nợ theo nhóm nợ tại Vietinbank KCN Quế Võ
TT
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Số tiền (Triệu đồng) Tỷ lệ (%) Số tiền (Triệu đồng) Tỷ lệ (%) Số tiền (Triệu đồng) Tỷ lệ (%) 1 Tổng dư nợ 2.100.000 100 2.626.682 100 3.001.399 100 2 Nợ nhóm 1 2.076.055 98,9 2.607.918 99.3 2.981.950 99.4 3 Nợ nhóm 2 18.661 0,9 3.474 0.1 3.115 0.1 4 Nợ nhóm 3+ 4 + 5 5.284 0.2 15.017 0.6 16.334 0.5 5 Tổng nợ quá hạn 23.945 1.1 18.764 0.7 19.449 0.6
Nhìn vào bảng phân loại nợ ta thấy, nợ đủ tiêu chuẩn (nợ nhóm 1) chiếm t trọng cao trong tổng dư nợ của Vietinbank KCN Quế Võ (luôn đạt trên 94%). Từ năm 2014 đến năm 2016, chi nhánh đã liên tục cố gắng giảm số dư nợ quá hạn. T lệ nợ xấu ( nợ nhóm 3+4+5) của Vietinbank KCN Quế Võ ở vẫn nằm ở mức an toàn (So với t lệ nợ xấu được NHNN khống chế mức an toàn là dưới 3%) và cũng có xu hướng giảm dần qua các năm. Điều này cho thấy Vietinbank KCN Quế Võ đã sát sao hơn trong công tác quản lý và thu hồi nợ xấu cũng như sử dụng hiệu quả các biện pháp để thu hồi nợ xấu. Trước sức ép rất lớn về hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của TSC Vietinbank, thì kết quả phân loại nhóm nợ cũng đã cho thấy sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ tín dụng trong việc thẩm định và kiểm soát chất lượng tín dụng. Thêm vào đó, đối với những khoản tín dụng có dấu hiệu gặp khó khăn, Chi nhánh đã đánh giá lại khả năng trả nợ của khách hàng và chủ động thực hiện điều chỉnh kỳ hạn nợ và gia hạn nợ, nên hạn chế được nợ quá hạn.
Bảng 2.3. Cơ cấu nợ xấu theo thời gian vay
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Nợ xấu Triệu đồng 23.945 18.764 19.449 Nợ xấu ngắn hạn Triệu đồng 23.945 18.764 19.449 Nợ xấu trung dài hạn Triệu đồng - - -
(Nguồn: Báo cáo cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2016,2017,2018)
Qua bảng trên cho thấy, nợ xấu phát sinh tại Vietinbank KCN Quế Võ toàn bộ tập trung ở các khoản cho vay ngắn hạn. Đối với các khoản nợ trung dài hạn là những khoản nợ có xác suất rủi ro cao hơn các khoản cho vay ngắn hạn vì trong khoảng thời gian dài hoạt động sản xuất kinh doanh chịu rất nhiều tác động nhất là các tác động từ môi trường bên ngoài như chính trị, kinh tế, xã hội, ... Tuy nhiên từ số liệu trên cho thấy việc quản lý các khoản nợ trung dài hạn của Chi nhánh tương đối tốt.
