năm 2014 đến 2016 (ĐVT: triệu đồng)
(Nguồn từ phòng Kế toán Kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Đà Nẵng)
BẢNG TÌNH HÌNH CHO VAY
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch2016/2015 ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) 1. Doanh số cho vay 8,525,005 100.00 9,766,545 100.00 11,673,026 100.00 1,241,540 14.56 1,906,481 19,52 Ngắn hạn 7,116,774 83.48 8,191,545 83.87 9,852,413 84.40 1,074,771 15.10 1,660,868 20.28 Trung - Dài hạn 1,408,231 16.52 1,575,000 16.13 1,820,613 15.60 166,769 11.84 245,613 15.59 2. Doanh số thu nợ 7,513,676 100.00 8,088,661 100.00 10,898,256 100.00 574,985 7,65 2,809,595 34,73 Ngắn hạn 6,786,506 90.32 6,552,631 81.01 9,117,380 83.66 (233,875) -3.45 2,564,749 39.14 Trung - Dài hạn 727,170 9.68 1,536,030 18.99 1,780,876 16.34 808,860 111.23 244,846 15.94 3. Dư nợ 5,700,000 100.00 7,350,000 100.00 8,900,000 100.00 1,650,000 28.95 1,550,000 21,09 Ngắn hạn 4,889,220 85.78 6,224,240 84.68 7,530,000 84.61 1,335,020 27.31 1,305,760 20.98 Trung - Dài hạn 810,780 14.22 1,125,760 15.32 1,370,000 15.39 314,980 38.85 244,240 21.70 4. Nợ xấu 182,400 25,725 64,080 (156,675) -85.90 38,355 149.10 5. Tỷ lệ nợ xấu 3.20% 0.35% 0.72% -2.85% 0.37%
Biểu đồ 3.2: Tình hình cho vay của ngân hàng Agribank ĐN (2014- 2016)
(Nguồn từ phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Đà Nẵng)
Công tác cho vay của NHNo & PTNT chi nhánh Đà Nẵng có những chuyển biến tích cực trong 3 năm qua với những nổ lực và cố gắng không ngừng của toàn cán bộ ngân hàng.
Qua bảng số liệu cho thấy:
Doanh số cho vay của ngân hàng tăng khá lớn. Doanh số cho vay năm 2015 đạt 9,766,545 triệu đồng tăng 1,241,540 triệu so với năm 2014 (tương ứng với tốc độ tăng 14,56%). Năm 2016 đạt 11,673,026 triệu đồng tăng 1,906,481 triệu đồng so với năm 2015 (tương ứng với tốc độ tăng 19,52%). Trong đó, chi nhánh tập trung chủ yếu vào cho vay ngắn hạn, nên hình thức cho vay này luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh số cho vay và tăng qua các năm do cho vay ngắn hạn vòng quay vốn ngắn, thu gốc và lãi nhanh, hạn chế được rủi ro. Cụ thể năm 2014 doanh số cho vay ngắn hạn đạt 7,116,774 triệu đồng chiếm 83,48% trong tổng doanh số cho vay, năm 2015 đạt
kinh tế hiện nay thì có nhiều dự án đầu tư lớn, đầu tư mua sắm trang thiết bị,…vì thế cho vay trung và dài hạn cũng tăng lên.
Doanh số thu nợ là 1 chỉ tiêu quan trọng, nó góp phần đánh giá hiệu quả hoạt động của chi nhánh, bởi nếu cho vay mà không thu được nợ sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng. Doanh số thu nợ của ngân hàng tăng qua 3 năm. Cụ thể doanh số thu nợ của năm 2015 đạt 8,088,661 triệu đồng tăng 574,985 triệu đồng (tương ứng với tốc độ tăng 7,65%). Đến năm 2016 doanh số thu nợ tiếp tục tăng đạt 10,898,256 triệu đồng tức là tăng 2,809,595 triệu đồng (tương ứng với tốc độ tăng 34,73%). Doanh số thu nợ tăng từ đó thấy được việc thu nợ của chi nhánh có hiệu quả. Doanh số thu nợ của ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số thu nợ và tăng qua các năm. Tuy nhiên doanh số thu nợ ngắn hạn của năm 2015 giảm so với năm 2014 với tốc độ giảm là 3,45% nhưng đến năm 2016 tăng lên đến 39,14% cho thấy rằng ngân hàng cho vay ngắn hạn nhiều, đồng thời cho vay ngắn hạn có vòng quay vốn nhanh dẫn đến thu hồi nhanh. Doanh số thu nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp. nhưng tăng qua các năm. Như vậy, cùng với việc tăng hoạt động cho vay thì doanh số thu nợ cũng tăng đáng kể chứng tỏ những cố gắng rất lớn của tập thể cán bộ nhân viên.
Dư nợ cho vay được hiểu là số tiền mà ngân hàng còn phải thu khách hàng tại một thời điểm. Qua số liệu của bảng thì ta nhận thấy dư nợ của chi nhánh tăng 3 năm. Năm 2015 tổng dư nợ đạt 7,350,000 triệu đồng tăng 1,650,000 triệu đồng so với năm 2014 (tương ứng tốc độ tăng là 28,95%), năm 2016 đạt 8,900,000 triệu đồng tăng so với năm 2015 là 1,550,000 triệu đồng (tương ứng với tốc độ tăng là 21,09%). Trong đó dư nợ ngắn hạn, trung và dài hạn đều tăng qua 3 năm.
Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu có sự biến động qua các năm. Do nền kinh tế trong nước có những biến động do nền kinh tế thế giới cùng với dư âm của cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 dẫn tới nợ xấu năm 2014 ở mức cao 182,400 triệu đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 3,2%. Đến năm 2015 tình biến động đã giảm xuống tỷ lệ nợ xấu giảm còn 0.35%, nền kinh tế đã có những phục hồi đồng thời ngân hàng tiến hành nghiêm ngặt việc kiểm tra thẩm đinh món vay kỹ càng trước khi cho vay và đốc thúc khách hàng trong việc trả nợ nên tình hình nợ xấu của khách hàng giảm thiểu đáng kể cụ thể năm 2015 nợ xấu đạt 25,725 triệu với tốc độ giảm 85,9% so với năm 2014 . Và đến năm 2016 thì tỷ lệ nợ xấu lại tăng lên đến 64,080 triệu đồng với tốc độ tăng 149,1% so với năm
2015, với tỷ lệ nợ xấu đạt 0.72%. Do tình hình phát triển kinh tế bắt đầu có những dấu hiệu về lạm phát làm cho hoạt động kinh doanh thêm khó khắn dẫn tới tỷ lệ nợ xấu tăng lên.
Tóm lại tình hình cho vay tại chi nhánh trong năm qua là tương đối tốt, doanh số cho vay, dư nợ của ngân hàng tăng trưởng qua 3 năm. Điều này cho thấy, chi nhánh NHNo & PTNT Đà Nẵng đang ngày càng mở rộng quy mô tín dụng , nhằm đáp ứng kịp thời vốn cho mọi đối tượng , thực hiện công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế. Trong đó ngân hàng luôn tăng cường đối với đối với hoạt động cho vay ngắn hạn, để hạn chế rủi ro.Tuy nhiên trong những năm tới đặc biệt trong công tác thu hồi nợ và điều chỉnh nợ xấu ở mức phù hợp.
