Nghiên cứu của Venkatesh và cộng sự (2003) chỉ ra rằng ảnh hưởng xã hội là mức độ mà một cá nhân nhận thức những người quan trọng, người xung quanh khác nghĩ rằng họ nên sử dụng sản phẩm mới.
Qua các nghiên cứu của Venkatesh và cộng sự (2003); Kotier (2004); Venkatesh & Zang (2010); Boon & Fah (2011); Sripalawat và cộng Sự (2011) khẳng định ảnh hưởng xã hội có tác động đến dự định thay đổi công nghệ, hành vi của khách hàng; Amin và các cộng sự (2008) cho rằng ý định cá nhân sử dụng dịch vụ điện thoại di
động đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi những người xung quanh họ; Singh và cộng Sự (2010) phát hiện rằng quyết định cá nhân chấp nhận các dịch vụ thương mại di động bị ảnh hưởng bởi bạn bè và các thành viên gia đình; Puschel và cộng sự (2010); Riquelme& Rios (2010) và Sripalawat và cộng Sự (2011); Chitungo & Munongo (2013); Yu (2012) cho rằng ảnh hưởng xã hội là một ảnh hưởng nổi bật tác động đến ý định chấp nhận sử dụng một sản phẩm/dịch vụ/công nghệ. Vì vậy, với các bằng chứng thực nghiệm từ các ngữ cảnh khác nhau ở trên, trong ngữ cảnh cuộc CMCN 4.0 và ý định sử dụng công nghệ mới trong ngân hàng, tác giả đề xuất giả thuyết sau:
H4: Có mối quan hệ thuận chiều giữa ảnh hưởng xã hội và sự thay đổi công nghệ 3.2.1.5 Tính đổi mới
Theo Schwatz (1994), tính đổi mới là sự ưa thích mới lạ và thử thách trong cuộc sống. Theo Steenkamp và cộng sự (1999), tính đổi mới của người tiêu dùng được định nghĩa là khuynh hướng mua mới và ưa thích sự khác biệt sản phẩm.
Manning và cộng sự (1995); Agarwal & Prasad (1998); Venkatraman (1990, 1991); Streebkamp và cộng sự (2003); Foxall và cộng sự (1998), cho rằng tính đổi mới là sự ưa thích mới lạ và thử thách trong cuộc sống. Nghiên cứu của Cao Thị Thanh (2014) cũng khẳng định nhân tố đổi mới tác động thuận đến hành vi chấp nhận sử dụng sản phẩm công nghệ mới của người tiêu dùng. Vì vậy, với các bằng chứng thực nghiệm và ở các ngữ cảnh khác nhau ở trên, trong ngữ cảnh cuộc CMCN 4.0 và ý định sử dụng công nghệ mới trong ngân hàng, tác giả đề xuất giả thuyết sau:
H5: Có mối quan hệ thuận chiều giữa yếu tố đổi mới và sự thay đổi công nghệ 3.2.1.6 Tính hiệu quả của sự thay đổi công nghệ
Công nghệ tác động mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế - xã hội, là động lực của tăng trưởng kinh tế bền vững; để tăng trưởng kinh tế cần có ba yếu tố, đó là vố n, lao động và tiến bộ công nghệ (Solow, 1987; Boskin &Lau, 1992). Thay đổi công nghệ để phù hợp hơn với điều kiện cạnh tranh ngày càng lớn hiện nay là một yêu cầu cấp thiết đối với ngành ngân hàng. Nghiên cứu của (M.A.Schilling, 2009) chỉ ra rằng Đổi mới công nghệ cho phép mọi người có sự lựa chọn lớn hơn về sản phẩm và dịch
vụ, đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ . Việc đổi mới công nghệ trong hoạt động kinh doanh ngân hàng sẽ tăng năng lực cạnh tranh cho ngân hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động. Khi các chính sách công nghệ đúng đắn sẽ tạo điều kiện cho công nghệ phát triển, phát triển công nghệ tạo ra của cải, nhờ sự đa dạng công nghệ giúp hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn.
Công nghệ tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là công nghệ tác động trực tiếp hiệu quả sản xuất kinh doanh; nó thể hiện ở chỗ công nghệ mới hơn, tiên tiến hơn nếu được sử dụng một cách khoa học thường sẽ tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt hơn, năng suất cao hơn, chi phí sản xuất thấp hơn. Vì thế sẽ tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho doanh nghiệp cũng như đem lại sự thỏa dụng cao hơn cho khách hàng. Mặt khác, công nghệ là một trong sáu yếu tố quan trọng (công nghệ, vốn, lao động, tài nguyên, thị trường, chính sách) được coi như là hạt giống trong quá trình tạo ra sự thịnh vượng cho doanh nghiệp (T.M.Khalil, 2002).
