2.2.2.1. Quy mô cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Bình
a) Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng cá nhân:
Bảng 2.5: Số lượng KHCN tại chi nhánh qua các năm 2017-2019
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số lượng Số lượng Chênh lệch so với 2017 Số lượng Chênh lệch so với 2018 +/- % +/- % Tổng số khách hàng 1.338 1.478 140 10,49% 1.756 277 18,75% Số lượng KHCN 1.248 1.384 136 10,87% 1.654 270 19,51% Tỷ trọng KHCN 93,27% 93,59% 94,19%
Qua bảng 2.5 ta thấy số lượng khách hàng cá nhân năm 2018 của chi nhánh tăng nhẹ với 140 khách hàng, tốc độ tăng 10,49%, tuy nhiên đây chưa hẳn là một dấu hiệu không tốt khi chi nhánh vẫn duy trì được quan hệ với các khách hàng cũ, vẫn giữ được uy tín và hình ảnh của mình trong tâm trí khách hàng, đây là điều kiện thuận lợi để chi nhánh phát triển hoạt động của mình trong tương lai. Năm 2019 là năm có sự tăng trưởng cao nhất với 1.756 khách hàng các nhân, tăng so với năm 2018 là 277 khách hàng, tương ứng tốc độ tăng 18,75%, do nền kinh tế có những điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển cho vay khách hàng cá nhân và sự hiệu quả trong chính sách thu hút khách hàng mới của NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Bình.
Để có được đánh giá cụ thể hơn về tỷ trọng số lượng khách hàng cá nhân vay tại chi nhánh, ta xem xét cơ cấu KHCN bằng biểu đồ:
Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng khách hàng cá nhân của NHNo&PTNT Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2019
Về số lượng KHCN có xu hướng tăng mạnh, nhưng xét về tỷ trọng số lượng KHCN so với tổng khách hàng thì sự thay đổi không đáng kể. Năm 2017, tỷ trọng số lượng KHCN trong tổng số khách hàng là 93,27%; Năm 2018 là 93,59% và năm 2019 là 94,19%.
b) Doanh số cho vay khách hàng cá nhân:
Trong hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng KHCN nói riêng, doanh số cho vay đóng vai trò quan trọng hàng đầu vì nó chính là cơ sở để tạo nên dư nợ và đem lại thu nhập cho ngân hàng.
Tình hình doanh số cho vay KHCN tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2017-2019 được thể hiện thông qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.6: Doanh số cho vay KHCN tại chi nhánh qua các năm (tỷ đồng, %)
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tỷ đồng Tỷ đồng Chênh lệch so với 2017 Tỷ đồng Chênh lệch so với 2018 +/- % +/- % Tổng doanh số cho vay 142,159 157,613 15,454 10,87% 197,02 39,4 25% Doanh số cho vay
KHCN 119,168 132,942 13,774 11,56% 171,964 39 29,35% Tỷ trọng doanh số
cho vay KHCN 83,80% 88,20% 87,30%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2019 tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Bình)
Qua bảng 2.6 trên cho ta thấy, hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của chi nhánh tăng trưởng qua các năm cả về số tuyệt đối và số tương đối cụ thể:
Năm 2017, doanh số cho vay KHCN của chi nhánh đạt 119,168 tỷ đồng, chiếm 83,8% tổng doanh số cho vay của chi nhánh.
Năm 2018, doanh số cho vay KHCN đạt 132,942 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 88,2% tổng doanh số cho vay của chi nhánh, tăng so với năm 2017 là 13,774 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 11,56%.
Năm 2019, doanh số cho vay KHCN đạt 171,964 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 87,3% tổng doanh số cho vay của chi nhánh, tăng so với năm 2018 là 39
tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 29,35%.
