Tình hình phát hành thẻ

Thẻ ngân hàng không còn xa lạ với các tầng lớp dân cư, nó khẳng định được vai trò trong sự phát triển và hội nhập quốc tế. Ngân hàng Ngoại thương Cần Thơ chủ yếu phát hành và kinh doanh các loại thẻ thông dụng với khách hàng như: thẻ ATM và thẻ quốc tế. Trong đó thẻ quốc tế ngân hàng phát hành thẻ tín dụng với 3 loại và thẻ ghi nợ nội địa là Connect24. Với những tiện ích của thẻ, nhiều ngân hàng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh này, số lượng thẻ phát hành đa số các ngân hàng đều có bước tiến mới. Cùng với sự cạnh tranh của các ngân hàng khác trên địa bàn và các chương trình mở rộng hoạt động phát hành thẻ, số thẻ phát hành của Vietcombank có sự biến động lớn.

Nhìn chung, số lượng thẻ phát hành của Vietcombank trong 3 năm 2009 – 2011 có sự biến động khá lớn, số thẻ đạt cao nhất và là mức kỷ lục của ngân hàng với 36.698 thẻ vào năm 2010 trong đó thẻ ATM tăng trưởng mạnh nhất. Sang năm 2011 thì số lượng thẻ ATM và thẻ quốc tế phát hành giảm xuống với tốc độ khá cao và giảm mạnh nhất vẫn là thẻ ATM. Cho thấy số lượng thẻ ATM ảnh hưởng lớn đến sự tăng giảm này. Đặc biệt là năm 2010 số lượng thẻ phát hành rất cao và tăng mạnh nhất là thẻ ATM. Nguyên nhân do năm này ngân hàng chú trọng việc hoàn thành những chỉ tiêu về thẻ ATM cũng như thanh toán lương qua tài khoản cho cán bộ, công nhân viên cũng được mở rộng hơn nhằm thực hiện quy định của Nhà nước về thanh toán không dùng tiền mặt. Cụ thể:

GVHD: Ths. Huỳnh Thị Đan Xuân 43 SVTH: Huỳnh Tuyết Nhung

Bảng 2. SỐ LƯỢNG THẺ PHÁT HÀNH CỦA VIETCOMBANK TRONG 3 NĂM 2001 – 2011 VÀ 6/2011, 6/2012

ĐVT: Thẻ Chỉ tiêu 2009 2010 2011 6 tháng 2011 6 tháng 2012 2010/2009 2011/2010 6 tháng 2012 và 2011 Số lượng (thẻ) Tỷ trọng (%) Số lượng (thẻ) Tỷ trọng (%) Số lượng (thẻ) Tỷ trọng (%) Số lượng (thẻ) Tỷ trọng (%) Số lượng (thẻ) Tỷ trọng (%) Tuyệt đối % Tuyệt đối % Tuyệt đối % Thẻ ATM 25.042 96,3 35.613 97,0 17.185 95,0 8.936 95,8 6.410 93,7 10.571 42,2 (18.428) (51,7) (2.526) (28,3) Thẻ quốc tế 972 3,7 1.085 3,0 909 5,0 396 4,2 431 6,3 113 11,6 (176) (16,2) 35 8,8 Thẻ tín dụng 484 1,8 511 1,4 484 2,7 223 2,4 260 3,8 27 5,6 (27) (5,3) 37 16,6 Thẻ ghi nợ quốc tế 488 1,9 574 1,6 425 2,3 173 1,8 171 2,5 86 17,6 (149) (26,0) (2) (1,2) Tổng 26.014 100,0 36.698 100,0 18.094 100,0 9.332 100,0 6.841 100,0 10.680 41,1 (18.600) (50,7) (2.941) (26,7) (Phòng kinh doanh dịch vụ - thẻ)

GVHD: Ths. Huỳnh Thị Đan Xuân 44 SVTH: Huỳnh Tuyết Nhung

4.1.1.1. Cơ cấu thẻ phát hành

Chếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu các thẻ phát hành là thẻ ATM chiếm hơn 90% trong tổng thẻ phát hành của chi nhánh vì được sử dụng phổ biến và gần gũi hơn so với các loại thẻ quốc tế của Vietcombank.

