Hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng luôn gắn liền với yếu tố uy tín của NHTM đó, tâm lý của ngƣời tiêu dùng luôn là yếu tố quyết định đến sự sống còn đến hoạt động của NHTM với hiệu ứng dây chuyền do tâm lý của ngƣời tiêu dùng mang lại. Vì thế, danh tiếng và uy tín của NHTM là yếu tố nội lực vô cùng to lớn, nó quyết định sự thành công hay thất bại cho ngân hàng đó trên thƣơng trƣờng. Việc gia tăng thị phần, mở rộng mạng lƣới hoạt động, tăng thu nhập phụ thuộc rất nhiều vào uy tín của NHTM.
Tuy nhiên, uy tín của NHTM chỉ đƣợc tạo lập sau một khoảng thời gian khá dài thông qua hình thức sở hữu, đội ngũ nhân viên, việc ứng dụng các sản phẩm mang tính công nghệ cao, việc đáp ứng đầy đủ và thỏa đáng các nhu cầu của ngƣời tiêu dùng. Vì vậy, để tạo đƣợc uy tín và danh tiếng trên thƣơng trƣờng, các NHTM phải nỗ lực và luôn luôn cải biến sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Ngày nay, ngoài danh tiếng và uy tín của mình, các NHTM còn phải thể hiện đƣợc sự liên kết lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh của mình, sự kiện một NHTM hợp tác với một TCTD có uy tín và danh tiếng khác trên thƣơng trƣờng, hoặc sự hợp tác chiến lƣợt giữa các ngân hàng hay tổ chức tài chính, tập đoàn kinh tế lớn nào cũng góp phần năng cao sự mạnh cạnh tranh của NHTM đó trên thƣơng trƣờng.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
Trong chƣơng này, Luận văn chủ yếu tập trung phân tích và giải thích các khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời đề tài cũng nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến quá trình cạnh tranh của sản phầm, dịch vụ ngành thông qua phân tích môi trƣờng bên trong, bên ngoài doanh nghiệp.
Từ việc phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh, tác giả tiến hành xây dựng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh hiện tại của sản phẩm, dịch vụ đang nghiên cứu văn cứ các tiêu chí:
- Năng lực tài chính
- Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ - Nguồn nhân lực
- Năng lực quản trị và điều hành
CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM
2.1 Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của SHINHAN
2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng Shinhan
Là thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group) - một trong bốn tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc có niêm yết tại sàn chứng khoán Hàn Quốc và New York. Trong đó, Ngân hàng Shinhan Bank đƣợc xem là lá cờ đầu của Tập đoàn Tài chính Shinhan. Hiện tại, Ngân hàng Shinhan đã mở chi nhánh tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.
Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc đƣợc thành lập vào tháng 7 năm 1972 với vốn điều lệ 25 triệu USD, 279 nhân viên và vỏn vẹn có 3 chi nhánh.
Năm 1990 Shinhan cho ra mắt cây ATM đầu tiên. Năm 1991 Shinhan đã làm nên một cuộc cách mạng bán lẻ, khi mà hầu hết nhân dân Hàn Quốc đang phải phụ thuộc vào các ngân hàng quốc doanh thì dịch vụ bán lẻ của Shinhan đã mang đến một làn gió mới cho thị trƣờng tài chính Hàn Quốc.
Năm 1999, khi thời kỳ công nghệ bắt đầu phát triển, Shinhan nhanh chóng đƣa Internet Banking vào sử dụng lần đầu tiên tại Hàn Quốc.
Năm 2011 Ngân hàng Shinhan tuyên bố “Tài chính ấm áp”.
Ngân hàng Shinhan kế thừa gần nhƣ toàn bộ thế mạnh tài chính vững mạnh và những ứng dụng công nghệ cao của tập đoàn mẹ. Tại Hàn Quốc, Tập đoàn Tài chính Shinhan đã có giá trị vốn hoá thị trƣờng lớn nhất trong nhiều năm và đƣợc xem là tập đoàn tài chính có tiềm năng tăng trƣởng vững chắc.