Như vậy doanh số cho vay tăng cả về mặt lượng và tỷ trọng cho vay KHCN trên tổng doanh số cho vay. Tuy nhiên những con số trên chưa thật sự ấn tượng, mức tăng trưởng của chi nhánh chưa cao như một số chi nhánh chi nhánh huyện Hưng Hà, chi nhánh huyện Tiền Hải. Qua đó có thể thấy rằng qui mô cho vay KHCN của NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Bình còn nhỏ, chưa thực sự thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng.
c) Tình hình dư nợ cho vay KHCN tại chi nhánh
Dư nợ cũng là một chỉ tiêu cơ bản phản ánh quy mô tăng trưởng của chi nhánh, được thể hiện qua bảng số liệu:
Bảng 2.7: Dư nợ cho vay KHCN tại chi nhánh qua các năm (tỷ đồng, %)
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tỷ đồng Tỷ đồng Chênh lệch so với 2017 Tỷ đồng Chênh lệch so với 2018 +/- % +/- % Tổng dư nợ cho vay 947,066 1.076,144 129,078 13,63% 1.346,527 270,383 25,13% Dư nợ cho vay KHCN 813,334 946,985 133,651 16,43% 1.193,467 246,482 26,03% Tỷ trọng dư nợ CVKHCN 85,88% 88,00% 88,63%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2019 tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Bình)
Nhìn một cách tổng thể qua bảng 2.7 ta thấy dư nợ cho vay KHCN của chi nhánh cũng không ngừng tăng qua các năm cả về số tuyệt đối, số tương đối và tỷ trọng dư nợ KHCN trong tổng dư nợ của chi nhánh.
Năm 2017 dư nợ cho vay KHCN đạt 813,334 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 85,88% trong tổng dư nợ của chi nhánh; Năm 2018 dư nợ KHCN đạt 946,985
tỷ đồng, tăng so với năm 2017 là 133,651tỷ đồng và tỷ lệ tăng 16,43%, dư nợ KHCN chiếm tỷ trọng 88% trong tổng dư nợ của chi nhánh; Năm 2019 dư nợ KHCN đạt 1.193,467 tỷ đồng, tăng so với năm 2018 là 246,482 tỷ đồng và tỷ lệ tăng là 26,3%, dư nợ KHCN chiếm tỷ trọng 88,63% tong tổng dư nợ của chi nhánh.
Trong những năm qua chi nhánh đã làm tốt công tác tín dụng đối với khách hàng cá nhân và hộ sản xuất kinh doanh, tạo niềm tin đối với khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Trong tương lai, khi nền kinh tế phát triển mạnh, nắm bắt được các cơ hội, chắc chắn chi nhánh sẽ có sự phát triển hơn nữa trong hoạt động cho vay KHCN đang rất tiềm năng.
d) Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN của chi nhánh: * Cơ cấu dư nợ theo mục đích vay
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo mục đích vay
Mục đích vay
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng (Tỷđồng ) (%) (Tỷđồng ) (%) (Tỷđồng ) (%)
Sản xuất nông nghiệp 8,133 1,00% 9,470 1,00% 11,935 1% Chăn nuôi gia súc,
gia cầm 63,440 7,80% 78,600 8,30% 95,477 8,00% Mua, xây và sửa nhà 138,267 17% 150,571 15,90% 182,600 15,30% Máy móc các loại 97,600 12% 108,903 11,50% 138,442 11,60% Mua ô tô vận tải, ô tô
con 9,760 1,20% 10,417 1,10% 11,935 1,00%
Bán buôn, bán lẻ 363,560 44,70% 433,719 45,80% 520,352 43,60% Tiêu dùng 113,867 14% 129,737 13,70% 184,987 15,50% Khác 18,707 2,30% 25,569 2,70% 47,739 4,00%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2019 tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Bình)
nhánh không có sự thay đổi nhiều mang tính chất đột biến qua 3 năm. Các sản phẩm mà chi nhánh cho vay chủ yếu là cho vay chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản; cho vay mua nhà, sửa chữa nhà ở; Cho vay mua các loại máy móc thiêt bị; cho vay bán buôn, bán lẻ hàng hoá; Cho vay tiêu dùng,…
Sản phẩm cho vay mua nhà, xây nhà, sửa chữa nhà, năm 2017 đạt 138,267 tỷ đồng, chiếm tỷ 17% tổng dư nợ KHCN của chi nhánh; Năm 2018 đạt 150,571 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,9% trong tổng dư nợ KHCN của chi nhánh; Năm 2019 đạt 182,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,3. Phần lớn cho vay sản phẩm này đều có tài sản thế chấp hoặc tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ vốn vay.
Sản phẩm cho vay KHCN phục vụ mục đích bán buôn, bán lẻ hàng hoá, đây là sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất. Năm 2017 đạt dư nợ 363,560 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 44,7%; Năm 2018 đạt dư nợ 433,719 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 45,8%, tăng so với năm 2017 là 1,1%; Năm 2019 đạt 520,352 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,6%. Thành phố Thái Bình có nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh, nhiều chợ lớn như chợ Bo, chợ bồ Xuyên, Chợ Đề Thám, chợ thành phố,…Với nhiều cá nhân, hộ kinh doanh và đây chính là những khách hàng thường xuyên và cả khách hàng tiềm năng để chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh khai thác cho vay.
Sản phẩm cho vay KHCN phục vụ chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản trong các trang trại, gia trại thuộc các xã trên địa bàn thành phố. Năm 2017 đạt 63,440 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,8%; năm 2018 đạt 78,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,3%; năm 2019 đạt 95,477 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 8,0%.
Sản phẩm cho vay tiêu dùng, năm 2017 đạt 113,867 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14% trong tổng dư nợ KHCN; Năm 2018 đạt 129,737 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,7%, tăng so với năm 2017 là 15,870 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 14%; Năm 2019 đạt 184,987 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,5%, tăng mạnh so với năm 2018 là 55,250 tỷ đồng.
Ngoài ra chi nhánh còn cho vay KHCN dùng vào mục đích sản xuất nông nghiệp như cây lúa, rau màu; cho vay mua ô tô vận tải, ô tô con, phương tiện đi lại; cho vay xuất khẩu lao động; cho vay hỗ trợ du học,…
* Cơ cấu dư nợ theo tài sản đảm bảo nợ vay
Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo hình thức đảm bảo nợ vay tại chi nhánh qua các năm
Cho vay theo tài sản đảm
bảo
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Giá trị (Tỷđồng) Tỷ trọng(%) (Tỷđồng)Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị (Tỷđồng) Tỷ trọng (%) Dư nợ KHCN có TS 663,681 81,60% 778,422 82,20% 991,771 83,10% Dư nợ KHCN không có TS 149,653 18,40% 168,563 17,80% 201,696 16,90% Tổng dư nợ KHCN 813,334 100% 946,985 100% 1.193,467 100%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2019 tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Bình)
Qua bảng số liệu 2.9 ta thấy hoạt động cho vay KHCN của chi nhánh chiếm khoảng 82%, cho vay không có đảm bảo chiếm tỷ lệ khoảng 17%. NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Bình cho vay không có bảo đảm chủ yếu theo nghị định số 55/NĐ-CP của Chính phủ và một số món vay tiêu dùng nhỏ lẻ của cán bộ công chức, cho vay thấu chi dưới 50 triệu đồng.
Dư nợ KHCN có đảm bảo bằng tài sản tăng trưởng qua các năm; năm 2017 dư nợ KHCN có đảm bảo bằng tài sản là 663,681 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 81,6% trong tổng dư nợ KHCN; Năm 2018 dư nợ KHCN có đảm bảo bằng tài sản là 778,422 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 82,2% trong tổng dư nợ KHCN, tăng so với năm 2017 là 114,741 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 17,3% cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ KHCN; Năm 2019 dư nợ KHCN có đảm bảo bằng tài sản là 991,771 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 83,1% trong tổng dư nợ KHCN của
chi nhánh, tăng so với năm 2018 là 213,349 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 27,4%. Dư nợ KHCN không có tài sản đảm bảo có xu hướng giảm nhẹ về tỷ trọng trong tổng dư nợ KHCN tuy nhiên số tuyệt đối có xu hướng tăng do chính sách của ngân hàng. Năm 2017 dư nợ không có bảo đảm bằng tài sản là 149,653 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18,4% trong tổng dư nợ KHCN của chi nhánh; Năm 2018 dư nợ không có bảo đảm bằng tài sản là 168,563 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,8% trong tổng dư nợ KHCN của chi nhánh, tăng so với năm 2017 là 18,910 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 12,6%; Năm 2019 dư nợ không có bảo đảm bằng tài sản là 167,887 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,9% trong tổng dư nợ KHCN của chi nhánh, tăng so với năm 2018 là 201,696 tỷ đồng. Tuy dư nợ KHCN không có bảo đảm bằng tài sản có tăng nhẹ nhưng chất lượng tín dụng tốt và chủ yếu là cho vay theo chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn của Chính phủ.
Biểu đồ 2.2: Dư nợ cho vay KHCN theo hình thức đảm bảo tiền vay của NHNo&PTNT Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2019
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2019 tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Bình)
Để có được đánh giá cụ thể hơn về dư nợ cho vay KHCN tại chi nhánh, ta đi xem xét cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo thời hạn bằng biểu đồ:
(Đơn vị: tỷ đồng)
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2019
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2019 tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Bình)
Từ biểu đồ, ta có thể thấy tỷ trọng và quy mô cho vay ngắn hạn là cao trong tổng dư nợ cho vay KHCN của chi nhánh.
Dư nợ cho vay dài hạn trong năm 2018 tăng nhẹ cả về quy mô và tỷ trọng tuy nhiên tốc độ tăng không đáng kể mặc dù tỷ lệ dư nợ ngắn hạn giảm nhẹ nhưng số tuyệt đối tăng đáng kể thể hiện ở bảng cơ cấu dư nợ dưới đây:
Bảng 2.10: Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo thời hạn qua các năm 2017-2019 Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tỷ đồng đồngTỷ Chênh lệch so với 2017 Tỷ đồng Chênh lệch so với 2018 +/- % +/- % Tổng dư nợ KHCN 813,334 946,985 133,651 16,43% 1.193,467 246,482 26,03% Dư nợ ngắn hạn KHCN 703,670 793,118 89,448 12,71% 999,123 206,005 25,97% Dư nợ trung, dài hạn KHCN 109,664 153,867 44,203 40,31% 194,344 40,477 26,31% Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn 86,5% 83,8% 83,7% Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn 13,5% 16,2% 16,3%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2019 tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Bình)
Qua bảng 2.10 thể hiện xu thế của khách hàng vay nhằm phục vụ những nhu cầu trong ngắn hạn, thể hiện ở tỷ trọng dư nợ KHCN ngắn hạn có xu hướng giảm nhẹ nhưng dư nợ tuyệt đối tăng đáng kể qua các năm, năm 2017 tỷ trọng dư nợ KHCN ngắn hạn là 86,5%; năm 2018 là 83,8% và năm 2017 là 83,7%. Việc tập trung vào cho vay vốn ngắn hạn là do chi nhánh căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, phần lớn khách hàng đều làm kinh doanh như hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng hóa tạp phẩm, đồ điện gia dụng, máy móc nông nghiệp, xe máy,…bên cạnh đó dân cư các xã phường chuyên canh nông nghiệp lại cần vốn theo mùa vụ nên chỉ có những dự án lớn mới cần thời hạn hoàn vốn dài.
Bảng 2.11: Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN theo ngành kinh tế Ngành kinh tế Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tỷ đồng đồngTỷ Chênh lệch so với 2017 Tỷ đồng Chênh lệch so với 2018 +/- % +/- % Tổng dư nợ KHCN 813,334 946,985 133,651 16,43% 1193,467 246,482 26,03% Nông nghiệp 70,760 88,070 17,310 24,46% 107,412 19,342 21,96% Tỷ trọng (%) 8,70% 9,30% 9% Tiểu thủ công nghiệp 245,627 269,891 24,264 9,88% 332,977 63,087 23,37% Tỷ trọng (%) 30,20% 28,50% 27,90% Kinh doanh dịch vụ 364,373 433,719 69,346 19,03% 544,221 110,502 25,48% Tỷ trọng (%) 44,80% 45,80% 45,60% Ngành nghề khác 132,573 155,306 22,732 17,15% 208,857 53,551 34,48% Tỷ trọng (%) 16,30% 16,40% 17,50%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2019 tại NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Bình)
- Nhìn bảng 2.11 ta thấy, NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Bình nằm trên địa bàn thành phố nên cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn cho những xã ven thành phố chiếm tỷ trọng nhỏ từ 8,7% năm 2017 lên 9 % năm 2019.
- Ngành tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu đầu tư cho phát triển cơ khí, máy móc nông cụ, may mặc,…dư nợ ngành tiểu thủ công nghiệp năm sau tăng hơn năm trước nhưng chiếm tỷ trọng vừa phải trong tổng dư nợ khách hàng cá nhân; Năm 2017 đạt 245,627 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,2%; Năm 2018 đạt 269,891 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,5%, tăng so với năm 2017 là 24,264 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 9,88% ; Năm 2019 đạt 332,977 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,9%, tăng so với năm 2018 là 63,087 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 23,37%.