1.3.1.1 Khái niệm
Fintech là thuật ngữ dùng để mô tả việc sử dụng công nghệ trong các dịch vụ tài chính. Các công ty Fintech thường là các doanh nghiệp mới thành lập sử dụng các mô hình kinh doanh mới và sản phẩm mới cạnh tranh với các dịch vụ ngân hàng cốt lõi, bảo hiểm hoặc thanh toán (ASIC, 2016).
Theo Cemal Karakas và Carla Stamegna (2017), Fintech là viết tắt của công nghệ tài chính, là một thuật ngữ rộng được sử dụng chủ yếu để chỉ những công ty đang sử dụng các hệ thống dựa trên công nghệ theo một cách nào đó để cung cấp dịch vụ tài chính trực tiếp hoặc cố gắng làm cho hệ thống tài chính hiệu quả hơn. Ban đầu, thuật ngữ này đề cập đến công nghệ áp dụng để hỗ trợ hoạt động của các định chế tài chính thương mại và tiêu dùng.
Đến nay, có nhiều định nghĩa về Fintech, các định nghĩa đề cập đến việc sử dụng công nghệ mới để tạo ra các dịch vụ tài chính mới đáp ứng tốt hơn cho các giao dịch tài chính và thương mại. Vai trò của Fintech ngày càng quan trọng thông qua kết nối năm yếu tố của hệ sinh thái Fintech (Hình 1.1). Theo In Lee (2016), một hệ sinh thái cộng sinh và ổn định sẽ thúc đẩy Fintech phát triển. Năm yếu tố của hệ sinh thái Fintech bao gồm:
Một là, các công ty khởi nghiệp Fintech: các công ty này là trung tâm của hệ sinh thái, tác động đáng kể đến các dịch vụ tài chính với chi phí hoạt động thấp, mục tiêu cung cấp nhiều dịch vụ cho cá nhân hơn tổ chức tài chính truyền thống.
Hai là, nhà phát triển công nghệ: Nhà phát triển công nghệ cung cấp nền tảng kỹ thuật tạo ra môi trường thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp Fintech áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ.
Ba là, các nhà quản lý chính sách: các nhà quản lý chính sách đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho Fintech. Các quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp
1 4
Fintech cung cấp nhiều dịch vụ tài chính với lợi thế là ít tốn kém và khách hàng dễ tiếp cận hơn những dịch vụ truyền thống.
Bốn là, khách hàng tài chính: gồm cá nhân và tổ chức, tạo nguồn doanh thu cho công ty Fintech. Bên cạnh nguồn doanh thu từ nhóm khách hàng tổ chức thì nhóm khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng mang lại doanh thu vượt trội và tạo sự tăng trưởng của dịch vụ Fintech.
Năm là, các tổ chức tài chính truyền thống: là các ngân hàng truyền thống, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, nhà đầu tư mạo hiểm. Các tổ chức này là động lực chính trong hệ sinh thái Fintech, các mô hình kinh doanh của các tổ chức tài chính truyền thống được đánh giá lại và phát triển các chiến lược để nắm bắt sự đổi mới của Fintech.
Hình 1.1 Hệ sinh thái Fintech
Nguồn: In Lee (2016)
1.3.1.2 Các lĩnh vực hoạt động chính của Fintech
trung vào các sản phẩm tài chính thay thế đặc biệt là cho vay Crowdfunding6 và P2P7. Tuy nhiên, Fintech rõ ràng đã vượt qua ngoài phạm vi hẹp khi tiến hành đầu tư vào các hoạt động như đầu tư mạo hiểm, quỹ tư nhân... Trong tương lai gần, ngoài việc tiếp tục phát triển các sản phẩm tài chính thay thế, Fintech sẽ thâm nhập ngày càng sâu hơn vào các lĩnh vực như dịch vụ tư vấn tự động.
Hoạt động tài chính và quản lý rủi ro: sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra 2008 thì đây là lĩnh vực mà các tổ chức tài chính quan tâm nhiều nhất nhằm xây dựng một hệ thống quản trị tốt hơn. Sự phát triển của lý thuyết tài chính và kỹ thuật định lượng tài chính với những ứng dụng của chúng trong hoạt động quản trị rủi ro là một điều rất cần thiết mang tính cốt lõi.
Thanh toán và cơ sở hạ tầng: thanh toán qua nền tảng Internet và các thiết bị di động thông minh là trọng tâm đồng thời là động lực phát triển của Fintech. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh OTC tiếp tục trở thành mũi nhọn của Fintech và là lĩnh vực mà các công ty viễn thông về công nghệ đang tìm kiếm cơ hội nhằm tìm kiếm thị phần của mình từ các định chế tài chính truyền thống đang tồn tại hiện nay.
Bảo mật dữ liệu: nâng cao khả năng bảo mật thông tin và dữ liệu của khách hàng đang được các công ty Fintech tích cực đổi mới với tính ứng dụng cao nhằm nâng cao hiệu quả và tính khả dụng của các dịch vụ tài chính Fintech mang lại.
Giao diện người tiêu dùng: với trọng tâm là dịch vụ tài chính và di động, đây là lĩnh vực chính mà các công ty công nghệ muốn cạnh tranh trực tiếp với các định chế tài chính truyền thống. Bằng việc tận dụng cơ sở khách hàng lớn hiện có để khai thác và triển khai các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới, khiến việc phát triển giao diện người dùng sẽ mang lại cơ hội cạnh tranh với khu vực tài chính truyền thống.
1.3.2 Quá trình phát triển của Fintech tại một số quốc gia và Việt Nam1.3.2.1 Quá trình phát triển Fintech tại một số quốc gia 1.3.2.1 Quá trình phát triển Fintech tại một số quốc gia
6Mô hình hoạt động dưới hình thức kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng để hoàn thành những dự án hay sản phẩm khi bạn có ý tưởng nhưng không có tiền để thực hiện.
7Mô hình kết nối trực tiếp giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp muốn vay.
1 6
Các yếu tố của hệ sinh thái Fintech ngày càng được phát triển và hoàn thiện tại các quốc gia trên thế giới. Tại nhiều nước, các công ty Fintech thực sự là trung tâm của hệ sinh thái, các công ty này tác động đến những lĩnh vực hoạt động của Fintech, cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm, dịch vụ cho cá nhân và doanh nghiệp nhiều hơn tổ chức tài chính truyền thống (Bảng 1.1)
Bảng 1.1 Các công ty Fintech,
nhà đầu tư lớn và công nghệ áp dụng Fintech tại các quốc gia
Trung tâm
Fintech Các công ty Fintech hàng đầu Các nhà đầu tư lớn Công nghệ
New York (Hoa Kỳ)
Betterment, Digital Asset, Kickstarter, Learnvest, Common Bond, OnDeck Capital, Moven, Oscar, Kasisto
Bain, Nyca, First Round, Bessemer Venture Partners, IA Ventures, Norwest Venture Partners, Canaan Ventures, Dữ liệu lớn, truyền thông xã hội, API, ML, nhắn tin London (Anh)
Atom Bank, Azimo, Clear Score, Crowdcube, Currency Cloud, Digital Shadows, DueDil, Ebury, eToro
Accel, Anthemis, Augmentum Capital, Aviva Ventures, Balderton. Điện thoại di động, thuật toán, truy cập web, kết nối, ngân hàng số Sydney (Úc)
Metamako, Data republic, Society One, Prospa
Sapien Ventures, NAB Ventures, Investec,
Reinventure, Angel and High Net Worth Investor syndicates Dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu, điện thoại di động, điện toán đám mây, API Thượng Hải (Trung Hoa)
Alipay, China PNR, Lu.com, ppdai.com, dianrong.com, Eastmoney.com, Wind Info, Zhong An Insurance Sequoia Capital, IDG Capital Partners, Bank of China, CDH Investments, Wanda Dữ liệu lớn, điện toán đám mây, cổng thanh toán, đện thoại di động, mạng ngang hàng Hồng Kông
Amareos, Neat, Gatecoin, microcred, AMP
CreditTechonologies, WeLend
Arbor Ventures, Nest VC, Horizons Ventures
Phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn, Robotics, NLP Bangkok Omise, Digio, Ascend, Claimdi, 500 Startups (500 Nhận diện kỹ (Thái Lan) Stockradars, Finnomena, iTax
(Legal Drive), Jitta, Airpay, Piggipo (Neversitup)
Tuktuks), Dtac Accelerate, True Incube, Golden Gate Ventures, M8VC and Digital Ventures thuật số, ML, dịch vụ ngân hàng số, cổng thanh toán, Blockchain
Singapore
Dragon Wealth, Call Levels, Fastacash, MatchMove Pay, MoolahSense, Crowdonomic, Otonomos, Fitsense GIC, Temasek, EDBI, Singtel Innov8, Life.SREDA, 500 Startups, Sequoia Capital, Jungle Ventures, Quest Ventures Phân tích dữ liệu, UX, dữ liệu lớn, ML, các ứng dụng trò chơi (Gamification)
Nguồn: Deloitte (2017), Interim Hub Review (2017) Cùng với sự phát triển của các công ty Fintech, các nhà đầu tư về phát triển công nghệ, về dữ liệu lớn (Big data) giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface - API), ứng dụng trí tuệ nhân tạo của khoa học máy tính (Machine learning - ML), ứng dụng về trải nghiệm, cảm nhận của người dùng (User experience - UX), Blockchain, ngày càng nhiều hơn và phát triển mạnh mẽ hơn.
