5. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI
2.3.1.5 Yếu tố công nghệ
Công nghệ là yếu tố rất quan trọng đến quá trình cạnh tranh, nó tạo nên những lợi thế nhất định về giá, về chất lượng và năng suất lao động của doanh nghiệp. Công nghệ phát triển cùng với chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh của Nhà nước tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ mới, thúc đẩy đầu tư công nghệ làm gia tăng năng suất, tăng hiệu quả lao động, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường.
Đối với ngành thép đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt nên giảm chi phí để có vị thế trên thị trường là điệu kiện sống còn trong giai đoạn cạnh tranh hiện nay, nên với sự phát triển của khoa học công nghệ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận những công nghệ sản xuất mới nhằm tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp mình.
2.3.2 Các yếu tố môi trƣờng ngành 2.3.2.1 Khách hàng
Khách hàng có nhiều lợi thế trong việc tạo ra nhiều áp lực đối với doanh nghiệp, đặc biệt đối với ngành sản xuất ống thép mạ kẽm hiện nay có rất nhiều nhà sản xuất với chất lượng khác nhau và giá khá cạnh tranh trên thị trường, nên khách hàng có nhiều lợi thế trong việc lựa chọn đối tác cung ứng và tạo ra nhiều áp lực hơn đối với nhà cung cấp của họ như: áp lực về giá, áp lực về chất lượng, áp lực về dịch vụ (thời gian, tiến độ đáp ứng hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động giao nhận hàng...) tạo cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Thép Nam Kim nói riêng nhiều thách thức to lớn.
Công ty cổ phần Thép Nam Kim đang là một nhà sản xuất ống thép mạ kẽm với chất lượng cao và có hệ thống khách hàng nhà phân phối rộng lớn nhưng phải đang đối diện với áp lực về giá rất lớn có thể làm lợi nhuận Công ty sụt giảm và đòi
hỏi Công ty phải có sự cải tiến không ngừng nhằm tạo ra lợi thế về chi phí để đáp ứng yêu cầu về giá cho khách hàng.
2.3.2.2 Nhà cung cung cấp
Nhà cung cấp có thể tạo ra cơ hội hay nguy cơ cho các doanh nghiệp. Họ có những thế mạnh nhất định trong việc đàm phán giá có thể làm tăng chi phí sản xuất làm giảm khả năng cạnh tranh hoặc tạo ra lợi thế cho các doanh nghiệp lựa chọn được nhà cung cấp với giá cạnh tranh, chất lượng ổn định.
Đối với ngành sản xuất ống thép mạ kẽm có nhiều nhà cung cấp nguồn nguyên liệu trong nước và nước ngoài nên ngành có một nguồn cung dồi dào, do đó áp lực của các nhà cung cấp đối với các nhà sản xuất là không nhiều, áp lực của các doanh nghiệp sản xuất là lựa chọn được nhà cung cấp với chất lượng ổn định nhằm tạo ra sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn cao của khách hàng và thị trường.
Công ty cổ phần Thép Nam Kim là nhà sản xuất ống thép mạ kẽm với nguồn nguyên liệu tự sản xuất và chất lượng nguồn nguyên liệu của Công ty khá ổn định, nên áp lực của nhà cung cấp lại là lợi thế của Công ty trong việc chủ động kiểm soát được nguồn cung về số lượng, lẫn chất lượng tạo nên những lợi thế nhất định trong thị trường đối mặt cạnh tranh gay gắt hiện nay.
2.3.2.3 Sản phẩm thay thế
Sản phẩm ống thép mạ kẽm chỉ mới phát triển trong một vài năm gần đây, với khả năng chống chịu tốt với môi trường, bên bỉ với thời gian, khả năng chịu lực tốt, có tính thẩm mỹ cao, sạch sẽ trong thi công nên sản phẩm đã dần thay thế cho các sản phẩm cùng công dụng trước đây như: gỗ, xà gồ sắt, ống thép đen. Do đó, áp lực sản phẩm thay thế đối với sản phẩm này là rất ít, chưa tạo ra thách thức lớn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các mục tiêu của mình.
