hoạt động, Đầu tư thành lập công ty con do Agribank sở hữu 100% vốn điều lệ, Mua lại các doanh nghiệp khác.
- Thẻ: bao gồm 12 dịch vụ như Thẻ ghi nợ nội địa, Thẻ liên kết, Thẻ lập nghiệp, Thẻ ghi nợ quốc tế,.
- E-Banking: Bao gồm 19 dịch vụ như Dịch vụ vấn tin số dư, Dịch vụ in sao kê 5 giao dịch gần nhất, Dịch vụ tự động thông báo số dư, Dịch vụ đại lý bán thẻ điện thoại trả trước,.
- Nhóm dịch vụ ngân quỹ và quản lý tiền tệ: Bao gồm 03 dịch vụ như Thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, Chi trả lương vào tài khoản cá nhân theo danh sách (dịch vụ chi hộ), Ngân hàng phục vụ dự án ODA.
- Dịch vụ khác: bao gồm dịch vụ như Bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế, Dịch vụ thu hộ tiền bán vé máy bay qua mạng cho Vietnam Airlines.
Trong những năm vừa qua hoạt động dịch vụ phi tín dụng của Sở giao dịch Agribank có xu hướng tăng. Tuy nhiên, thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng còn khá thấp, chiếm khoảng 2% đến hơn 3% so với tổng thu. Do vậy, Sở giao dịch Agribank cần đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng để có chiến lược phát triển dịch vụ phi tín dụng trong tình hình kinh tế nhiều khó khăn, hoạt động tín dụng gặp nhiều rủi ro như hiện nay.
2.2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nôngnghiệp nghiệp
và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Sở giao dịch
2.2.2.1. Quy mô dịch vụ phi tín dụng
Quy mô dịch vụ phi tín dụng được thể hiện qua số lượng khách hàng, số món giao dịch, doanh số giao dịch. Tăng trưởng quy mô dịch vụ phi tín dụng là việc các ngân hàng tăng trưởng số lượng khách hàng, tăng số món giao dịch, tăng doanh số giao dịch. Để đánh giá tăng trưởng quy mô dịch vụ phi tín dụng tại Sở giao dịch Agribank ta sử dụng công thức:
g = ∑ i=ι rJl 1,,(y ∏t y <n-ι)t.. )
∑I=1 y(n-i)i xl00% Trong đó:
- g là tốc độ tăng trưởng quy mô dịch vụ phi tín dụng cung ứng (%) của một NHTM kỳ n so với kỳ n-1.
- Yni là quy mô dịch vụ phi tín dụng i của một NHTM trong năm thứ n. - Y(n-I)i là quy mô dịch vụ phi tín dụng i của một NHTM trong năm thứ n-1
Sở giao dịch Agribank luôn có chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ của giao dịch viên nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Sở giao dịch luôn đảm bảo thanh toán nhanh chóng kịp thời cho khách hàng và an toàn tài sản. Bên cạnh đó thông qua việc quản lý tài khoản khách hàng để quảng bá, giới thiệu các dịch vụ của ngân hàng. Kết quả hoạt động dịch vụ trong ba năm gần đây của Sở giao dịch như sau:
- Huy động vốn
Nhìn chung trong ba năm vừa qua hoạt động huy động vốn của Sở giao dịch Agribank gặp nhiều khó khăn. Nguồn vốn ngoại tệ của Sở giao dịch giảm ở cả ba năm. Nguồn vốn nội tệ có xu hướng tăng nhưng không ổn định. Năm 2012 nguồn huy động từ tiền gửi dân cư tăng mạnh tuy nhiên tổng nguồn nội tệ lại giảm do nguyên nhân chủ yếu là Sở giao dịch phải nhường lại một phần tiền gửi thanh toán của Kho bạc Nhà nước cho chi nhánh khác cùng hệ thống Agribank. Đến cuối năm 2014, nguồn vốn dân cư, tổ chức kinh tế cả nội tệ và ngoại tệ đều giảm. Công tác huy động vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Sở giao dịch đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả thường xuyên nhằm thúc đẩy tăng trưởng quy mô dịch vụ huy động vốn.
STT Chỉ tiêu Năm 2012 Tăng/ giảm so với năm trước ( 0 2012) Năm 2013 Tăng/ giảm so với năm trước Í 0 2O13) Nă m 201 4 Tăng/ giảm so với năm trước Í 0 2O14) 1 Nguồn vốn nội tệ 12.9 98 -13% 13.937 7.2% 14.74 9 +5.8% Tiền gửi dân cư 2.637 69% 3.270 24% 2.929 -10%
Tiền gửi KBNN 5.409 -142% 4.795 -11% 6.842 43% Tiền gửi TCKT 4.7 01 -4% 4.936 5% 4.196 -15% 2 Nguồn vốn ngoại tệ 119.97 7 - 23% 113.01 8 -5.8% 89.430 -21% Tiền gửi dân cư 53.7
39 -20% 43.739 -19% 32.727 -25% Tiền gửi TCKT 66.4
35 -26% 69.756 -5% 59.292 -15%
43
Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu huy động vốn của Sở giao dịch Agribank qua các năm
201 2 với năm trước (Ỡ2012) với năm trước (^2013) 2014 với năm trước ÍƠ2014) DS thanh toán hàng XK ĩãT 25 % 88 -33% 89 1% DS thanh toán hàng NK 21 5 47 % 254- 18 % 236 -7% DS mua ngoại tệ 18 0 - 60% 229 27 % 222 -3% DS bán ngoại tệ 17 9 - 37% 248 39 % 250 1%
DS chuyển tiền kiều hối 1,9 5 - 46% 2,33 19 % 2,40 3%
DS chuyển tiền cá nhân 1,2 1 48 % V3^ 43 % 1,86 7%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2012 -2014
Nhìn vào bảng trên ta thấy nguồn vốn nội tệ tăng nhẹ, nguồn vốn ngoại tệ giảm nhẹ. Nguồn vốn huy động từ tiền gửi dân cư và các tổ chức kinh tế giảm do tình hình kinh tế suy thoái, lãi suất huy động giảm qua các năm. Tuy nhiên, nguồn vốn huy động của Sở giao dịch vẫn được đánh giá là ổn định do không có sự biến động bất thường, không có tổ chức ẩn gửi tiền. Bên cạnh đó, Sở giao dịch cũng đang tiếp tục nỗ lực tìm khách hàng mới, tăng chỉ tiêu huy động đối với mỗi cán bộ, thường xuyên tổ chức thu thập, khảo sát diễn biến lãi suất của đối tác trên thị trường. Sở giao dịch thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất thị trường để điều chỉnh lãi suất phù hợp, với chính sách lãi suất linh hoạt, đa dạng về các dịch vụ huy động vốn.
- Thanh toán quốc tế
Kết quả một số chỉ tiêu thanh toán quốc tế của Sở giao dịch Agribank được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 2.3: Doanh số một số chỉ tiêu thanh toán quốc tế của Sở giao dịch qua các năm
Chỉ tiêu Năm 2012 Tăng/ giảm so với năm trước (Ỡ2012) Năm 2013 Tăng/ giảm so với năm trước ÍƠ2013) Năm 2014 Tăng/ giảm so với năm trước (^2014) DS chuyển tiền 158.0 45 23 % 189.890 11% 322.8 13 70% Số món chuyển tiền 227.1 52 25 % 249.424 10% 275.7 42 11%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2012 -2014
Hoạt động thanh toán quốc tế năm 2012 giảm sút mạnh so với năm 2011 do hoạt động thanh toán quốc tế gắn liền với hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch, khi doanh số cho vay và dư nợ giảm thì doanh số thanh toán quốc tế cũng giảm tương ứng. Năm 2013, thanh toán hàng xuất khẩu giảm so với năm 2012 chủ yếu do giảm từ một số khách hàng truyền thống. Nguyên nhân chính do một số khách hàng không thực hiện tạm nhập tái xuất phân bón - là mặc hàng Trung Quốc không cấm nên thực hiện thanh toán chính ngạch, các đơn vị trên thực hiện nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Nhìn chung quy mô dịch vụ thanh toán quốc tế của Sở giao dịch tăng nhẹ. Sở giao dịch thực hiện
45
phân khúc khách hàng theo nhóm, giao nhiệm vụ quản lý và theo dõi hoạt động của khách hàng đến từng cán bộ để đảm bảo tăng tỷ trọng thu dịch vụ, tăng doanh số giao dịch. Sở giao dịch đẩy mạnh mối quan hệ và hợp tác với các khách hàng cũ, phối hợp chặt chẽ với bộ phận Dịch vụ và Marketing trong việc thu hút ngoại tệ từ khách hàng xuất khẩu, tập đoàn, dự án, kiều hối đồng thời tiếp cận và mở rộng khách hàng mới.