- Tỷ trọng thẻ ATM luôn chiếm tỷ trọng cao, luôn đạt hơn 90% tổng lượng thẻ phát hành. Đặc biệt là năm 2010 số lượng thẻ phát hành rất cao làm tỷ trọng thẻ ATM tăng lên đến 97,0%. Nhìn chung năm 2010, các loại thẻ đều tăng, tăng mạnh nhất là thẻ ATM. Thẻ quốc tế có tăng về số lượng nhưng về tỷ trọng thẻ phát hành lại giảm. Năm 2011, thị trường thẻ bị cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng khác trên địa bàn cũng như thị trường này đã đến mức bão hòa nên số lượng thẻ giảm so với năm 2010. Cơ cấu thẻ phát hành của ngân hàng cũng không có gì thay đổi lắm, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là thẻ ATM nhưng tỷ lệ chiếm trong tổng số thẻ phát hành đã giảm còn 95,0%, trong khi đó tỷ trọng thẻ quốc tế (thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng) tăng so với năm 2010, cho thấy xu hướng về loại thẻ này ngày càng tăng, người dân càng biết thêm về những tiện ích mà loại thẻ quốc tế này mang lại cùng với nhiều chương trình khuyến mãi cho loại thẻ này của ngân hàng được chú trọng hơn. Bên cạnh đó, đối với người dân việc sử dụng thẻ ATM phổ biến vì thủ tục phát hành thẻ đơn giản, chi phí thấp cũng như các tiện ích gần gũi với cuộc sống cho các nhu cầu thiết yếu hơn.

Thị trường thẻ quốc tế, đặc biệt là thẻ tín dụng ngày càng có vai trò trong cơ cấu và là thị trường tiềm năng cho hoạt động kinh doanh thẻ thể hiện qua tỷ trọng thẻ tín dụng có bước tăng trưởng trong tổng các thẻ phát hành của ngân hàng. Thị trường thẻ quốc tế đang có xu hướng tăng, trong đó thẻ tín dụng ngày càng được khách hàng ưa chuộng cùng với những tiện ích mà thẻ mang lại khi khách hàng sử dụng cho hoạt động dịch vụ trong nước cũng như khi ra nước ngoài với hệ thống liên kết thanh toán của ngân hàng. Năm 2009, số lượng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế trong tổng thẻ quốc tế phát hành của ngân hàng thì tỷ trọng hai loại thẻ này là gần ngang nhau nhưng sang năm 2011 thì thẻ tín dụng được nhiều người ưa chuộng khiến tỷ trọng này cao hơn so với thẻ ghi nợ quốc tế, do trong năm 2011 ngân hàng Vietcombank đã phát hành thẻ miễn phí thẻ tín dụng cho cán bộ công nhân viên nhà nước cũng góp phần làm số lượng thẻ này tăng cao.

GVHD: Ths. Huỳnh Thị Đan Xuân 45 SVTH: Huỳnh Tuyết Nhung Theo hướng kinh doanh cũng như thị trường thẻ hiện nay thì số lượng thẻ của ngân hàng phát hành trong 6 tháng 2011 và 2012 như sau:

Nhìn chung, cơ cấu thẻ phát hành trong 6 tháng 2011 và 2012 thì thẻ ATM vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất. Nhưng so với 6 tháng đầu năm 2011 thì đầu năm 2012 tỷ trọng thẻ phát hành ATM giảm trong khi thẻ quốc tế lại tăng. Trong cơ cấu thẻ quốc tế thì thẻ tín dụng đóng góp đáng kể trong tỷ trọng thẻ quốc tế, cụ thể là trong 4,2% và 6,3% của 6 tháng 2011 và 2012 thì thẻ tín dụng chiếm tỷ trọng lần lượt là 2,4% và 3,8%. Điều đó cho thấy xu hướng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế đang được khách hàng quan tâm và hoạt động đẩy mạnh cho loại thẻ này của ngân hàng cũng đang được chú trọng.

4.1.1.2. Tình hình phát hành thẻ ATM

Nhìn chung thẻ ATM biến động khá lớn trong 3 năm 2009 – 2011. Đặc biệt năm 2010 số lượng thẻ ATM phát hành khá lớn tăng 10.571 thẻ (tăng 42,2%) so với năm 2009, gần 1,5% so với năm 2009 và hơn 2 lần so với năm 2011, cho thấy xu hướng thẻ ATM càng được nhiều người sử dụng. Nguyên nhân do năm 2010 theo Chỉ thị 20/2007/CT-TTg (ngày 24-8-2007) của Thủ tướng Chính phủ "Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước" (Chỉ thị 20), Đề án Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 291/2006-QĐ-TTg (ngày 29-12-2006), ngân hàng VCB đã triển khai liên kết với các cơ quan Nhà nước để phát hành thẻ ATM nhằm chi trả lương, đáp ứng chỉ tiêu do Hội sở quy định cho chi nhánh năm 2010. Bên cạnh đó ngân hàng cũng mở rộng phạm vi đối tượng sử dụng thẻ làm cho lượng khách hàng mở thẻ tại VCB với chương trình mở thẻ miễn phí cho tất cả mọi người làm số lượng thẻ tăng lên rất cao trong năm 2010.

Tháng 01/2010 đến giữa năm 2011 nhằm thực hiện tốt mục tiêu của ngân hàng Nhà nước là hoàn kết nối liên thông hệ thống ATM & POS trên toàn quốc năm 2012. Vietcombank đã triển khai đổi thẻ Connect24 miễn phí cho khách hàng với mã BIN mới 970436. Việc đổi thẻ thực chất là đổi mã số in trên thẻ theo quy định quản lý mã BIN của ngân hàng Nhà nước, nhằm đảm bảo sự thống nhất cho toàn hệ thống. Năm 2010 Vietcombank đã liên thông với hơn 20 ngân

GVHD: Ths. Huỳnh Thị Đan Xuân 46 SVTH: Huỳnh Tuyết Nhung hàng thành viên trong hệ thống Smartlink và một số ngân hàng ngoài hệ thống thuộc Banknet và Liên minh thẻ VietNam Bank Card (VNBC). Theo đó, các ngân hàng thương mại và hai đơn vị chuyển mạch là Smartlink và Banknetvn đã phối hợp thực hiện việc kết nối liên thông hệ thống POS về mặt kỹ thuật để các ngân hàng đẩy mạnh thanh toán thẻ ngân hàng qua hệ thống các điểm chấp nhận thẻ. Kết quả là tiện ích thẻ connect24 gia tăng khi mở rộng liên thông và nhu cầu sử dụng người dân Thành Phố Cần Thơ đối với loại thẻ này càng tăng.

Năm 2011, Hầu hết các ngân hàng liên tục triển khai, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ thanh toán nhằm cạnh tranh về dịch vụ khi Việt Nam mở cửa thị trường tài chính quốc tế. Việc cạnh tranh đối với thẻ ghi nợ nội địa ngày càng trở nên gay gắt, các ngân hàng mở rộng mạng lưới chủ thẻ nhằm thu hút khách hàng mở thẻ như miễn giảm phí, thậm chí tặng tiền cho khách hàng mở thẻ. Sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng trên địa bàn làm lượng thẻ phát hành của Vietcombank đã giảm đáng kể so với năm 2010, số lượng thẻ ATM lại giảm 18.428 thẻ, giảm tới 51,7%. Các ngân hàng đối thủ đưa ra nhiều sản phẩm cũng như tiện ích đa dạng, miễn phí phát hành nhằm thuhút khách hàng như Đông Á, Agribank, Eximbank,… làm thị trường ngày càng bị chia bớt, cũng như hiện nay thị trường thẻ đã đến mức bão hòa, việc chạy đua giữa các ngân hàng rất sát nhau. Số lượng thẻ tuy giảm so với năm 2010 nhưng đây cũng là con số đáng khích lệ cho ngân hàng, trong năm này hầu như ngân hàng không có chương trình khuyến mãi mở thẻ miễn phí cho khách hàng chỉ có đợt mở thẻ miễn phí cho sinh viên các trường Đại học như Đại học y dược Cần Thơ và Đại học Cần Thơ,.. thay vào tập trung cho việc phát hành thẻ, ngân hàng chú trọng mở rộng các tiện ích cho thẻ, chương trình thanh toán thẻ, thu hút khách hàng sử dụng hơn.

- Thẻ ATM chiếm tỷ trọng cao, số lượng phát hành lớn cho thấy được vai trò của thẻ ATM trên thị trường hiện nay. Mặc dù số lượng caonhưng số lượng phát hành khác nhau giữa các phòng giao dịch, tập trung ở một số PGD lớn. Hiện VCB có hội sở chính chi nhánh và 5 phòng giao dịch. Trước đây có 6 phòng giao dịch nhưng bắt đầu từ tháng 4/2010 phòng giao dịch Vĩnh Long được chính thức thành chi nhánh Vĩnh Long. Nên số lượng thẻ năm 2010 không bao

GVHD: Ths. Huỳnh Thị Đan Xuân 47 SVTH: Huỳnh Tuyết Nhung gồm phòng giao dịch Vĩnh Long. Cụ thể số lượng thẻ ATM của ngân hàng phát hành theo địa bàn như sau:

Bảng 3. TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ ATM CONNECT24 CỦA

VIETCOMBANK CẦN THƠ (2009 – 2011, 6 THÁNG ĐẦUNĂM 2011 – 2012) Khoản mục 2009 2010 2011 6 tháng đầu 2011 6 tháng đầu 2012 Hội sở Cần Thơ 15.020 22.563 10.660 5.983 4.359 PGD Vĩnh Long 2.351 - - - - PGD Ninh Kiều 3.658 5.788 3.012 1.368 1094 PGD Cái Răng 2.111 3.989 1.802 720 360 PGD An Hòa 1.167 1.902 808 421 265 PGD Nam Cần Thơ 471 822 591 288 215 PGD Hưng Lợi 264 549 312 156 117 Tổng 25.042 35.613 17.185 8.936 6.410 (Phòng kinh doanh dịch vụ - thẻ)

Qua số liệu trên ta thấy hội sở chính là nơi có số lượng phát hành nhiều nhất và vượt trội so với các phòng giao dịch trên địa bàn. Hội sở chính sở dĩ có số lượng phát hành cao vì nằm tại vị trí thuận lợi – Trung tâm TPCT là nơi khách hàng dễ giao dịch và là đầu não trong việc điều hành phát hành và thanh toán thẻ. Các PGD khác giúp khách hàng thuận tiện trong việc đi lại và thanh toán. Nhìn chung tình hình phát hành thẻ của hội sở chính và các phòng giao dịch khá tốt, duy trì ở tốc độ chung của chi nhánh.

4.1.1.3. Tình hình phát hành thẻ quốc tế

Hoạt động phát hành thẻ quốc tế của Vietcombank có bước tăng trưởng đáng kể, thẻ quốc tế tuy chưa phù hợp với thị trường Việt Nam hiện nay nhưng sự phát triển của loại thẻ này thì không thể phủ nhận. Vietcombank cần Thơ đã và đang triển khai nhiều chương trình nhằm phát triển thị trường này nhưng bên

GVHD: Ths. Huỳnh Thị Đan Xuân 48 SVTH: Huỳnh Tuyết Nhung cạnh đó cũng gặp không ít khó khăn. Thẻ quốc tế trong 3 năm 2009 – 2011 biến động không đều nhau. Cũng như thẻ ATM, thẻ quốc tế năm 2010 tăng và sang năm 2011 lại giảm nhưng tăng giảm với tốc độ thấp hơn thẻ ATM. Cụ thể năm 2010 tăng 11,6% so với năm 2009 sang năm 2011 số lượng thẻ lại giảm 16,2% so với năm 2010 và 6,5% so với năm 2009. Do cuối năm 2010 ở Cần Thơ, với sự xuấ hiện ngân hàng HSBC là ngân hàng nước ngoài hoạt động mạnh trong việc kinh doanh thẻ quốc tế, có nhiều chương trình khuyến mãi đưa ra nên thu hút được nhiều khách hàng. Làm số lượng thẻ của Vietcombank tốc độ tăng năm 2010 so với năm 2009 là khá khiêm tốn và ảnh hưởng đến số lượng thẻ năm 2011 của ngân hàng. Mặc dù vậy, số lượng thẻ quốc tế của VCB vẫn ở mức cao.

Thẻ quốc tế của VCB bao gồm thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế mang nhiều thương hiệu khác nhau như Visa, Master và Amex. Và các thẻ mang những thương hiệu này cũng biến động không đều nhau. Cụ thể:

Bảng 4. SỐ LƯỢNG CÁC LOẠI THẺ QUỐC TẾ PHÁT HÀNH CỦA

VIETCOMBANK 2009 – 2011 VÀ 6/2011, 6/2012 ĐVT: Thẻ Khoản mục 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 6/2011 6/2012 Tuyệt đối % Tuyệt đối % Thẻ ghi nợ quốc tế Visa 423 362 331 (61) (14,4) (31) (8,6) 136 128 Master 65 212 94 147 226,2 (118) (55,7) 37 43 Thẻ tín dụng Visa 243 166 131 (77) (31,7) (35) (21,1) 56 50 Master 83 95 27 12 14,5 (68) (71,6) 11 21 Amex 158 250 326 92 58,2 76 30,4 156 189 (Phòng kinh doanh dịch vụ - thẻ)

- Tuy số lượng thẻ quốc tế của ngân hàng phát hành năm 2010 tăng so với năm 2009 nhưng các loại thẻ có sự biến động không đều nhau. Số lượng phát hành cao nhất là thẻ ghi nợ quốc tế Connect24 Visa có 362 thẻ nhưng lại giảm so vơi năm 2009. Nhìn chung, trong 3 năm 2009 – 2011 thẻ ghi nợ quốc tế giảm

GVHD: Ths. Huỳnh Thị Đan Xuân 49 SVTH: Huỳnh Tuyết Nhung dần, chỉ riêng thẻ Master năm 2010 tăng lên khá cao, từ 65 thẻ tăng lên 212 thẻ (tăng 226,2%) so với năm 2009. Nguyên nhân do tháng 04/2009, Vietcombank đã chính thức công bố việc triển khai thành công việc ứng dụng công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV cho sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Visa và Vietcombank MasterCard Cội Nguồn. Thẻ chip (còn gọi là thẻ thông minh) theo chuẩn EMV là sản phẩm thẻ được gắn chip điện tử với bộ vi xử lý như một máy tính thu nhỏ đa chức năng và ứng dụng, có khả năng lưu trữ các thông tin quan trọng được mã hóa với độ bảo mật cao. Với các tính năng như vậy, sản phẩm thẻ chip theo chuẩn EMV không chỉ mang lại cho khách hàng sự tiện dụng mà còn giúp giảm thiểu rủi ro, giả mạo nhằm tạo cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng sản phẩm thẻ. Năm 2010 tình hình kinh tế thế giới có nhiều chuyển biến, ngân hàng tung ra nhiều chương trình nhằm thu hút khách hàng mở tài khoản thẻ, đặc biệt là thẻ Master do nhận thấy số lượng thẻ này không cao so với thẻ Visa nên ngân hàng tập trung cho thẻ này rất nhiều như miễn phí phát hành thẻ và miễn phí thường niên 1 năm. So với thẻ tín dụng thì thẻ ghi nợ phù hợp hơn với thị trường do thủ tục đơn giản, không cần tài sản thế chấp và chủ thẻ có thể sử dụng trong và ngoài nước. Vì vậy mà số thẻ ghi nợ quốc tế phát hành cao thẻ tín dụng trong năm 2010. Do trong năm 2009, ngân hàng Marketing cho thẻ Visa rất mạnh nhằm đạt chỉ tiêu 22.000 thẻ đưa ra của Hội sở vì thế mà số lượng thẻ Visa năm 2009 rất cao và đó là lý do tại sao số lượng thẻ Visa phát hành lại giảm cuối năm 2010, thay vào đó là sự gia tăng của thẻ Master đặc biệt là thẻ ghi nợ quốc