Cuối năm 2007, tập đoàn Shinhan nắm giữ 12 công ty phụ thuộc từ ngân hàng, thẻ tín dụng, chứng khoán, bảo hiểm, quản lý tài sản đến tƣ vấn và cho thuê tài chính. Tập đoàn cũng đƣợc niêm yết vào sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE).
Chiến lƣợc kinh doanh của Tập đoàn tài chính Shinhan là cung cấp cho khách hàng dịch vụ đa dạng, tiện lợi và thỏa đáng thông qua sự phân bố chuyên biệt và hiệu quả (ngân hàng) và sản xuất. Hơn nữa, tập đoàn cũng sẽ tiếp tục cố gắng để đa
dạng hóa phạm vi kinh doanh để trở thành tập đoàn tài chính dẫn đầu mang tầm cỡ và tính cạnh tranh cao trên thế giới.
Ngân hàng Shinhan đã thiết lập một tiêu chuẩn mới với những thách thức và đổi mới không ngừng trong lĩnh vực ngân hàng tại Hàn Quốc, và CHB, tổ chức dẫn đầu lâu đời trong nền công nghiệp tại Hàn Quốc đã sát nhập thành một vào ngày 1.4.2006 - Ngân hàng Shinhan hợp nhất đƣợc ra đời dƣới phƣơng châm “Niềm tự hào của tài chính Hàn Quốc, ngân hàng – Shinhan”.
2.1.2. Lịch sử ra đời của Shinhan Vietnam
Tại Việt Nam, lịch sử của Ngân hàng Shinhan có thể đƣợc tính từ năm 1993 khi ngân hàng mở văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh và trở thành một trong những ngƣời tiên phong trong việc đẩy mạnh mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Năm 2008, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đƣợc cấp giấy phép và trở thành một trong 5 ngân hàng đầu tiên với 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam.
Vào ngày 28 tháng 11 năm 2011, để chứng minh cam kết vững chắc tại thị trƣờng Việt Nam, Ngân hàng Shinhan đã mua 50% cổ phần của ngân hàng Shinhan Vina (ngân hàng liên doanh với 50% cổ phần của Ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam - Vietcombank và 50% cổ phần của ngân hàng Shinhan) và chính thức đổi tên thành Ngân hàng Shinhan Việt Nam.
Từ năm 2012 đến 2016, suốt năm năm liền Shinhan Việt Nam nhận cờ thi đua khen thƣởng của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam.
Ngân hàng Shinhan đã hiện thực hóa chiến lƣợc kinh doanh thông qua thƣơng vụ mua lại mảng bán lẻ của Ngân hàng ANZ tại Việt Nam vào năm 2017, với kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mảng ngân hàng bán lẻ. Tính đến thời điểm hiện tại Shinhan Việt Nam đã có 30 chi nhánh và phòng giao dịch khắp cả nƣớc, đứng đầu danh sách các ngân hàng 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài về số lƣợng chi nhánh và phòng giao dịch. Trong thời gian tới, Ngân hàng Shinhan sẽ không chỉ dừng lại ở việc dẫn đầu thị trƣờng khối doanh nghiệp Hàn Quốc, mà còn mở rộng việc phục vụ
khách hàng Việt bằng những sản phẩm và dịch vụ đúng chuẩn quốc tế dành cho các khách hàng cá nhân.
Trong suốt 25 năm nỗ lực không ngừng tại Việt Nam, Ngân hàng Shinhan Việt Nam luôn luôn đƣợc tin tƣởng và lựa chọn bởi ngƣời Việt Nam và ngƣời nƣớc ngoài, doanh nghiệp trong nƣớc cũng nhƣ nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, đặc biệt là cộng đồng ngƣời Hàn Quốc tại Việt Nam.
Bộ máy tổ chức của SHBVN bao gồm: Tổng giám đốc, 4 Phó tổng giám đốc điều hành, 30 chi nhánh và phòng giao dịch, các phòng ban hội sở, gần 1300 nhân viên, cộng tác viên đƣợc đào tạo bài bản, mang trong mình tinh thần và nhiệt huyết Shinhan, luôn nỗ lực hết mình cho sự phát triển của SHBVN.
2.1.4. Mạng lưới chi nhánh Shinhan Việt Nam
Tính đến tháng 12/2018, SHBVN đang hoạt động với 30 chi nhánh và PGD trên cả nƣớc. Hệ thống phân phối chi nhánh chủ yếu tập trung vào 2 thành phố phát triển nhất Việt Nam là TP. HCM và Hà Nội vì đây là hai trung tâm kinh tế trọng điểm của quốc gia, số lƣợng dân cƣ và doanh nghiệp rất lớn.
Bên cạnh đó các chi nhánh ở một số tỉnh thành khác cũng rất phát triển, tiêu biểu là Hải Phong, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bình Dƣơng, Đồng Nai… và các chi nhánh ở các tỉnh có khu công nghiệp lớn và phát triển.
Trong năm 2019 SHBVN dự kiến sẽ khai trƣơng thêm Chi nhánh ở hai tinh Đà Nẵng và Hà Nam, mở thêm phòng giao dịch Hải Phòng, Mỹ Đình – Hà Nội, Quận 7 – TPHCM nâng số lƣợng chi nhánh và PGD lên số 36. Việc mở rộng mạng lƣới giúp nâng cao quy mô phát triển của SHBVN, đƣa hình ảnh và dịch vụ của Ngân hàng tới nhiều đối tƣợng khách hàng mới ở các tỉnh thành khác nhau.
2.2 Tình hình hoạt động của Shinhan
2.2.1 Các sản phẩm chủ yếu của Shinhan
Bảng 2.1: Danh mục các sản phẩm chính của Ngân hàng Shinhan Việt Nam
SẢN PHẨM -
DỊCH VỤ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP
Tài khoản tiền gửi
Tài Khoản Thanh Toán Tiền Gửi Không Kỳ Hạn Tài Khoản Lƣơng Tiền Gửi Có Kỳ Hạn
Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn
Tiền Gửi Tích Luỹ Định Kỳ
Tài Khoản Tiền Gửi Tích Lũy
Định kỳ Tài Khoản Vốn
Tài Khoản Tiền Gửi Tích Lũy
Linh Hoạt Tài Khoản Ký Quỹ
Tín dụng
Vay mua xe Vay ngăn hạn
Vay mua nhà Vay trung hạn
Vay tiêu dùng Vay trung hạn và dài hạn Chƣơng trình hợp tác Dịch Vụ bảo lãnh
Ngân hàng điện tử
Internet Banking Internet banking Mobile Banking - SOL Dịch vụ SMS
Dịch vụ SMS CMS
SMAIL
Thẻ
Thẻ Tín dụng cá nhân tín chấp Thẻ Tín dụng doanh nghiệp Thẻ Tín dụng cá nhân thế chấp Thẻ Ghi nợ doanh nghiệp
Thẻ Ghi nợ nội địa (ATM)
Chuyển tiền và Thanh toán quốc tế
Chuyển tiền trong nƣớc định kỳ
Chuyển tiền trong nƣớc Thanh toán thuế hải quan Chuyển tiền quốc tế Dịch vụ xuất khẩu
Thanh toán hóa đơn Dịch vụ nhập khẩu Thanh toán thuế điện tử
Cũng giống những Ngân hàng TM khác, SHBVN cũng mang đến cho khách hàng những sản phẩm truyền thống nhƣ Tài khoản thanh toán, Tài Khoản tiền gửi, dịch vụ tín dụng, Thẻ, Thanh toán quốc tế và Ngân hàng điện tử.
Tuy nhiên từ những sản phẩm truyền thống đó SHBVN cũng phát triển những sản phẩm dịch vụ với nhiều tiện ích, ƣu đãi và mang lại nhiều giá trị cho cả khách hàng và ngân hàng.
