Tình hình tăng trưởng tín dụng bán lẻ:
Hoạt động tín dụng luôn là hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng và mang lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng thƣơng mại nên luôn đƣợc quan tâm, thu lãi ròng đóng vai trò quan trọng trong tổng doanh thu của ngân hàng. Giai đoạn 2008 -2010, hoạt động tín dụng của IVB đạt kết quả cao, dƣ nợ cho vay luôn tăng trƣởng mạnh do nền kinh tế Việt Nam duy trì mức tăng trƣởng ổn định. Tại IVB, tổng dƣ nợ cho vay có sự tăng lên đáng kể do ngân hàng tập trung cho vay đáp ứng nhu cầu của nhóm đối tƣợng khách hàng là công ty TNHH tƣ nhân, công ty TNHH nhà nƣớc, công ty cổ phần nhà nƣớc, doanh nghiệp nhà nƣớc trung ƣơng và đặc biệt là các khách hàng cá nhân có cƣ trú. Tuy nhiên, tốc độ tăng trƣởng tín dụng bị chững lại vào năm 2011, 2012 do ảnh hƣởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lạm phát trong nƣớc tăng cao dẫn đến chi phí đầu vào hoạt động sản xuất kinh
- 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 2008 2009 2010 2011 2012 2,228.99 3,026.01 4,294.48 4,325.81 4,162.13 4,960.26 5,647.74 12,763.38 15,025.06 14,002.01 Không kỳ hạn Có kỳ hạn
doanh tăng, một số doanh nghiệp đã thu hẹp sản xuất, các khách hàng cá nhân có tâm lý cẩn trọng hơn trƣớc các nhu cầu đầu tƣ nhất là trƣớc tình hình lãi suất vẫn cao nên nhu cầu vay vốn giảm. Ngoài ra, nguyên nhân chính dẫn đến IVB có tăng trƣởng tín dụng âm trong 2 năm 2011 và 2012 còn là do IVB đã rất thận trọng trong việc xét duyệt các khoản vay mới, đồng thời giảm bớt dƣ nợ vay đối với những doanh nghiệp thế chấp, cầm cố hàng hóa, nguyên vật liệu vì cho vay những trƣờng hợp này rất dễ xảy ra rủi ro mất vốn. Một nguyên nhân khác nữa, đó là trong giai đoạn này một số ngân hàng thƣơng mại quốc doanh có đƣợc nguồn vốn rẻ hơn IVB nên đã đƣa ra những gói lãi suất cho vay ƣu đãi thu hút đƣợc khách hàng của một số ngân hàng thƣơng mại khác và cả khách hàng của IVB.
Bảng 2.4: Dƣ nợ tín dụng giai đoạn 2008-2012 Đơn vị tính: Tỷ VND Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng dƣ nợ cho vay 6,434.72 9,476.48 13,469.42 12,457.27 11,554.84 % tăng trƣởng 47% 42% -8% -7% Dƣ nợ NHBL 485.78 537.32 966.05 488.31 580.39 % tăng trƣởng 11% 80% -49% 19%
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2008 – 2012 của IVB
Biểu đồ 2.5: Tình hình dƣ nợ của IVB giai đoạn 2008-2012
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2008 – 2012 của IVB
Đối với dƣ nợ NHBL tại IVB chiếm tỷ trọng quá thấp so với tổng dƣ nợ cho vay (khoảng 7%). Điều này, phản ảnh IVB chƣa trú trọng phát triển sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân, vay tiêu dùng, trong khi tiềm năng thị trƣờng này rất lớn. Năm 2010, tín dụng bán lẻ của IVB tăng mạnh tập trung chủ yếu cho các
- 5,000.00 10,000.00 15,000.00
2008 2009 2010 2011 2012
khách hàng cá nhân có cƣ trú và cá nhân trong khu chế xuất. Mặc dù dƣ nợ NHBL năm 2010 tăng gần gấp đôi so với năm 2009, đạt 966 tỷ đồng, nhƣng tỷ lệ tăng trƣởng cũng nhƣ dƣ nợ NHBL tại IVB lại nhanh chóng giảm xuống qua các năm 2011 và 2012.
Cơ cấu dư nợ NHBL theo kỳ hạn
Cơ cấu dƣ nợ tại IVB theo kỳ hạn, chủ yếu tập trung vào dƣ nợ ngắn hạn (chiếm khoảng 50%). Xu thế dƣ nợ dài hạn tăng mạnh hàng năm, năm 2008 mức dƣ nợ cho vay dài hạn là 2.083 tỷ, đến năm 2012 đạt 5.482 tỷ, tăng gấp 2,5 lần và có sự phù hợp với cơ cấu huy động vốn của IVB.
