Nam trên thị trường EU
Mặt hàng cà phê
Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường EU. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là cà phê Robusta. Chính vì thế mà sự cạnh tranh mạnh mẽ chủ diễn ra với các nước trồng và xuất khẩu nhiều cà phê vối như Brasil, Indonesia, Philippines, Cotedivoa.
Cà phê Robusta là một trong những mặt hàng nông sản đang khai thác tốt và có thị phần tương đối lớn ở khu vực này: Tại Bỉ chiếm 10,1% thị trường nhập khẩu, Pháp chiếm 48,5%, Đức chiếm 57%, Italy chiếm 49,6%, Tây Ban Nha chiếm 53,9%, Anh chiếm 64,2%... [2,20]
Biểu 2.3: Xuất khẩu Cà phê sang thị trường Châu Âu giai đoạn 2001-2006
Đơn vị: nghìn tấn/triệu USD
380.7 159.3 392.2 178.5 391.1 262.3 556.7 367.3 370.2 308.9 470.8 586.4 0 200 400 600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Kim ngạch Khối lượng
Nguồn: Trung tâm thông tin Phát triển Nông nghiệp nông thôn
Hiện nay, Việt Nam đứng thứ nhì trong nhóm 5 nước đứng đầu các nước cung cấp cà phê cho thị trường EU trong 3 năm 2000, 2001, 2002. Tuy nhiên, nếu so với nhu cầu các loai cà phê hàng năm của người tiêu dùng EU, con số này mới đáp ứng khoảng 4-5% [2, tr 25]
Cà phê chúng ta có những thuận tiện để tạo ra sức cạnh tranh. Điều kiện tự nhiên, sinh thái của Việt Nam rất thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển cây cà phê. Sự ưu đãi này tạo cho cà phê Việt Nam có năng suất cao, chất lượng cà phê thơm ngon. Nếu cà phê Việt Nam được chế biến tốt thì hương vị tương đương với cà phê ấn Độ, Thái Lan và hơn hẳn cà phê Indonesia.. Một thế mạnh khác giúp cà phê Việt Nam có sức cạnh tranh trên thị trường EU là giá bán buôn nội địa và cả giá xuất khẩu của Việt Nam so với giá cà phê thế giới (theo giá FOB Luân Đôn) đều thấp hơn đáng kể. Trong những năm qua, giá cà phê Việt Nam chỉ bằng 37,6% so với giá thế giới (năm 1994), 64% ( năm 1998) và 80,9% ( năm 1999). Đó chính là chỉ số bảo hộ danh nghĩa có lợi cho sản xuất cà phê ở Việt Nam. Khoảng dao động từ giá cà phê Việt Nam đến cà
phê thế giới là khá lớn, nếu khi Việt Nam tiến tới gần giá cà phê thế giới thì giá trị xuất khẩu của Việt Nam sẽ lớn hơn nhiều.
Mặc dù vậy, cà phê xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường EU còn có nhiều điểm hạn chế làm giảm sức cạnh tranh.
Chất lượng cà phê Việt Nam còn thấp, hạt cà phê to trên 18mm còn ít ( chỉ chiếm 6-10%) sản lượng, màu sắc kém đồng nhất do lẫn khuyết tật: hạt đen, lên men, nâu, trắng và trắng xốp. Chất lượng cà phê nhân, sơ chế dạng nguyên liệu lại chưa cao, không đồng đều (ngay trong một lô, đầu vụ và cuối vụ), không ổn định (thể hiện ở tỷ lệ hạt đen, hạt vỡ, thuỷ phân và tạp chất). Chỉ có 2% số lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam thoả mãn các yêu cầu loại một. Trên thị trường EU, cà phê nhân loại một có giá cao hơn loại hai khoảng 50-60 USD/tấn và cao hơn loại ba khoảng 100-120 USD/tấn [1,150]
Nguyên nhân công tác thu hái, phân loại công nghệ, chế biến, bảo quản hết sức thô sơ, sản phẩm chưa phù hợp với những thị trường cao cấp. Công nghệ chế biến với 2 phương pháp chủ yếu là khô và ướt, phương pháp khô phụ thuộc rất nhiều vào khí hậu, thời tiết, kho cất trữ, và sân phơi nên hương vị cà phê chưa được đảm bảo, còn phương pháp ướt thì cho chất lượng tốt hơn, giữ được hương vị đặc trưng, nhưng lại đòi hỏi nhiều thao tác phức tạp và lượng nước xử lý rất lớn. Hầu như chúng ta chủ yếu sử dụng phương pháp khô. Cà phê Việt Nam còn bị chê là có độ ẩm cao, lẫn nhiều quả xanh, lẫn nhiều tạp chất, đá, sỏi... do phơi trên sân đất. Rõ ràng công nghệ phơi sấy, bảo quản sau thu hoạch của chúng ta còn thô sơ và lạc hậu, ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cà phê thành phẩm. Chưa kể thời gian tới, nếu EU kiểm tra về nấm mốc và nhiễm Ochratoxin A ở cà phê thì việc xuất khẩu của chúng ta còn bị ảnh hưởng đáng kể.
