Trong hoạt động kinh doanh thẻ, kết quả mà ngân hàng thu được chính là các khoản phí mà chủ thẻ phải trả khi họ sử dụng thẻ của ngân hàng như: phí sử dụng thẻ quốc tế, phí thanh toán thẻ quốc tế, phí phát hành và thanh toán ATM. Nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ có sự biến động lớn, thể hiện qua kết quả thu nhập từ phí mà Vietcombank Cần Thơ đạt được trong 3 năm 2009 - 2011 như sau:
Bảng 11. NGUỒN THU TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA
VIETCOMBANK CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2009 -2011
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 6/2011 6/2012 Chênh lệch Số tiền % Số tiền % Số tiền % Phí sử dụng thẻ quốc tế 438 443 452 5 1,1 9 2,0 276 340 64 23,2 Phí thanh toán thẻ quốc tế 1.018 1.250 1.604 232 22,8 354 28,3 936 1.083 147 15,7 Phí PH + phí
thanh toán ATM 501 331 454 (170) (33,9) 123 37,2 295 334 39 13,2
Tổng cộng 1.957 2.024 2.510 67 3,4 486 24,0 1.507 1.757 250 16,6
(Phòng kinh doanh dịch vụ - thẻ)
Qua số liệu ta thấy nguồn thu từ hoạt động kinh doanh thẻ có sự tăng trưởng trong 3 năm 2009 – 2011. Cụ thể: Năm 2010, thu nhập từ kinh doanh thẻ tăng
GVHD: Ths. Huỳnh Thị Đan Xuân 64 SVTH: Huỳnh Tuyết Nhung nhẹ tăng 3,4% tức tăng 67 triệu đồng sang năm 2011 tăng 24,0% tức tăng 486 triệu đồng. Ta thấy năm 2010 phí thu từ thẻ tăng chậm do phí thu từ thẻ ATM giảm mạnh. Nhưng sang năm 2011 nhờ những chính sách ngân hàng đưa ra đã làm cho phí tăng với tỷ lệ cao nhất, làm tổng thu từ thẻ tăng lên cao.
Thu từ thẻ ATM: Trong 3 năm ta thấy phí thu từ thẻ ATM biến động lớn, đặc biệt là trong năm 2010 nguồn thu này giảm 33,9% tương ứng giảm 170 triệu đồng làm cho tổng nguồn thu từ thẻtăng không cao. Nguyên nhân do năm 2010 ngân hàng phát hành thẻ miễn phí cho mọi đối tượng khách hàng nhằm hoàn thành mục tiêu đề án không dùng tiền mặt 2006 -2010. Trong năm đó, ngân hàng cũng đổi miễn phí lại thẻ Connect24 cho chủ thẻ với mã BIN mới 970436. Điều này cũng giảm lại nguồn thu của ngân hàng trong việc làm lại thẻ 50.000 đồng/thẻ. Năm 2011 phí thu từ phát hành và thanh toán ATM có sựtăng trưởng khả quan, tăng 123 triệu đồng tức tăng 37,2% so với năm 2010, nguyên nhân do năm 2011 ngân hàng không có hoạt động mở thẻ miễn phí cho tất cả các đối tượng như trước, chủ yếu ngân hàng miễn phí cho cán bộ, sinh viên một số trường Đại học. Bên cạnh đó, mạng lưới chấp nhận thanh toán mở rộng, tạo điều kiện cho khách hàng thuận tiện thực hiện các giao dịch, việc hợp tác với công ty viễn thông nạp tiền điện thoại cũng tạo cho khách hàng tiết kiệm nhiều thời gian, tiện ích gần gũi và phù hợp với khách hàng hiện nay.
Thu từ sử dụng và thanh toán thẻ quốc tế: Phí sử dụng và phí thanh toán thẻ quốc tế tăngtrong 3 năm 2009 - 2011. Trong đó phí thanh toán quốc tế có tốc độtăng trưởng cao và giữ một vị trí quan trọng trong nguồn thu từ thẻ. Chi nhánh tập trung mở rộng kinh doanh thẻ quốc tế, bên cạnh đó là nhu cầu của người dân đối với loại thẻ này khá cao.
+ Phí sử dụng thẻ quốc tế bao gồm các khoản phí liên quan đến hoạt động phát hành và sử dụng thẻ quốc tế do VCB Cần Thơ phát hành, phí sử dụng thẻ quốc tế năm 2010 tăng do tình hình kinh tế dần bước ra khỏi khủng hoảng, hoạt động mua sắm, du lịch, học tập của người dân càng tăng cao,… làm doanh số sử dụng thẻ quốc tế tăng khá cao, ngân hàng thu phí càng tăng. Năm 2011 phí sử dụng này tăng do trong năm này ngân hàng mở rộng hệ thống thanh toán, nhiều tiện ích như mua vé máy bay qua mạng, liên kết với các trang mua sắm trực tuyến để khách hàng có thể thuận tiện mua sắm, các hãng điện thoại để nạp
GVHD: Ths. Huỳnh Thị Đan Xuân 65 SVTH: Huỳnh Tuyết Nhung tiền,… Tuy vậy, ta thấy tốc độ tăng của khoản phí này không cao, nguyên nhân do ngân hàng đang tập trung mở rộng khách hàng sử dụng thẻ nên việc đầu tư cho khoản này khá cao như chương trình mở thẻ miễn phí hay giảm phí thường niên 1 năm cho thẻ tín dụng.