Bảng 2.5: Dƣ nợ cho vay NHBL của IVB giai đoạn 2008-2012
ĐVT: Tỷ VND Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng dƣ nợ cho vay dịch vụ NHBL 485.78 537.32 966.05 488.31 580.39 Ngắn hạn 184.51 239.48 598.22 238.46 200.91 Trung hạn 118.59 131.77 146.41 79.01 129.20 Dài hạn 182.67 166.07 221.42 170.84 250.29
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2008 – 2012 của IVB
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu tín dụng NHBL của IVB qua các năm 2008-2012
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2008 – 2012 của IVB
Về cơ cấu dƣ nợ bán lẻ theo kỳ hạn, dƣ nợ ngắn hạn vẫn luôn chiếm tỷ trọng cao, trung bình khoảng 50% tổng dƣ nợ cho vay NHBL. Trong năm 2010, IVB có sự tăng trƣởng đột biến trong dƣ nợ NHBL ngắn hạn. Dƣ nợ trung và dài hạn duy trì
- 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 2008 2009 2010 2011 2012 184.51 239.48 598.22 238.46 200.91 118.59 131.77 146.41 79.01 129.20 182.67 166.07 221.42 170.84 250.29 Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn
mức ổn định, dƣ nợ dài hạn trung bình khoảng 200 tỷ VND và dƣ nợ trung hạn trung bình khoảng 100 tỷ VND. Trong giai đoạn 2008-2012, IVB đạt tốc độ tăng trƣởng tín dụng bán lẻ không cao (ngoại trừ năm 2010), kết quả này cho thấy tại IVB chƣa tập trung phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ, cụ thể là cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình mặc dù đây là thị trƣờng nhiều tiềm năng mà hầu hết các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đang hƣớng tới.
Có thể thấy tại IVB đã cung cấp các danh mục sản phẩm với mục đích hỗ trợ kinh doanh khá đa dạng. Tuy nhiên, đối với cho vay NHBL danh mục sản phẩm còn hạn chế, chƣa nhiều. Danh mục sản phẩm tín dụng bán lẻ của IVB hiện nay chƣa thực sự chi tiết và phù hợp với thực trạng nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, sản phẩm chƣa có tính cạnh tranh cao so với các sản phẩm cùng loại của các ngân hàng khác trên thị trƣờng. Bên cạnh đó, IVB chƣa có các sản phẩm tiềm năng mà các ngân hàng khác đang triển khai nhƣ: Cho vay mua hàng trả góp (phối hợp với các nhà phân phối lớn về tiêu dùng),… Các sản phẩm cho vay cá nhân của IVB chƣa ứng dụng công nghệ hiện đại (đơn vay vốn trực tuyến, tƣ vấn online, qua điện thoại…) nên chƣa thuận tiện, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu vay vốn của khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời.
Mặc dù, IVB chƣa tập trung cho vay đối tƣợng khách hàng bán lẻ, nhƣng cũng nhƣ các sản phẩm tín dụng khác, nhờ mạng lƣới kênh phân phối đang hoạt động hiệu quả, IVB chắc chắn sẽ tăng thị phần đáng kể trên thị trƣờng tín dụng bán lẻ trong thời gian sắp tới.
Về chất lượng tín dụng:
Có thể nói thành công nhất trong hoạt động tín dụng của IVB giai đoạn này là công tác xử lý nợ xấu, nâng cao chất lƣợng tín dụng và công tác quản lý rủi ro tín dụng.
Bảng 2.6: Chất lƣợng dƣ nợ cho vay của IVB giai đoạn 2008-2012
ĐVT: Tỷ VND
TT Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
2 Nợ cần chú ý 171.92 277.07 254.42 298.06 335.19 3 Nợ xấu 28.43 35.10 23.75 201.59 380.78
3.1 Nợ dưới tiêu chuẩn 15.63 1.33 5.90 108.21 170.22 3.2 Nợ nghi ngờ 1.69 15.66 1.49 0.12 74.00 3.3 Nợ có khả năng mất vốn 11.11 18.11 16.36 93.27 136.56 Tổng 6,434.72 9,476.48 13,469.42 12,457.27 11,554.84 Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dƣ nợ 0.45% 0.38% 0.18% 1.66% 3.39%
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2008 – 2012 của IVB
IVB đã áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, dựa trên phƣơng pháp định tính kết hợp với định lƣợng, tiệm cận với thông lệ quốc tế, góp phần đánh giá thực chất hơn chất lƣợng tín dụng, kiểm soát đƣợc nợ xấu, có biện pháp ngăn ngừa và xử lý rủi ro kịp thời. Các chính sách tín dụng và chính sách khách hàng đƣợc thực hiện đồng bộ, theo đó IVB chỉ mở rộng quan hệ tín dụng với các khách hàng ở nhóm nợ tốt, thu hẹp dần dƣ nợ ở nhóm khách hàng xấu, đồng thời có kế hoạch giải pháp xử lý nợ xấu quyết liệt. Có thể nói, tình hình nợ xấu của IVB tƣơng đối thấp so với các ngân hàng thƣơng mại khác, điều này chứng tỏ hệ thống đánh giá khách hàng, kiểm soát rủi ro của IVB thực hiện một cách chặt chẽ, triệt để. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, thậm chí đóng cửa, hoặc tuyên bố phá sản, giải thể đã ảnh hƣởng đến tình hình nợ xấu của IVB, theo đó tỷ lệ nợ xấu năm 2010 ở mức 0,18% đã tăng lên 1,66% vào năm 2011 và đến năm 2012 là 3,39%.