Như vậy, đổi mới công nghệ là một trong các yếu tố tác động trực tiếp tới sự tăng trưởng kinh tế và góp phần tạo ra sự thịnh vượng cho quốc gia, đồng thời giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất giả thuyết sau về tính hiệu quả khi thay đổi công nghệ:
H6: Có mối quan hệ thuận chiều giữa yếu tố hiệu quả của CN và sự thay đổi CN 3.2.1.7 Sự thay đổi công nghệ
Dựa trên các lý thuyết về Nghiên cứu hành vi, chấp nhận và sử dụng dịch vụ mô hình TRA, TPB, TAM, UTAUT và các nghiên cứu của Luarn & Lin (2005); Foon & Fah (2011); Wang (2003), Luarn & Lin (2005); Riquelme & Rios (2010); Venkatesh & Zang (2010)... từ các điều kiện thực tế về ý định chấp nhận sử dụng, đổi mới công nghệ trong hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam trong thời kỳ CMCN 4.0, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu như sau:
3.2.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất
Trên cơ sở các nghiên cứu của Roger (2003) xây dựng lý thuyết về sự đổi mới IDT; Nghiên cứu của Engel và cộng sự (2008) về mô hình EKB; Lý thuyết hành động hợp lý TRA được Fishbein và Ajzen nghiên cứu năm 1975 Ajzen (1991; 2002) Davis và
cộng sự (1989; 1993) xây dựng mô hình chấp nhận công nghệ TAM trên nền tảng lý thuyết TRA; Thompson (1991) nghiên cứu mô hình chấp nhận công nghệ TAM2 trên cơ sở phương pháp nghiên cứu của mô hình TAM (1989). Kết quả nghiên cứu tác giả đề xuất 3 thành phần chính ảnh hưởng đến ý định chấp nhận công nghệ của người tiêu dùng: (1) nhận thức về việc dễ sử dụng, (2) thành phần cảm tính là thái độ và (3) là hành động thực sự.
Venkatesh và cộng sự (2003), xây dựng lý thuyết thống nhất và sử dụng công nghệ (ATAUT) trên cơ sở phát triển mô hình lý thuyết TRA, TPB, TAM và lý thuyết sự đổi mới IDT để giải thích hành vi và hành vi sử dụng của người dùng đối với công nghệ thông tin. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhân tố chính ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng gồm: Kỳ vọng hiệu năng, kỳ vọng sự cố gắng, ảnh hưởng xã hội và điều kiện vật chất.
Căn cứ mô hình lý thuyết hành vi và các nghiên cứu trước thì trong nghiên cứu này tác giả đề xuất các biến nghiên cứu liên quan đến quyết định thay đổi công nghệ trong ngành ngân hàng ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0. Cụ thể, nghiên cứu này đã làm rất kỹ nghiên cứu định tính, đầu tiên là thảo luận với hơn 50 cán bộ quản lý ngân hàng để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định đổi mới công nghệ của họ. Tiếp theo nghiên cứu đã thảo luận nhóm với 15 chuyên gia (gồm: Đại diện các nhà quản lý ngân hàng như Giám đốc, Phó giám đốc, trưởng, phó các chi nhánh, phòng giao dịch) để xây dựng mô hình nghiên cứu và thang đo. Hầu hết các chuyên gia đều thống nhất, các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi công nghệ trong ngân hàng gồm: (i) Sự hữu ích, (ii) Dễ sử dụng, (iii) Sự tin tưởng, (iv) yếu tố xã hội (v) Yếu tố đổi mới và (vi) Sự hiệu quả. Riêng yếu tố "Hiệu quả" là yếu tố mới được các chuyên gia đặt tên, do hầu hết các nhà quản lý ngân hàng đều cho rằng tính Hiệu quả ảnh hưởng đến việc các nhà quản lý quyết định đầu tư cho công nghệ.
Hình 3.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Trong chương 3, luận văn đã nghiên cứu những nội dung sau:
Thứ nhất, Luận văn trình bày chi tiết toàn bộ quy trình nghiên cứu. Từ thảo luận nghiên cứu đến xây dựng thang đo và xây dựng bảng hỏi, nội dung thực hiện từ nghiên cứu sơ bộ đến nghiên cứu chính thức.