2.3.3 Ma trận các yếu tố bên ngoài (IFE)
Từ việc phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh, kết hợp với việc tham khảo ý kiến chuyên gia tác giải đã đưa ra được 10 yếu tố tạo nên những cơ hội và thách thức cho Công ty. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia bằng cách trực tiếp và bằng bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên gia (ở phụ lục 2), để
xác định mức độ quan trọng của các yếu tố các chuyên gia sẽ chấm điểm quan trọng của từng yế tố theo thang điểm 10 (yếu tố quan trọng nhất sẽ chấm chấm 10 điểm và yếu tố ít quan trọng nhất chấm 0 điểm), phân loại từng yếu tố được chấm điểm theo 4 cấp độ (điểm 4 cho cơ hội lớn nhất, điểm 3 cho cơ hội thấp hơn, điểm 2 cho nguy cơ thấp và điểm 2 cho nguy cơ cao). Thông qua kết quả phỏng vấn các chuyên gia, tác giả xây dựng được ma trận các yếu tố bên ngoài theo bảng 2.2 và kết quả từ ma trận này là cơ sở để xây dựng ma trận SWOT nhằm đề xuất chiến lược và giải pháp nhằm nâng cao năng cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới.
Bảng 2.2 Ma trận các yếu tố bên ngoài (IFE)
STT Yếu tố
Mức độ quan trọng
Phân loại Điểm quan
trọng
1 Nhu cầu thị trường có xu hướng tăng lên 0.15 4 0.60
2 Giao thông phát triển tạo điều kiện giao thương
với các vùng miền 0.10 4 0.40
3 Sự phát triển của khoa học, công nghệ 0.09 4 0.36
4 Giáo dục phát triển, nguồn cung lao động có trình độ, kỹ năng tăng lên 0.07 4 0.28
5 Chính sách tín dụng và lãi suất tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn 0.10 3 0.30
6 Chính sách ưu đãi phát triển ngành thép của
chính phủ 0.07 3 0.21
7 Đối mặt với cạnh tranh gay gắt 0 .12 1 0.12
8 Áp lực cạnh tranh từ nguồn nguyên liệu nhập
khẩu với giá rẻ 0.10 2 0.20
9 Người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn, có
nhiều thông tin về sản phẩm của đối thủ 0.13 2 0.26
10 Tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm ngày càng được quan tâm 0.07 2 0.14
Tổng 1.00 2.87
Từ kết quả ma trận các yếu tố bên trong, tổng điểm số của 10 yếu tố tạo nên cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp là 2,87 điểm, đây là điểm số tương đối nằm ở khoảng giữa 2 và 3 cho thấy, môi trường bên ngoài tạo ra nhiều cơ hội, song cũng tạo cho doanh nghiệp không ít thử thách và đòi hỏi doanh nghiệp phải cải thiện vị thế của mình trong thời gian tới.
2.4 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ỐNG THÉP MẠ KẼM
2.4.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ống thép mạ kẽm Bảng 2.1 Thị phần các doanh nghiệp thép lớn tại thị trƣờng miền Nam Bảng 2.1 Thị phần các doanh nghiệp thép lớn tại thị trƣờng miền Nam
và miền Trung năm 2012 – 2014
ĐVT: Tấn
Doanh nghiệp thép
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Sản lƣợng tiêu thụ Thị phần lƣợng Sản tiêu thụ Thị phần lƣợng Sản tiêu thụ Thị phần Sản lƣợng tiêu thụ miền Nam và miền Trung 272.580 100,00% 338.840 100,00% 493.650 100,00% Công ty CPTĐ Hoa Sen 71.390 26,19% 117.160 34,58% 199.654 40,44% Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát 43.808 16,07% 55.672 16,43% 97.743 19,80% Công ty CP Thép Nam Kim 1.623 0,60% 27.580 8,14% 44.977 9,11% Các Công ty khác 155.760 57,14% 138.428 40,85% 151.276 30,64%
Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam (VSA)
Sản lượng tiêu thụ và thị phần các doanh nghiệp thép lớn tại thị trường miền Nam và miền Trung đều tăng lên, doanh nghiệp tăng mạnh nhất là Hoa Sen mức tăng hàng năm trên 5%, phải kể đến là Công ty cổ phần Thép Nam Kim từ chưa có thị phần, mới tham gia vào ngành chỉ sau hai năm Công ty đã chiếm lĩnh đến 9,11% thị phần miền Nam và miền Trung, đứng thứ 3 ngành thép ống tại thị trường phía Nam và top 10 doanh nghiệp thép có thị phần thép lớn nhất cả nước (chiếm 4,11% thị phần ống thép vào năm 2014). Doanh nghiệp ống thép đứng đầu ngành là Hoa Sen chiếm thị phần đứng thứ 2 cả nước (19,8% vào năm 2014), nhưng tại thị trường
miền Nam và miền Trung, Công ty Hoa Sen đứng đầu với thị phần chiếm 40%, kế đến là Hòa Phát thị phần chiếm gần 20%. Thị phần các doanh nghiệp thép quy mô vừa và nhỏ như: TVP, Nguyễn Minh, Việt Thành, Phú Xuân Việt... đang bị thu hẹp dần do khả năng đáp ứng hạn chế và chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng kịp nhu cầu thị trường. Thị phần Nam Kim tăng chậm (chỉ 1% so với năm 2013) là do Công ty chỉ mới nâng công suất nhà máy lên 120 ngàn tấn/năm vào cuối năm 2014 nên sản lượng cung cấp cho thị trường trong năm chưa tăng nhiều so với năm 2013, dự kiến năm 2015, Công ty sẽ sản xuất với 85% đến 90% công suất cung cấp cho thị trường nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và gia tăng thị phần.
