5. Kết cấu của luận văn
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDVBắc Ninh
2.1.3.1. Huy động vốn
Nhận thức được vị trí vai trò trọng yếu của nguồn vốn trong kinh doanh, cho nên bất cứ NHTM nào cũng đều quan tâm đến công tác huy động vốn.
Trong những năm vừa qua xác định rõ những thuận lợi và khó khăn trong công tác huy động vốn trên địa bàn, BIDV Bắc Ninh đã đưa ra những chủ trương và biện pháp phù hợp để huy động các nguồn vốn trong dân cư và đã đạt kết quả tốt.
Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu về huy động vốn giai đoạn năm 2010 - 2012
15,2%, sang năm 2011 tốc độ suy giảm chỉ đạt 11,2% và sang đến năm 2012 tốc độ tăng
lên nhanh đạt 3 5,2% so với năm 2011.
Biểu đồ 2.2. Huy động vốn cuối kỳ (2010 - 2012)
Tổng nguồn vốn huy động của BIDV Bac Ninh qua các năm
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2010 2011 2012 ■ Tổng nguồn vốn huy động cùa BIDV Bác Ninh qua các nám
* Cơ cấu nguồn vốn huy động cho thấy
- Xét về loại tiền huy động: Tiền gửi bằng nội tệ luôn chiếm tỷ trọng cao trên 80%, tiền gửi bằng ngoại tệ hầu như không đáng kể. Đây là thực trạng chung của hầu hết các Chi nhánh NHTM trong tỉnh.
- Xét theo thời gian: Tỷ trọng nguồn vốn huy động theo các kỳ hạn nhìn chung
là cân bằng nhau trong giai đoạn từ năm 2010 - 2012. Tuy nhiên, trong năm 2012 tỷ lệ huy động vốn tiền gửi trung dài hạn tăng đột biến (tăng 921 tỷ đồng so với năm 2010), chiếm tỷ trọng 77% tổng nguồn vốn huy động trong năm của chi nhánh.
- Xét theo hành phần kinh tế: Nguồn vốn chủ yếu huy động từ dân cư và tốc độ ngày càng tăng. Điều này xuất phát từ việc nhiều hộ dân cư có nguồn thu lớn từ tiền đền bù, bán đất đai và tình hình sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ của các hộ gia đình tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển.
- Xét theo nguồn huy động: Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ luôn trên 80%, nguồn vốn chuyển từ Trung ương chiếm tỷ trọng nhỏ (trên dưới 15%). Tỷ trọng nguồn vốn huy động tại chỗ nhìn chung là cân bằng nhau trong gia đoạn từ năm
40
2010 - 2012. Tuy nhiên, trong năm 2012 tỷ lệ nguồn vốn huy động tại chỗ tăng cao (tăng 700 tỷ đồng so với năm 2010), chiếm tỷ trọng 86% tổng nguồn vốn huy động trong năm của Chi nhánh.
Biểu đồ 2.3. Thị phần huy động vốn BIDV Bắc Ninh giai đoạn 2010-2012
Từ năm 2010 đến nay thị phần huy động vốn của Chi nhánh luôn giữ vị trí thứ hai sau Agribank Bắc Ninh. Điều này phản ánh sự nỗ lực không nhỏ của chi nhánh trong công tác huy động vốn.
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng (cho vay vốn)
Nếu như huy động vốn là khâu có tính chất quyết định trong kinh doanh thì cho vay vốn lại là khâu quyết định hiệu quả trong kinh doanh của các NHTM, hoạt động tín dụng được coi là hoạt động kinh doanh then chốt, mang lại nguồn lợi nhuận chủ yếu cho các Ngân hàng. Do vậy, các NHTM luôn rất chú ý phối kết hợp nhịp nhàng giữa công tác huy động vốn và cho vay.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cho vay trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng, trong những năm qua, Ngân hàng TMCP ĐT & PT Bắc Ninh luôn coi trọng công tác này, với phương châm: “An toàn - Hiệu quả - Bền vững”. Bên cạnh việc tập trung để gia tăng dư nợ tín dụng thi Ngân hàng còn chú trọng việc duy trì tốt các mối quan hệ với khách hàng cũ và mở rộng quan hệ với khách hàng mới để tăng sức cạnh tranh trên địa bàn. Đồng thời thực hiện tốt yêu cầu về hiệu quả và khả năng thu hồi vốn, gắn chặt giữa tăng trưởng tín dụng và kiểm soát
41
rủi ro. Chính vì thế, công tác cho vay vốn tại Chi nhánh ngày càng được nâng cao về chất và lượng (số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng hiện nay khoảng 5.300 khách hàng), đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu về dư nợ tín dụng giai đoạn năm 2010-2012
(%) (%) (%)
1. Phân theo thời gian 1.300 100 1.76
5
100 2.440 100
Dư nợ cho vay ngắn hạn 851 65 1.20
0
68 1.810 74
Dư nợ cho vay trung và dài hạn 449 35 565 32 630 26
2. Phân theo ngành kinh tế
Dư nợ cho vay TCT 90 - 91 206 16 179 10 153 6
Dư nợ cho vay thi công xây lắp 227 17 74 4 62 3
Dư nợ cho vay ngành dệt may 57 4 100 6 120 3
Dư nợ cho vay ngành thép, VLXD 104 8 220 12 250 12
Dư nợ cho vay thương nghiệp, DV,
khác 706 54 1195 68 1.855 76
3. Phân theo hình thức TSĐB
Dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo 1.132 87 1.58
9 90 2.245 92
Dư nợ cho vay không có tài sản
đảm bảo 168 13 176 10 195 8
4. Phân theo TPKT
Dư nợ cho vay DNNN 209 16 282 16 244 10
Dư nợ cho vay ngoài quốc doanh 109 1
84 1.48
2
84 2.196 90
Tông dư nợ 1.300 1.765 2.440
Bảng 2.2 cho thấy: Dư nợ cho vay tại BIDV Bắc Ninh tăng trưởng cao và khá ổn định. Cụ thể năm 2011 tăng trưởng 35,7% so với năm 2010 và đến cuối năm 2012 tăng 38,2%. Mức tăng trưởng khá cao qua và ổn định đã phản ánh nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn là tương đối lớn, mặt khác điều này cũng phản ánh những nỗ lực của bản thân Chi nhánh trong việc thực hiện chiến lược khách hàng.
Biểu đồ 2.4. Dư nợ tín dụng cuối kỳ BIDV Bắc Ninh qua các năm
* Cơ cấu tín dụng cho thấy:
-Xét thời hạn cho vay: Cho vay ngắn hạn vẫn là chủ yếu, tỷ trọng luôn ở mức từ 65% đến 74% tổng dư nợ tín dụng.
-Xét theo cơ cấu theo thành phần kinh tế: Dư nợ của doanh nghiệp nhà nước đã giảm cả số tuyệt đối và số tương đối. Trong khi đó dư nợ cho vay ngoài quốc doanh tăng dần cả về số tuyệt đối và tỷ trọng (Năm 2010 chiếm 84%, đến cuối năm 2012 chiếm 90% tổng dư nợ).
- Xét theo cơ cấu các ngành kinh tế: Dư nợ cho vay các tổng công ty 90 - 91, cho vay thi công xây lắp, ngành thép và vật liệu xây dựng đều có sự giảm xuống cả về mức tuyệt đối lẫn tỷ trọng, trong khi đó cho vay ngành thương nghiệp và các loại hình dịch vụ khác ngày càng tăng lên. Cụ thể năm 2010 cho vay các loại hình thương nghiệp, dịch vụ khác chỉ chiếm 54% tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh, thì đến năm
Chỉ tiêu 2010 201 _____ 1_2___ Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền _______ Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tông thu nhập 131,79 58, 5 213, 9 62, 3 233,93 9,4
Thu từ lãi cho vay 122,19 54,
0 198, 4 62, 4 2Ĩ3~ 7,4
Thu phí lãi + TN từ hoạt động bán vốn 4,6 15, 6 8, 3 80, 4 16,1 3 94,3 Thu nhập khác 5" 150, 0 7, 3 44, 0 4,8" -33,3 Tông chi phí 108,79 64, 0 187, 3 72, 2 201,23 7,4 Chi phí trả lãi 87, 6 63, 1 168, 2 92, 0 181, 1 7,7
Chi phí phi lãi 0,5
6 250, 0 0,7 - 82,1 0,1 3 30,0 Chi phí hoạt động 8,6 3 2 29, 9,8" 6 13, 14 42,9 Trích dự phòng rủi ro 12" 106, 9 9,2" 23,3- 6" -34,8
Lợi nhuận trước thuế 2
3" 36, 9 26,6 15, 7 32, 7 22,9 2012 tỷ trọng đã chiếm tới 76% tổng dư nợ.
