2.3.1. Phân tích hoạt động huy động vốn cá nhân.
Về quy mô và tốc độ tăng trưởng
Huy động vốn từ khách hàng bán lẻ trong giai đoạn 2008 – 2012 đạt đƣợc những kết quả tăng tƣơng đối ổn định cả về quy mô, tốc độ tăng trƣởng và tỷ trọng. Nguồn vốn huy động năm 2010 tăng gấp đôi năm 2009 một phần do IVB đã phát hành thành công trái phiếu vay nợ vào ngày 5/7/2010 với tổng huy động lên tới 2.000 tỷ VND. Nguồn vốn huy động này lại tiếp tục tăng lên trong năm 2011 với tỷ lệ tăng trƣởng là 13,4%. Tuy nhiên, sang năm 2012 thì nguồn vốn huy động của IVB có giảm đi đôi chút so với năm 2011. Nguyên nhân chính là do khoản huy động từ phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm đến hạn phải trả vào thời điểm 5/7/2012 nên khoản huy động này của IVB đã giảm đi 2.000 tỷ VND. Tuy nhiên, điều này cho thấy nguồn vốn huy động của IVB rất ổn định và luôn tăng trƣởng. Tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn huy động giai đoạn 2008-2012 liên tục tăng trƣởng do các kênh đầu tƣ khác nhƣ bất động sản, vàng, chứng khoán đều không thuận lợi, trong khi trần lãi suất huy động đƣợc đẩy lên.
Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của IVB giai đoạn 2008 – 2012
Đơn vị tính: Tỷ VND
TT
Chỉ tiêu Kết quả các năm
2008 2009 2010 2011 2012 1. Nguồn vốn huy động 7.189,25 8.673,75 17.057,86 19.350,87 18.164,14 % tăng trƣởng 10% 20,6% 96,7% 13,4% -6,1% 2. Huy động vốn NHBL 2.232,9 2.499,7 2.620,5 3.163,3 3.840,6 % tăng trƣởng 12% 5% 21% 21%
2.1 Tiền gửi cá nhân 2.227,1 2.495,7 2.616,1 3.163,2 3.840,6
TT
Chỉ tiêu Kết quả các năm
2008 2009 2010 2011 2012
cá thể
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2008 – 2012 của IVB
Biểu đồ 2.2: Tăng trƣởng huy động vốn giai đoạn 2008 – 2012
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2008 – 2012 của IVB
Huy động vốn từ khách hàng bán lẻ trong giai đoạn 2008 – 2012 giữ mức ổn định, nhƣng quy mô, tốc độ tăng trƣởng và tỷ trọng không cao so với nguồn vốn huy động của ngân hàng. Kết quả này một phần do IVB thiếu các sản phẩm tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân, kinh tế cá thể. Các sản phẩm dịch vụ huy động vốn NHBL chƣa đƣợc nghiên cứu triển khai liên tục, không đa dạng, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu khách hàng cá nhân. Quy mô huy động vốn dân cƣ liên tục tăng trƣởng: Năm 2008 đạt 2.232 tỷ, năm 2009 đạt 2,499 tỷ, năm 2010 đạt 2,620 tỷ, năm 2011 đạt 3,163 tỷ và năm 2012 đạt 3,840 tỷ đồng.
Về cơ cấu huy động vốn theo loại tiền và kỳ hạn
Bảng 2.3: Cơ cấu huy động vốn
Đơn vị tính: Tỷ VND
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 Cơ cấu theo loại tiền 7.189,25 8.673,75 17.057,86 19.350,87 18.164,14
VND 4,601.11 5,248.46 10,280.49 11,578.66 12,412.43 - 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 2008 2009 2010 2011 2012
Vàng, ngoại tệ 2,588.14 3,425.29 6,777.37 7,772.21 5,751.71
Cơ cấu theo kỳ hạn 7.189,25 8.673,75 17.057,86 19.350,87 18.164,14
Không kỳ hạn 2,228.99 3,026.01 4,294.48 4,325.81 4,162.13
Có kỳ hạn 4,960.26 5,647.74 12,763.38 15,025.06 14,002.01
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2008 – 2012 của IVB
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền của IVB giai đoạn 2008 – 2012
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2008 – 2012 của IVB
Xét cơ cấu huy động theo loại tiền của ngân hàng IVB giai đoạn 2008 – 2012, huy động VND có ƣu thế hơn so với huy động bằng vàng và ngoại tệ, huy động vàng, ngoại tệ chiếm khoảng 38%.
Tuy nhiên, tỷ trọng huy động vàng, ngoại tệ trong nguồn vốn huy động tại ngân hàng ở mức cao so với các ngân hàng tại Việt Nam. Điều này là do IVB là ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam nên chiếm đƣợc ƣu thế trong huy động vốn bằng ngoại tệ đối với khách hàng.
Sự chuyển dịch huy động vốn từ ngoại tệ sang VND tại IVB nằm trong xu thế chung của các ngân hàng tại Việt Nam do lãi suất VND tƣơng đối hấp dẫn. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi ngoại tệ không có sự biến đổi nhiều.
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn của IVB giai đoạn 2008 – 2012
- 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00 18,000.00 20,000.00 2008 2009 2010 2011 2012 4,601.11 5,248.46 10,280.49 11,578.66 12,412.43 2,588.14 3,425.29 6,777.37 7,772.21 5,751.71 VNĐ Vàng, ngoại tệ
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2008 – 2012 của IVB
Chiếm tỷ trọng chủ yếu là huy động vốn có kỳ hạn (chiếm khoảng 70% huy động vốn tại ngân hàng) và luôn tăng về giá trị tuyệt đối qua các năm. Trƣớc tình hình lạm phát tăng cao, lãi suất liên tục tăng, dẫn đến ngƣời gửi tiền luôn kỳ vọng lãi suất tăng, điều này có tác động làm tăng nhẹ số lƣợng tiền gửi ngắn hạn.
2.3.2. Phân tích hoạt động tín dụng bán lẻ.
Tình hình tăng trưởng tín dụng bán lẻ:
Hoạt động tín dụng luôn là hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng và mang lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng thƣơng mại nên luôn đƣợc quan tâm, thu lãi ròng đóng vai trò quan trọng trong tổng doanh thu của ngân hàng. Giai đoạn 2008 -2010, hoạt động tín dụng của IVB đạt kết quả cao, dƣ nợ cho vay luôn tăng trƣởng mạnh do nền kinh tế Việt Nam duy trì mức tăng trƣởng ổn định. Tại IVB, tổng dƣ nợ cho vay có sự tăng lên đáng kể do ngân hàng tập trung cho vay đáp ứng nhu cầu của nhóm đối tƣợng khách hàng là công ty TNHH tƣ nhân, công ty TNHH nhà nƣớc, công ty cổ phần nhà nƣớc, doanh nghiệp nhà nƣớc trung ƣơng và đặc biệt là các khách hàng cá nhân có cƣ trú. Tuy nhiên, tốc độ tăng trƣởng tín dụng bị chững lại vào năm 2011, 2012 do ảnh hƣởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lạm phát trong nƣớc tăng cao dẫn đến chi phí đầu vào hoạt động sản xuất kinh
- 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 2008 2009 2010 2011 2012 2,228.99 3,026.01 4,294.48 4,325.81 4,162.13 4,960.26 5,647.74 12,763.38 15,025.06 14,002.01 Không kỳ hạn Có kỳ hạn
doanh tăng, một số doanh nghiệp đã thu hẹp sản xuất, các khách hàng cá nhân có tâm lý cẩn trọng hơn trƣớc các nhu cầu đầu tƣ nhất là trƣớc tình hình lãi suất vẫn cao nên nhu cầu vay vốn giảm. Ngoài ra, nguyên nhân chính dẫn đến IVB có tăng trƣởng tín dụng âm trong 2 năm 2011 và 2012 còn là do IVB đã rất thận trọng trong việc xét duyệt các khoản vay mới, đồng thời giảm bớt dƣ nợ vay đối với những doanh nghiệp thế chấp, cầm cố hàng hóa, nguyên vật liệu vì cho vay những trƣờng hợp này rất dễ xảy ra rủi ro mất vốn. Một nguyên nhân khác nữa, đó là trong giai đoạn này một số ngân hàng thƣơng mại quốc doanh có đƣợc nguồn vốn rẻ hơn IVB nên đã đƣa ra những gói lãi suất cho vay ƣu đãi thu hút đƣợc khách hàng của một số ngân hàng thƣơng mại khác và cả khách hàng của IVB.
Bảng 2.4: Dƣ nợ tín dụng giai đoạn 2008-2012 Đơn vị tính: Tỷ VND Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng dƣ nợ cho vay 6,434.72 9,476.48 13,469.42 12,457.27 11,554.84 % tăng trƣởng 47% 42% -8% -7% Dƣ nợ NHBL 485.78 537.32 966.05 488.31 580.39 % tăng trƣởng 11% 80% -49% 19%
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2008 – 2012 của IVB
Biểu đồ 2.5: Tình hình dƣ nợ của IVB giai đoạn 2008-2012
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2008 – 2012 của IVB
Đối với dƣ nợ NHBL tại IVB chiếm tỷ trọng quá thấp so với tổng dƣ nợ cho vay (khoảng 7%). Điều này, phản ảnh IVB chƣa trú trọng phát triển sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân, vay tiêu dùng, trong khi tiềm năng thị trƣờng này rất lớn. Năm 2010, tín dụng bán lẻ của IVB tăng mạnh tập trung chủ yếu cho các
- 5,000.00 10,000.00 15,000.00
2008 2009 2010 2011 2012
khách hàng cá nhân có cƣ trú và cá nhân trong khu chế xuất. Mặc dù dƣ nợ NHBL năm 2010 tăng gần gấp đôi so với năm 2009, đạt 966 tỷ đồng, nhƣng tỷ lệ tăng trƣởng cũng nhƣ dƣ nợ NHBL tại IVB lại nhanh chóng giảm xuống qua các năm 2011 và 2012.