Bảng 2.2 Năng lực sản xuất các doanh nghiệp thép
ĐVT: Tấn
Doanh nghiệp thép Công suất thiết kê
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 377.000
Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát 310.000
Công ty cổ phần Thép Nam Kim 120.000
Công ty cổ phần Thép TVP 48.000
Công ty cổ phần Thép Việt Thành 60.000
Nguồn: Tổng hợp từ tác giả
Đứng đầu ngành với công suất lớn nhất thị trường là Hoa Sen với thiết bị công nghệ hiện đại, kế tiếp là Hòa Phát và Nam Kim cũng là những doanh nghiệp sản xuất ống thép với công suất tương đối lớn, công nghệ hiện đại. Các doanh nghiệp khác với công suất còn hạn chế, khả năng đáp ứng chưa cao, công nghệ sản xuất còn tương đối cũ, chất lượng sản phẩm chưa cao.
2.4.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh chủ yếu
Tham gia trong thị trường ống thép mạ kẽm hiện nay có nhiều nhà sản xuất với những thế mạnh khác nhau về nguồn lực sản xuất. Trong các nhà sản xuất ống thép mạ kẽm đứng đầu ngành phải kể đến các doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn trong nghành: Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Công ty TNHH ống thép Minh Ngọc, Công ty cổ phần thép SEAL, Công ty cổ
phần Thép Nam Kim, Công ty cổ phần Thép Việt Thành, Công ty cổ phần Thép TVP... Trong đó, Hoa Sen, Hòa Phát là hai đối thủ cạnh tranh lớn và trực tiếp nhất đối với Nam Kim. Các nhà sản xuất như Việt Thành, TVP là những đối thủ cạnh tranh với nguồn lực gần tương đồng. Nhiều đối thủ khác đang cạnh tranh trực tiếp nhưng nguồn lực kém hơn. Riêng Thép Minh Ngọc và Thép SEAL có nguồn lực tương đồng với Nam Kim nhưng hoạt động ở các thị trường khác nhau nên hai đối thủ này chỉ là đối thủ cạnh tranh tiền ẩn.
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen là Công ty đang đứng đầu ngành tại thị trường phía Nam và là đối thủ cạnh tranh chính và trược tiếp của Nam Kim. Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp sản xuất ống thép mạ kẽm với nguồn lực hơn hẳn so với các đối thủ trong ngành từ tài chính, đến năng lực sản xuất, thương hiệu và các hoạt động khác trên thị trường. Ống thép Hoa Sen hiện là thương hiệu được nhiều người tiêu dùng biết đến nhất và đang chiếm lĩnh thị phần lớn nhất tại các tỉnh phía Nam. Công ty Hoa Sen cũng là nhà sản xuất ống thép có năng lực tốt nhất thị trường nội địa, với tổng công suất sản xuất gần 400 ngàn tấn/năm, có nguồn nguyên liệu tự sản xuất chất lượng ổn định với hệ thống kênh phân phối là các chi nhánh và cửa hàng trải rộng khắp các tỉnh, thành cả nước.
Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát là doanh nghiệp đứng đầu thị phần ống thép cả nước với thị phần hơn 19,5%, nhưng đứng thứ 2 đối với thị phần ống thép mạ kẽm phía Nam do Công ty chiếm hơn 50% sản lượng tiêu thụ tại thị trường miền Bắc. Hòa Phát cũng là một nhà sản xuất có năng lực mạnh với tổng công suất hơn 300 ngàn tấn/năm, với nguồn tài chính khá tốt được đầu tư từ Công ty mẹ là Tập đoàn Hòa Phát. Hòa Phát cũng là doanh nghiệp với nhiều lợi thế so với các đối thủ trong ngành từ năng lực sản xuất cho đến các hoạt động phân phối sản phẩm trên thị trường và có một đội ngũ khách hàng khá trung thành đối với Công ty.
Công ty cổ phần Thép Việt Thành là nhà sản xuất cũng có sức ảnh hưởng khá lớn tại thị trường miền Đông, miền Tây và một số tỉnh miền Trung. Năng lực sản xuất hiện tại của Công ty ở tầm trung, có tổng khả năng cung cấp cho thị trường trên 50 ngàn tấn/năm, với giá cả khá cạnh tranh. Việt Thành cũng là một trong
những nhà sản xuất sở hữu những dây chuyền thiết bị sản xuất hiện đại, có thể tạo ra sản phẩm với chất lượng khá ổn định và chi phí cạnh tranh nhưng còn tồn tại yếu điểm là chưa chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào nên khả năng đáp ứng hàng hóa cho thị trường còn yếu, chất lượng nguồn nguyên liệu chưa được kiểm soát chặt chẽ nên sức cạnh tranh của sản phẩm chưa cao.
Công ty cổ phần Thép TVP cũng là một nhà sản xuất với năng lực tầm trung, có sức ảnh hưởng tương đối tại thị trường phía Nam. Công ty tạo được những lợi thế nhất định về chi phí sản xuất nhưng chưa tạo được lợi thế về chất lượng sản phẩm nên khả năng cạnh tranh còn yếu kém hơn một số đối thủ lớn trong ngành. Hiện tại, năng lực sản xuất của Công ty gần 50 ngàn tấn/năm, có khả năng cung cấp khoảng 50% nhu cầu nguyên liệu tự sản xuất nhưng chất lượng nguyên liệu không ổn định do công nghệ sản xuất hạn chế.
Ngoài một số nhà sản xuất có sức ảnh hưởng lớn trong ngành còn một số nhà sản xuất khác như: Phú Xuân Việt, Nguyễn Minh – Vina One, Thép Hồng Ký... cũng là những nhà sản xuất với năng lực tương đối đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Nam Kim, nhưng xét về năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm thì khả năng cạnh tranh của họ còn kém, chưa có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường, nên các đối thủ này có thể đưa vào các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn của các đối thủ nếu năng lực sản xuất kinh doanh của họ được cải thiện.
Đối với ngành ống thép mạ kẽm nguy cơ cạnh tranh từ sản phẩm nhập ngoại và sản phẩm thay thế là không đáng kể, nhưng nguy cơ cạnh tranh từ các đối thủ tiềm ẩn là khá cao vì hiện tại có nhiều nhà máy đang có năng lực về nguyên liệu, tài chính và nhân lực sẵn sàng tham gia vào ngành như: Tôn Đông Á, Tôn Phước Khanh, Tôn Đại Thiên Lộc... Đây là những nhà sản xuất tôn có khả năng cung cấp nguồn nguyên liệu để sản xuất ống thép mạ kẽm nên khả năng tham gia vào ngành là rất lớn. Do vậy, Công ty Nam Kim phải có những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh để vừa đứng vững trước những đối thủ hiện tại và đối thủ tiềm ẩn.
2.4.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Từ việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh theo mô hình chuỗi giá trị của Micheal Porter và phân tích các đối thủ trong ngành. Thông qua tham khảo ý kiến chuyên gia (tổ chuyên gia gồm 7 thành viên, có danh sách đính kèm ở phụ lục 1) bằng cách trả lời trực tiếp và bảng câu hỏi phỏng vấn. Tiến hành tham khảo ý kiến chuyên gia qua 2 giai đoạn: Trước tiên, phỏng vấn trực tiếp (sàn lọc) để xác định các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh đối với sản phẩm ống thép mạ kẽm, liệt kê danh sách các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh và