- Chất lượng nguồn nhân lực
2.2.Thực trạng hoạt động bancassurance của các Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam
hoạt động theo mô hình bancassurance liên doanh hoặc sở hữu đơn nhất là những doanh nghiệp bảo hiểm có lợi thế lớn so với các doanh nghiệp bảo hiểm khác trên thị trường bảo hiểm Việt Nam trong việc phát triển hoạt động kinh doanh nói chung và phát triển hoạt động bancassurance nói riêng. Các lợi thế về cơ sở vật chất kĩ thuật, mạng lưới, thương hiệu và thị trường khách hàng tiềm năng của ngân hàng mẹ chính là cơ hội để các bancassurance xâm nhập thị trường bảo hiểm mới ở Việt Nam.[48].
2.2. Thực trạng hoạt động bancassurance của các Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam
2.2.1. Thực trạng phát triển sản phẩm
Như đã đề cập, cả năm mô hình bancassurance thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam là những pháp nhân độc lập, hoạt động như các doanh nghiệp bảo hiểm khác trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Trong năm mô hình bancassurance có 3 bancassurance (BIC, ABIC, Bảo Ngân) hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Ba doanh nghiệp này cung cấp đầy đủ các sản phẩm bảo hiểm truyền thống trên thị trường cho cả khách hàng ngoài ngân hàng và khách hàng của ngân hàng có nhu cầu bảo hiểm. Ngoài ra, do ba doanh nghiệp này là các bancassurance được sở hữu hoặc có cổ đông chi phối là Agribank, Vietinbank và BIDV nên họ còn thiết kế cung cấp các sản phẩm tích hợp gắn với các sản phẩm ngân hàng nhằm cung cấp cho các các khách hàng của ngân hàng dịch vụ trọn gói khi sử dụng dịch vụ ngân hàng và gián tiếp bảo vệ quyền lợi cho các ngân hàng.
Hai mô hình bancassurance còn lại là VietinbankAviva và VCLI là hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Hiện tại hai doanh nghiệp này chỉ cung cấp sản phẩm cho các khách hàng của ngân hàng. Số lượng sản phẩm do hai doanh nghiệp này cung cấp cho khách hàng vẫn còn rất hạn chế và tương đối đơn điệu.
2.2.1.1. Phát triển sản phẩm tại BIC
BIC bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2006, tại thời điểm này BIC kế thừa lại nền tảng của Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt – Úc, các sản phẩm bảo hiểm đưa ra thị trường là các
sản phẩm bảo hiểm truyền thống, bao gồm các sản phẩm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm con người tương tự như các sản phẩm bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm khác trên thị trường. Phải đến năm 2008, khi định hướng phát triển kênh phân phối bancassurance BIC mới tập trung vào việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm tích hợp. Đến thời điểm hiện tại BIC đang cung cấp các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến hoạt động tín dụng, huy động tiết kiệm, dịch vụ thẻ, bao gồm:
+Sản phẩm BIC-Bình An là một trong những sản phẩm Bancassurance đầu tiên được BIDV và BIC phối hợp triển khai dành cho các khách hàng vay tín chấp tại BIDV. Khi tham gia bảo hiểm BIC- Bình An, khách hàng sẽ được BIC bảo hiểm cho tính mạng và sức khỏe của mình 24/24 giờ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, BIC sẽ thay khách hàng trả toàn bộ số tiền nợ khách hàng còn thiếu ngân hàng tại thời điểm đó (không bao gồm khoản vay trả chậm hay lãi phạt).
+ Sản phẩm BIC- An sinh Toàn diện là sản phẩm bảo hiểm con người được tích hợp sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm của BIDV trong chương trình Tích lũy Bảo An (TLBA). Khi khách hàng tham gia gửi tiền tích lũy định kỳ tại BIDV sẽ được tặng bảo hiểm BIC- An sinh Toàn diện với những quyền lợi ưu việt cho phép khách hàng hoàn toàn yên tâm về số tiền mong ước trong tương lai. Khi khách hàng chẳng may gặp rủi ro tai nạn không lường trước được, BIC sẽ thay mặt chủ tài khoản tiếp tục gửi tiền theo cam kết trong suốt thời gian còn lại.
+ Sản phẩm BIC- Visa Gold là sản phẩm bảo hiểm kết hợp giữa thẻ Visa Gold của BIDV và sản phẩm bảo hiểm chủ thẻ tín dụng của BIC. Với quyền lợi ưu việt, bảo đảm cho tính mạng và sức khỏe khách hàng 24/24 giờ trên phạm vi toàn cầu và mức chi trả tối đa lên tới 50 triệu đồng, BIC- Visa Gold là một sự lựa chọn thích hợp cho các đối tượng khách hàng VIP của thị trường tài chính.
Ngoài các sản phẩm bancassurance vừa nêu, BIC cũng tiếp tục đẩy mạnh phân phối các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ thông thường như các doanh nghiệp khác tới cả đối tượng khách hàng của ngân hàng và khách hàng ngoài ngân hàng thông qua nhiều kênh phân phối khác nhau.[44]
2.2.1.2. Phát triển sản phẩm tại ABIC
ABIC cung cấp đầy đủ các loại sản phẩm bảo hiểm truyền thống có mặt trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Các sản phẩm của ABIC tập trung vào 2 nhóm:
+ Nhóm các sản phẩm truyền thống: bao gồm bảo hiểm tính mạng sức khỏe con người, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm pháp lý.
+ Nhóm các sản phẩm tích hợp với sản phẩm ngân hàng: chủ yếu là các sản phẩm đơn giản để phục vụ cho khách hàng hộ gia đình và cá nhân có quan hệ tiền gửi hoặc vay tín chấp tại AGRIBANK. Sản phẩm chủ đạo trong nhóm này là sản phẩm bảo hiểm “Bảo An tín dụng” cung cấp cho các hộ vay tín dụng. “Bảo An Tín dụng” bảo hiểm sinh mạng và tai nạn cho người gửi tiền, bảo hiểm tính mạng sức khỏe cho người vay tín chấp, bảo hiểm tính mạng và sức khỏe cho chủ thẻ ATM, thẻ Tín dụng. Ngoài ra, một số sản phẩm khác đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển như bảo hiểm đóng mới tàu sông, tàu cá hoặc tàu đánh bắt xa bờ trong lĩnh vực thủy sản, bảo hiểm nông nghiệp cho các hộ nông dân.
Mặc dù sản phẩm “Bảo an Tín dụng” vẫn còn đơn điệu với phạm vi bảo hiểm hẹp tuy nhiên nếu gắn với đặc trưng khách hàng của Agribank thì sản phẩm này hoàn toàn phù hợp trong giai đoạn đầu phát triển của ABIC và thể hiện hướng đi đúng của bancassurance này.[45].
2.2.1.3. Phát triển sản phẩm tại Bảo Ngân
Bảo Ngân là mô hình bancassurance sở hữu đơn nhất duy nhất trong các bancassurance của các ngân hàng thương mại nhà nước, sở hữu bởi Vietinbank. Tuy nhiên Bảo Ngân lại chưa tập trung vào công tác phát triển sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm bảo hiểm tích hợp phù hợp với khách hàng của Vietinbank.
Các sản phẩm bảo hiểm của Bảo Ngân hiện tại là các sản phẩm bảo hiểm truyền thống tương tự sản phẩm của các doanh nghiệp bảo hiểm khác trên thị trường, bao gồm: các sản phẩm bảo hiểm tài sản, các bảo hiểm trách nhiệm, các bảo hiểm tai nạn con người và chi phí y tế. Bảo Ngân chưa phát triển các sản phẩm tích hợp với các sản phẩm ngân hàng mà mới chỉ dừng ở mức cung cấp các sản phẩm truyền thống cho các khách hàng của Vietinbank.[46].
2.2.1.4. Phát triển sản phẩm tại VCLI và VietinAviva
VCLI và VietinAviva hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Cả hai doanh nghiệp đều là những nhà bảo hiểm mới tham gia vào thị trường, mục tiêu đặt ra của VCLI và VietinAviva là cung cấp đầy đủ các loại hình sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho thị trường Việt Nam thông qua nhiều hình thức phân phối độc đáo, bao gồm mạng lưới chi nhánh của Vietcombank, SeAbank hay Vietinbank cũng như các kênh khác: ngân hàng, tổ chức tài chính, tiếp thị trực tiếp, bán hàng qua điện thoại và mạng trực tuyến.
VCLI cung cấp cả sản phẩm tiết kiệm lẫn sản phẩm mang tính bảo vệ. Về nhóm sản phẩm tiết kiệm, VCLI đưa ra nhiều loại hình sản phẩm đa dạng (bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm giáo dục, bảo hiểm liên kết đầu tư...). Trong nhóm sản phẩm bảo vệ, VCLI cung cấp các loại hình bảo hiểm tín dụng cũng như bảo hiểm rủi ro cá nhân. Tuy nhiên hiện tại sản phẩm duy nhất đã và đang được cung cấp trên thị trường của VCLI là sản phẩm bảo hiểm tín dụng và đối tượng khách hàng là khách hàng tín dụng cá nhân của ngân hàng Vietcombank và SeAbank.[48].
Aviva là liên doanh bảo hiểm mới được cấp phép hoạt động tháng 7/2011 và thực sự đi vào hoạt động từ năm 2012. Với lợi thế và thị trường khách hàng tiềm năng của Vietinbank đem lại cũng như tận dụng kinh nghiệm của đối tác nước ngoài là Aviva, hiện tại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phát triển bởi VietinAviva tập trung vào hai loại hình bảo hiểm nhân thọ tử kì và nhân thọ tiết kiệm và chia thành ba nhóm sản phẩm: sản phẩm bảo vệ, sản phẩm tiết kiệm và sản phẩm bancasssurance.[47].
Nhóm sản phẩm bảo vệ có hai sản phẩm chính là Phát An Bình (sản phẩm bảo hiểm tử kì có số tiền bào hiểm giảm), Phát Lộc Bảo Tín (Bảo hiểm tử kì có số tiền bảo hiểm giảm), sản phẩm tiết kiệm có sản phẩm Phát Lộc Thành Tài (bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp), sản phẩm bancassurance có hai sản phẩm: Phát An Bảo Tín mang tính bảo vệ và sản phẩm Phát Lộc Bảo Tín (sản phẩm bảo hiểm kết hợp tiết kiệm). Tuy nhiên hiện tại VietinAviva chủ yếu đang khai thác sản phẩm Phát An Bảo Tín. VietinAviva cung đang triển khai ba sản phẩm phụ là bảo hiểm có kì hạn cho trẻ em, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và bảo hiểm từ bỏ thu phí, đây là
các sản phẩm đi kèm với sản phẩm Phát Lộc Thành Tài. Trên thực tế nhóm sản phẩm bảo vệ và sản phẩm bancassurance đều nhắm đến phục vụ khách hàng tín dụng của ngân hàng.
Bảng 2.1: Các sản phẩm đang triển khai có kết quả tại các doanh ngiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam
Doanh nghiệp SP Trọn đời SP Tử kì SP Sinh kì SP Hỗn hợp SP Trả tiền định kì SP đầu tư SP phụ ACE Life AIA
Bảo Việt Life
Cathay Life
Dai-ichi Life (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Great Eastern Life
Hanwha Life Manulife Prevoir Prudential VCLI Fubon Life Generali VietinAviva Tổng 7 12 1 11 1 9 14
Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
Bảng tổng hợp kết quả hoạt động khai thác sản phẩm của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy dù VCLI và VietinAviva đều đã phát triển và đưa ra thị trường các sản phẩm bảo hiểm thuộc nhóm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm tử kì, và được Cục Quản lý Bảo hiểm cấp phép cho triển khai sản phẩm bảo hiểm kết hợp đầu tư, tuy nhiên hiện tại chỉ có hai nhóm sản phẩm là bảo hiểm tử kì và bảo hiểm hỗn hợp được triển khai có kết quả tại hai
bancassurance này, đặc biệt là bảo hiểm tử kì. Các sản phẩm tử kì được khai thác và khai thác có hiệu quả là các sản phẩm tích hợp với các sản phẩm tín dụng, vay vốn của ngân hàng. Nếu nhìn tổng thể hoạt động phát triển sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, dựa vào việc khai thác sản phẩm có kết quả, thì VCLI và VietinAviva vẫn còn rất hạn chế trong việc phát triển và khai thác sản phẩm. Thậm chí nếu so sánh với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ra đời cùng khoảng thời gian với VCLI như Fubon, Cathay hay Prevoir thì kết quả phát triển sản phẩm của VCLI cũng còn rất hạn chế.
Nhìn tổng thể công tác phát triển sản phẩm của các bancassurance cho thấy ngoại trừ Bảo Ngân, các bancassurance còn lại như BIC, ABIC, VCLI và VietinbankAviva đều đã phát triển dòng sản phẩm tích hợp bổ sung cho các dòng sản phẩm truyền thống nhằm cung cấp sự tiện lợi cho khách hàng của ngân hàng cũng như cung cấp sự bảo vệ cho khách hàng của ngân hàng và cả ngân hàng. Tuy nhiên tại cả 4 bancassurance này, sản phẩm tích hợp hiện tại mới dừng lại ở nhóm sản phẩm bảo hiểm con người liên quan đến rủi ro tử vong, tai nạn con người và tập trung vào khách hàng tín dụng.