Ví dụ, trong vụ cà phê 2005-2006, Tổ chức Cà phê quốc tế đã phân loại cà phê nhập tại 10 cảng khác nhau ở châu Âu và trong số 1.485.750 bao cà phê
bị loại của 17 nước và vùng lãnh thổ xuất khẩu, có đến hơn 72% là cà phê xuất xứ từ Việt Nam. Cụ thể hơn, tại cảng AntWerp, Vương quốc Bỉ, đã có hơn 600.000 bao cà phê Việt Nam bị loại thải, chiếm 72% lô hàng xuất khẩu của Việt Nam và chiếm trên một nửa tổng số cà phê bị loại. Việc phân loại chất lượng cà phê chúng ta vẫn áp dụng theo tiêu chuẩn cũ TCVN 4193-93. Tiêu chuẩn này không xếp hạng theo số lỗi trong cà phê mà chỉ đánh giá theo ba chỉ tiêu sơ đẳng là hàm lượng ẩm, tỉ lệ hạt vỡ và tạp chất. Tiêu chuẩn mới TCVN 4193:2005 vẫn chưa được áp dụng, và do đó cho tới nay cà phê vẫn là loại hàng hóa chưa bị bắt buộc kiểm tra chất lượng trước khi thông quan. Như vậy, chúng ta xuất khẩu lẫn cả một lượng cà phê chất lượng xấu mà lẽ ra phải được thải loại từ trước. Khi đến tay nhà nhập khẩu, chất lượng đã bị giảm sút do những yếu kém trong các khâu trồng trọt, thu hái, chế biến, bảo quản và vận chuyển [2].
Cũng trong khoảng thời gian 2005-2006, cà phê Brazil khi xuất vào EU chỉ bị loại 5%, còn lại họ xuất khẩu với giá rất cao. Hiện nay Brazil đã có hệ thống tiêu chuẩn quốc tế đối với chất lượng và vệ sinh an toàn cho hàng nông sản nói chung, cà phê nói riêng và các doanh nghiệp xuất khẩu cũng thực hiện rất nghiêm túc. Bên cạnh đó, họ cũng có một cơ quan chủ quản để giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn này trước khi xuất khẩu hàng hoá ra khỏi nước.
Để tăng giá cả và giá trị gia tăng của mặt hàng cà phê vào thị trường EU, chúng ta sẽ phải giảm dần sản lượng xuất thô và chuyển sang các sản phẩm cà phê chế biến. Tiến trình này sẽ được thúc đẩy nhanh hơn khi một số đơn vị trong nước bắt tay vào chế biến như cà phê Trung Nguyên. Thực tế cho thấy, nếu chúng ta xuất khẩu bài bản hơn, có kế hoạch và các chương trình xây dựng chất lượng hàng cà phê xuất khẩu, cà phê chúng ta hoàn toàn có những lợi thế để có chỗ đứng trên thị trường EU.
Trong những năm gần đây, cùng với Ấn Độ, Brazil, Việt Nam là một trong ba quốc gia xuất khẩu điều hàng đàu thế giới. Hạt điều Việt Nam đang hội đủ 5 điều kiện cơ bản để tăng khả năng cạnh tranh trên thế giới như: năng suất bình quân đã cao hơn 2 lần so với mức bình quân của thế giới, cao hơn cả Brazil và Ấn Độ; giá thành rẻ, sản lượng xuất khẩu chiếm hơn 50% của thế giới, nhiều doanh nghiệp chế biến đạt công suất thiết kế 10.000 tấn hạt/năm và nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã tạo được chữ tín với khách hàng quốc tế
Với những ưu điểm như trên, Hạt điều Việt Nam cũng được người tiêu dùng EU ưa thích và chấp nhận. Hà Lan là nước nhập khẩu nhiều thứ 2 thế giới mặt hàng điều, năm 2007 xuất khẩu điều sang Hà Lan tăng trưởng mạnh, tăng 77% về lượng, 64,9% về kim ngạch so với năm 2006 tương đương với 22,6 ngàn tấn, kim ngạch 93 triệu USD. Xuất khẩu hạt điều sang Anh đạt 8,4 ngàn tấn, kim ngạch 40 triệu USD, tăng 49% về lượng, 57% về kim ngạch so với năm 2006… Tổng kim ngạch xuất khẩu điều vào EU là 104.6 triệu USD năm 2006. Hạt điều chúng ta chiếm khoảng hơn 50% thị phần điều nhập khẩu của EU.