2.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
2.2.2.1 Tình hình tài chính
Sau khi tách ra từ Shinhan Vina, chính thức hoạt động dƣới hình thức ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài vào năm 2011, năm 2018 với những giải pháp có tính đột phá nhƣ chỉ đạo, điều hành tập trung vào đối tƣợng khách hàng cá nhân, bên cạnh đó vẫn tích cực tăng trƣởng mảng doanh nghiệp, triệt để thu hồi nợ đã xử lý rủi ro, SHBVN đã tạo đƣợc một nền tài chính mạnh nhất từ trƣớc đến nay. Vốn chủ sở hữu tăng từ 11,436 tỷ đồng năm 2017 lên 13,121tỷ đồng, lợi nhuận ròng 1,685 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính nhƣ CAR duy trì ở mức trên 15%; ROE tăng từ 11.2% năm 2017 lên 12.8% và ROA từ 1,7% lên 2%. Tình hình tài chính của SHBVN đƣợc thể hiện cụ thể dƣới bảng sau:
Bảng 2.2: Tình hình tài chính của ngân hàng Shinhan Việt Nam giai đoạn 2015-2018 Đơn vị: Triệu VNĐ Năm 2015 2016 2017 2018 Lợi nhuận 911,414 1,036,972 1,290,514 1,685,596 Vốn chủ sở hữu 9,108,676 10,145,648 11,436,162 13,121,758 Tổng tài sản 41,442,003 54,955,149 75,708,931 83,808,578
(Nguồn: Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh -
https://shinhan.com.vn/vi/financial-statement)
Theo bảng số liệu trên cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh cũng nhƣ tình hình tài chính của SHBVN trong những năm qua là tốt. Sự tăng vốn điều lệ sau thƣơng vụ sát nhập ANZ sẽ góp phần gia tăng vốn chủ sở hữu của SHBVN. Điều này sẽ giúp cho SHBVN nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong thời kỳ tăng trƣởng mạnh của các ngân hàng TMCP.
2.2.2.2 Tình hình huy động
Trong những năm qua, nguồn vốn huy động của SHBVN luôn đạt đƣợc mức tăng trƣởng ổn định, mức tăng trƣởng bình quân 14%/năm. Tổng nguồn vốn huy động năm 2018 đạt 66,287 tỷ đồng, tăng 16.77% so với năm 2017. Cụ thể về cơ cấu huy động vốn theo đối tƣợng khách hàng đƣợc thể hiện dƣới bảng sau:
Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn của ngân hàng Shinhan Việt Nam giai đoạn 2015-2018 Đơn vị: Tỷ VNĐ Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 Doanh nghiệp 35,874 43,565 55,237 66,287 Cá nhân 18,583 20,943 23,392 44,136 Tổng: 54,457 64,508 78,629 110,423
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp KPI - Phòng kiểm soát nội bộ)
Qua bốn năm, tình hình huy động vốn của SHBVN vẫn tăng trƣởng đều. Nguồn huy động vốn chủ yếu của ngân hàng là từ doanh nghiệp. Trƣớc đây nguồn huy động của ngân hàng tập trung từ các doanh nghiệp nƣớc ngoài, hai năm trở lại đây khi thƣơng hiệu Shinhan trở nên gần gũi hơn, có chỗ đứng hơn trên thị trƣờng Việt Nam thì Shinhan đã thu hút đƣợc rất nhiều các doanh nghiệp trong nƣớc.
Lý do vì sao tỷ trọng huy động vốn từ các doanh nghiệp lại chiếm đa số.
Thứ nhất, lãi suất huy động của SHBVN đang ở mức thấp so với các ngân
hàng trong nƣớc. Việc huy động từ phía ngƣời dân gặp nhiều cản trở vì lãi suất tiền gửi của SHNVB có sức cạnh tranh rất thấp so với các ngân hàng trong nƣớc.
Thứ hai, thƣơng hiệu ngân hàng bán lẻ Shinhan vẫn còn xa lạ đối với ngƣời
dân Việt Nam, tâm lý ngƣời dân thích ngân hàng quốc doanh vẫn quen thuộc với cá nhân khách hàng hơn. Vì vậy để có thể tăng đƣợc nguồn vốn huy động từ ngƣời dân, ngoài việc điều chỉnh lãi suất thì việc đƣa hình ảnh Shinhan trở nên quen thuộc, gần gũi và đáng tin cậy là việc hết sức cần thiết.
Bảng 2.4: Bảng so sánh lãi suất tiền gửi giữa các ngân hàng quý I năm 2019
Ngân hàng
Lãi suất – kỳ hạn
12 tháng (%/năm) Số tiền gửi tối thiểu (VNĐ)
VIB 8.40 10,000,000 TP BANK 8.10 1,000,000 SCB 7.50 500,000 VP BANK 7.25 200,000 MB 7.20 10,000,000 MSB 7.00 500,000 SACOMBANK 6.90 50,000 BIDV 6.90 500,000 VCB 6.80 500,000 VIETINBANK 6.80 500,000 AGRIBANK 6.80 100,000 ACB 6.80 1,000,000 TECHCOMBANK 6.60 1,000,000 SHINHAN 5.10 2,000,000 STANDARD CHARTERED 3.74 10,000,000 HSBC 2.75 10,000,000
Từ bảng so sánh trên ta dễ dàng nhận thấy điểm yếu của SHBVN về mặt lãi suất huy động. Tại Shinhan Bank, lãi suất huy động VNĐ hiện dao động từ 3,3- 4,7%/năm đối với kỳ hạn dƣới 6 tháng và 4,1-5,1%/năm đối với kỳ hạn 6-12 tháng. Ngoại trừ USD, những loại ngoại tệ khác gửi vào Shinhan Bank đều có lãi suất trền dƣới 1%/năm. Ngoài ra, nếu gửi tiền trực tuyến tại ngân hàng, khách hàng sẽ đƣợc cộng thêm 0,5%/năm so với biểu lãi suất niêm yết.
Trong khi đó, tại HSBC, lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn 3 tháng là 1,25%; 6 tháng là 1,74%; 12 tháng là 2,75% và 36 tháng là 2,65%. Ngoài ra, nếu gửi tiền trực tuyến tại ngân hàng, khách hàng sẽ đƣợc cộng thêm 0,25%/năm so với biểu lãi suất niêm yết.
Có thể thấy, mức lãi suất trên của các ngân hàng ngoại, kể cả khi đã cộng thêm lãi suất theo các chƣơng trình ƣu đãi thì vẫn còn thấp hơn so với các ngân hàng Việt, thậm chí thấp hơn VietinBank, hay Vietcombank,… – những ngân hàng TMCP Việt đang có lãi suất tiết kiệm thấp nhất trên thị trƣờng.
Chẳng hạn, tại Vietcombank, đối với khách hàng cá nhân gửi kỳ hạn 3 tháng đƣợc hƣởng lãi suất 4,6%/năm, 6 tháng là 5,1%, trên 12 tháng hƣởng trên 6,6%. Những mức lãi suất này đều cao hơn 1%-2% so với ngân hàng ngoại.
Tuy nhiên so với các ngân hàng trong nƣớc, Shinhan yếu thế về lãi suất nhƣng nếu so với cùng các ngân hàng nƣớc ngoài nhƣ HSBC hay Standard Chartered thì lãi suất Shinhan vẫn đang là ƣu thế.
Bảng 2.5: Cơ cấu huy động vốn của Shinhan Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018
Đơn vị: Tỷ VNĐ
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018
1. Theo thành phần kinh tế
- Tiền gửi các doanh
nghiệp 20,694 26,449 30,665 50,535
- Tiền gửi từ các TCTD 10,684 12,245 14,195 15,398
- Tiền gửi từ cƣ dân 15,496 17,359 20,486 23,664
- Tiền gửi khác 7,583 8,455 13,283 20,826