Doanh số mua bán ngoại tệ của Sở giao dịch tương đối tốt, chiếm khoảng 4% so với tổng doanh số mua bán ngoại tệ của cả hệ thống Agribank. Bên cạnh đó, doanh số kiều hối của Sở giao dịch còn khá khiêm tốn so với doanh số khoảng 1 tỷ USD của cả hệ thống Agribank.
- Thanh toán trong nước
Bảng 2.4: Doanh số chuyển tiền trong nước của Sở giao dịch Agribank qua các năm
năm trước (Ỡ2012) năm trước (^2013) năm trước (^2014)
Số thẻ ghi nợ nội địa 21.2 38
3% 24.368 15% 24.584 8,9%
Số máy EDC 19 6% 27 42% 53 96%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2012 -2014
Sở giao dịch Agribank có doanh số chuyển tiền tăng đều qua các năm góp phần thúc đẩy tăng trưởng quy mô dịch vụ phi tín dụng của Sở giao dịch. Đến 31/12/2014 dịch vụ thanh toán hóa đơn đạt 1,9 tỷ đồng, 412 giao dịch, tăng 1,31 tỷ đồng so với năm trước. Dịch vụ nhờ thu tự động đạt
130 triệu đồng, tăng 45 triệu đồng so với năm trước. Sở giao dịch đã làm tốt vai trò đầu mối quản lý công tác kế toán, thanh toán, quản lý các tài khoản, thu chi ngoại tệ mặt với chi nhánh, đảm bảo hạch toán chính xác, kịp thời và đối chiếu đầy đủ. Sở giao dịch luôn không ngừng cải tiến quy trình nghiệp vụ để rút ngắn thời gian giao dịch, chuyển tiền nhanh và chính xác hơn dẫn tới thu hút nhiều khách hàng hơn. Ngoài doanh số chuyển tiền thì doanh số thu chi tiền mặt, doanh số thanh toán hóa đơn... cũng ổn định và có xu hướng tăng.
- Dịch vụ thẻ
Bảng 2.5: Số thẻ ATM và số máy EDC của Sở giao dịch Agribank qua các năm
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2012 -2014
Sở giao dịch tập trung phát triển nhóm lợi ích dịch vụ thẻ ATM cá nhân phát hành qua các đơn vị trả lương có thu nhập ổn định và duy trì số tài khoản không kỳ hạn bình quân cao. Sở giao dịch cũng đã giao khoán đến từng cán bộ phát hành thẻ ATM cho khách hàng mới. Những biện pháp trên đều thúc đẩy sự phát triển cả về số lượng thẻ, số lượng khách hàng sử dụng thẻ của Sở giao dịch Agribank.
- Thẻ ghi nợ nội địa Success - Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank - Các dịch vụ khác
Năm 2014, nhóm dịch vụ Mobile Banking có tổng số 11.380 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Banking; trong đó có 10.667 khách hàng cá nhân, 677 khách hàng doanh nghiệp, tăng 3.014 khách hàng (tăng 36% so với năm 2013). Sở giao dịch Agribank luôn chú trọng công tác tư vấn khách hàng sử dụng nhóm dịch vụ Mobile Banking, bổ sung kịp thời các dịch vụ mới của chùm dịch vụ. Năm 2014, lượng khách hàng sử dụng dịch vụ này tăng so với năm 2013 nhưng phí dịch vụ thu được chỉ hoàn thành 80% kế hoạch.
Năm 2014 Sở giao dịch chưa tích cực triển khai sản phẩm liên kết ngân hàng bảo hiểm nên kết quả không đáng kể. Đến 31/12/2014 mới có 02 khách hàng tham gia sản phẩm này. Doanh thu phí bảo hiểm 8,2 triệu đồng.
Hiện nay, Sở giao dịch Agribank vẫn chưa theo dõi, nghiên cứu thị trường để đánh giá thị phần của các dịch vụ phi tín dụng mà Sở giao dịch Agribank đang cung cấp so với thị phần của các ngân hàng khác trên địa bàn Hà Nội, bao gồm cả những ngân hàng thuộc và không thuộc hệ thống Agribank. Đây là vấn đề Sở giao dịch cần nhanh chóng thực hiện để có thể cạnh tranh tốt hơn trong hoàn cảnh nền kinh tế vẫn còn khó khăn.