Biểu 2.4: Xuất khẩu hạt điều sang EU giai đoạn 2001-2006
Xuất khẩu hạt điều sang EU
0 50 100 150 2001 2002 2003 2004 2005 2006 n ăm nghìn tấn/triệu USD Kim ngạch Khối lượng
Nguồn: Trung tâm thông tin Phát triển Nông nghiệp nông thôn
Tuy nhiên, hạt điều của Việt Nam trên thị trường EU còn có một số hạn chế ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của mặt hàng này. Thứ nhất, chất lượng hạt điều của chúng ta chưa đều do việc tiếp cận khoa học- công nghệ trong nhân giống, chế biến hạt điều vẫn rất bị động. Cụ thể, còn gần 80% các nhà máy chế biến điều ở Việt Nam đang áp dụng công nghệ chao dầu trong chế biến hạt điều. Phương pháp này gây ô nhiễm môi trường do nước ngâm ủ thải ra và hơi dầu phát tán trong quá trình chao; nhân hạt điều bị nhiễm dầu, bị đổi màu, làm giảm giá trị thành phẩm. Ngoài ra, nhiều kết quả nghiên cứu về giống điều, chế biến hạt điều chưa ứng dụng hiệu quả. Diện tích điều cao sản cho năng suất cao chưa được trồng đại trà…
Trong khi đó EU đưa ra các quy cách tiêu chuẩn, chất lượng của điều nhân khi nhập khẩu hiện đang áp dụng rất khắt khe. Ví dụ, tỉ lệ lẫn tạp chất không được quá 0,05%, tính theo trọng lượng. Hoặc nhân điều phải có độ rời, không được phép đóng khới cứng, không cho phép có côn trùng, không có vật lạ cứng, nhọn và tóc.
Ngay cả bao bì, họ cũng đưa ra những quy định khắt khe. Bao bì dùng để đóng hàng phải có độ bền tối thiểu để duy trì tỉ lệ carbon dioxide/oxigen (CO2/O2) trong bao hàng và tỉ lệ tối thiểu của CO2 ở thời điểm đóng gói... Đến năm 2005, ngành điều đã có 10 nhà máy được cấp chứng nhận quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001 – 2000, ISO 9001 – 2001, bảy doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn HACCP… Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi, còn lại là hàng loạt nhà máy chế biến điều thô lớn - nhỏ thi nhau mọc lên nhan nhản ở các địa phương phía Nam. Chỉ tính riêng tỉnh Bình Phước, địa bàn có diện tích trồng cây điều lớn nhất nước, đã có tới 88 nhà máy chế biến, với công suất 1.000 - 20.000 tấn/năm. Chưa kể hàng trăm cơ sở, lò chè tư nhân cũng nối nhau mọc lên như nấm sau mưa v.v... Sự phát triển quá "nóng" này
cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ, không tăng được chất lượng sản phẩm mà có thể làm giảm uy tín mặt hàng điều của chúng ta khi xuất khẩu vào EU.
Tình trạng ngâm nước, trộn tạp chất vào hạt điều, thu hái điều non tồn tại nhiều năm nay đã làm giảm chất lượng điều nguyên liệu, từ đó làm giảm chất lượng nhân điều xuất khẩu. Điều Việt Nam nổi tiếng là thơm, ngon nhưng còn để tình trạng này xảy ra thì khó mà duy trì được chất lượng hàng đầu mà chúng ta đang có. Hiện tượng tranh mua, tranh bán, tạo giá ảo cho người trồng và doanh nghiệp chế biến cũng góp phần làm cho sự phát triển ngành điều thiếu ổn định và bền vững.