Bên cạnh các chính sách, các hoạt động hỗ trợ tại một số quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi cho Fintech phát triển tốt hơn như: hỗ trợ về chính sách thuế, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 5 năm cho các doanh nghiệp mới thành lập tại Thái Lan khi đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định (Financial Institution HUB, 2017); tại Malaysia, miễn thuế cho các công ty công nghệ khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn tài trợ, được huấn luyện và cố vấn, tạo điều kiện cho chi phí hoạt động thấp, xây dựng môi trường thân thiện và ổn định, tạo quyền tự do cho các công ty nước ngoài đầu tư (Banktechasia, 2017).
1.3.2.2 Sự phát triển của Fintech tại Việt Nam
Theo thống kê, tại Việt Nam có 53% dân số sử dụng internet - tương ứng với khoảng hơn 50 triệu người. Đặc biệt, với hơn 124 triệu thuê bao điện thoại, trong đó có 41 triệu thuê bao hoạt động thường xuyên, Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để Fintech phát triển.
1 8
Fintech News (2017), Việt Nam có hơn 48 công ty Fintech và 48% công ty tham gia vào hoạt động thanh toán, cung cấp cho khách hàng và các nhà bán lẻ các dịch vụ thanh toán trực tuyến hoặc các giải pháp thanh toán kỹ thuật số. Một số ít công ty hoạt động trong lĩnh vực gọi vốn, chuyển tiền, Blockchain, quản lý tài chính cá nhân, quản lý POS, quản lý dữ liệu, cho vay và so sánh thông tin (Hình 1.2). So với một số quốc gia trong khu vực cho thấy, số lượng các công ty Fintech tại Việt Nam còn khá ít; tại Indonesia, đã tăng trưởng nhanh chóng về sản phẩm dịch vụ và các công ty Fintech trong những năm gần đây, theo Hiệp hội Fintech Indonesia xác định có khoảng 120 công ty Fintech trong nước vào cuối 2016; tại Singapore, tính đến tháng 11/2016 có hơn 300 công ty khởi nghiệp Fintech, hơn 20 ngân hàng toàn cầu, các công ty bảo hiểm đã thiết lập các văn phòng và trung tâm nghiên cứu đổi mới ở Singapore (Clipford Chance, 2017).
■ Thanh toán (di động)
■ Blockchain
■ Chuyển tiền
■ Quàn lý POS
■ So sánh thòng tin
Nguồn: Fintech News (2017), tác giả tổng hợp
Hình 1.2 Tỷ lệ các công ty Fintech theo lĩnh vực tại Việt Nam năm 2017
1.3.3 Những cơ hội và thách thức của công nghệ Fintech trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hàng
Với khả năng tự động hóa và xử lý linh hoạt của công nghệ Fintech các giao dịch tài chính trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn, giúp cho thị trường tài chính hoạt động hiệu quả hơn và tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của Fintech cũng tạo nên một áp lực mạnh mẽ trong việc đổi mới đối với ngành tài chính.
■Gọi vốn (Crowdfunding) ■Quàn lý tài chính cá nhàn ■Cho vay
Nghiên cứu của Phạm Xuân Hòe (2017), dưới áp lực của cạnh tranh và đổi mới, 96% các ngân hàng tại Việt Nam đã tìm hiểu về CMCN 4.0 qua các kênh khác nhau như: 84% thông qua phương tiện truyền thông, 48% thông qua các khách hàng và đối tác quen biết, 16% thông qua công ty tiếp thị sản phẩm. Đặc biệt, đầu tư đổi mới công nghệ và phát triển kênh bán hàng thông qua công nghệ số là trụ cột chính trong chiến lược phát triển của các ngân hàng. Cụ thể, 92% các ngân hàng đang có những chuẩn bị về đầu tư, đổi mới công nghệ và phát triển kênh bán hàng qua công nghệ số để đón nhận và thích ứng với những bước tiến của CMCN 4.0.
Với khả năng tối ưu hóa và trải nghiệm người dùng, Fintech được dự báo sẽ mang đến không ít những thách thức cho các ngân hàng truyền thống và cả ngành tài chính. Theo dự đoán của McKinsey, 10 - 40% lợi nhuận của ngành này sẽ bị đe doa do sự bùng nổ của Fintech thúc đẩy quá trình số hóa, tất yếu dẫn đến giảm giá dịch vụ. Những tiến bộ của Fintech có thể mở rộng ngân hàng số lên đến 1,6 tỷ người trong các quốc gia đang phát triển và gia tăng tổng số tín dụng cho cá nhân và doanh nghiệp lên tới 2,1 nghìn tỷ đô la vào năm 2025 (Manyika, 2016).
Theo nghiên cứu của nhóm tác giả Hoàng Hà và Trần Đình Uyên (2017), chiến trường chính giữa định chế tài chính truyền thống và Fintech sẽ là cho vay tiêu dùng. Quan điểm này của nhóm tác giả đồng quan điểm với nghiên cứu của Balyuk (2016) khi tác giả cho rằng thị trường tín dụng cho vay tiêu dùng sẽ chiếm thị phần lớn nhất với ước tính lên đến 3,5 triệu tỷ đô la. Trong một nghiên cứu khác được thực hiện tại Việt Nam, 65,3% người được phỏng vấn có quan điểm cho vay tiêu dùng sẽ là thị trường lớn nhất trong cuộc cạnh tranh giữa Fintech và các định chế tài chính truyền thống, thị trường thứ hai với 51% lựa chọn là lĩnh vực cho vay tín chấp. Trong hai lĩnh vực này, Fintech được cho là đang chiếm lợi thế hơn nhờ khả năng giải ngân nhanh, cùng với công nghệ và sử dụng các thuật toán cao cấp để tính toán lãi cho từng trường hợp khách hàng cụ thể. Ngoài ra, với các lợi thế về chi phí, các Fintech có thể đưa ra các mức lãi suất hấp dẫn hơn với các khách hàng vay tiền và người cho vay tiền. Đây cũng là những yếu tố các ngân hàng không thể bỏ qua bởi hầu như các nghiên cứu được thực hiện tại Việt Nam đã chỉ ra ở trên, lãi suất là nhân tố tác động mạnh nhất đến quyết định lựa chọn nơi gửi tiền hoặc vay tiền của khách hàng.
2 0
Qua những nghiên cứu ở trên, có thể nói làn sóng công nghệ đang có những tác động mạnh mẽ và mang lại những thách thức to lớn trong việc kinh doanh của ngân hàng truyền thống. Các ngân hàng sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn, nếu như họ không bắt kịp công nghệ điều này sẽ là tất yếu.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong chương này, luận văn đã trình bày những vấn đề cơ bản sau:
Một là, tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những khái niệm có liên quan về cuộc CMCN 4.0, làm cơ sở cho những khái niệm, hiểu biết cơ bản về cuộc CMCN 4.0
Hai là, những tác động của cuộc CMCN 4.0 đến đời sống xã hội, các ngành nghề, hoạt động thương mại và chính sách của Chính phủ. Đặc biệt là những ảnh hưởng sâu rộng của CMCN 4.0 đến hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng và những khó khăn thách thức mà ngành ngân hàng phải đối mặt.
Ba là, Quá trình phát triển của Fintech và sự thâm nhập vào hệ thống tài chính, trình bày những khái niệm, những ảnh hưởng tích cực và thách thức mà Fintech đã và đang mang lại cho hệ thống ngân hàng hiện nay.
Những nội dung trên có ảnh hưởng đến khá nhiều đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và là cơ sở để tác giả xây dựng cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu ở những chương sau.
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Lý thuyết về công nghệ và đổi mới công nghệ trong thời đại CMCN 4.0
2.1.1 Lý thuyết về công nghệ
Thuật ngữ công nghệ được sử dụng rộng rãi trên thế giới, song việc đưa ra định nghĩa về công nghệ lại chưa có sự thống nhất; thậm chí ngay trong các văn bản pháp luật của Việt Nam, chẳng hạn Luật KH&CN (2000) cho rằng “công nghệ là tập hợp các phương pháp, qui trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm”; nhưng, Luật Chuyển giao công nghệ (2006) lại cho rằng “Công nghệ là giải
pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm”.
Trong Luật KH&CN Việt Nam năm 2013 có định nghĩa: “Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm”. Xét theo phương diện KH&CN luận thì “Công