3.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
Bảng 3.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng AgriBank chi nhánh Đà Nẵng năm 2014 đến 2016 (ĐVT: triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015 ST TL(%) ST TL(%) ST TL(%) ST TL(%) ST TT(%) TỔNG THU NHẬP 944,664 100.00 1,128,122 100.00 1,409,657 100.00 183,458 19.42 281,535 24.96 Thu nhập từ Hoạt động tín dụng 802,000 84.90 1,008,000 89.35 1,259,000 89.31 206,000 25.69 251,000 24.90 Thu nhập từ phí Hoạt động dịch vụ 35,000 3.71 42,000 3.72 50,000 3.55 7,000 20.00 8,000 19.05 Thu nhập từ kinh doanh ngoại hối 47,664 5.05 43,122 3.82 44,657 3.17 (4,542) (9.53) 1,535 3.56 Thu nhập khác 60,000 6.35 35,000 3.10 56,000 3.97 (25,000) (41.67) 21,000 60.00
TỔNG CHI PHÍ 751,400 100.00 884,000 100.00 1,105,000 100.00 132,600 17.65 221,000 25.00
Chi phí Hoạt động tín dụng 505,960 67.34 678,000 76.70 797,000 72.13 172,040 34.00 119,000 17.55 Chi phí Hoạt động dịch vụ 13,600 1.81 16,000 1.81 20,000 1.81 2,400 17.65 4,000 25.00 Chi phí từ HĐKD Ngoại hối 1,470 0.20 625 0.07 468 0.04 (845) (57.48) (157) (25.12) Chi nộp thuế, các khoản phí lệ phí 536 0.07 654 0.07 891 0.08 118 22.01 237 36.24 Chi phí từ HĐKD khác 1,365 0.18 1,256 0.14 5,650 0.51 (109) (7.99) 4,394 349.84 Chi phí cho nhân viên 1,225 0.16 1,120 0.13 1,326 0.12 (105) (8.57) 206 18.39 Chi phí từ HĐQL và công cụ 6,585 0.88 8,435 0.95 9,784 0.89 1,850 28.09 1,349 15.99
Chi phí Tài sản 2,482 0.33 2,657 0.30 4,429 0.40 175 7.05 1,772 66.69
Chi phí dự phòng 45,456 6.05 78,745 8.91 92,346 8.36 33,289 73.23 13,601 17.27 Chi phí khác 172,721 22.99 96,508 10.92 173,106 15.67 (76,213) (44.12) 76,598 79.37
LỢI NHUẬN 193,264 244,122 304,657 50,858 26.32 60,535 24.80
Biểu đồ 3.3: Kết quả kinh doanh của ngân hàng Agribank Đà Nẵng (2014-2016)
Qua bảng báo cáo kết quả hỏa động kinh doanh của ngân hàng trong vòng 3 năm vừa qua ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh Đà Nẵng có những biến động cụ thể từ năm 2014- 2016 Như sau:
Về thu nhập: Tổng thu nhập của NHNo & PTNT chi nhánh Đà Nẵng năm 2015
đạt 1,128,122 triệu đồng so với năm 2014 tăng 183,458 triệu đồng (tương ứng với tốc độ tăng là 19,42%). Qua năm 2016 tổng thu nhập đạt 1,409,657 triệu đồng tăng 281,535 triệu đồng so với năm 2015 (tương ứng với với tốc độ 24,96%). Qua đó ta thấy được tình hình kinh doanh của chi nhánh trong thời gian qua diển ra hết sức thuận lợi tốc độ tăng thu nhập đều tăng qua các năm hơn nữa để đạt được kết quả này thì về phía ngân hàng đã tích cực trong công việc thu hồi và xử lý nợ quá hạn phát sinh, góp phần đem lại hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập cho ngân hàng. Hơn nữa trong năm 2016 do hoạt động kinh doanh của người dân trên địa bàn gặp nhiều thuận lợi đã tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ vay cho ngân hàng. Thu nhập của ngân hàng tăng chủ yếu là thu từ hoạt động tín dụng được thể hiện qua tỷ trọng thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ lệ cao nhất trong hoạt động của ngân hàng. Ta thấy thu nhập từ hoạt động tín dụng năm 2014 đạt 802,000 triệu đồng chiếm 84,9 % trong tổng
các hoạt động như hoạt động dịch vụ, hoạt động kinh doanh ngoại hối,… cũng góp phần không nhỏ trong tổng doanh thu.