2.2.2.2. Đa dạng hóa dịch vụ phi tín dụng
Theo Ernst&Young cho thấy người Việt kém trung thành với ngân hàng nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tỷ lệ sẵn sang chuyển tài khoản cá nhân sang ngân hàng khác cao hơn nhiều so với Nhật Bản, Australia... Và lý do được chuyên gia Ernst&Young đưa ra đó là hệ thống ngân hàng Việt Nam quá nhiều so với dân số, dịch vụ thiếu đa dạng khiến khách hàng hầu hết chỉ sử dụng dịch vụ cơ bản nên không ngại ngần chuyển sang một ngân hàng phục vụ khác. Đến nay, các NHTM đã nhận thức rõ được điểm yếu của mình và đã có sự chuyển động sớm nhằm
tạo sự khác biệt, đến gần hơn với nhu cầu của khách hàng và coi đây là yếu tố giữ chân khách hàng. Hiện nay, Sở giao dịch đang cung ứng 142 dịch vụ phi tín dụng. Nhìn chung các dịch vụ phi tín dụng truyền thống của Agribank nói chung và của Sở giao dịch Agribank nói riêng như dịch vụ huy động vốn, dịch vụ thanh toán tương đối giống với các ngân hàng khác, bao gồm: Tiền gửi thanh toán, Tiết kiệm, Tín phiếu, Trái phiếu,...Tùy vào từng thời điểm và mục đích kinh doanh của ngân hàng mà ngân hàng sẽ cung ứng từng loại dịch vụ khá c nhau. Dịch vụ huy động vốn nổi bật của Agribank giúp Agribank thu hút được một lượng lớn khách hàng đó là Tiết kiệm bậc thang. Đây là loại hình tiết kiệm rất thuận tiện cho khách hàng, khách hàng có thể rút gốc linh hoạt và hưởng lãi suất theo từng kỳ hạn nhất định. Đây là dịch vụ khác biệt của Agribank so với các ngân hàng khác.
Để đa dạng hóa dịch vụ phi tín dụng, Sở giao dịch nên tập trung vào đa dạng hóa dịch vụ thẻ, E - Banking nhưng hiện nay các dịch vụ thẻ và E - Banking của Sở giao dịch còn nghèo nàn, kém hấp dẫn so với các ngân hàng khác.
Bảng 2.6: Các loại thẻ của Sở giao dịch Agribank và thẻ của Vietcombank
- Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa
Connect24
- Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank - Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank
Mastercard
Connect24 Visa
- Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank - Thẻ tín dụng quốc tế Agribank
Visa
Mastercard
Mastercard
- Thẻ liên kết sinh viên - Thẻ lập nghiệp
- Thẻ tín dụng quốc tế American Express - Thẻ tín dụng quốc tế Visa
- Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard - Thẻ tín dụng quốc tế JCB
- Thẻ tín dụng quốc tế UnionPay
- Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank - AEON
- Thẻ đồng thương hiệu CO.OPMART - Vietcombank
- Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Big C Visa
- Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Viettravel Visa
- Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2012 -2014
Có thể thấy Vietcombank có số loại thẻ nhiều hơn so với Agribank. Các dịch vụ thẻ của Vietcombank không chỉ đa dạng về loại thẻ mà hình thức thẻ còn đẹp, thời trang hấp dẫn khách hàng. Thẻ của Vietcombank liên kết với nhiều đơn vị lớn như Viettravel, Big C, Vietnam Airlines... mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng. Đây là điểm mà Sở giao dịch Agribank hay Agribank chưa thực hiện được.
Ngoài ra, các dịch vụ thuộc nhóm E - Banking của Sở giao dịch cũng chưa được đa dạng. Các dịch vụ thuộc nhóm này mới chỉ tập trung chủ yếu vào dịch vụ Mobile Banking như dịch vụ vấn tin số dư tài khoản,
Tiêu chí
Thủ tục gửi/rút tiền Thời gian xử lý Phức tạp Bình thường Đơn giản Phức tạp (Chậm) Bình thường Đơn giản (Nhanh) Gửi/rút tiền (Số phiếu và tỷ lệ %) 2 9 7 " Ĩ3Ĩ 4 22 4 130" 6" 24 T 1 32. 54.9 Ĩ4 31.9 60.3
dịch vụ in sao kê 5 giao dịch gần nhất, dịch vụ tự động báo số dư, dịch vụ nạp tiền điện thoại trả trước, dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại, dịch vụ thanh toán hóa đơn.mà chưa có dịch vụ chuyển tiền qua Internet, gửi tiền tiết kiệm trực tuyến, nộp thuế nội địa, ... Nhìn chung các dịch vụ qua Internet của Sở giao dịch còn ít. Sở giao dịch cần nghiên cứu, đề xuất với Trụ sở chính Agribank để đầu tư phát triển mạng dịch vụ qua Internet.