+ Phí thanh toán thẻ quốc tế bao gồm các khoản thu nhập từ việc ngân hàng thực hiện các hoạt động thanh toán thẻ quốc tế của khách hàng, ngân hàng thu được các khoản phí từ việc chiết khấu các hoạt động rút tiền và mua sắm hàng hóa dịch vụ tại các điếm chấp nhận thanh toán của VCB Cần Thơ. Khoản phí này ngân hàng thu được có tỷ lệ tăng khá cao và tăng đều trong 3 năm từ 2009 – 2011. Năm 2010 nhờ tình hình kinh tế có nhiều chuyển biến theo hường tích cực, lượng khách du lịch đến Cần Thơ càng nhiều, bên cạnh đó ngân hàng mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán khá lớn, tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng có thể sử dụng cùng với việc VCB là ngân hàng chấp nhận hầu hết các loại thẻ quốc tế, nhờ đó mà khoản thu này khá cao và tăng dần qua các năm. Năm 2011 tuy tình hình có nhiều khó khăn trong nước và quốc tế nhưng với mạng lưới thanh toán lớn và thế mạnh trong việc hợp tác với các ngân hàng khác nên việc chấp nhận thanh toán này càng cao.
Thu từ thẻ của ngân hàng 6 tháng đầu năm có sự tăng trưởng tương đối tốt, tỷ lệ tăng trưởng khá cao, các nguồn thu từ thẻ của ngân hàng đều tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2012 nguồn thu từ thẻ tăng 16,6% tức tăng 250 triệu đồng so với năm 6 tháng 2011. Trong đó, thu từ thanh toán thẻ quốc tế tăng nhiều nhất về tuyệt đối nhưng thu từ sử dụng thẻ quốc tế tăng với tỷ lệ cao nhất tăng 23,2%. Đầu năm 2012, nhiều chương trình khuyến mãi được đưa ra như mua vé máy bay Vietnam Airline với nhiều phần quà và giải thưởng hấp dẫn. Ngoài ra còn có chương trình mua sắm trực tuyến, mua sắm tại các siêu thị với thẻ tín dụng quốc tế, khách hàng sử dụng càng nhiều càng làm tăng nguồn thu của ngân hàng. Mặc dù kinh tế xã hội đầu năm khá bất ổn do ảnh hưởng của thị trường quốc tế nhưng với nguồn thu nhập tăng trong hoạt động kinh doanh thẻ càng chứng tỏ những nỗ lực của ngân hàng trong công tác này.
Trong nguồn thu từ hoạt động kinh doanh thẻ thì thanh toán thẻ quốc tế đóng vai trò quan trọng và luôn chiếm trên 50% trong tổng nguồn thu của ngân hàng về thẻvà tăng dần qua các năm. Ta có thể thấy qua biểu đồ sau:
GVHD: Ths. Huỳnh Thị Đan Xuân 66 SVTH: Huỳnh Tuyết Nhung
Hình 6. CƠ CẤU NGUỒN THU TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA
VIETCOMBANK CẦN THƠ 2009 – 2011
Trong khi tỷ trọng nguồn thu từ thanh toán thẻ tăng dần qua 3 năm 2009 – 2011 thì tỷ trọng từ sử dụng thẻ quốc tế lại giảm. Qua đó ta thấy cơ sở vật chất cũng như mạng lưới thanh toán của VCB Cần Thơ khá tốt. Thẻ ATM là thẻ chiếm tỷ trọng cao nhất trong số lượng thẻ của ngân hàng nhưng nguồn thu từ thẻ này lại không cao, và có xu hướng giảm dần. Nguyên nhân do đối với thẻ ATM thì rút tiền mặt và chuyển khoản chiếm doanh số cao trong tổng doanh số sử dụng thẻ nhưng đối với giao dịch cùng hệ thống của Vietcombank thì được miễn phí nên khoản phí từ loại thẻ này chiếm tỷ trọng không cao trong tổng thu từ thẻ tuy số lượng thẻ này là cao nhất. Cụ thể năm 2009, thu từ ATM chiếm 25,6%, năm 2010 là 16,4% và năm 2011 là 18,1%. Nguồn thu này có xu hướng giảm do ngân hàng áp dụng chương trình mở thẻ miễn phí nên tuy số lượng tăng cao nhung nguồn thu lại giảm, đây là vấn đề ngân hàng cần quan tâm vì số lượng thẻ tuy phát hành cao nhưng phần lớn một cá nhân có thể sở hữu nhiều loại thẻ nên việc sử dụng thẻ của khách hàng tùy vào nhiều tâm lý khách hàng cũng như sự tiện lợi của thẻ. Nhiều ngân hàng cũng làm tăng số lượng phát hành bằng các chương trình khuyến mãi, nên thực chất việc số lượng thẻ rất cao nhưng khả năng khách hàng sử dụng thẻ rất thấp. Thị trường thẻ ATM đang tăng dần lên nhưng nguồn thu này giảm cũng cho thấy ngân hàng phải cạnh tranh rất nhiều, chủ yếu giành về thị trường, cho khách hàng làm quen với thẻ nhưng nếu tiếp tục có thể gây khó khăn, về lâu dài ngân hàng nên dùng các biện pháp thúc đẩy nhu cầu khách hàng hơn nữa để bình ổn lượng thẻ cũng như tăng thu từ thẻ ATM.
Trong 6 tháng đầu năm 2012 thì tỷ trọng thanh toán thẻ quốc tế vẫn đạt mức cao 61,6% trong khi năm 2011 là 62,1% cho thấy đầu năm 2012 hoạt động
GVHD: Ths. Huỳnh Thị Đan Xuân 67 SVTH: Huỳnh Tuyết Nhung thanh toán quốc tế đang bị chững lại do sự tham gia mạnh mẽ của các ngân hàng khác trên địa bàn, tuy vậy tỷ trọng thanh toán vẫn cao, ngân hàng có thể đẩy mạnh hoạt động này hơn vào những tháng cuối năm nhờ lượng khách quốc tế.