Để mặt hàng điều Việt Nam có thể cạnh tranh trên thị trường EU, đòi hỏi chúng ta phải xây dựng được tiêu chuẩn cho sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của khách hàng là những việc phải làm ngay, không thể trì hoãn. Tham gia vào thị trường EU, việc xây dựng thương hiệu sản phẩm có uy tín của ngành điều Việt Nam mới là giải pháp để chiếm lĩnh thị trường này.
Mặt hàng cao su
Tổng Công ty Cao su Việt Nam cho biết, nhờ đẩy mạnh xúc tiến thương mại nên lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU đã tăng liên tục, từ 38.000 tấn vào năm 2000 lên 67.000 tấn vào năm 2003, và năm 2006 là 89.700.
Cao su được trồng ở Việt Nam từ lâu đời và thích hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở nước ta. Chính vì thế mà khả năng mở rộng diện tích cao su còn rất lớn. Chúng ta có kinh nghiệm trồng cây cao su hơn 100 năm nay, giá nhân công lại rẻ nên có khả năng phát triển mạnh cây cao su. Chúng ta không thua kém cao su của nhiều nước trên thế giới về năng suất và chất lượng mủ sống. Hiện Tổng Công ty cao su Việt Nam đã thiết lập được quan hệ hợp tác với một số khách hàng ở Pháp và Đức để hỗ trợ cho ngành cao su Việt Nam trong
việc chuyển đổi sản xuất các chủng loại cao su cho phù hợp với nhu cầu của thị trường EU.
Một lợi thế khác của cao su Việt Nam là giá thành sản xuất tương đối thấp do tiền công người lao động thấp. Lượng lao động chủ yếu là thủ công, chi phái đầu vào thấp khiến chúng ta có thể cạnh tranh về giá.
Tuy nhiên mặc dù sản lượng khai thác cao su hàng năm của Việt Nam khá lớn, song lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU vẫn chỉ chiếm tỉ lệ thấp trong tổng lượng cao su nhập khẩu vào EU. Nhu cầu nhập khẩu những năm gần đây khoảng 39,7 tỷ USD/năm, xuất khẩu của Việt Nam năm 2005 vào EU chỉ chiếm 0,2% kim ngạch nhập khẩu của khu vực này, phấn đấu đến 2010 nâng tỷ lệ này lên trên 0,5% (đạt kim ngạch trên 150 triệu USD).
Bảng 2.5: Xuất khẩu Cao su sang thị trường EU giai đoạn 2001-2006
Đơn vị: nghìn tấn/triệu USD
Nguồn: Trung tâm thông tin Phát triển Nông nghiệp nông thôn
Khả năng cạnh tranh của mặt hàng cao su Việt Nam trên thị trường EU còn thấp mà nguyên nhân chủ yếu là sản lượng xuất khẩu của chúng ta còn khiêm tốn. So với Thái Lan và Malaysia thì con số của chúng ta chênh lệch rất lớn.
0 50 100 150 200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 n g h ìn t ấ n /t ri ệ u U S D
Hơn nữa, Chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam chưa đáp ứng được tiêu chuẩn và nhu cầu của các nước EU. Cơ cấu sản phẩm của chúng ta đơn điệu với 80% là cao su bành chủng loại SVR3L (không phải là cao su RSS, cũng không phải là cao su block chủng loại SR). Công nghệ và cơ sở chế biến của chúng ta còn quá lạc hậu, chưa tạo ra được những sản phẩm cao su có chất lượng cao và có thương hiệu trên thị trường quốc tế.
Vì lý do đó, để đẩy mạnh xuất khẩu cao su vào EU (cũng như các thị trường khác), cần nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu sản phẩm trong ngành cao su, cụ thể là giảm tỷ trọng cao su 3L, tăng tỷ trọng của cao su SR và cao su RSS. Đồng thời, cần tăng năng suất và các công tác marketing để chúng ta có thị phần cao su lớn hơn ở thị trường này.
Ngoài cà phê, cao su, hạt điều, Việt Nam có thể xuất khẩu vào EU một số mặt hàng nông sản khác như rau quả, hồ tiêu, gạo... Những mặt hàng này bước đầu đã tạo được sức cạnh tranh trên thị trường EU và Nhật Bản, nhưng thị phần cũng như kim ngạch xuất khẩu còn thấp, chưa xứng với tiềm năng xuất khẩu của chúng ta. Trong thời gian tới, Việt Nam cần có những chiến lược hợp lý hơn nữa để có thể tạo ra nhiều mặt hàng nông sản có khả năng cạnh tranh trên thị trường EU và Nhật Bản