- Xét theo hình thức TSĐB: Dư nợ không có tài sản đảm bảo đã giảm cả số tuyệt đối và tỷ trọng, trong khi đó dư nợ có tài sản đảm bảo tăng dần theo từng năm, năm sau cao hơn năm trước.
Biểu đồ 2.5. Thị phần tín dụng BIDV Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2012
Tuy chịu sức ép cạnh tranh lớn từ khối NHQD và NHTMCP trên địa bàn nhưng thị phần tín dụng của BIDV Bắc Ninh luôn chiếm vị trí thứ hai sau Agribank Bắc Ninh.
2.1.3.3. Các hoạt động khác
Ngoài những nghiệp vụ truyền thống như huy động vốn và cho vay, BIDV Bắc Ninh đã từng bước ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại vào phục vụ cho hoạt động của mình để đáp ứng được đòi hỏi của nền kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập quốc tế.
Các loại hình dịch vụ chủ yếu như: thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, ngân hàng, L/C, thẻ, kiểm đếm tiền mặt tại nhiều Công ty có 100% vốn nước ngoài đã được Chi nhánh thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng lợi nhuận hàng năm đối với NH và đã tạo nhiều tiện ích, lòng tin của khách hàng. Cụ thể, năm 2012 NH đã đạt được các kết quả khả quan với tổng thu dịch vụ đạt 10.080 triệu đồng: (i) Dịch vụ thanh toán trong nước đạt 3.500 triệu đồng, (ii) Dịch vụ thanh toán quốc tế đạt 2.140 triệu đồng, (iii) Dịch vụ bảo lãnh đạt
2.600 triệu đồng, (iv) Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ đạt 1.000 triệu đồng, (v) Dịch vụ thẻ đạt 70 triệu đồng, (vi) Dịch vụ ngân quỹ đạt 450 triệu đồng, (vii) Dịch vụ khác đạt 320 triệu đồng.
2.1.3.4. Kết quả kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2012
Trong giai đoạn (từ 2010 đến nay), trước những diễn biến phức tạp của môi trường kinh doanh nhưng chi nhánh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và sát sao của Tỉnh và của BIDV, NHNN tỉnh trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh. Cùng với sự ủng hộ tích cực của các doanh nghiệp, bạn hàng, cùng với sự sáng tạo, trách nhiệm của CBCNV trong chi nhánh hoạt động kinh doanh của chi nhánh 3 năm qua đã đạt được kết quả đáng khích lệ sau:
Bảng 2.3: Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh BIDV Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2012
Bảng 2.3 cho thấy: Lợi nhuận trước thuế của BIDV Bắc Ninh liên tục tăng trưởng qua các năm, cụ thể: Năm 2010 tăng 36,9%, năm 2011 tăng 15,7%, năm 2012 tăng 22,9% hoàn thành 100% kế hoạch TW giao. Phân tích các kết quả kinh doanh tại Chi nhánh cho thấy.
-Về thu nhập: Tổng thu tăng chủ yếu là nguồn thu từ hoạt động tín dụng, đặc biệt là thu từ lãi cho vay. Thu từ hoạt động tín dụng thường xuyên chiếm trên 90% trong tổng thu nhập của chi nhánh. Nguồn thu bất thường là các khoản thu từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro, tuy chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng đây là nguồn thu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng. Nguồn vốn phi lãi và thu từ hoạt động bán vốn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập song liên tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.
-Về chi phí; Tổng chi có tăng lên nhưng chậm hơn tốc độ tăng thu. Chi phí hoạt động tăng theo tiến độ tăng quy mô hoạt động. Khoản chi giảm nhiều nh ất là khoản trích lập dự phòng rủi ro. Đạt được điều đó là do Chi nhánh đã làm tốt công tác phòng ngừa rủi ro, đã giúp giảm được các khoản chi trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định.
Bắc Ninh là một tỉnh mới được tái lập vào đầu năm 1997, đến nay đã được hơn 15 năm, cùng với sự đi lên của đất nước, KT-XH của tỉnh đã có nhiều khởi sắc.
Bắc Ninh có diện tích tự nhiên là 822,7km2, với dân số khoảng trên 1 triệu người, chiếm 0,25% diện tích tự nhiên và 1,15% dân số cả nước, là một tỉnh nhỏ nhất cả nước nhưng lại đông dân.