Cơ cấu dư nợ NHBL theo kỳ hạn
Cơ cấu dƣ nợ tại IVB theo kỳ hạn, chủ yếu tập trung vào dƣ nợ ngắn hạn (chiếm khoảng 50%). Xu thế dƣ nợ dài hạn tăng mạnh hàng năm, năm 2008 mức dƣ nợ cho vay dài hạn là 2.083 tỷ, đến năm 2012 đạt 5.482 tỷ, tăng gấp 2,5 lần và có sự phù hợp với cơ cấu huy động vốn của IVB.
Bảng 2.5: Dƣ nợ cho vay NHBL của IVB giai đoạn 2008-2012
ĐVT: Tỷ VND Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng dƣ nợ cho vay dịch vụ NHBL 485.78 537.32 966.05 488.31 580.39 Ngắn hạn 184.51 239.48 598.22 238.46 200.91 Trung hạn 118.59 131.77 146.41 79.01 129.20 Dài hạn 182.67 166.07 221.42 170.84 250.29
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2008 – 2012 của IVB
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu tín dụng NHBL của IVB qua các năm 2008-2012
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2008 – 2012 của IVB
Về cơ cấu dƣ nợ bán lẻ theo kỳ hạn, dƣ nợ ngắn hạn vẫn luôn chiếm tỷ trọng cao, trung bình khoảng 50% tổng dƣ nợ cho vay NHBL. Trong năm 2010, IVB có sự tăng trƣởng đột biến trong dƣ nợ NHBL ngắn hạn. Dƣ nợ trung và dài hạn duy trì
- 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 2008 2009 2010 2011 2012 184.51 239.48 598.22 238.46 200.91 118.59 131.77 146.41 79.01 129.20 182.67 166.07 221.42 170.84 250.29 Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn
mức ổn định, dƣ nợ dài hạn trung bình khoảng 200 tỷ VND và dƣ nợ trung hạn trung bình khoảng 100 tỷ VND. Trong giai đoạn 2008-2012, IVB đạt tốc độ tăng trƣởng tín dụng bán lẻ không cao (ngoại trừ năm 2010), kết quả này cho thấy tại IVB chƣa tập trung phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ, cụ thể là cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình mặc dù đây là thị trƣờng nhiều tiềm năng mà hầu hết các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đang hƣớng tới.
Có thể thấy tại IVB đã cung cấp các danh mục sản phẩm với mục đích hỗ trợ kinh doanh khá đa dạng. Tuy nhiên, đối với cho vay NHBL danh mục sản phẩm còn hạn chế, chƣa nhiều. Danh mục sản phẩm tín dụng bán lẻ của IVB hiện nay chƣa thực sự chi tiết và phù hợp với thực trạng nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, sản phẩm chƣa có tính cạnh tranh cao so với các sản phẩm cùng loại của các ngân hàng khác trên thị trƣờng. Bên cạnh đó, IVB chƣa có các sản phẩm tiềm năng mà các ngân hàng khác đang triển khai nhƣ: Cho vay mua hàng trả góp (phối hợp với các nhà phân phối lớn về tiêu dùng),… Các sản phẩm cho vay cá nhân của IVB chƣa ứng dụng công nghệ hiện đại (đơn vay vốn trực tuyến, tƣ vấn online, qua điện thoại…) nên chƣa thuận tiện, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu vay vốn của khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời.
Mặc dù, IVB chƣa tập trung cho vay đối tƣợng khách hàng bán lẻ, nhƣng cũng nhƣ các sản phẩm tín dụng khác, nhờ mạng lƣới kênh phân phối đang hoạt động hiệu quả, IVB chắc chắn sẽ tăng thị phần đáng kể trên thị trƣờng tín dụng bán lẻ trong thời gian sắp tới.
Về chất lượng tín dụng:
Có thể nói thành công nhất trong hoạt động tín dụng của IVB giai đoạn này là công tác xử lý nợ xấu, nâng cao chất lƣợng tín dụng và công tác quản lý rủi ro tín dụng.
Bảng 2.6: Chất lƣợng dƣ nợ cho vay của IVB giai đoạn 2008-2012
ĐVT: Tỷ VND
TT Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
2 Nợ cần chú ý 171.92 277.07 254.42 298.06 335.19 3 Nợ xấu 28.43 35.10 23.75 201.59 380.78
3.1 Nợ dưới tiêu chuẩn 15.63 1.33 5.90 108.21 170.22 3.2 Nợ nghi ngờ 1.69 15.66 1.49 0.12 74.00 3.3 Nợ có khả năng mất vốn 11.11 18.11 16.36 93.27 136.56 Tổng 6,434.72 9,476.48 13,469.42 12,457.27 11,554.84 Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dƣ nợ 0.45% 0.38% 0.18% 1.66% 3.39%
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2008 – 2012 của IVB
IVB đã áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, dựa trên phƣơng pháp định tính kết hợp với định lƣợng, tiệm cận với thông lệ quốc tế, góp phần đánh giá thực chất hơn chất lƣợng tín dụng, kiểm soát đƣợc nợ xấu, có biện pháp ngăn ngừa và xử lý rủi ro kịp thời. Các chính sách tín dụng và chính sách khách hàng đƣợc thực hiện đồng bộ, theo đó IVB chỉ mở rộng quan hệ tín dụng với các khách hàng ở nhóm nợ tốt, thu hẹp dần dƣ nợ ở nhóm khách hàng xấu, đồng thời có kế hoạch giải pháp xử lý nợ xấu quyết liệt. Có thể nói, tình hình nợ xấu của IVB tƣơng đối thấp so với các ngân hàng thƣơng mại khác, điều này chứng tỏ hệ thống đánh giá khách hàng, kiểm soát rủi ro của IVB thực hiện một cách chặt chẽ, triệt để. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, thậm chí đóng cửa, hoặc tuyên bố phá sản, giải thể đã ảnh hƣởng đến tình hình nợ xấu của IVB, theo đó tỷ lệ nợ xấu năm 2010 ở mức 0,18% đã tăng lên 1,66% vào năm 2011 và đến năm 2012 là 3,39%.
2.3.3. Sản phẩm dịch vụ thẻ.
Với mục tiêu đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ NHBL, IVB đã và đang đẩy mạnh các hoạt động NHBL trong đó có dịch vụ thẻ. Các sản phẩm thẻ của IVB đang phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Hiện tại, IVB mới triển khai phát hành thẻ ATM tới các khách hàng cá nhân.
Hoạt động kinh doanh thẻ của IVB trong giai đoạn 2008 – 2012 cũng đã có những bƣớc phát triển khả quan. Số lƣợng loại thẻ chấp nhận trên ATM đƣợc gia tăng và các dịch vụ giá trị gia tăng cho chủ thẻ cũng đƣợc phát triển đa dạng nhƣ
hình thức nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn tiền điện và cƣớc viễn thông, mua bảo hiểm, mua vé máy bay.
Bảng 2.7: Số lƣợng máy ATM đƣợc lắp đặt và doanh số phát hành thẻ ATM giai đoạn 2008-2012
Năm Số lƣợng ATM Doanh số phát hành thẻ
2008 22 1.355
2009 27 2.959
2010 35 21.209
2011 37 32.257
2012 39 43.668
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thường niên năm 2008 – 2012 của IVB
Với việc bắt đầu đƣa dịch vụ thẻ ATM vào khai thác trong năm 2007 và hoàn thiện hệ thống trong các năm 2008 và 2009, từ năm 2010 IVB đã tập trung phát triển các sản phẩm thẻ ATM và đẩy mạnh việc phát hành thẻ cho khách hàng, kết quả năm 2010 đã phát hành đƣợc 21.209 thẻ và duy trì tốc độ tăng trƣởng cao, năm 2012 tăng gấp 2 lần năm 2010. Tuy nhiên, số lƣợng máy ATM còn hạn chế, chỉ đặt tại điểm giao dịch và chi nhánh, chƣa đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng và đa dạng hóa dịch vụ thẻ. Trong thời gian tới, việc đầu tƣ cho hoạt động phát triển mạng lƣới ATM, POS tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy hoạt động thanh toán và sử dụng thẻ của khách hàng đƣợc thuận lợi, an toàn và hiệu quả cần đƣợc IVB quan tâm nhiều hơn.
Hệ thống ATM của IVB đã chấp nhận thanh toán 5 loại thẻ tín dụng quốc tế thông dụng nhƣ: Visa, Master, American Express, JCB và Diner Club. Tuy mạng lƣới ATM còn ít, nhƣng IVB đã kết nối với hơn 3.200 ATM trong hệ thống liên minh thẻ Smartlink và Banknet, đem lại tiện ích cho chủ thẻ của IVB có thể giao dịch thanh toán hoặc rút tiền trên mạng lƣới hàng ngàn ATM và POS trên toàn