Thứ hai, trên cơ sở tác giả tổng hợp, phân tích, xây dựng mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến sự thay đổi công nghệ để phù hợp với nghiên cứu tại Việt Nam. Mô hình nghiên cứu được xây dựng gồm 06 biến độc lập: Sự hữu ích, Dễ sử dụng, Sự tin tưởng, Xã hội, Đổi mới và Hiệu quả.
Thứ ba, Luận văn trình bày nội dung phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng thích hợp để đánh giá và kiểm định mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ được trình bày ở chương sau.
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1 Đánh giá hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng hiện nay
4.1.1 Sự phát triển của ngành ngân hàng
Cho đến nay, hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam đã có sự phát triển khá mạnh mẽ xét cả về mặt số lượng lẫn chất lượng. Cùng với đó là việc thành lập và hoạt động của hàng loạt công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng từ trung ương tới địa phương. Có thể nói, với thời gian trên 20 năm thực hiện quá trình đổi mới kinh tế, hệ thống ngân hàng và định chế phi ngân hàng đã có sự phát triển vượt bậc, đóng góp những vai trò to lớn đối với những thành tựu về kinh tế - xã hội nước ta những năm qua. Bên cạnh các tổ chức tín dụng còn có sự hiện diện và ngày càng phát triển của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Nếu như từ 1992 trở về trước, cả nước chỉ có 2 công ty tài chính, 2 công ty bảo hiểm thì đến năm 2001 đã có 7 công ty tài chính; 8 công ty cho thuê tài chính; 18 công ty bảo hiểm; 8 công ty chứng khoán. Ngoài ra, còn có các công ty đầu tư, quĩ đầu tư, quĩ tiết kiệm bưu điện (Qũi này đã sáp nhập vào NHTMCP Liên Việt). Số lượng các định chế tài chính phi ngân hàng hoạt động trên thị trường Việt Nam thường xuyên thay đổi theo thời gian, và đã có sự tăng lên đáng kể so với đầu những năm 2000. Tính đến cuối năm 2017, theo thống kê Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước thì hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam gồm 01 ngân hàng 100% vốn nhà nước (ngân hàng chính sách xã hội), 03 ngân hàng do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ; 03 NHTMCP mua lại bắt buộc (Nhà nước mua lại với giá 0 đồng là NH Xây Dựng, NH Đại Dương và NH Dầu Khí toàn cầu); 28 ngân hàng thương mại cổ phần ; 02 ngân hàng thuộc khối ngân hàng chính sách; 01 Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam; 09 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài; 02 ngân hàng liên doanh; 49 chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 47 văn phòng đại diện; 16 công ty tài chính; 11 công ty cho thuê tài chính; 04 tổ chức tài chính vi mô và 1.178 Quỹ tín dụng nhân dân8. Các định chế tài chính này đã và đang có sự cạnh tranh khá quyết liệt với các NHTM trong một số lĩnh vực dịch vụ ngân hàng truyền thống. Một thực tế là sự cạnh tranh giữa các định chế tài chính trong lĩnh vực huy động vốn và cho vay diễn ra rất quyết liệt, khiến môi trường tín dụng trong nhiều giai đoạn là rất bất ổn. Hơn nữa, cũng cần một lưu ý là sự cạnh tranh quá mức lại chủ yếu tập trung tại một số khu vực đô thị lớn như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, trong khi đó tại hầu hết các khu vực nông thôn thì sự hoạt động của các tổ chức tín dụng lại rất mờ nhạt. Tăng trưởng vốn và tài sản
Tính đến cuối tháng 12/2017, tổng tài sản của toàn hệ thống đạt 10.001,8 nghìn tỷ đồng, tăng 17,6% so với cuối năm 2016; tổng vốn điều lệ toàn hệ thống đạt 512,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2016; vốn tự có toàn hệ thống đạt 714,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cuối năm 2016. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng từng bước nâng cao năng lực quản trị của ngân hàng để dần tiếp cận với thông lệ quốc tế; tích cực thoái vốn các khoản đầu tư kém hiệu quả, rủi ro cao và cơ cấu lại danh mục đầu tư theo hướng hiệu quả, an toàn; đồng thời tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.
Trong báo cáo về triển vọng hệ thống ngân hàng Việt Nam tháng 10/2017, tổ chức xếp hạng Moody’s đã nâng mức đánh giá triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực” và theo công bố của Tạp chí The Asian Banker, có 15 ngân hàng thương mại Việt Nam nằm trong danh sách 500 ngân hàng mạnh nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đây chính là kết quả tích cực của việc Ngân hàng Nhà nước triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về thanh tra, giám sát ngân hàng, đặc biệt là các giải pháp triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” và được các tổ chức quốc tế ghi nhận.
4.1.2 Thị phần
Ngành ngân hàng Việt Nam đã trải qua một giai đoạn phát triển khá mạnh mẽ từ những năm 1990 cho đến nay. Theo số liệu thống kê 31/12/2018 từ hệ thống FiinPro của Stoxplus, ngành ngân hàng hiện đứng đầu thị trường về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, theo sau là dịch vụ tài chính và dịch vụ công nghiệp.
Toàn thị trường hiện nay có 143 doanh nghiệp (17%) đã hoàn thành kế hoạch 2018 chỉ sau 9 tháng đầu năm, trong đó Đường Quảng Ngãi (406%), Hoàng Anh Gia Lai (230%) hay Vĩnh Hoàn (167%) là những đơn vị hoàn thành với kết quả cao. Trong khi các nhóm doanh nghiệp khác của nền kinh tế đang ghi nhận những tín hiệu sụt giảm như: Xây dựng, vật liệu và bảo hiểm thì ngành ngân hàng vẫn đang duy trì sự tăng trưởng tích cực và thị phần của mình.
Trong nhóm dẫn đầu, 17 ngân hàng niêm yết đạt tổng lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng 38,9% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng hơn 50% trong nửa đầu năm. Dư nợ tín dụng cho vay khách hàng đến cuối quý III tăng 16,6% so với cùng kỳ và 11% tính từ đầu năm. Trong đó ba ngân hàng đứng đầu về tăng trưởng tín dụng kể từ đầu năm là TPB (16,1%), HDB (15,7%) và VCB (15,1%).
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đang dẫn đầu thị phần về huy động và cho vay với tỷ lệ lần lượt 13,4% và 13,1%. Ngoài BIDV, các ngân hàng có gốc quốc doanh như Vietinbank (CTG), Vietcombank (VCB) cũng nắm giữ thị phần lớn đối với mảng cho vay và huy động tính đến ngày 30/6/2018. Đối với mảng huy động, Chứng chỉ tiền gửi đứng thứ hai về thị phần với tỷ lệ 12,5%; VCB đứng thứ ba (8,8%); tiếp đến lần lượt là các ngân hàng: Sacombank (STB) 3,5%; Ngân hàng Quân đội (MBB) và Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cùng có thị phần 3%; VPBank (VPB) nắm giữ 2,3%; HDBank (HDB) 1,7%; Eximbank (EIB) 1,5%; LienVietPostBank (LPB) 1,3%.9
Cuộc cạnh tranh về thị phần càng trở nên gay gắt hơn khi quá trình tái cơ cấu ngân hàng được đẩy nhanh để giải quyết vấn đề nợ xấu cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Thêm vào đó, hiện khối NHTMNN tập trung chủ yếu vào cho vay các tập đoàn, DNNN, trong khi khối NHTMCP tập trung cho vay DN nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân, trong khi khối ngân hàng ngoại tích cực chào vay các doanh nghiệp trong nước, thì khối ngân hàng nội cũng tích cực tiếp cận doanh nghiệp FDI.
Tỷ lệ tín dụng/GDP ở Việt Nam vẫn thấp hơn so với mức trung bình của các nước đang phát triển trong khu vực. Tốc độ phát triển hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính của Việt Nam là tương đối nhanh, qua đó cải thiện đáng kể của độ sâu tài chính. Tuy nhiên, sự tăng trưởng về số lượng không tương đồng với chất lượng tăng 9 Nguồn: Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
trưởng. Số lượng ngân hàng lớn, nhưng quy mô của hầu hết các NHTM Việt Nam là nhỏ hơn so với các ngân hàng có quy mô trung bình của khu vực.
4.1.3 Lợi nhuận
Theo ước tính của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC), tổng lợi nhuận sau thuế của các tổ chức tín dụng năm 2018 tăng khoảng 40% so với năm 2017, với nguồn thu chính vẫn đến từ hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, với đóng góp tích cực cho ngành ngân hàng. Tuy nguồn thu từ dịch vụ đang dần cải thiện, nhưng hoạt động của ngành ngân hàng Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc vào tín dụng, nhất là với các ngân hàng nhỏ.