Về chi phí: Cùng với sự tăng trưởng về doanh thu thì chi phí của ngân hàng
cũng tăng qua các năm 2014- 2016. Cụ thể năm 2015 tổng chi phí đạt 884,000 triệu đồng tăng 132,600 triệu đồng so với năm 2014 (tương ứng với tốc độ tăng là 17,65%). Qua năm 2016 tổng chi phí đạt 1,105,000 triệu đồng tăng 221,000 triệu đồng so với năm 2015 (tương ứng với tốc độ tăng là 25%). Trong đó chi cho hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất như năm 2014 đạt 505,960 triệu đồng chiếm 67,34% trong tổng chi phí, qua năm 2015 đạt 678,000 triệu đồng chiếm 76,7% trong tổng chi phí và tăng so với năm 2014 là 172,040 % (tương ứng với tốc độ tăng 34%). Qua năm 2016 tổng chi phí đạt 797,000 triệu đồng chiến 72,13% trong tổng chi phí và tăng 119,000 triệu đồng so vơi năm 2015 (tương ứng với tốc độ tăng 17,55%). Và bên cạnh đó thì chi cho hoạt động tín dụng thì các khoản chi khác như chi cho hoạt động dịch vụ, chi hoạt động kinh doanh ngoại hối, chi phí cho nhân viên, chi phí tài sản, dự phòng cũng tăng qua các năm qua. Lý do làm cho chi phí tăng cao là do trong 2 năm qua ngân hàng triển khai nhiều sản phẩm mới ra thị trường để thu hút nguồn khách hàng, các chính sách chăm sóc khách hàng, miễn phí các dịch vụ như mở thẻ ATM, các chương trình trúng thưởng cho khách hàng, và do thị trường ngày càng phát triển nên ngân hàng tăng thêm nguồn nhân lực để đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết,…
Nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm đều tiến triển tốt. Được thể hiện trong các năm qua đều có lãi. Cụ thể lợi nhuận năm 2015 đạt 244,122 triệu đồng, tăng 50,858 triệu đồng so với năm 2014 (tương ứng với tốc độ tăng 26,32 %). Qua năm 2016 lợi nhuận đạt 304,657 triệu đồng tăng 60,535 triệu đồng so với năm 2015 (tương ứng với tốc độ tăng 24,80 %).
3.4 Tình hình cho vay tiêu dùng tại NHNo & PTNT Chi nhánh Đà Nẵng
Bảng 3.4 Tình hình cho vay tiêu dùng của Ngân hàng AgriBank chi nhánh Đà Nẵng năm 2014 đến 2016 (ĐVT: triệu đồng)
BẢNG TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG Chỉ
tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015 ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) 1. Doanh số cho vay 8,525,00 5 100 9,766,54 5 100 11,673,026 100 1,241,54 0 14.56 1,906,481 19.52 DS cho vay CVTD 3,222,45 2 37.80 4,365,64 6 44.70 6,501,875 55.70 1,143,194 35.48 2,136,229 48.93 2. Doanh số thu nợ 7,513,67 6 100 8,088,66 1 100 10,898,25 6 100 574,985 7.65 2,809,595 34.73 DS thu nợ CVTD 2,772,54 6 36.90 3,494,30 2 43.20 5,830,567 53.50 721,756 26.03 2,336,265 66.86 3. Dư nợ 5,700,00 0 100 7,350,00 0 100 8,900,000 100 1,650,00 0 28.95 1,550,000 21.09 Dư nợ CVTD 2,023,50 0 35.50 3,050,25 0 41.5 4,378,800 49.2 1,026,75 0 50.74 1,328,550 43.56 4. Nợ xấu 182,400 25,725 64,080 (156,675) -85.90 38,355 149.10 Nợ xấu CVTD 42,864 0 5,351 0 4,445 0 -37,513 -87,52 -906 -16,94 5. Tỷ lệ nợ xấu 3.2% 0.35% 0.72% -2.85% 0.37%
Nhìn vào bảng số liệu trên ta có thể thấy:
Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng của Agribank chi nhánh Đà Nẵng có thể thấy đang dần dần phát triển hơn. Ta thấy tổng doanh số cho vay tiêu dùng năm 2014 đạt 3,222,452 triệu đồng chiếm tỷ trọng 37,8% trên tổng doanh số cho vay năm 2014. Đến năm 2015 doanh số cho vay tiêu tăng 1,143,195 triệu đồng so với năm 2014 và đạt 4,365,646 triệu đồng chiếm tỷ trọng 44,7% trên tổng doanh số cho vay năm 2015. Qua năm 2016 doanh số cho vay tiêu dùng đạt 6,501,875 triệu đồng chiếm tỷ trọng 55,7% so với doanh số cho vay năm 2016 và tăng so với năm 2015 là 2,136, 229 triệu. Tình hình doanh số cho vay ngày càng khởi sắc hơn, doanh số cho vay tăng mạnh, xu hướng tiêu dùng sinh hoạt của người dân đang dần thay đổi thay vì tích lũy, tiết kiệm đủ số tiền để mua một sản phẩm mà mình mong muốn thì khách hàng lại chọn cách mua những sản phẩm mình thích trước và rồi thanh toán bằng khoản tích lũy sau đó.
Có thể thấy qua 3 năm 2014 đến 2016 doanh số cho vay tiêu dùng tại Agribank chi nhánh Đà Nẵng có biến động nhưng không quá lớn mặc dù vậy nhưng doanh số cho vay nói chung vẫn tăng và tăng với tốc độ khá nhanh. Điều này cho thấy, hoạt động cho vay tiêu dùng của Agribank chi nhánh Đà Nẵng đang có xu hướng phát triển mạnh trong những năm tới và điều này làm cho các ngân hàng chú trọng để phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục cho nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng. Hơn nữa do nền kinh tế đang từng ngày càng phát triển cùng với việc thị trường bất động sản có những biến động tích cực, nhu cầu vay tiêu dùng của người dân có xu hướng tăng cao.
Tình hình doanh số thu hồi nợ cho vay tiêu dùng thay đổi qua các năm. Doanh số cho vay tăng đều qua 3 năm điều đó cũng thúc đẩy doanh số thu nợ tăng. Tỷ trọng doanh số thu nợ cho vay có xu hướng tăng. Năm 2014 tỷ trọng doanh số thu nợ là 36,9% sang đến năm 2015 tăng lên 43,2% và năm 2016 doanh số thu nợ tăng lên đến 53,5%. Nguyên nhân chính là do kinh tế thế giới có những bước phát triển mới tác động đến một phần không nhỏ đến nền kinh tế trong nước và thị trường bất động sản đang dần dần nóng lên, nhiều doanh nghiệp, cá nhân thành lập công ty tổ chức kinh tế làm tác động đến và đó là những yếu tố tác động tốt đến khả năng trả nợ của một bộ phận khách hàng cũ và tăng thêm lượng khách hàng mới, điều này đồng nghĩa với việc doanh số thu nợ của ngân hàng tăng. Hơn nữa do khâu thẩm định, kiểm tra và giám sát và thu nợ được thực hiện một cách hiệu quả vì vậy hạn chế được rất nhiều rủi ro. Bộ phận quản lý nợ có vấn đề chuyên theo dõ, rà soát nợ xấu và đôn đốc những món nợ quá hạn đồng thời phân tích và đưa ra các giải pháp xử lý nợ có vấn đề một cách có hiệu quả. Đây là dấu hiệu đáng mừng của các ngân hàng, bởi lẽ thu hồi được nợ thì sẽ không ảng hưởng đến hoạt động của ngân hàng.
Về dư nợ cho vay tiêu dùng, có thể thấy cho vay tiêu dùng đang trên đà tăng lên. Năm 2014 dư nợ cho vay tiêu dùng là 2,023,500 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 35,5% trong tổng dư nợ cho vay. Sang năm 2015 dư nợ cho vay tiêu dùng tăng lên 3,050,250 triệu đồng chiếm tỷ trọng 41,5% và đến năm 2016 vẫn tiếp tục tăng lên đến 4,378,800 triệu đồng đạt 49,2% tổng dư nợ. Có thể thấy qua 3 năm 2014 đến 2016 cùng với doanh số cho vay tiêu dùng, dự nợ cho vay tiêu dùng cũng tăng lên. Nguyên nhân chính là loại hình dịch vụ vay tiêu dùng này đáp ứng thực chất các nhu cầu tiêu dùng của cá nhân, cho phép họ tiêu dùng trước, chi trả sau dưới mọi hình thức. Loại hình này một mặt đáp ưng nhu cầu tiêu dùng của người dân, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của đại bộ phận của người lao động có thu nhập thấp.
Tình hình về nợ xấu CVTD năm 2014 tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng rất cao bên cạnh đó thì nợ xấu của cho vay tiêu dùng cũng chiếm một con số không nhỏ cụ thể nợ xấu CVTD đạt 42,864 triệu đồng trong tổng nợ xấu. Nguyên nhân nợ xấu tăng cao là