2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank KCN Quế Võ 2.3.1 Hoạt động huy động vốn 2.3.1 Hoạt động huy động vốn
Quế Võ vẫn nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch về huy động vốn đã được TSC Vietinbank giao hàng năm. Thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.4: Tổng nguồn vốn huy động của VietinBank KCN Quế Võ qua 3 năm 2016 – 2017 – 2018
Đơn vị: Triệu đồng, %
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 2017/2016 Số tiền Tỷ trọng 2018/2017 Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Nguồn vốn vay ĐCTC 172.000 6,25% 156.400 5,3% -15.600 -9,1% 130.414 4,0% -25.986 16,6% Nguồn vốn huy động thông thường 2.579.360 93,75% 2.784.768 94,7% 205.408 8,0% 3.167.808 96,0% 383.040 13,8% Tổng nguồn vốn huy động 2.751.360 100% 2.941.168 100% 189.808 6,9% 3.298.222 100% 347.054 12,1%
(Nguồn: Báo cáo tiền gửi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2016,2017,2018)
Qua bảng trên ta thấy: Nguồn vốn huy động của Vietinbank KCN Quế Võ có xu hướng tăng qua các năm từ 2016 đến 2018, mà phần tăng hoàn toàn là do tăng nguồn vốn huy động thông thường. Trong cơ cấu tổng nguồn vốn huy động qua các năm thì nguồn vốn huy động thông thường chiếm t trọng lớn (trên 90% tổng nguồn vốn) (Vietinbank KCN Quế Võ xác định đây là nguồn vốn trọng tâm và phải duy trì, phát triển), còn lại là nguồn vốn vay của các ĐCTC (nguồn vốn này là nguồn vốn không ổn định, chi phí huy động cao và phải được sự phê duyệt của TSC Vietinbank). Nắm bắt tình hình lãi suất huy động năm 2016 tăng so với năm 2015, bên cạnh việc duy trì các nguồn tiền gửi hiện hữu, Vietinbank KCN Quế Võ tích cực tìm kiếm các nguồn tiền gửi thông thường mới và đã đạt được kết quả rất tốt. Do đó, Vietinbank KCN Quế Võ đã chủ động giảm nguồn vốn vay của các ĐCTC nhằm tối đa hóa lợi ích.
Cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế:
Bảng 2.5 Huy động vốn theo thành phần kinh tế của Vietinbank KCN Quế Võ qua 3 năm 2016 – 2018
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Số tiền (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (triệu đồng) Tỷ trọng (%) 2017/2016 Số tiền (triệu đồng) Tỷ trọng (%) 2018/2017 Số tiền % Số tiền %
Tiền gửi dân cư 1.140.788 44,2 1.198.164 40,7 57.376 4,8 1.230.775 37,3 32.611 2,7 Tiền gửi DN 1.438.572 55,8 1.743.004 59,3 304.432 17,5 2.067.447 62,7 324.443 18,6
Tổng nguồn vốn
huy động 2.579.360 100 2.941.168 100 361.808 12,3 3.298.222 100 357.054 12,1
Từ những năm 2015 trở về trước, tiền gửi dân cư luôn chiếm t trọng lớn hơn tiền gửi doanh nghiệp, tuy nhiên từ năm 2016, lượng tiền gửi doanh nghiệp đã bứt phá cả về quy mô và t trọng, vươn lên thành nguồn tiền gửi chiếm t trọng lớn hơn trong tổng nguồn vốn huy động. Đây là thành quả của cả quá trình tiếp cận và chăm sóc thu hút các khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank KCN Quế Võ.
Qua 3 năm 2016 – 2017 - 2018, tiền gửi doanh nghiệp có xu hướng tăng nhanh cả về số tuyệt đối và t trọng trên tổng nguồn huy động. Năm 2017, tiền gửi huy động từ doanh nghiệp tăng 304 t (tương ứng tăng 17,5% so với năm 2016) và sang đến năm 2018, tiền gửi huy động từ doanh nghiệp tiếp tục tăng 324 t so với năm 2017, tương ứng mức tăng 18,6%. Cùng với mức tăng về số tuyệt đối, t trọng tiền gửi huy động từ doanh nghiệp cũng tăng qua các năm lần lượt là 55,8% năm 2016; 59,3% năm 2017 và đạt 62,7% năm 2018.
Tiền gửi dân cư lại giảm về t trọng trên tổng nguồn huy động (mặc dù có tăng về số tuyệt đối) do địa điểm của Chi nhánh đặt xa khu dân cư nên công tác huy động tiền gửi cá nhân còn tương đối thấp. Vì vậy, VietinBank Quế Võ cũng phải tăng cường công tác tiếp thị và quảng bá sản phẩm hơn nữa để thu hút thêm nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư trong thời gian tới.
2.3.2 Hoạt động sử dụng vốn
Hoạt động cho vay là một hoạt động quan trọng nhất để tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Trong những năm qua, Chi nhánh đã xây dựng mức tăng trưởng dư nợ cho vay phù hợp với quy mô và tập trung nâng cao hiệu quả cho vay. Với nguồn vốn huy động