Về phương diện kinh tế - xã hội, Bắc Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) cách thủ đô Hà Nội chưa đầy 30 km. Bắc Ninh còn nằm trên trục đường sắt xuyên Việt, đoạn Hà Nội - Lạng Sơn - Hữu Nghị Quan nối với tuyến đường sắt liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc, có mạng lưới sông ngòi nối liền với các tỉnh lân cận và cảng Hải Phòng, Cái Lân... Vị trí địa lý của Bắc Ninh là một trong những thuận lợi để giao lưu, trao đổi với bên ngoài tạo ra nhiều cơ hội lớn cho việc phát triển KT-XH và phát huy triệt để tiềm năng của tỉnh.
Bên cạnh đó là địa phương có số lượng làng nghề truyền thống vào loại nhiều nhất toàn quốc, chuyên sản xuất các sản phẩm phục vụ đời sống xuất khẩu, là nơi hội tụ nhiều tiềm năng đáng kể về tự nhiên và xã hội. Nhất là kể từ khi được Thủ tướng chính phủ phê duyệt cho phép thành lập các KCN tập trung đó là KCN Quế Võ, Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn, Yên Phong. cùng với sự ra đời hàng loạt các cụm công nghiệp làng nghề truyền thống như Sắt Đa Hội, Mộc Đồng Kỵ, Giấy Phong Khê.. đã dần làm thay đổi bộ mặt của địa phương. Đầu năm 2006, thị xã Bắc Ninh đã chính thức trở thành thành phố Bắc Ninh, năm 2008 thị trấn Từ Sơn được lên Thị xã mở ra những vận hội mới cho đầu tư và phát triển.
Từ những đặc điểm trên đã tạo ra những thời cơ và thách thức cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng:
Thời cơ:
Bắc Ninh có lợi thế về địa lý; nằm liền kề phía Bắc thủ đô Hà nội, gần nhiều KCN lớn, có nhiều nút giao thông quan trọng (đường bộ, đường sông, đường sắt..) có nhiều cơ hội để phát triển.
Có nguồn nhân lực dồi dào với hệ thống giáo dục khá toàn diện.
Cơ chế chính sách hợp lý kích thích kinh tế xã hội phát triển góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh
Cùng với sự tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực tạo ra thế phát triển mới cho nền kinh tế cả nước nói chung, Bắc Ninh nói riêng trong việc mở rộng thị trường, tiếp thu công nghệ vốn, kỹ năng quản lý để đạt mức tăng trưởng cao hơn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.
Bắc Ninh là một tỉnh có vị trí địa lý và môi trường kinh tế thuận lợi, được đánh giá là một tỉnh có nhiều tiềm năng và thế mạnh trong việc phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội; là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm, một vùng kinh tế động lực của đất nước. Bên cạnh đó việc mở rộng đầu tư vào các KCN, làng nghề theo định hướng của tỉnh đã là một trong những cơ hội cho các Doanh nghiệp và tổ chức tài chính Ngân hàng cùng tham gia để mở rộng thị phần hoạt động của đơn vị mình trên địa bàn.
Khó khăn và thách thức:
Bên cạnh những thời cơ và thuận lợi đó, tình hình kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng quy mô nền kinh tế và năng lực sản xuất còn nhỏ bé, tính bền vững, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn chưa cao các doanh nghiệp địa phương tuy phát triển nhanh về số lượng song quy mô còn nhỏ bé, cơ cấu doanh nghiệp chưa hợp lý, trình độ công nghệ còn thấp, công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư triển khai còn chậm; quy hoạch chưa theo kịp với nhu cầu phát triển; thu hút vốn đầu tư nói chung đầu tư từ bên ngoài, nước ngoài chưa mạnh. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao nhưng chưa tạo ra ngành hàng mũi nhọn, có tính chủ lực mạnh để tăng sức cạnh tranh, góp phần tăng thu ngân sách. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh có tỷ trọng lớn, nhưng quy mô các doanh nghiệp nhỏ bé, công nghệ còn lạc hậu sức cạnh tranh sản phẩm chưa cao. Chất lượng hoạt động thương mại dịch vụ thấp; xuất nhập khẩu vẫn khó khăn về nguồn hàng, chất lượng thương hiệu hàng hoá chưa có sức cạnh tranh mạnh. Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; Nhiều điểm du lịch hấp dẫn chưa được khai thác để phát triển. Một bộ phận nhân dân đời sống còn khó khăn, tệ nạn xã hội còn tiểm ẩn nhiều phức tạp, bức xúc. Khí hậu thời