2.2.2.1. Tình hình huy động vốn tại các NHTM Việt Nam
Tính đến cuối năm 2007, tăng trưởng huy động vốn toàn hệ thống TCTD đạt 47.64%. Tăng trưởng huy động vốn của khối ngân hàng cổ phần, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các TCTD phi ngân hàng tăng mạnh nhất, đạt 101.85%, huy động vốn khối NHTM NN cũng đạt tốc độ tăng 24.45%.
Năm 2008, huy động vốn của khối NHTMCP, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các TCTD phi ngân hàng tăng 29.92%. Trong đó, huy động vốn bằng VND tăng 21.38%, giảm mạnh so với mức tăng trưởng 53.99% của năm 2007. Huy động bằng ngoại tệ tăng 27.74%, giảm nhẹ so với mức 29.66% của năm 2007.
Năm 2009, huy động vốn của hệ thống ngân hàng tăng 29.88%. Trong đó, huy động vốn bằng VND tăng 30.07%, huy động vốn bằng ngoại tệ tăng 29.29%. Huy động vốn tăng nhanh trong 6 tháng đầu năm, đạt trên 3%/tháng. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm, tốc độ tăng trưởng huy động vốn đã chậm lại, bình quân tăng 1.67%/tháng.
36.53% 47.64% 22.87% 29.88% 36.24% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 2006 2007 2008 2009 2010
Biểu đồ 2.1: Tăng trƣởng huy động vốn của các TCTD Việt Nam qua các năm 2006-2010 (%).
Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN Việt Nam
Năm 2010, tổng vốn huy động từ nên kinh tế của hệ thống ngân hàng tăng 36.24% so với cuối năm trước, cao hơn so với năm 2009. Huy động vốn VND tăng 4.1%, huy động vốn ngoại tệ tăng 20.95%. Huy động vốn của các hệ thống ngân hàng có sự phân hóa rõ rệt, tăng mạnh tại nhóm NHTMCP trong khi chỉ tăng nhẹ tại nhóm NHTM NN và nhóm Ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, tốc độ tăng trưởng huy động vốn của nhóm NHTMCP đạt 53.98%; nhóm NHTM NN đạt 24.12%; nhóm Ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đạt 17.66%.
2.2.2.2. Tình hình cho vay tại các NHTM Việt Nam
Trong nền kinh tế, tín dụng không chỉ góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá cả, và giúp phát triển kinh tế quốc gia mà còn gây ra sự bất ổn kinh tế.
Từ năm 2005 – 2007, vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam mạnh đã làm cho tăng trưởng tín dụng tăng cao, khoảng 48.9% vào năm 2007. Trước tình hình lạm phát tăng cao từ 12.8% cuối năm 2007 lên 19.87% vào năm 2008, NHNN đã có những biện pháp tiền tệ linh hoạt như tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hút tiền đồng về qua
nghiệp vụ thị trường mở… Hơn nữa, trước tình hình kinh tế bất ổn, các ngân hàng cho doanh nghiệp vay với những điều kiện khó khăn hơn và cũng tăng cường thu hồi nợ… đã góp phần làm tăng trưởng tín dụng năm 2008 giảm một nửa, chỉ còn 23.4%.
Đến năm 2009, nhờ chính sách hỗ trợ lãi suất của NHNN đã làm tốc độ tăng trưởng tín dụng được cải thiện, cuối năm 2009, đạt 37.5%, vượt mức kế hoạch là 25% mà NHNN đã đặt ra vào đầu năm. Sang năm 2010, vì lo ngại nguy cơ phải đối mặt với việc lạm phát tăng cao, NHNN đã bỏ qua mục tiêu hạ thêm lãi suất cho vay, thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, hạn chế các ngân hàng cho vay ra nền kinh tế, kiểm soát chặt chẽ chất lượng cho vay đối với nhiều đối tượng... Điều này đã làm cho nhiều lĩnh vực kinh tế, nhiều doanh nghiệp khó có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn. Tốc độ tăng trưởng tín dụng cuối năm 2010 đạt 31.2%, giảm so với năm 2009 tuy nhiên nó vẫn vượt quá mức tăng trưởng tín dụng mà NHNN đã đặt ra vào đầu năm là 25%.
Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trƣởng tín dụng, GDP, và CPI (2006 – 2011)
Nguồn: Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 24/02/2011, Chính phủ triển khai Nghị quyết số 11, quy định tăng trưởng tín dụng năm nay giới hạn dưới 20%, tổng phương tiện thanh toán khoảng 15% - 16%. Ngày 1/3/2011, Thống đốc NHNN ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN, 24.8% 48.9% 23.4% 37.5% 31.2% 12.0% 8.2% 8.6% 6.3% 5.3% 6.8% 5.9% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tốc độ tăng trưởng tín dụng Tốc độ tăng trưởng GDP Tốc độ tăng chỉ số CPI
trong đó quy định đến 30/6/2011, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa phải là 22% và đến ngày 31/12/2011 tối đa là 16% đã tác động mạnh đến các NHTM.
Tính đến ngày 10/6/2011, tăng trưởng tín dụng khoảng 7.05% so với cuối năm 2011, trong đó tín dụng bằng VND tăng 2.72%, bằng ngoại tệ tăng 22.2%. Cuối tháng 9, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống mới chỉ đạt 8.15%. Tại nhiều NHTM xuất hiện dấu hiệu đóng băng tín dụng tiêu dùng. Tín dụng ngoại tệ cũng giảm mạnh sau khi NHNN quy định chỉ cho vay ngoại tệ nếu khách hàng cam kết có ngoại tệ đối ứng trả nợ (Thông tư số 7/2011/TT-NHNN). Như vậy tăng trưởng tín dụng của 9 tháng đầu năm 2011 có dấu hiệu bị hãm lại. Tuy nhiên, những tháng còn lại tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng nhanh 4 – 5%.
Biểu đồ 2.3: Tăng trƣởng tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam theo từng thời điểm năm 2011.
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2011 chỉ ở mức 12%-13%, thấp hơn nhiều mục tiêu đã đề ra ban đầu và là mức thấp chưa từng có. Nếu so với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng tín dụng chỉ cao hơn 2 lần, trong khi tỷ lệ của các năm trước đây thường lên tới 5 - 6 lần.
3.68% 7.05% 8.16% 12.00% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 10/03 10/06 23/09 31/12