VietinBank Securities cần chuẩn bị phương án tái cấu trúc hoạt động để thích ứng với tình hình hiện tại của thị trường. Kế hoạch này liên quan đến việc đào tạo nhân viên để tìm ra bộ phận phù hợp nhất cho từng nhân viên. Phát triển kỹ năng của họ để tối ưu hóa năng suất và bầu không khí nơi làm việc, ví dụ, nhân viên hướng ngoại và hướng ngoại có nhiều khả năng làm việc trong các dịch vụ môi giới, trong khi nhân viên tập trung vào tính toán và thống kê nên ở trong nhóm nghiên cứu. Hơn nữa, mỗi thành viên trong nhóm phải luôn sẵn sàng thành lập một nhóm hoạt động nhỏ, tập trung vào các dự án không định kỳ. Đây có thể là các dự án như nghiên cứu thị trường hoặc dịch vụ khách hàng.
Việc đào tạo dịch vụ môi giới nên tập trung vào hai phần chính, thu hút nhiều khách hàng hơn và khiến họ ở lại mà không sử dụng các dịch vụ của công ty khác. Đầu tiên, các nhà môi giới cũng nên chuẩn bị cho sự thay đổi đột ngột trên thị trường chứng khoán trước khách hàng của họ bằng cách biết khách hàng cần gì và cung cấp dịch vụ phù hợp trước các đối thủ cạnh tranh khác. Các nhà môi giới cũng cần biết về sản phẩm của mình trước khi bán cho khách hàng, để họ có thể giải thích và trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà không cần do dự. Có lợi thế là cung cấp dịch vụ phù hợp làm hài lòng khách hàng là chiến lược tốt nhất để vượt trội hơn các công ty chứng khoán khác, vì các công ty này phải cạnh tranh để phục vụ cùng một dịch vụ cho cùng một khách hàng. Các nhà môi giới phải rèn luyện bản thân để hiểu về tiêu chuẩn làm việc và hành động đạo đức của họ để giành được sự tin tưởng của khách hàng. Bất kỳ hành động gian lận nào sẽ không chỉ ảnh hưởng đến dịch vụ môi giới khiến khách hàng thay đổi sang các đối thủ khác, nhưng cũng làm tổn hại danh tiếng của công ty trong dài hạn như
đánh giá về các dịch vụ không đáng tin cậy. UBCKNN đã và đang cung cấp tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn cho các nhà môi giới chứng khoán để đảm bảo rằng các nhà môi giới này phải tìm hiểu và có hiểu biết về thị trường chứng khoán trước khi bán dịch vụ tài chính cho các nhà đầu tư. VietinBank Securities khuyến khích và ỗ trợ nhân viên của mình trong bộ phận môi giới đạt các chứng chỉ quốc tế về nghiệp vụ như cfa,acca để có trình độ phù hợp và đáp ứng nhu cầu về một đội ngũ đáng tin cậy và chuyên nghiệp.
Thứ hai, việc duy trì các khách hàng hiện tại cũng quan trọng như việc thu nhỏ các khách hàng tiềm năng. Nếu chúng ta không có bất kỳ kế hoạch nào để giữ chân khách hàng cũ, thì điều này sẽ gây thêm áp lực trong việc tìm kiếm khách hàng mới và công ty VietinBank Securities sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ khác để kéo khách hàng của đối thủ sử dụng dịch vụ của mình. Do đó, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng nên được quan tâm để đưa vào kế hoạch để đào tạo bộ phận môi giới. Công việc này liên quan đến việc cung cấp các khuyến nghị đầu tư, liên hệ cá nhân giữa các nhà môi giới và khách hàng hoặc tiếp thị các dịch vụ phù hợp. Các nhà môi giới nên coi lợi ích của khách hàng như lợi ích của mình để cho khách hàng thấy rằng chúng ta luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu chứ không đơn thuần coi họ là một đối tác trên một dịch thương mại.
VietinBank Securities cũng cần quan tâm đến quá trình tuyển dụng. Một nhà môi giới giỏi cần có kinh nghiệm và chuyên môn cao. Bên cạnh những ứng viên có bề dày kinh nghiệm thì CTS cũng nên tuyến dụng nhân viên mới và trẻ hơn sẽ là một phương pháp tuyệt vời để kích thích bầu không khí nơi làm việc, vì những người mới đến có nhiều khả năng nhiệt tình và quyết tâm hơn. Hơn nữa, công ty có thể thiết lập chương trình thực tập để tìm kiếm và lựa chọn nhân viên tiềm năng trước khi tốt nghiệp. Đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi vì VietinBank Securities có thể tìm được nguồn nhân lực tạm thời nhưng đầy hứa hẹn, trong khi sinh viên năm cuối sẽ có cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu về hoạt động của dịch vụ môi giới để chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai với yêu cầu đào tạo ít hơn. CTS nên tìm và chọn nhân viên có kỹ năng phù hợp với công
việc của một nhà môi giới, có thể là: Kỹ năng bán hàng và sáng kiến, khả năng khai thác và trình bày thông tin hoặc kỹ năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng.